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A股出現(xiàn)重大變化!

大盤(pán)全天震蕩調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。

盤(pán)面上,抖音概念股午后大漲,佳云科技、廣博股份、引力傳媒、麗尚國(guó)潮等近10股漲停。華為昇騰概念股震蕩走強(qiáng),恒為科技、多倫科技漲停。特斯拉概念股表現(xiàn)活躍,威唐工業(yè)漲超10%,銘科精技一度漲停。板塊方面,傳媒、抖音概念、華為昇騰、旅游等板塊漲幅居前。

下跌方面,光伏等新能源賽道股陷入調(diào)整,中信博等跌超5%。算力概念股沖高回落,高新發(fā)展、利通電子等大跌。BC電池、CRO、次新股、鋰礦等板塊跌幅居前?傮w上個(gè)股跌多漲少,全市場(chǎng)超4100只個(gè)股下跌。

截至收盤(pán),滬指跌0.71%,深成指跌1.23%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.85%。滬深兩市今日成交額8507億,較上個(gè)交易日縮量1393億。北向資金全天凈賣出21.9億元,其中滬股通凈賣出16.05億元,深股通凈賣出5.86億元。

01

傳媒方向迎來(lái)新催化

今日,A股市場(chǎng)整體震蕩,文化傳媒板塊成了唯一一個(gè)漲幅超過(guò)1%的行業(yè)板塊,快手概念、字節(jié)概念等受益于短劇的持續(xù)發(fā)酵同樣漲幅居前。

消息面上,近期爆火的短劇概念又有新動(dòng)向。

11月16日,抖音開(kāi)始測(cè)試短視頻內(nèi)容付費(fèi),即用戶在觀看創(chuàng)作者的內(nèi)容時(shí),部分內(nèi)容需要付費(fèi)解鎖才能全部觀看,涉及范圍不僅包括此前已經(jīng)進(jìn)行付費(fèi)試水的短劇領(lǐng)域,還拓展至知識(shí)、娛樂(lè)等幾乎全品類內(nèi)容,用戶可按單條內(nèi)容付費(fèi)。需要注意的是,創(chuàng)作者需要滿足近90天內(nèi)無(wú)賬號(hào)違規(guī)封禁記錄、粉絲數(shù)不少于10萬(wàn)、完成抖音實(shí)名認(rèn)證三個(gè)要求,才能開(kāi)通付費(fèi)服務(wù)。

從短劇產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)來(lái)看,重點(diǎn)還是在內(nèi)容分發(fā)環(huán)節(jié),抖音此次內(nèi)容付費(fèi)測(cè)試,也側(cè)面印證了這一點(diǎn)。

太平洋證券指出,“短劇產(chǎn)業(yè)鏈上下游頭部公司擁有大量IP版權(quán)和影視劇資源,頭部效應(yīng)明顯,市場(chǎng)集中度高。從收入端來(lái)看,用戶付費(fèi)、品牌合作、廣告為短劇提供收入,其中用戶付費(fèi)為收入主要來(lái)源;诙虅≈谱髦芷诙、演員流量較低的特點(diǎn),短劇制作成本較低,但需要買量引流客戶,產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值流向投流環(huán)節(jié)。”

目前來(lái)看,短劇概念持續(xù)發(fā)酵,產(chǎn)業(yè)鏈也熱度十足,銀河證券認(rèn)為,短劇市場(chǎng)目前的年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在300-350億左右。疊加后續(xù)行業(yè)市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升、劇目的質(zhì)量和短劇的付費(fèi)率轉(zhuǎn)化逐漸上升后,預(yù)計(jì)短劇市場(chǎng)明年有望達(dá)到500億以上的市場(chǎng)規(guī)模。

不過(guò),短劇行業(yè)突然爆火,更嚴(yán)格的監(jiān)管也已經(jīng)在路上。11月15日,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)刊文稱,下一步,廣電總局將不斷完善常態(tài)化管理機(jī)制,從7個(gè)方面加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)微短劇管理力度、細(xì)化管理舉措:

一是加快制定《網(wǎng)絡(luò)微短劇創(chuàng)作生產(chǎn)與內(nèi)容審核細(xì)則》;二是研究推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)微短劇APP和“小程序”納入日常機(jī)構(gòu)管理;三是建立小程序“黑名單”機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)微短劇推流統(tǒng)計(jì)機(jī)制;四是委托中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)協(xié)會(huì)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)微短劇日常監(jiān)看工作;五是推動(dòng)行業(yè)自律,互相監(jiān)督,全行業(yè)共同抵制違規(guī)網(wǎng)絡(luò)微短;六是再次開(kāi)展為期1個(gè)月的專項(xiàng)整治工作;七是加強(qiáng)創(chuàng)作規(guī)劃引導(dǎo),繼續(xù)打造精品力作。

02

新股市場(chǎng)已有重大變化

除了傳媒方向外,今日熱度最高的當(dāng)屬新股市場(chǎng)。11月16日,A股市場(chǎng)有3只新股上市,首日均實(shí)現(xiàn)上漲。

其中,主板新股夏廈精密盤(pán)中股價(jià)一度達(dá)到120元,漲幅達(dá)到123.76%,收盤(pán)漲幅仍超100%。夏廈精密發(fā)行價(jià)為53.63元,若按盤(pán)中最高價(jià)計(jì)算,中一簽最大浮盈達(dá)3.3萬(wàn)元。資料顯示,夏廈精密是一家以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售小模數(shù)齒輪及相關(guān)產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括電動(dòng)工具齒輪、汽車齒輪、減速機(jī)及其配件、智能家居齒輪和安防齒輪等。

