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國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人龍頭,科沃斯全球擴(kuò)張打開(kāi)增量空間

國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人龍頭,科沃斯全球擴(kuò)張打開(kāi)增量空間

日前,華安證券發(fā)布研報(bào)指出,據(jù)iRobot公告顯示,2020年全球(除中國(guó)外)掃地機(jī)器人市場(chǎng)中,iRobot、Shark、石頭科技、科沃斯、Cecotec、Neato的品牌份額分別為62%、7%、7%、6%、4%、3%,CR6高達(dá)89%,行業(yè)集中度高。

其中,iRobot憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì),早早確立市場(chǎng)主導(dǎo)地位,在北美、日本、EMEA地區(qū)等全球掃地機(jī)器人主要消費(fèi)市場(chǎng),份額分別達(dá)到75%、76%、50%,遙遙領(lǐng)先于其他品牌,占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí),科沃斯和石頭科技作為國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人龍頭,近年來(lái)加快海外市場(chǎng)布局,全球份額持續(xù)提升,在北美、日本和EMEA地區(qū),2020年二者份額分別達(dá)到3%/2%、2%/2%和9%/14%,不斷縮小與海外頭部品牌的差距。

線上渠道方面,2021年科沃斯、小米、石頭、云鯨銷(xiāo)額占比分別達(dá)45.0%、10.9%、13.9%、16.5%,CR4高達(dá)86.3%,其中科沃斯份額大幅領(lǐng)先,小米、石頭、云鯨等后起之秀異軍突起,搶占部分市場(chǎng),海外品牌份額逐漸被蠶食,龍頭iRobot占比不足1%。

線下渠道方面,科沃斯以87.4%的市場(chǎng)份額占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位,其他品牌線下布局較少或較晚,占比普遍偏低,小米和石頭占比均不足1%。

掃地機(jī)器人起源發(fā)展,科沃斯開(kāi)啟國(guó)內(nèi)先河

值得一提的是,掃地機(jī)器人最早脫胎于吸塵器,1996年伊萊克斯在原有吸塵器基礎(chǔ)上,研發(fā)出全球第一款全自動(dòng)掃地機(jī)器人“三葉草”,正式開(kāi)創(chuàng)掃地機(jī)器人這一新興品類(lèi)。

2000年,iRobot推出三段式清掃結(jié)構(gòu),解決了地面清掃問(wèn)題(即“能用”),使掃地機(jī)器人真正具備實(shí)用價(jià)值,開(kāi)始步入商業(yè)化階段,但因這一階段的產(chǎn)品采用隨機(jī)碰撞式清掃策略,智能化程度低,存在清掃效果不佳、多掃、漏掃、卡機(jī)等多種問(wèn)題,影響用戶使用體驗(yàn)及普及速度。

2001-2009年,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入技術(shù)沉淀期,陀螺儀+超聲波結(jié)合的導(dǎo)航方式出現(xiàn),催生出半規(guī)劃式掃地機(jī)器人,智能化程度相對(duì)隨機(jī)碰撞式有所提升。

2010年,Neato推出全球首款基于激光測(cè)距傳感器+SLAM算法(Simultaneous Localization And Mapping)導(dǎo)航的VX-11掃地機(jī)器人,可自動(dòng)完成對(duì)房間環(huán)境建模并規(guī)劃清掃路徑,智能化程度相較以往大幅提升,行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入全局規(guī)劃式階段。

2013年,科沃斯發(fā)布全球首款具有全局規(guī)劃、遠(yuǎn)程操控、吸掃拖一體等多種功能的地寶9系,開(kāi)啟國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人全局規(guī)劃式先河。但彼時(shí)全局規(guī)劃應(yīng)用的成本尚高、技術(shù)成熟度尚待完善,并未得到大力推廣。

2016年,小米推出“米家機(jī)器人”融合了LDS激光測(cè)距+SLAM算法,憑借高性價(jià)比迅速走紅,將國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)全面帶入全局規(guī)劃時(shí)代,提高了掃地機(jī)的建模導(dǎo)航和智能化水平。

2019年“雙十一”,云鯨針對(duì)用戶手動(dòng)清洗拖布的使用痛點(diǎn),推出搭載自動(dòng)清洗基站的洗掃拖一體機(jī)“小白鯨J1”,2020年疫情催化下大獲成功。2020年,科沃斯推出地寶T8 AIVI,搭載dToF導(dǎo)航+VSLAM算法,進(jìn)一步提升掃地機(jī)智能化水平。

