盈利承壓!埃斯頓扣非虧損1294萬,工業(yè)機(jī)器人競爭加劇
文/楊劍勇
因制造業(yè)在生產(chǎn)過程中,不斷增加數(shù)字化、自動化及智能化水平包括部署工業(yè)機(jī)器人,以此生產(chǎn)效率得到大幅提升,為工業(yè)機(jī)器人市場釋放潛力。據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù),2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場全年銷量累計28.3萬臺,同比微增0.4%。
雖然工業(yè)機(jī)器人市場增速放緩,但內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人品牌扛住壓力,整體增長率達(dá)28%,遠(yuǎn)高于全年工業(yè)機(jī)器人整體市場增速。MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2023年內(nèi)資品牌的市場占有率達(dá)到45.1%,較2022年的35.5%提升了9.6個百分點。今年內(nèi)資品牌的市場份額再提升。
(數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)
2024年一季度工業(yè)機(jī)器人銷量同比微增4.8%左右,但內(nèi)資品牌的市場份額提高了8%,達(dá)到48.8%。國產(chǎn)頭部廠商近兩年持續(xù)放量,規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)使得成本優(yōu)勢進(jìn)一步放大,進(jìn)一步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
埃斯頓作為國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭,2023年位列中國工業(yè)機(jī)器人市場出貨量排名第二,國產(chǎn)品牌出貨量第一,市場份額進(jìn)一步提升。目前,有76款工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品,下游應(yīng)用行業(yè)包括光伏、鋰電儲能、新能源車、金屬加工、電子行業(yè) (3C、PCB等)、汽車及汽車零部件行業(yè)及其他通用行業(yè)等。
隨著出貨量的快速增加,由此也打開了增長空間,工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)保持了快速增長。2023年,埃斯頓來自工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)收入36.12億元,同比增長26.5%。其中工業(yè)機(jī)器人銷售增長率達(dá)40%,遠(yuǎn)高于行業(yè),從而驅(qū)動整體總收入穩(wěn)健增長。2023年全年營收46.5億元,同比增長19.87%。
遺憾的是,埃斯頓增收不增利,2023年凈利潤同比下降18.8%,為1.35億元。2024年第一季度的凈利潤更是大幅下滑85%,凈利潤為653萬,扣非更是直接虧損1294萬,去年同期扣非后凈利潤為3210萬。
主要是堅持把實現(xiàn)銷售增長和市場份額快速提升列為重要目標(biāo),加大了銷售渠道建設(shè)以及全球化服務(wù)網(wǎng)點的鋪設(shè),從而導(dǎo)致整體毛利率下降。2023年毛利率為31.93%,同比下降 1.92個百分點。其中工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)毛利率為31.28%,同比下降2.09個百分點;自動化核心部件業(yè)務(wù)毛利率為34.19%,同比下降0.99個百分點。
但埃斯頓正在通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升國產(chǎn)替代、實施制造精益管理等降本增效措施來抵消市場拓展對毛利率的影響。同時,工控巨頭匯川技術(shù),凈利潤增速不及營收增速,主要在于制造業(yè)需求不佳導(dǎo)致的行業(yè)內(nèi)卷和產(chǎn)品價格下滑,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致的整體毛利率下降。
值得一提的是,我國已成全球最大工業(yè)機(jī)器人市場,目前已占全球銷量的一半以上。雖然全球工業(yè)機(jī)器人市場主要由發(fā)那科、ABB、安川、庫卡四大廠商占據(jù)50%的市場份額。但近年來國內(nèi)自主品牌競爭力有明顯提升。
外資品牌和國產(chǎn)品牌廠商在市場競爭中,目前,埃斯頓和外資品牌機(jī)器人仍存在一定的價差,具有一定的性價比優(yōu)勢。這也是面對競爭激烈的工業(yè)機(jī)器人市場,埃斯頓結(jié)合市場變化,制定了較為靈活的價 格策略和商務(wù)策略,以進(jìn)一步提升市場份額和品牌影響力。
隨著國產(chǎn)機(jī)器人性能、可靠性、品牌影響力的提升,客戶在選擇產(chǎn)品的過程中,已經(jīng)越來越重視產(chǎn)品供應(yīng)的自主可控及定制化需求。同時,我國制造業(yè)逐步向高端化邁進(jìn)。那么,高端制造裝備自主可控,國產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)一步提升性能及擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域,市場份額逐年增加,國產(chǎn)替代進(jìn)程在逐步加快。
今年,埃斯頓將繼續(xù)堅持“通用+細(xì)分”的市場戰(zhàn)略,不斷拓展應(yīng)用場景的廣度和深度,保持工業(yè)機(jī)器人在細(xì)分領(lǐng)域如新能源、焊接、金屬加工等的行業(yè)地位。尤其汽車及汽車零部件是正在重點推進(jìn)的下游行業(yè)。整車廠對工業(yè)機(jī)器人的穩(wěn)定性、可靠性要求高,這是對包括埃斯頓在內(nèi)的國產(chǎn)機(jī)器人廠家能力的考驗。
最后,智能制造已成為產(chǎn)業(yè)升級主旋律,且隨著新質(zhì)生產(chǎn)力推進(jìn),將進(jìn)一步驅(qū)動工業(yè)自動化進(jìn)程,工業(yè)企業(yè)對智能制造的需求日益增強(qiáng)。有數(shù)據(jù)顯示,我國已建成近萬家數(shù)字化車間和智能工廠。在制造業(yè)升級背景下,推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)加速向高端化、智能化、數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型升級,這會進(jìn)一步促進(jìn)包括工業(yè)機(jī)器人在內(nèi)的工業(yè)自動化行業(yè)的提質(zhì)增效,加速產(chǎn)業(yè)向中高端突破及國產(chǎn)替代進(jìn)程,這對于圍繞智能制造市場的廠商來說,有望繼續(xù)為其打開業(yè)績增長空間。
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