訂閱
糾錯
加入自媒體

恒為科技中標(biāo)超21億,巨量訂單再引爆算力概念

《投資者網(wǎng)》潘思敏

近日,恒為科技(603496.SH)發(fā)布《中貝通信AI算力一體機(jī)采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告》,其全資子公司中標(biāo),金額為人民幣21.12億元,對應(yīng)480臺一體機(jī),單臺價(jià)格440萬元。

也就是說,中貝通信將根據(jù)其業(yè)務(wù)需求,向恒為智能采購整機(jī)柜AI算力一體機(jī),恒為智能向上游采購符合算力要求的AI服務(wù)器(國產(chǎn)或非國產(chǎn)),加載恒為科技智算可視化運(yùn)維系統(tǒng)軟件后,以AI算力一體機(jī)形式,向中貝通信供貨和銷售。

毫無疑問,這次的巨量訂單也凸顯了恒為的拿貨能力,強(qiáng)化了調(diào)優(yōu)邏輯。恒為科技近日的股價(jià)走勢也頗為強(qiáng)勢,自2023年11月6日至2023年11月17日,近10個交易日收盤價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到67%。創(chuàng)出歷史新高后,恒為科技股價(jià)回落,熱度逐步退卻,讓我們聚焦到恒為科技的業(yè)務(wù)邏輯上來。

智算可視化路徑清晰

隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展,對智能算力的需求與日俱增。據(jù)IDC預(yù)計(jì)到2026年中國智能算力規(guī)模將進(jìn)入每秒十萬億億次浮點(diǎn)計(jì)算(ZFLOPS)級別,達(dá)到1271.4 EFLOPS,規(guī)模及增速均遠(yuǎn)高于通用算力,2022-2026年復(fù)合增長率達(dá)47.58%。前瞻以此增速測算,到2028年中國智能算力規(guī)模將達(dá)2769 ZEFLOPS。

算力資源日趨緊張,租賃價(jià)格不斷上漲,市場正在持續(xù)給到正向反饋,算力租賃的邏輯逐步發(fā)散到算力調(diào)優(yōu)上。

算力調(diào)優(yōu)涉及模型調(diào)優(yōu)、網(wǎng)絡(luò)調(diào)優(yōu)和算力調(diào)度三個層次。

模型調(diào)優(yōu)是從算法上進(jìn)行優(yōu)化,包括減少模型訓(xùn)練和推理時(shí)占用的顯存;算力調(diào)度則是將算力作為資源進(jìn)行優(yōu)化分配,解決算力資源供需不匹配問題;而網(wǎng)絡(luò)調(diào)優(yōu),在大規(guī)模分布式并行訓(xùn)練背景下愈發(fā)重要,高性能網(wǎng)絡(luò)應(yīng)具備超大規(guī)模、超高帶寬和超長穩(wěn)定三大性能。

要做算力調(diào)優(yōu),首先就要做算力可視化。在智算中心運(yùn)行訓(xùn)練推理帶來異構(gòu)計(jì)算的場景下,實(shí)現(xiàn)運(yùn)維可觀測性,最終具備大模型訓(xùn)練時(shí),數(shù)據(jù)的展示、采集、分析、處置、管理、調(diào)用自動化工具去解決問題的全生命周期。

想要構(gòu)建這樣一個平臺,僅僅靠AI大模型廠商跟芯片算力提供商來承擔(dān)建設(shè)并不容易,故而市場催生出了第三方智算可視化運(yùn)維市場。

根據(jù)dbaplus社群公眾號,通過采購第三方解決方案并組建團(tuán)隊(duì)進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)的方式,快速構(gòu)建智能運(yùn)維能力,成為多數(shù)企業(yè)目前建設(shè)AIOps能力的主要方式。

