【潮汐商業(yè)評(píng)論／原創(chuàng)】

數(shù)字化智能化浪潮正席卷而來。與此前的工業(yè)革命、信息技術(shù)革命一樣，這場(chǎng)箭在弦上的“數(shù)智化革命”核心也在于技術(shù)的突破與應(yīng)用。

今年以來，AIGC作為AI技術(shù)在內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，迎來了全球大廠的爭(zhēng)相布局，更被市場(chǎng)認(rèn)為是人工智能的下一個(gè)風(fēng)口。此時(shí)，一個(gè)來自中國(guó)科技公司的“聲音”被全世界“聽”了進(jìn)去。

近日，憑借新推出的AI繪畫功能，美圖“大火”，股價(jià)大漲，產(chǎn)品登頂日本APP store免費(fèi)榜單，在美國(guó)、巴西、烏克蘭、加拿大、澳大利亞、新西蘭等地均居于前列。

這不是美圖公司第一次在海外迎來高光時(shí)刻，但與以往不同的是，AI繪畫功能在海外市場(chǎng)的“走紅”，除了驗(yàn)證美圖引領(lǐng)潮流、帶動(dòng)趨勢(shì)方面的能力，更重要的是，這背后還隱藏著美圖商業(yè)化升級(jí)2．0版的內(nèi)在邏輯：聚焦“變美”生態(tài)鏈，結(jié)合新技術(shù)與自身儲(chǔ)備，賦能產(chǎn)業(yè)，致力打造多元增長(zhǎng)曲線。

5年前，美圖創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官吳欣鴻在2017年接受媒體采訪時(shí)指出，現(xiàn)在的美圖商業(yè)化還處在1．0階段，廣告、用戶增值服務(wù)等是這個(gè)階段商業(yè)化的關(guān)鍵點(diǎn)，未來希望更多能夠通過AI來驅(qū)動(dòng)。

眼下，這種預(yù)期正從技術(shù)層面落地到業(yè)務(wù)層面，還找到了龐大的市場(chǎng)作為支撐。2022年，吳欣鴻表示，新產(chǎn)品的商業(yè)模式以VIP訂閱業(yè)務(wù)為主，未來面向B端的產(chǎn)品VIP訂閱業(yè)務(wù)與SaaS業(yè)務(wù)將為公司帶來更多的收入增長(zhǎng)空間。同時(shí)，在談及美圖接下來的發(fā)展目標(biāo)時(shí)，他指出，未來5年要覆蓋影像、設(shè)計(jì)、美業(yè)等領(lǐng)域。

01 基石：聚焦影像核心 營(yíng)收邊界“升維”

AI繪畫功能推出后，Meitu APP在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)日活創(chuàng)下歷史新高，海外每日新增VIP訂閱用戶數(shù)超300％。

爆款產(chǎn)品及功能對(duì)美圖提升用戶使用率和轉(zhuǎn)化率的影響可見一斑，這也是美圖的“拿手”本領(lǐng)，洞察用戶動(dòng)態(tài)需求，發(fā)揮影像技術(shù)優(yōu)勢(shì)，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及功能創(chuàng)新，牽引用戶“增長(zhǎng)”與“留下”。

實(shí)際上，很多企業(yè)在發(fā)展初期的業(yè)務(wù)都是專業(yè)化，彼時(shí)的美圖亦然。而隨著企業(yè)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，業(yè)務(wù)以影像為核心，開始向上下游延伸，并進(jìn)行適度多元化的發(fā)展，構(gòu)筑業(yè)務(wù)組合力，建立風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制。

例如，美圖公司最早被大眾熟知的是旗下的圖像處理APP美圖秀秀，其后是拍照攝影APP美顏相機(jī)，這兩款“國(guó)民應(yīng)用”也為美圖公司積累了海量用戶和品牌口碑。

實(shí)際上，在“美顏”和“修圖”逐漸成為用戶的“剛需”后，國(guó)內(nèi)曾掀起一陣扎堆這兩個(gè)領(lǐng)域的軟件創(chuàng)業(yè)熱潮，但經(jīng)過一輪優(yōu)勝劣汰，還是美圖旗下的APP最終留在了我們的手機(jī)上。

