出 品 | 異觀財經(jīng)

作 者 | 鬼神前鬼

5月4日，百度創(chuàng)始人，董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏在“百度驕傲”頒獎典禮上，發(fā)表了寄語，在這份寄語中，李彥宏復(fù)盤了百度的AI之路。也是在這份寄語中，讓外界感受到了李彥宏的自信和百度驕傲。

百度All in AI十年等“風(fēng)”來

10年前，我們意識到人工智能技術(shù)的發(fā)展，會讓無人駕駛有一天可以實現(xiàn)，開始對自動駕駛技術(shù)十年如一日的壓強投入；今天，蘿卜快跑單量已經(jīng)遠超200萬單，是世界最大的無人駕駛運營商。

百度在自動駕駛領(lǐng)域的探索路徑分為三條：分別是自動駕駛技術(shù)解決方案Apollo、自動駕駛出行服務(wù)平臺“蘿卜快跑”和汽車機器人集度汽車。

盡管宏觀分析認(rèn)為，自動駕駛依然擁有光明未來——在汽車電動化之后，必然往智能化方向發(fā)展，這讓自動駕駛成為一個香餑餑。但是，經(jīng)過漫長的研發(fā)、測試，成本高昂的“燒錢”之后，資本的耐心顯然消磨了不少，資本回歸理性，自動駕駛需要造血，商業(yè)化迫在眉睫。

自動駕駛想要實現(xiàn)規(guī)模的商業(yè)化需要闖三關(guān)。1、L4自動駕駛商業(yè)化落地面臨政策、法規(guī)限制；2、從自動駕駛生態(tài)角度來說，自動駕駛方案解決商需要找到與合作伙伴（尤其是主機廠）之間的定位；3、在沒有大規(guī)模鋪設(shè)運營路線的情況下，自動駕駛的用戶體驗未必佳。

百度轉(zhuǎn)型故事講了十年之久，但二級市場并不買賬，從百度的營收來看，包括自動駕駛在內(nèi)的AI業(yè)務(wù)占百度總營收的比例不足三成。在接下來新能源車智能化的競爭中，百度將面臨華為、特斯拉、蔚小理等對競爭對手的沖擊，留給百度自動駕駛商業(yè)化突圍的時間不多了。

8年前，我們意識到人工智能正在逐步變成一項核心通用技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)，李彥宏在兩會發(fā)言，叫“中國大腦計劃”，建議從國家層面去開發(fā)建造一個全球最大的人工智能平臺；

6年前，發(fā)布百度新使命，用科技讓復(fù)雜的世界更簡單，正式吹響百度向人工智能公司轉(zhuǎn)型的號角；

4年前，百度首次推出大語言模型文心1.0；

2年前，我們意識到人工智能技術(shù)發(fā)生了方向性的改變，從辨別式的人工智能走向生成式的人工智能，AIGC成為重點發(fā)力方向；

今年3月16號，百度推出文心一言，賦能千行百業(yè)。

PC時代，百度在搜索市場占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。然而，從PC時代到移動時代的變遷中，百度卻落后了，錯失多個風(fēng)口和賽道，從曾經(jīng)的BAT隊伍中掉隊。All in AI的百度，商業(yè)化落地難，長期、持續(xù)地研發(fā)投入，讓資本市場看“衰”百度，難獲資本市場認(rèn)可。

十年等風(fēng)來。ChatGPT在人工智能技術(shù)上的突破性，引發(fā)大模型混戰(zhàn)。就在ChatGPT發(fā)布出來的時候，相關(guān)概念股大漲，百度自然也享受到了紅利。

今年3月16號，百度發(fā)布對標(biāo) ChatGPT 的大模型產(chǎn)品文心一言。李彥宏在發(fā)言中自信的表示，“我們之所以能夠在 Google、Meta、Amazon等大廠之前先做出來，是因為我們在芯片、框架、模型、應(yīng)用四個層面做到全球唯一全棧布局、層層領(lǐng)先，我們在進行聯(lián)合優(yōu)化的時候，多數(shù)友商還躺在上個時代的芯片、操作系統(tǒng)和應(yīng)用這樣的三層架構(gòu)上。”

3月16日，百度文心一言發(fā)布會前，異觀財經(jīng)曾做過一個投票，有1500人參與投票，其中83%的人認(rèn)為百度股票會下跌，不難看出，二級市場投資者的悲觀者眾多。百度文心一言被稱為中國版ChatGPT，百度十年來在研發(fā)上真金白銀地投入，以及越來越多企業(yè)加入文心一言生態(tài)圈，百度股價上漲，AI時代，百度十年終于等來了屬于自己的“風(fēng)口”。

截至異觀財經(jīng)發(fā)稿前，百度美股的股價為121.35美元，總市值424.24億美元，距離市值重回千億美金，還有很遠的距離。李彥宏在發(fā)言中表示，文心一言內(nèi)測一個多月，就完成了4次大的技術(shù)升級，大模型推理成本已經(jīng)降到了原來的十分之一，或者說推理性能提升近10倍。

文心一言如何賦能千行百業(yè)，最終落地成果，某種程度可以作為衡量文心一言商業(yè)化價值的關(guān)鍵指標(biāo)，效果越好，商業(yè)價值越高，反之亦然。在百度即將發(fā)布的2023年Q1財報中，或?qū)⑴�露文心一言最新進展，值得重點關(guān)注。