具體數(shù)據(jù)來看,根據(jù)《中國AIOps 現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告(2023年)》調(diào)查結(jié)果,相較于2022年數(shù)據(jù),受訪者所在企業(yè)未建設(shè)智能運(yùn)維平臺/工具的比例有所下降,以采購第三方解決方案的方式逐漸成為主流,占比較去年增長超過20%。相反,以自研方式搭建智能運(yùn)維平臺工具的企業(yè)比例較往年相比下降了20.55%,共研方式與往年基本持平(28.28%)。

智算可視化市場也在快速增長,預(yù)計(jì)到2023年中國智算市場規(guī)模將達(dá)到5000億左右規(guī)模,5%運(yùn)維費(fèi)用收取,智算可視化空間將達(dá)到250億。

恒為科技在網(wǎng)絡(luò)可視化的業(yè)務(wù)上,能夠?qū)崿F(xiàn)對于流量采集、分發(fā)、分析等能力與智能計(jì)算業(yè)務(wù)各類服務(wù)器、AI一體機(jī)等技術(shù)相結(jié)合,很好滿足智算可視化技術(shù)需求。

同時(shí),公司在國產(chǎn)信息化硬件、軟件和系統(tǒng)級技術(shù)能力上均達(dá)到了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平,有望協(xié)助相關(guān)廠商實(shí)現(xiàn)智算國產(chǎn)化。

恒為科技正與多家算力投資機(jī)構(gòu)合作建設(shè)、合作運(yùn)營多個千P以上智算中心。提供一系列新產(chǎn)品新技術(shù),比如針對智算系統(tǒng)100G以太網(wǎng)/IB網(wǎng)、200G以太網(wǎng)/IB網(wǎng)的智算可視化運(yùn)維系統(tǒng),以及100G類IB的低延時(shí)國產(chǎn)智算加速網(wǎng)卡和交換機(jī)系統(tǒng)。

恒為科技與中貝通信關(guān)于智算領(lǐng)域的高速網(wǎng)絡(luò)解決方案的合作,也在逐步加深。據(jù)恒為科技 微信公眾號表示,雙方一致認(rèn)為,中貝通信在高速光模塊和線纜方面的產(chǎn)品方向,與恒為科技在智算可視化、國產(chǎn)智算網(wǎng)絡(luò)方面的產(chǎn)品方向高度契合且互補(bǔ)。

值得注意的是,恒為科技進(jìn)一步布局訓(xùn)推一體機(jī),據(jù)量子位智庫《AIGC算力全景與趨勢報(bào)告》,MaaS與模型一體機(jī)是更前沿的技術(shù),恒為科技有望在算力增值業(yè)務(wù)穩(wěn)定后進(jìn)一步向二者發(fā)展。

公司最早在2020年8月推出“登云”AI 計(jì)算平臺解決方案,2023年一季度已有一部分與科研院所合作的AI一體機(jī)和AI服務(wù)器項(xiàng)目落地,營收貢獻(xiàn)約1500萬元左右。

受以上因素影響,恒為科技的智能系統(tǒng)平臺業(yè)務(wù)高速增長,成為公司主要收入來源。2023上半年智能系統(tǒng)平臺收入1.8億元,同比增長109.4%,占比已經(jīng)達(dá)到58.64%。

網(wǎng)絡(luò)可視化景氣度有望反彈

恒為科技的另一大業(yè)務(wù)就是網(wǎng)絡(luò)可視化,今年上半年此項(xiàng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.3億元,同比下降16.79%。在年報(bào)中,恒為科技表示這是因?yàn)椴糠直S杏唵蔚氖杖氪_認(rèn)推遲以及新增訂單需要在下半年進(jìn)入實(shí)施階段。

好消息是今年上半年,公司中標(biāo)中移動2023-2024年匯聚分流設(shè)備新建部分集采,中標(biāo)金額和中標(biāo)份額持續(xù)增長,進(jìn)一步鞏固了運(yùn)營商市場的龍頭地位。與此同時(shí),政府和企業(yè)側(cè)的業(yè)務(wù)也保持了良好的增長態(tài)勢。