這背后的原因是什么呢？

在潮汐看來，美圖做好了創(chuàng)新升維。人們常講不創(chuàng)新等死，盲目創(chuàng)新就是找死，現(xiàn)在社會(huì)上很多人熱衷于顛覆性創(chuàng)新，但顛覆性創(chuàng)新不是總在發(fā)生，一個(gè)行業(yè)大概15年到20年有一次顛覆性創(chuàng)新。作為企業(yè)來講，還是要做好持續(xù)性創(chuàng)新。

美圖曾在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)探索，最后重新確立了聚焦“變美”生態(tài)鏈，以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品力提升為抓手，多元驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的發(fā)展策略。

現(xiàn)階段，美圖公司面向C端已培育出美圖秀秀、美顏相機(jī)等廣受歡迎的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品，且仍在不斷迭代創(chuàng)新。今年，美圖公司發(fā)布了首個(gè)視頻人像修飾應(yīng)用Wink，美圖秀秀則在功能層面連續(xù)推出“多人共享修圖” 、“一鍵get同款”等多個(gè)熱門功能。

在此支撐下的美圖月活躍用戶數(shù)也收獲了不同尋常的增長(zhǎng)，其中，粘性更強(qiáng)的VIP訂閱用戶重要位置日益凸顯。半年報(bào)顯示，2022年上半年，月活躍用戶數(shù)2．41億，較2021年12月底增長(zhǎng)4．5％。其中，VIP訂閱用戶數(shù)達(dá)到500萬(wàn)，較2021年12月底增長(zhǎng)25％。

美圖的營(yíng)收邊界也開始逐漸“升維”。VIP訂閱業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。截至2022上半年，美圖公司的VIP訂閱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)到3．39億元，同比增長(zhǎng)61．4％，超越原本的首要收入源在線廣告，已經(jīng)成為公司最大收入來源。

但從目前的付費(fèi)轉(zhuǎn)化率來看，這部分業(yè)務(wù)仍大有可為。2022年上半年，美圖的付費(fèi)轉(zhuǎn)化率為2．1％，其中海外付費(fèi)轉(zhuǎn)化率超過7％，遠(yuǎn)超平均水平，且與在線音樂、視頻網(wǎng)站等的付費(fèi)轉(zhuǎn)化率相比也還有很大增長(zhǎng)空間。公開路演消息顯示，到2025年，美圖VIP訂閱業(yè)務(wù)的營(yíng)收規(guī)模有望擴(kuò)大至15．3億元，而公司也將成為全球最大的影響訂閱服務(wù)供應(yīng)商。

顯而易見，不斷拓寬的營(yíng)收邊界和豐富產(chǎn)品矩陣改變了公司原有的增長(zhǎng)邏輯，除了全面打開的業(yè)務(wù)天花板，訂閱服務(wù)付費(fèi)相較單一的廣告變現(xiàn)，具備更強(qiáng)的增長(zhǎng)后勁。而無論是現(xiàn)有用戶的會(huì)員滲透空間，還是以服務(wù)質(zhì)量為依據(jù)的客單提升空間，都增加了美圖可持續(xù)發(fā)展的韌性。

02 曲線：數(shù)字化領(lǐng)跑 重塑增長(zhǎng)邏輯

英國(guó)管理大師中最負(fù)盛名的查爾斯·漢迪曾經(jīng)提出過一個(gè)著名理論叫做“第二曲線”。它還有一個(gè)美好的代名詞，叫做“增長(zhǎng)的圣經(jīng)”。

查爾斯·漢迪指出，提前布局企業(yè)的“第二曲線”是因?yàn)椤暗谝磺�線”滑過拋物線的極限點(diǎn)就會(huì)衰退，而持續(xù)增長(zhǎng)的秘密，就是在第一條曲線消失之前開始第二條新的S曲線。

