十一剛回來(lái)第一周，無(wú)人駕駛領(lǐng)域就一天比一天熱鬧。

先是節(jié)后首個(gè)交易日，百度蘿卜快跑概念股全線飄紅，A股的中海達(dá)、天邁科技等企業(yè)直接漲停。緊接著第二天，蘿卜快跑被曝計(jì)劃進(jìn)軍海外，還將發(fā)布搭載自動(dòng)駕駛大模型ADFM的Apollo自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)10.0。

10月11日，特斯拉命名為Cybercab的Robotaxi正式亮相，也為無(wú)人駕駛的火熱添了一把柴。

伴隨特斯拉的入場(chǎng)，加上早已出圈、開(kāi)始商業(yè)化落地的蘿卜快跑和谷歌Waymo，全球自動(dòng)駕駛“三大家”格局初步形成。

2024年，自動(dòng)駕駛從技術(shù)突破，到成本下降、規(guī)�；瘧�(yīng)用落地，都迎來(lái)了新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。如今，在“三大家”的市場(chǎng)格局之下，“土蘿卜”撞上“洋蘿卜”，中美自動(dòng)駕駛選手驅(qū)動(dòng)路徑雖有不同，但都在加速奔跑。

01 自動(dòng)駕駛“三大家”格局形成

跳票兩個(gè)月的特斯拉Robotaxi，終于在北京時(shí)間10月11日上午，和外界見(jiàn)面了。發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，特斯拉CEO馬斯克乘坐Cybercab，進(jìn)行了繞場(chǎng)一周的無(wú)人駕駛演示。

馬斯克在發(fā)布會(huì)上并未提及技術(shù)細(xì)節(jié)，但他介紹稱(chēng)，Cybercab的成本將低于3萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)在2026年開(kāi)始生產(chǎn)。海外網(wǎng)友的評(píng)論也很有趣，“百度阿波羅真正的機(jī)器人出租車(chē)價(jià)格已經(jīng)低于3萬(wàn)美元，且已經(jīng)上路了”，感覺(jué)此次特斯拉發(fā)布略微有點(diǎn)致敬中國(guó)無(wú)人駕駛的意思。

馬斯克還提到，特斯拉預(yù)計(jì)明年將在德克薩斯州和加利福尼亞州啟動(dòng)無(wú)人監(jiān)督的完全自動(dòng)駕駛（FSD）功能。

這一次特斯拉的入局，也讓自動(dòng)駕駛市場(chǎng)“三雄爭(zhēng)霸”的格局初顯。

對(duì)于很多普通人而言，自動(dòng)駕駛或許還只是“聽(tīng)說(shuō)過(guò)、沒(méi)見(jiàn)過(guò)”。但要知道這場(chǎng)技術(shù)的奠基，從最初的無(wú)線電控制算起，已經(jīng)橫跨百年，并在過(guò)去近二十年里進(jìn)入了突飛猛進(jìn)的爆發(fā)期。

在爆發(fā)階段，入局自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的玩家不在少數(shù)，海外有谷歌的Waymo、Cruise、亞馬遜收購(gòu)的Zoox，國(guó)內(nèi)有蘿卜快跑、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等。

就在10月，Waymo還宣布在美國(guó)德州奧斯汀的無(wú)人駕駛出租服務(wù)將向公眾開(kāi)放，并與韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)達(dá)成合作，2025年年底要對(duì)搭載Waymo技術(shù)的IONIQ 5車(chē)輛進(jìn)行初步路測(cè)。優(yōu)步（Uber）也與Avride達(dá)成合作，在Waymo、Motional和WeRide外擴(kuò)大其自動(dòng)駕駛汽車(chē)合作伙伴陣營(yíng)。

只不過(guò)，自動(dòng)駕駛時(shí)冷時(shí)熱，業(yè)界選手進(jìn)展也并非一直順利。海外的Cruise去年因一起交通事故曾全面暫停無(wú)人駕駛業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)的文遠(yuǎn)知行沖刺上市也兩度推遲。

在自動(dòng)駕駛行業(yè)起起伏伏的浪潮中，一直流傳著“美國(guó)看谷歌Waymo、中國(guó)看百度蘿卜快跑”的說(shuō)法。

畢竟，百度從2013年就開(kāi)始布局自動(dòng)駕駛，投入的資金已經(jīng)高達(dá)1500億元，蘿卜快跑的第六代無(wú)人駕駛汽車(chē)也已經(jīng)在路上了。這代無(wú)人車(chē)還搭載了百度全球首個(gè)支持L4級(jí)自動(dòng)駕駛的大模型ApolloADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

據(jù)百度介紹，ApolloADFM大模型基于大模型技術(shù)重構(gòu)自動(dòng)駕駛，可以兼顧技術(shù)的安全性和泛化性，做到安全性高于人類(lèi)駕駛員10倍以上，實(shí)現(xiàn)城市級(jí)復(fù)雜場(chǎng)景覆蓋，還能通過(guò)自標(biāo)注提升數(shù)據(jù)處理的效率。

而即將發(fā)布的百度Apollo自動(dòng)駕駛平臺(tái)10.0，搭載ADFM大模型后，也將大幅提升自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)的安全性、智能化和易用性。

至于Waymo，作為谷歌的“親兒子”、美國(guó)無(wú)人駕駛的“老大哥”，從2009年開(kāi)始在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已經(jīng)闖關(guān)15年，曾在五年內(nèi)累計(jì)融資超100億美元。

