云廠商的新戰(zhàn)場(chǎng):如何用MaaS賺錢(qián)?
文 :武占國(guó),編輯 :何玥陽(yáng),出品 : 數(shù)智界
今年,大模型之風(fēng),在國(guó)內(nèi)已經(jīng)刮了一波又一波。
無(wú)論是在烏鎮(zhèn)召開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì),還是各大互聯(lián)網(wǎng)論壇,大模型一次又一次被大佬們捧上C位,如今百模大戰(zhàn)的硝煙仍未停止,最終會(huì)不會(huì)是像“百團(tuán)大戰(zhàn)、百云大戰(zhàn)”一樣,贏者通吃,猶未可知。
至少目前,大部分都屬于燒錢(qián)研發(fā)階段,實(shí)現(xiàn)盈利、變現(xiàn)的屈指可數(shù)。但是,這場(chǎng)針對(duì)大模型訓(xùn)練的云廠商之戰(zhàn),已經(jīng)拉開(kāi)帷幕,各大云廠商紛紛發(fā)布了各自對(duì)大模型的服務(wù)方案。
截至目前,國(guó)內(nèi)外云廠商,包括阿里云、華為云、騰訊云、百度云、京東云、微軟云Azure等云計(jì)算大廠,都已經(jīng)推出了MaaS服務(wù)。
推出MaaS服務(wù)對(duì)云廠商有什么影響?云廠商如何通過(guò)MaaS進(jìn)行變現(xiàn)?MaaS能不能成為云廠商新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極?本文將回答這些問(wèn)題。
一、云廠商鏖戰(zhàn)MaaS
MaaS是模型即服務(wù),是IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))、PaaS(平臺(tái)即服務(wù))、SaaS(軟件即服務(wù))之外的一個(gè)新概念,也是云廠商的新業(yè)務(wù),但目前主流云廠商對(duì)MaaS的定義并未形成統(tǒng)一的說(shuō)法。
曾經(jīng)制定過(guò)IaaS、PaaS和SaaS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所(NIST),目前也沒(méi)有給出MaaS的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),國(guó)際上也沒(méi)有其他權(quán)威認(rèn)證。
根據(jù)云廠商的描述,MaaS模式的核心價(jià)值可歸納為:降低算法需求側(cè)的開(kāi)發(fā)技術(shù)和使用成本門(mén)檻,用戶可以直接通過(guò)API調(diào)用基礎(chǔ)大模型,為不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,來(lái)構(gòu)建、訓(xùn)練和部署專(zhuān)屬模型。
主流云廠商發(fā)力MaaS服務(wù),存在著主動(dòng)和被動(dòng)兩方面的原因。
第一,主流云廠商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩。
總體看,云廠商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)大多是基于IaaS層的公有云業(yè)務(wù),而PaaS和SaaS層的業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小。在IaaS層提供服務(wù)的顯著特點(diǎn)是,重資產(chǎn)、重投入,靠規(guī)模吃飯,但同質(zhì)化嚴(yán)重,所以利潤(rùn)率較低。
再加上運(yùn)營(yíng)商的加入,競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,價(jià)格戰(zhàn)頻頻上演。
另一方面,阿里云、騰訊云等云廠商調(diào)整了以往要規(guī)模的路線,通過(guò)主動(dòng)放棄一些低利潤(rùn)項(xiàng)目,來(lái)保利潤(rùn)率。如互聯(lián)網(wǎng)云廠商所愿,這兩年云廠商的利潤(rùn)率有所改善,但增長(zhǎng)落入10%以下的區(qū)間。比如排第一的阿里云,2023年增速已經(jīng)趨近于零,相比前兩年高達(dá)20%-100%的增速,已經(jīng)大幅下降。
在利潤(rùn)率更高的PaaS和SaaS層,由于基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)軟件和SaaS業(yè)務(wù)端需求不足,國(guó)內(nèi)這兩層的業(yè)務(wù)量規(guī)模較低,占整個(gè)公有云市場(chǎng)的比例也遠(yuǎn)低于國(guó)外。
第二,大模型訓(xùn)練和運(yùn)營(yíng),存在算力和服務(wù)缺口。
隨著ChatGPT的爆火,各個(gè)大廠、企業(yè)紛紛下場(chǎng)做大模型,截至10月份,我國(guó)擁有10億參數(shù)規(guī)模以上大模型的廠商及高校院所共計(jì)254家,國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)布了238個(gè)大模型,相較于6月份的79個(gè),在四個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了三倍。
這么多大模型的訓(xùn)練和運(yùn)營(yíng)都需要巨大的算力支持。比如OpenAI訓(xùn)練大模型,前期GPT-3的訓(xùn)練一次需要購(gòu)買(mǎi)49臺(tái)服務(wù)器,成本140萬(wàn)美元,日常運(yùn)行成本則更高,以早期的每日2500萬(wàn)訪問(wèn)量計(jì)算,需要購(gòu)買(mǎi)3798臺(tái)服務(wù)器,成本7.59億美元。