例如，蘋果公司的產(chǎn)品之所以能一直備受歡迎，就是因?yàn)閱滩妓股钪O“第二曲線”創(chuàng)新之道：在Mac電腦大獲成功之后，喬布斯和他的創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)就已經(jīng)著手推出iPod并進(jìn)軍商業(yè)音樂界；而當(dāng)iPod占領(lǐng)市場(chǎng)的時(shí)候，喬布斯又開始設(shè)計(jì)完全不同的新產(chǎn)品iPhone；同樣獲得成功之后，他又帶領(lǐng)創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)又開發(fā)了iPad。

美圖也是如此。在美圖秀秀幫助用戶實(shí)現(xiàn)“修圖”自由后，推出了滿足攝影需求的“美顏相機(jī)”；在圖片領(lǐng)域之外，推出了修視頻的Wink；此外還在進(jìn)行細(xì)分賽道的嘗試如蛋啵、Chic、美圖證件照、美圖設(shè)計(jì)室等等，如今，又推出了SaaS及相關(guān)業(yè)務(wù)。

美圖在SaaS層面的嘗試，也是通過自身的能力儲(chǔ)備進(jìn)行延展，聚焦影像、化妝品、商業(yè)攝影等“變美”產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化需求，大力挖掘B端商用場(chǎng)景潛力，意圖通過SaaS及相關(guān)業(yè)務(wù)生態(tài)圈打造鞏固自身壁壘。目前旗下美得得、美圖宜膚、美圖云修可為客戶提供化妝品ERP及供應(yīng)鏈管理SaaS、AI測(cè)膚及相關(guān)SaaS解決方案、AI照片編輯服務(wù)。

這既是外部市場(chǎng)的呼喚。隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型再度提速，中微小企業(yè)自行應(yīng)對(duì)能力不足，SaaS 產(chǎn)品及服務(wù)成為他們借力轉(zhuǎn)型數(shù)字化的常見選擇。比如在商業(yè)攝影領(lǐng)域，表現(xiàn)在大量的修圖需求未被滿足，存在市場(chǎng)缺口，需要美圖這類專業(yè)力量的幫助。

同時(shí)這也是美圖的內(nèi)在需求。對(duì)于任何細(xì)分領(lǐng)域的頭部公司而言，步入成熟期后，構(gòu)建自身從消費(fèi)者到行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，都是生命力延續(xù)的關(guān)鍵。

但to B業(yè)務(wù)從不容易。SaaS業(yè)務(wù)是否真能如市場(chǎng)預(yù)期般，成為美圖增長(zhǎng)的新曲線？還是要從美圖SaaS業(yè)務(wù)的技術(shù)、產(chǎn)品與系統(tǒng)多端分析，是否能真正賦能企業(yè)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中實(shí)現(xiàn)降本增效。

首先來看技術(shù)是否實(shí)用。針對(duì)商業(yè)攝影產(chǎn)業(yè)，美圖聚焦后期修圖難點(diǎn)，提供云修功能，實(shí)現(xiàn)一鍵操作和專業(yè)級(jí)圖像處理。針對(duì)直播帶貨產(chǎn)業(yè)，美圖聚焦制作宣傳海報(bào)需求，提供圖片處理和海報(bào)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，都是深入場(chǎng)景直面需求，備受市場(chǎng)市場(chǎng)歡迎，如美圖云修，自推出以來年修圖量超1．3億。

其次產(chǎn)品是否好用。以美圖宜膚賦能美膚產(chǎn)業(yè)為例，客戶通過AI檢測(cè)儀當(dāng)場(chǎng)拿到皮膚報(bào)告和針對(duì)個(gè)人的專業(yè)解決方案，可快速實(shí)現(xiàn)銷售轉(zhuǎn)化。目前，美圖宜膚落地全球2826家線下門店，并與迪奧、資生堂、樊文花等多家知名品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作。