科沃斯掃地機(jī)器人主要在售產(chǎn)品包括一點(diǎn)的K系列和科沃斯的T系列、N系列和X系列,價(jià)格段從799-5399元不等,精準(zhǔn)卡位主流中低端(一點(diǎn)品牌)和中高端(科沃斯品牌)價(jià)格段,可滿足多元用戶的差異化需求。

技術(shù)方面,科沃斯產(chǎn)品力持續(xù)領(lǐng)先,是市場(chǎng)上為數(shù)不多地同時(shí)擁有LDS SLAM和VSLAM全局規(guī)劃產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè),公司產(chǎn)品的導(dǎo)航方式涵蓋了市面上主流前沿技術(shù),包括D-ToF激光導(dǎo)航、AIVI視覺(jué)導(dǎo)航和3D結(jié)構(gòu)光導(dǎo)航,可實(shí)現(xiàn)掃地、拖地、自清潔、自集塵等多種功能,持續(xù)為用戶創(chuàng)造價(jià)值增量。

2019年初,科沃斯在綜合研判未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)演進(jìn)方向以及消費(fèi)者需求變化等基礎(chǔ)上,主動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整,包括:策略性退出原有服務(wù)機(jī)器人ODM業(yè)務(wù)和退出國(guó)內(nèi)低端掃地機(jī)器人市場(chǎng)。

經(jīng)過(guò)調(diào)整,科沃斯將研發(fā)資源向中高端產(chǎn)品和自主品牌傾斜,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,產(chǎn)品均價(jià)持續(xù)上行。2018-2020年,公司服務(wù)機(jī)器人ODM業(yè)務(wù)營(yíng)收從4.04億元下降至0.69億元,下降-83%。

據(jù)奧維數(shù)據(jù),2019年10月-2022年9月期間,科沃斯線上、線下產(chǎn)品均價(jià)從1426元、2046元提升至3601元和4608元,分別提升+152.5%、+125.1%。

科沃斯ToB商用服務(wù)機(jī)器人覆蓋多領(lǐng)域、多應(yīng)用場(chǎng)景,先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。科沃斯于2013年即啟動(dòng)商用機(jī)器人研發(fā),先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,2015年公司推出首款產(chǎn)品公共服務(wù)機(jī)器人旺寶1,2016年正式成立科沃斯商用機(jī)器人子公司,2017-2022年,公司先后發(fā)布多款交互服務(wù)類(lèi)機(jī)器人和商用清潔類(lèi)機(jī)器人。

目前,科沃斯已形成覆蓋物業(yè)、酒店、政務(wù)、學(xué)校、醫(yī)院、銀行、商業(yè)B端等多領(lǐng)域、多應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)品矩陣,與中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、國(guó)家電網(wǎng)、阿里巴巴、優(yōu)衣庫(kù)、萬(wàn)科、萬(wàn)達(dá)、海爾、張江高科園區(qū)等100余家品牌客戶建立合作,產(chǎn)品落地全國(guó)超165個(gè)城市,累計(jì)服務(wù)全球3500萬(wàn)中高端客戶。

全球市場(chǎng)將達(dá)538億美元,科沃斯打造全球研銷(xiāo)體系

據(jù)IDC數(shù)據(jù),2017-2022年,全球商用機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將從約213億美元增長(zhǎng)至538億美元以上,年均增速超過(guò)20%,行業(yè)增速快、市場(chǎng)空間足。科沃斯經(jīng)過(guò)近8年的產(chǎn)品孵化與實(shí)踐,發(fā)力商業(yè)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng),并在2020年年報(bào)中將2021年定位為商用服務(wù)機(jī)器人規(guī);N(xiāo)售元年。

科沃斯新品推出節(jié)奏契合當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)商用服務(wù)機(jī)器人需求的發(fā)展趨勢(shì),產(chǎn)品矩陣豐富、產(chǎn)品力獲廣泛認(rèn)可,未來(lái)有望成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司目前已基本形成線上線下全方位、立體式布局的渠道網(wǎng)絡(luò)。

經(jīng)過(guò)20余年的渠道建設(shè)和培育,科沃斯目前已初步建成線上線下全渠道布局的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),形成線上為主、線下為輔的渠道結(jié)構(gòu)。公司線上銷(xiāo)售渠道包括線上B2C、電商平臺(tái)入倉(cāng)和線上分銷(xiāo)商等,線下銷(xiāo)售渠道包括線下零售、ODM/OEM及銀行網(wǎng)上商城等其他形式。