華為預(yù)測(cè),2030年通用計(jì)算總量比2020年增長(zhǎng)10倍,至3.3ZFLOPS;AI計(jì)算總量將增長(zhǎng)500倍至105ZFLOPS。
基于這樣的預(yù)期,云廠商紛紛推出了各自MaaS業(yè)務(wù)。
今年3月,李彥宏在文心一言發(fā)布會(huì)上提出,大模型時(shí)代MaaS將取代IaaS,成為主流。4月,阿里發(fā)布通義千問(wèn)大模型,同時(shí),阿里云峰會(huì)上,張勇表示,阿里云已形成模型即服務(wù)(MaaS)、平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)、基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)三層架構(gòu)。從這樣的表述也可以看出阿里云對(duì)于MaaS的重視。
今年7月初,華為云公布了盤(pán)古大模型3.0和昇騰AI云計(jì)算服務(wù),盤(pán)古3.0可以提供從100億到1000億參數(shù)等四種系列化基礎(chǔ)大模型,昇騰AI云可以提供單集群2000P Flops等算力服務(wù)。
9月初,騰訊發(fā)布自研混元大模型,同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)可以通過(guò)騰訊的公眾云平臺(tái)接入混元,并根據(jù)具體需要進(jìn)行微調(diào)。
二、云廠商如何通過(guò)MaaS變現(xiàn)?
目前業(yè)界對(duì)MaaS的定義存在分歧,包括MaaS與IaaS、PaaS、SaaS之間的關(guān)系,以及未來(lái)MaaS是否會(huì)重新定義IaaS、PaaS、SaaS,這些都存在不同看法。
目前云廠商,已推出的MaaS相關(guān)服務(wù),主要包括基于IaaS的AI算力服務(wù),以及通過(guò)自研大模型或開(kāi)源大模型提供API調(diào)用服務(wù)。
第一,API調(diào)用服務(wù)是MaaS最核心的變現(xiàn)方式。
API調(diào)用服務(wù)就是,云計(jì)算平臺(tái)將機(jī)器學(xué)習(xí)模型封裝成可以調(diào)用的云服務(wù),用戶通過(guò)API接口或者其他方式,來(lái)調(diào)用模型的能力。
這個(gè)過(guò)程中,云廠商可以根據(jù)用量或者時(shí)間來(lái)收費(fèi)。
比如,OpenAI推出GPTs及相應(yīng)自然語(yǔ)言開(kāi)發(fā)工具。OpenAI共制定了四種收費(fèi)模式,分別是ChatGPT Plus訂閱收費(fèi)、API(除GPT模型接口外,還包括模型微調(diào)接口和嵌入接口)調(diào)用量收費(fèi)、文生圖按生成量收費(fèi)和音轉(zhuǎn)文按分鐘收費(fèi)、模型實(shí)例租用收費(fèi)。
其中,GPT-3.5模型是按調(diào)用token(分解單元,中文大致等同于一個(gè)詞)數(shù)量計(jì)費(fèi),每10萬(wàn)個(gè)token收取4美分。美國(guó)應(yīng)用市場(chǎng)排名靠前的應(yīng)用,服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)文案的Jasper和聊天機(jī)器人Chat with Ask AI都是基于OpenAI旗下模型開(kāi)發(fā)的應(yīng)用,其最核心的成本也是給OpenAI的API調(diào)用費(fèi)。
第二,給訓(xùn)練、運(yùn)行大模型提供AI算力服務(wù)。
算力服務(wù)一直是云計(jì)算最初級(jí)的服務(wù),也就是IaaS層的服務(wù)。IaaS,最初就是為企業(yè)提供集中服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等底層的技術(shù)服務(wù),后來(lái)在此基礎(chǔ)上發(fā)展出了PaaS和SaaS。
跑大模型需要的是AI算力,而非以往的通用算力,AI算力的需求,對(duì)云廠商IaaS層的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等都產(chǎn)生了重構(gòu)。比如,在提供算力的服務(wù)器,需要采購(gòu)大量的搭載英偉達(dá)的GPU服務(wù)器,重新搭建建立在其基礎(chǔ)之上的系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
大模型未來(lái)也有可能重構(gòu)PaaS層和SaaS層。
在此基礎(chǔ)之上,云廠商也可以探索新的付費(fèi)模式,比如基于開(kāi)源模型,形成開(kāi)發(fā)者社區(qū),實(shí)現(xiàn)AI PaaS服務(wù),給開(kāi)發(fā)者提供除算力和模型之外的服務(wù),比如提供開(kāi)發(fā)者訓(xùn)練大模型需要的數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等服務(wù)。
此外,在SaaS層,更多企業(yè)的SaaS產(chǎn)品開(kāi)始基于AI(AI-based-SaaS),AI從SaaS的輔助工具到AI原生SaaS(基于特定大模型的SaaS產(chǎn)品),再到AI agent SaaS(智能體即服務(wù)),都將經(jīng)歷在應(yīng)用層探索。
三、通過(guò)MaaS賺錢(qián),存在哪些困難
首先我們需要厘清,云廠商提供MaaS服務(wù),想賺誰(shuí)的錢(qián)?