隨著5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷落地,網(wǎng)絡(luò)流量增長,網(wǎng)絡(luò)可視化定制化需求也隨之增長。主要的增量在前端與后端都存在。

從前端來看,5G時(shí)代新建網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)基本都需要建設(shè)網(wǎng)絡(luò)可視化前端產(chǎn)品,以2020年中國電信新建物聯(lián)網(wǎng)核心網(wǎng)控制節(jié)點(diǎn)工程為例,中國電信明確需求的設(shè)備包含物聯(lián)網(wǎng)控制節(jié)點(diǎn)EPC網(wǎng)元、DPI(網(wǎng)絡(luò)可視化前端在運(yùn)營商的代名詞)、VPDNAAA、NAT等設(shè)備。

并且前端產(chǎn)品毛利率也有望提高。短期來看,短期看能夠供應(yīng)400G產(chǎn)品的廠商較少,供不應(yīng)求有望拉高毛利率,而前端廠如中新、恒為已經(jīng)可以出貨支持400G端口的前端;長期看,高規(guī)格產(chǎn)品性能更強(qiáng),可編程寫入的功能也更強(qiáng),單品價(jià)值量提升有望抬高毛利率。

從后端來看,也有兩處增量。其一,匹配前端產(chǎn)品部署,后端配套產(chǎn)品比如DPI系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)接收軟件也會同時(shí)集采;二、由于流量增長,后端應(yīng)用也需要產(chǎn)品功能進(jìn)行擴(kuò)容,以解決更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)場景需求。

網(wǎng)絡(luò)可視化這個行業(yè),技術(shù)壁壘與應(yīng)用壁壘都在進(jìn)一步強(qiáng)化。而恒為科技對于5GDPI系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)方面,創(chuàng)新采用了后關(guān)聯(lián)技術(shù),具有良好的組網(wǎng)擴(kuò)展性、方便解耦,被中國移動確定為5GDPI標(biāo)準(zhǔn)組網(wǎng)架構(gòu)。

同時(shí),網(wǎng)絡(luò)可視化市場在G端有著極高的保密要求,入行門檻高,恒為科技常年獲得中國移動聚分流設(shè)備招標(biāo)第一份額。今年7月6日,發(fā)布《中國移動2023年至2024年匯聚分流設(shè)備擴(kuò)容部分集中采購_單一來源采購信息公告》,公司中標(biāo)第1標(biāo)包,中標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量766臺。

民生證券以中性視角出發(fā),預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)可視化整體市場在2027年達(dá)到約886億元。在5G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容與數(shù)據(jù)中心建設(shè)快速增長的大背景下,恒為科技或能把握住機(jī)會,并進(jìn)一步鞏固公司在運(yùn)營商領(lǐng)域的市場地位與影響力。

目前,隨著與中貝通信合作,恒為科技正式切入算力增值業(yè)務(wù),進(jìn)一步邁向海量算力提供方及AI大模型使用者的全新藍(lán)海市場。(思維財(cái)經(jīng)出品)■

來源:投資者網(wǎng)

       原文標(biāo)題 : 恒為科技中標(biāo)超21億,巨量訂單再引爆算力概念

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報(bào)。

發(fā)表評論

0條評論,0人參與

請輸入評論內(nèi)容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

您提交的評論過于頻繁,請輸入驗(yàn)證碼繼續(xù)

  • 看不清,點(diǎn)擊換一張  刷新

暫無評論

暫無評論

人工智能 獵頭職位 更多
掃碼關(guān)注公眾號
OFweek人工智能網(wǎng)
獲取更多精彩內(nèi)容
文章糾錯
x
*文字標(biāo)題:
*糾錯內(nèi)容:
聯(lián)系郵箱:
*驗(yàn) 證 碼:

粵公網(wǎng)安備 44030502002758號