此外是系統(tǒng)是否管用。以美得得賦能美妝企業(yè)為例，提供化妝品ERP及供應(yīng)鏈管理SaaS解決方案，實(shí)現(xiàn)一站式店務(wù)管理、會(huì)員運(yùn)營(yíng)、商品采購(gòu)，解決了線上與線下兩個(gè)渠道，人、貨、場(chǎng)三方管理，幫助二三線城市美妝企業(yè)降本增效。截至2022年上半年，美得得已為中國(guó)250多個(gè)城市超萬(wàn)家化妝品門店提供服務(wù)。

而業(yè)績(jī)也是衡量企業(yè)探索路徑是否正確的晴雨表。2022上半年，美圖公司SaaS相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2．27億元，同比暴增1542．3％。對(duì)線下美業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇的成功把握，證明了美圖公司的商業(yè)嗅覺。

在市場(chǎng)普遍認(rèn)為“虧損是常態(tài)”的環(huán)境下，美圖剛開辟的B端已然盈利，實(shí)屬少見。把目光放得更遠(yuǎn)一點(diǎn)，根據(jù)美圖投資者關(guān)系部門的公開路演消息，2025年，美圖SaaS相關(guān)業(yè)務(wù)的營(yíng)收目標(biāo)為26．5億元，而訂閱與SaaS兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的合計(jì)營(yíng)收目標(biāo)為41．8億元，這還是在未計(jì)算隨著疫情防控措施變化正快速恢復(fù)的廣告收入的前提下。

目前看，美圖的新商業(yè)模式已初步跑通，無論是核心賽道的藍(lán)海規(guī)模還是自身的護(hù)城河優(yōu)勢(shì)，美圖的價(jià)值都需要被重新定義。

從生活場(chǎng)景到工作場(chǎng)景，美圖也嘗試著從偏娛樂的工具變成提升多場(chǎng)景工作效率的生產(chǎn)力工具，這個(gè)過程可能會(huì)比較漫長(zhǎng)，但相信在國(guó)家對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重視下，未來應(yīng)該會(huì)有更多基礎(chǔ)設(shè)施和更優(yōu)化的生態(tài)來加快數(shù)字化進(jìn)度，這對(duì)美圖來說是一個(gè)機(jī)遇。

03 未來：走出“舒適區(qū)” 實(shí)現(xiàn)變道領(lǐng)跑

查爾斯·漢迪曾說：每一條新曲線都源自上一條曲線，但又指向完全不同的市場(chǎng)。所謂成長(zhǎng)，就是不斷找到自己的新增長(zhǎng)曲線。

當(dāng)外部環(huán)境充滿不確定性，做出合時(shí)宜的調(diào)整，顯得尤為珍貴且必要。美圖便是如此，他們正在一步步找回屬于自己的、同時(shí)也符合當(dāng)下需求的節(jié)奏，VIP訂閱業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的“第二曲線”，為企業(yè)“造血”注入活力，SaaS及相關(guān)業(yè)務(wù)接續(xù)前行的“第三曲線”，為企業(yè)找準(zhǔn)了當(dāng)前的賽道。

那么，美圖更遠(yuǎn)的未來在哪兒呢？在潮汐眼中，是借助AIGC、數(shù)字人等領(lǐng)域的進(jìn)展，進(jìn)一步賦能產(chǎn)業(yè)，同時(shí)能夠完成影像工具“國(guó)產(chǎn)替代”，引領(lǐng)中國(guó)影像產(chǎn)業(yè)在全球站穩(wěn)一席之地。

如當(dāng)年的VR一樣，AIGC正以難以想象的速度探索商業(yè)化，除了美圖的AI繪畫，百度也打造了智能創(chuàng)作“數(shù)字人”家族，騰訊打造了寫稿機(jī)器人“夢(mèng)幻寫手”；網(wǎng)易也推出了一站式AI音樂創(chuàng)作平臺(tái)“網(wǎng)易天音”等等。

爆發(fā)前夜的AIGC正處于技術(shù)和商業(yè)化交匯的路口，美圖有先天性的工具嗅覺和內(nèi)容創(chuàng)作基因打底，能否搶抓住機(jī)遇脫穎而出，還要看其技術(shù)優(yōu)勢(shì)與商業(yè)化能力。