模型廠商的錢(qián),包括大模型和行業(yè)模型,比如百川智能就是在阿里云上跑的,行業(yè)模型是一個(gè)趨勢(shì)。最終賺的是B端企業(yè)的錢(qián),針對(duì)C端的AI應(yīng)用變現(xiàn)問(wèn)題,我們?cè)诖饲暗奈恼隆洞竽P吞恚珹I應(yīng)用就好做嗎?》中討論過(guò)。
云廠商也可以自己去做行業(yè)模型,不過(guò)每個(gè)行業(yè)來(lái)一遍,投入高,周期也比較長(zhǎng),增加了盈利的難度。
當(dāng)大模型投資熱回歸理性之后,理想的循環(huán)是,企業(yè)客戶可以將行業(yè)大模型以及其提供的工具,應(yīng)用于自身運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等多個(gè)業(yè)務(wù)中,應(yīng)用之后效率提升,才會(huì)愿意持續(xù)付費(fèi),這樣一來(lái)模型廠商賺錢(qián),云廠商也賺錢(qián)。
技術(shù)落地的過(guò)程是從模型到工具再到場(chǎng)景,商業(yè)化卻是從應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)始的。
中國(guó)的PaaS和SaaS占公有云市場(chǎng)比重低,部分原因在于盈利能力弱,所以評(píng)估收益與成本之后,為SaaS付費(fèi)意愿不高。
所以,云廠商通過(guò)MaaS服務(wù)可能會(huì)遇到與SaaS相似的問(wèn)題,即從供給端到需求端,都未形成如國(guó)外那樣成熟的管理模式和市場(chǎng)環(huán)境,也沒(méi)有形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,無(wú)法進(jìn)行低成本復(fù)制。(詳見(jiàn)《中國(guó)SaaS之殤:差距是如何被一步步拉大的》)
當(dāng)然,MaaS與SaaS也有不同,因?yàn)橛写竽P偷妮o助,MaaS在用戶定制化的需求上,能夠有更好的適配,因此在標(biāo)準(zhǔn)化和定制化之間的兩難,會(huì)得到一定解決。
賺不賺錢(qián),另一個(gè)重要的因素在于成本。
提供MaaS服務(wù)對(duì)AI算力有極高的要求,云廠商需要采購(gòu)大量的GPU芯片,用來(lái)搭建新的服務(wù),來(lái)滿足日益增長(zhǎng)的AI算力需求。今年微軟和Meta各買(mǎi)了英偉達(dá)15萬(wàn)片H100GPU,百度、阿里和字節(jié)分別買(mǎi)了3萬(wàn)、2.5萬(wàn)和2萬(wàn)片。這些芯片,都將部署在新的適配于大模型訓(xùn)練和運(yùn)行的服務(wù)器上。
除了外部采購(gòu),國(guó)內(nèi)云廠商也在加緊腳步布局自研AI芯片,或拓展其他購(gòu)買(mǎi)渠道。
今年10月23日,美國(guó)開(kāi)始實(shí)施新的芯片出口管制,英偉達(dá)高性能AI芯片——A800、H800、L40S等,被禁止出口。這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)云廠商,無(wú)法買(mǎi)到國(guó)外高性能芯片,這些成為制約國(guó)內(nèi)云廠商提供AI算力的制約因素。
一份研報(bào)顯示,一臺(tái)搭載英偉達(dá)A100芯片的服務(wù)器成本在20萬(wàn)美元,單個(gè)服務(wù)器搭載7片A100芯片,單片芯片價(jià)格在1.5萬(wàn)美元左右。
云廠商斥巨資買(mǎi)來(lái)的計(jì)算資源,需要足夠大的使用量級(jí)和用戶規(guī)模,才能產(chǎn)生效益。而隨著大模型熱褪去,是否會(huì)出現(xiàn)資源的閑置,誰(shuí)都說(shuō)不好。
原文標(biāo)題 : 云廠商的新戰(zhàn)場(chǎng):如何用MaaS賺錢(qián)?
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