北交所新股泰鵬智能盤(pán)中漲幅一度高達(dá)224.55%,收盤(pán)漲幅回落至98.86%。招股資料顯示,泰鵬智能是一家專業(yè)從事庭院帳篷及其他戶外休閑家具用品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。

另一只北交所新股納科諾爾較為平淡,盤(pán)中漲幅一度達(dá)到50%,收盤(pán)漲幅17.33%。招股資料顯示,納科諾爾是行業(yè)領(lǐng)先的輥壓機(jī)制造商,主要從事各類新能源電池的極片輥壓機(jī)及其他用途(如高分子材料、碳纖維、粉末冶金、貴金屬壓延等)輥壓機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

事實(shí)上,近期新股市場(chǎng)正在發(fā)生顯著變化。

自8月27日監(jiān)管發(fā)布了階段性收緊IPO和再融資的政策后,新股市場(chǎng)明顯收縮,每周申購(gòu)、上市的新股數(shù)量均大幅減少。9月以來(lái),A股市場(chǎng)迎來(lái)44只新股上市,平均每月不足20只新股上市。對(duì)比之下,今年1-8月,A股上市新股高達(dá)243只,每月都有約30只新股上市?梢(jiàn),在監(jiān)管層發(fā)聲后,新股市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入“量減”模式。

發(fā)行速度進(jìn)入更加“緩慢”的區(qū)間,這對(duì)于新股表現(xiàn)似乎也起到了一定“支撐”作用。漲幅來(lái)看,9月以來(lái),44只新股首日平均漲幅達(dá)到了105.59%,而前8個(gè)月上市新股首日漲幅平均值僅51%。隨著新股上市數(shù)量減少,新股首日漲幅正在步入“質(zhì)升”模式。

據(jù)德勤中國(guó)資本市場(chǎng)服務(wù)部9月底的預(yù)測(cè),2023年全年,A股市場(chǎng)將會(huì)錄得320至370只新股,融資3940至4460億元人民幣。年內(nèi)來(lái)看,A股滬深京三市有287只新股上市,對(duì)比去年同期大幅下滑。目前,2023年的A股僅余一個(gè)半月,以當(dāng)前新股發(fā)行速度,全年新股數(shù)量大概率將少于320只,相比2022年,發(fā)行數(shù)量、融資額均有望減少20%以上。

03

內(nèi)外資合力唱多A股

最后,分享一下機(jī)構(gòu)的最新觀點(diǎn)。

近日多家證券公司召開(kāi)2024年度策略會(huì),對(duì)明年的經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行展望。各家券商普遍對(duì)2024年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持較為樂(lè)觀態(tài)度,A股也有望企穩(wěn)回升。同時(shí),多家外資機(jī)構(gòu)調(diào)高今明兩年中國(guó)GDP增速預(yù)期,高盛、瑞銀小摩等外資紛紛看多中國(guó)股市。

內(nèi)資機(jī)構(gòu)方面,申萬(wàn)宏源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊成長(zhǎng)指出,中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪平穩(wěn)增長(zhǎng)期,當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)需求端結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位,金融市場(chǎng)環(huán)境邊際改善。當(dāng)前我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)體系更加完備,產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)全面夯實(shí)。同時(shí),科技化、數(shù)字化、綠色化將提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量,其中,科技化提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,數(shù)字化加速資源流動(dòng),綠色化提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展可持續(xù)性。

外資機(jī)構(gòu)方面,高盛首席中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家閃輝認(rèn)為,中國(guó)穩(wěn)定的消費(fèi)前景、中央政府在財(cái)政上的支持將發(fā)揮作用,預(yù)計(jì)明年制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)將加快,政府主導(dǎo)的保障性住房和城中村改造投資將對(duì)房地產(chǎn)投資起緩沖效果。瑞銀亞洲經(jīng)濟(jì)研究主管及首席中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤則預(yù)計(jì),2024年消費(fèi)和服務(wù)業(yè)延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì),預(yù)計(jì)居民實(shí)際收入將增長(zhǎng)5%左右。

針對(duì)A股,摩根大通首席亞洲及中國(guó)股票策略師劉鳴鏑表示,展望四季度,市場(chǎng)有望看到較清晰的指引,中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇,部分龍頭企業(yè)盈利預(yù)期轉(zhuǎn)好,摩根大通看好四季度中國(guó)股票市場(chǎng)的表現(xiàn)。

至于A股具體策略上,申萬(wàn)宏源研究策略首席分析師傅靜濤認(rèn)為,2024年A股市場(chǎng)會(huì)有新的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),總體仍是震蕩市,建議關(guān)注兩個(gè)潛在產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

一是華為產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新方向,即消費(fèi)電子產(chǎn)品創(chuàng)新能力向電動(dòng)車遷移,繼續(xù)關(guān)注AI海外應(yīng)用的A股映射,例如機(jī)器人、智能駕駛、游戲領(lǐng)域;二是從中國(guó)經(jīng)濟(jì)“新范式”尋找新產(chǎn)業(yè)賽道,圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的新消費(fèi)形式,將創(chuàng)造出新的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

       原文標(biāo)題 : A股出現(xiàn)重大變化!

聲明: 本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫(xiě),觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場(chǎng)。如有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系舉報(bào)。

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