一是深度學(xué)習(xí)下的技術(shù)迭代。近年來，AIGC的突破主要是在深度學(xué)習(xí)模型上取得了很多進(jìn)步，這需要足夠的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)來訓(xùn)練AI。

理論上，龐大用戶規(guī)模所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)正是美圖影像研究院研究AIGC技術(shù)的支撐，包括人臉技術(shù)、圖像分割、圖像增強(qiáng)、圖像生成等，形成一定的技術(shù)“護(hù)城河”。

二是業(yè)務(wù)融合下的商業(yè)化變現(xiàn)。這也是美圖作為內(nèi)容創(chuàng)作工具的先天性優(yōu)勢(shì)，美圖的全系列產(chǎn)品服務(wù)都與AIGC高度融合。

如AI修圖有美圖云修，AI設(shè)計(jì)有美圖設(shè)計(jì)室，AI攝影有美顏相機(jī)，AI測(cè)膚有美圖宜膚，AI修視頻有Wink，AI數(shù)字人有數(shù)字人編輯器等等。

據(jù)公開消息顯示，美圖還在布局?jǐn)?shù)字人項(xiàng)目，試圖從數(shù)字人或者虛擬形象的點(diǎn)切入，找到真人和數(shù)字人之間的連接，打造專屬的虛擬形象工具，或者數(shù)字人與真實(shí)場(chǎng)景結(jié)合等。

而美圖公司賦能美麗產(chǎn)業(yè)鏈上下游，也能形成強(qiáng)大的資源聚集優(yōu)勢(shì)，加速在核心技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景、管理規(guī)則等方面的探索，進(jìn)一步推動(dòng)AIGC與數(shù)字人的商業(yè)化落地。

此外，隨著 “國(guó)產(chǎn)替代”呼聲漸高，影像產(chǎn)業(yè)也要面對(duì)這一問題。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球計(jì)算機(jī)圖形和照片編輯軟件市場(chǎng)中，Photoshop獨(dú)占約36％，如果算上Creative Cloud、Illustrator等產(chǎn)品，Adobe在圖片編輯軟件市占率達(dá)到81．44％。

憑借著完善的產(chǎn)品矩陣，充足的技術(shù)儲(chǔ)備，美圖公司旗下應(yīng)用在影像產(chǎn)業(yè)中的“國(guó)產(chǎn)替代”發(fā)揮了一定的作用，此次的AI繪畫功能更讓世界看到了中國(guó)影像公司在AIGC上的“亮劍”，或許是美圖未來在“國(guó)產(chǎn)替代”中實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑的一大契機(jī)。

美圖的新增長(zhǎng)曲線與其傳統(tǒng)“舒適區(qū)”看似相去甚遠(yuǎn)，實(shí)際上都與其自身在漫長(zhǎng)歲月中的技術(shù)積累密不可分。從更高維度來看，它們也與中國(guó)在技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型方面的優(yōu)先側(cè)重，保持著良好的一致性。

縱觀美圖商業(yè)化的發(fā)展歷程，對(duì)于個(gè)人，是堅(jiān)持創(chuàng)新更便捷的變美技術(shù)，讓大家享受數(shù)字化生活的樂趣；對(duì)于產(chǎn)業(yè)，是探索提供更高效的賦能方式，助力降本增效，這是美圖的“長(zhǎng)期主義”：持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，持續(xù)收獲價(jià)值。

“流水不爭(zhēng)先，爭(zhēng)的是滔滔不絕。”在快節(jié)奏的你追我趕中，我們不能忘記商業(yè)不是簡(jiǎn)單的短跑，而是一場(chǎng)馬拉松。

它不要求我們跑多快，關(guān)鍵在于調(diào)整好自己的呼吸，找到適合自己的節(jié)奏，做時(shí)間的朋友。

商業(yè)就是如此。

       原文標(biāo)題 : 美圖商業(yè)化2.0：探尋多元增長(zhǎng)曲線