AI重塑云計算，百度智能云能否“翻身”？

在全球云市場，美國科技公司占據(jù)了主要份額。第三方市場調(diào)研機構(gòu)Synergy Research最新數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度全球云計算基礎(chǔ)設(shè)施（公有云IaaS+PaaS以及托管私有云）市場前四強分別是亞馬遜AWS（34%）、微軟Azure（21%）、谷歌云（11%）、阿里云（5%）。亞馬遜AWS、微軟智能云、谷歌云2022年掌握全球66%市場份額，營業(yè)利潤總和超3700億元。

在國內(nèi)市場，阿里云、騰訊云、華為云等保持領(lǐng)先。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年中國公有云（IaaS+PaaS）市場前五強分別為阿里云（31.9%）、華為云（12.1%）、天翼云（10.3%）、騰訊云（9.9%）、亞馬遜AWS（8.6%）。相比之下，百度智能云的市場份額要落后。

2022年12月，OpenAI推出了對話AI ChatGPT。這是大模型、AI計算在語言領(lǐng)域的運用。百度、阿里、華為、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠，紛紛宣布推出面向企業(yè)客戶的大模型。云服務(wù)從數(shù)字時代躍遷至智能時代，對云廠商的需求將更加聚焦智能服務(wù)，AI大模型或?qū)⒅厮茉朴嬎銟?gòu)架，百度智能云能否通過“云智一體”戰(zhàn)略打一個“翻身仗”呢？

此前百度就曾對外表示，未來文心一言將通過百度智能云對外提供服務(wù)，這將百度“云智一體”戰(zhàn)略的里程碑，未來有機會獲得更高云市場份額。

李彥宏在百度內(nèi)部活動中表示，真正的AI時代，新的應(yīng)用會基于大模型來開發(fā)，就像十幾年前各種基于安卓、iOS的應(yīng)用大量涌現(xiàn)一樣。大模型是Game Changer，它會徹底改變云計算的游戲規(guī)則。過去，云計算主要賣算力，看速度、看存儲，今天，客戶購買云服務(wù)，是要看框架好不好、模型好不好，而不是僅僅看算力怎么樣。

大模型會對云計算商業(yè)模式造成重大影響，從先前單純賣算力，逐漸過度到賣模型能力。AI大模型將會是AI服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，提供的更多是AI通用能力——如生成文字、圖像、音頻等等，在這場云計算商業(yè)模式的變革中，云市場份額是否會被重新分配呢？

為了爭奪大模型帶來的新市場，云廠商們都在紛紛發(fā)力。

有報道顯示，早在3月底，百度智能云大模型平臺啟動首批企業(yè)內(nèi)測，僅一個月時間，14萬企業(yè)申請接入該平臺內(nèi)測；4月25日發(fā)布了智能辦公、旅行服務(wù)、電商直播、政務(wù)服務(wù)、金融服務(wù)五大領(lǐng)域的應(yīng)用模版。

4月18日，火山引擎發(fā)布自研DPU等系列云產(chǎn)品，并推出新版機器學(xué)習(xí)平臺。火山引擎總裁譚待對外表示，“火山引擎不做大模型，要先服務(wù)好做大模型的公司。國內(nèi)大模型領(lǐng)域的數(shù)十家企業(yè)，超過七成已經(jīng)在火山引擎云上。”

飛書則即將上線AI助手“My AI”，可以通過對話形式，幫助用戶自動創(chuàng)建日程、搜索公司內(nèi)部知識庫等功能。

阿里云作為國內(nèi)云廠商龍頭，其動作頻頻引發(fā)外界關(guān)注。

阿里巴巴CEO張勇在大會上透露，通義千問發(fā)布后，超過20萬企業(yè)用戶申請接入千問測試，幾乎覆蓋所有新興和傳統(tǒng)行業(yè)。發(fā)布AI大模型"通義千問"和釘釘?shù)?AI魔法棒"不久，阿里云已經(jīng)迅速敲定了一系列生態(tài)伙伴——昆侖數(shù)智、中金財富、用友網(wǎng)絡(luò)、亞信科技等七家數(shù)字化服務(wù)商成為首批伙伴，覆蓋油氣、電力、交通、金融、酒旅、企服、通信行業(yè)。

4月26日，阿里云在生態(tài)大會上再度發(fā)布一系列計劃——包括一次"史上最大規(guī)模降價"，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15％至50％，其中存儲產(chǎn)品降價最大規(guī)模可達50%。

從目前國內(nèi)云廠商的整體情況而言，絕大多數(shù)還處于虧損狀態(tài)，AI大模型出現(xiàn)之前，阿里云已經(jīng)實現(xiàn)扭虧為盈，成為國內(nèi)唯一一家實現(xiàn)盈虧平衡的云廠商。2022財年財報顯示，阿里云營收1001.8億元，經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利11.46億元，而上年同期虧損22.51億元。

此次阿里云大規(guī)模降價，是否會讓阿里云重回虧損狀態(tài)，以價換量的方式，能否讓阿里在新一輪的市場競爭中穩(wěn)坐國內(nèi)云廠商龍頭的寶座？國內(nèi)云廠商們競爭風(fēng)云再起，誰將成為AI時代的王者呢？

       原文標(biāo)題 : 十年等“風(fēng)”！百度能成為AI時代的王者嗎？