科沃斯構(gòu)建了覆蓋全國(guó)主要大、中型城市的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),覆蓋了全國(guó)大部分省份的購(gòu)物中心、百貨商場(chǎng)或家電連鎖商超等線下終端渠道,并在戰(zhàn)略空白區(qū)域與各平臺(tái)攜手開(kāi)發(fā)進(jìn)行渠道下沉。

在此基礎(chǔ)上,科沃斯通過(guò)多種措施不斷加強(qiáng)門(mén)店運(yùn)營(yíng)能力提升和品牌形象管理:一是加快新興業(yè)態(tài)和新興渠道培育,先后與阿里、京東、蘇寧建立新零售合作關(guān)系,在現(xiàn)有渠道基礎(chǔ)上進(jìn)行零售門(mén)店改革,引入新零售系統(tǒng),打造智能化終端。

二是專(zhuān)項(xiàng)落地門(mén)店的數(shù)字化建設(shè)、在線化管理、場(chǎng)景化體驗(yàn)等項(xiàng)目,同時(shí)在一線、新一線、省會(huì)城市等重點(diǎn)城市建設(shè)更多、更專(zhuān)業(yè)、更具用戶思維的品牌體驗(yàn)店,推動(dòng)線下門(mén)店的運(yùn)營(yíng)能力提升。

三是嚴(yán)格管理線下分銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),規(guī)定分銷(xiāo)商不僅須通過(guò)嚴(yán)格的渠道認(rèn)證程序,且須嚴(yán)格遵守公司的營(yíng)銷(xiāo)政策,包括價(jià)格政策、渠道政策、推廣政策、產(chǎn)品型號(hào)政策,以避免出現(xiàn)竄貨、價(jià)格體系混亂等不利局面,不斷鞏固公司品牌形象,促進(jìn)業(yè)務(wù)健康規(guī)范發(fā)展。

科沃斯旗艦店早在2010年即進(jìn)駐天貓平臺(tái),積累了豐富的電商運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),目前公司已形成包括科沃斯官網(wǎng)、天貓、京東、唯品會(huì)、蘇寧易購(gòu)、亞馬遜、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、國(guó)美、1號(hào)店及銀行網(wǎng)上商城等主流電商銷(xiāo)售平臺(tái)在內(nèi)的線上渠道網(wǎng)絡(luò),并發(fā)展了依托B2C平臺(tái)從事科沃斯品牌產(chǎn)品獨(dú)家代理銷(xiāo)售的線上分銷(xiāo)商。

在新渠道拓展方面,科沃斯積極推動(dòng)子品牌“Yeedi”與拼多多平臺(tái)建立合作,加大內(nèi)容電商平臺(tái)發(fā)展比例,加快小紅書(shū)、抖音等新興渠道布局,全面發(fā)展短視頻和直播經(jīng)濟(jì)。2012年公司正式確立國(guó)際化戰(zhàn)略,加快在國(guó)際市場(chǎng)布局。

在發(fā)展策略上,科沃斯主張“先難后易”,即率先進(jìn)入市場(chǎng)成熟、競(jìng)爭(zhēng)激烈的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng),隨后進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。2012年2月,科沃斯在德國(guó)杜塞爾多夫設(shè)立歐洲公司 Ecovacs Germany,建立歐洲營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及工業(yè)設(shè)計(jì)中心,同年11 月,科沃斯美國(guó)公司 Ecovacs US成立。

2014年8月,科沃斯通過(guò)全世界最嚴(yán)格的日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入口,并在2015年12月,于東京新宿成立科沃斯日本子公司 Ecovacs Japan。自此,科沃斯形成了以中國(guó)為核心,美國(guó)、德國(guó)、日本協(xié)同發(fā)展的全球研發(fā)銷(xiāo)售體系,并開(kāi)拓了西班牙、瑞士、法國(guó)、加拿大、捷克、波蘭、德國(guó)、伊朗、馬來(lái)西亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)。

科沃斯技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)品力提升,疊加疫情背景下優(yōu)異的供應(yīng)能力,公司將持續(xù)受益于海外市場(chǎng)擴(kuò)容帶來(lái)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì),打開(kāi)增量空間。

       原文標(biāo)題 : 國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人龍頭,科沃斯全球擴(kuò)張打開(kāi)增量空間

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