今年6月，Waymo第六代Robotaxi開(kāi)始路測(cè)，新一代車(chē)型傳感器配置升級(jí)后，能夠應(yīng)對(duì)雨、霧等多變天氣。到8月時(shí)，Waymo更是在一周之內(nèi)拿下10萬(wàn)次付費(fèi)訂單，總付費(fèi)訂單數(shù)突破200萬(wàn)。

10月正式入局的特斯拉，更像是一條鯰魚(yú)。不同于Waymo等企業(yè)通過(guò)激光雷達(dá)方案進(jìn)行外界感知，特斯拉一直主張通過(guò)軟件算法來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，全力推動(dòng)其全自動(dòng)駕駛（FSD，F(xiàn)ull Self-Driving）系統(tǒng)的發(fā)展。

特斯拉的FSD系統(tǒng)，是一個(gè)“端到端系統(tǒng)”，采用無(wú)高精地圖+純視覺(jué)方案，進(jìn)行車(chē)輛控制，截至2024年7月，特斯拉FSD的累計(jì)行駛里程已經(jīng)超過(guò)16億英里。

外界對(duì)于特斯拉Robotaxi寄予高度關(guān)注，就是認(rèn)為其FSD系統(tǒng)將通過(guò)完善路采數(shù)據(jù)庫(kù)，不斷迭代算法，從而帶動(dòng)行業(yè)新熱潮。

“來(lái)勢(shì)洶洶”的特斯拉，和蘿卜快跑、Waymo一起，正在上演一場(chǎng)“中美科技爭(zhēng)霸賽”。

02 中美自動(dòng)駕駛路線各有優(yōu)勢(shì)

在全球自動(dòng)駕駛“三大家”格局初定的背景之下，自動(dòng)駕駛的技術(shù)路線之爭(zhēng)也愈演愈烈。

這些年，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域存在著很多路線之爭(zhēng)，時(shí)而緊張、時(shí)而緩和，從未平息。

在實(shí)現(xiàn)路徑上，業(yè)內(nèi)很早就對(duì)漸進(jìn)式和跨越式路線爭(zhēng)論激烈。以特斯拉及很多傳統(tǒng)車(chē)企為代表的漸進(jìn)式路線（從難度較低的輔助駕駛?cè)胧�，逐步�?shí)現(xiàn)L4/L5級(jí)別自動(dòng)駕駛），和以蘿卜快跑、Waymo為代表的跨越式路線（直接研發(fā)L4/L5高級(jí)別自動(dòng)駕駛），孰優(yōu)孰劣，不相上下。

不過(guò)，經(jīng)過(guò)多年的激辯之后，業(yè)界也都清楚，二者并不矛盾，只是在不同的業(yè)態(tài)和場(chǎng)景用不同的方法而已。

在感知方案上，是純視覺(jué)還是激光雷達(dá)融合方案，2024年伴隨端到端大模型的突破，這場(chǎng)技術(shù)路線大戰(zhàn)，打得也更加激烈。

特斯拉是堅(jiān)定的純視覺(jué)派，“重軟件、輕硬件”，純靠軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)積累和訓(xùn)練，進(jìn)行路況處理。在端到端大模型突破后，今年國(guó)內(nèi)小鵬P7+、問(wèn)界M7 pro等多款車(chē)型，也在降低對(duì)于激光雷達(dá)的依賴(lài)。

Waymo、蘿卜快跑則更青睞激光雷達(dá)方案。馬斯克今年多次公開(kāi)質(zhì)疑激光雷達(dá)技術(shù)的可行性。質(zhì)疑點(diǎn)之一，就是硬件成本高。隨著技術(shù)的突破，激光雷達(dá)硬件成本在不斷下降，依然是一部分企業(yè)的第一選擇。

爭(zhēng)論還在持續(xù)，這兩種方案短期內(nèi)或許并不會(huì)出現(xiàn)一方取代另一方的局面，只是需要自動(dòng)駕駛企業(yè)綜合制造成本、運(yùn)營(yíng)成本和技術(shù)積累等多種因素，選擇合適的方案。還有從業(yè)者預(yù)測(cè)，未來(lái)較低價(jià)格帶的智駕車(chē)型，將采用純視覺(jué)方案，中高價(jià)格帶的車(chē)型采用融合感知方案。

在這兩大路線之爭(zhēng)之外，2024年路線之爭(zhēng)的焦點(diǎn)，還聚集在了是“單車(chē)智能”還是“車(chē)路協(xié)同”上，也就是“單槍匹馬”，還是“群策群力”上。中美則明顯走在了不同的岔路上。

美國(guó)堅(jiān)定選擇單車(chē)智能，依靠美國(guó)在人工智能算法與決策芯片所積累的能力，讓車(chē)輛以來(lái)自身配備的各類(lèi)傳感器，進(jìn)行路況識(shí)別，做出決策，重點(diǎn)是做強(qiáng)車(chē)端、做強(qiáng)“單兵”。

中國(guó)自動(dòng)駕駛研發(fā)則起步較晚，但卻是換道趕超，選擇了“車(chē)路協(xié)同”的路線。“車(chē)路協(xié)同”要協(xié)調(diào)的維度更多，因?yàn)橐獙?shí)現(xiàn)“車(chē)路云一體化”，要將人、車(chē)、路、云的物理空間和信息空間合為一體，才能實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)交通系統(tǒng)的安全、節(jié)能、舒適及高效運(yùn)行。

這一需要“群策群力”的路線難度更大，不僅需要企業(yè)做強(qiáng)技術(shù)，更需要政府和社會(huì)層面對(duì)于新基建的完善。

但這正好也是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)，我國(guó)一直在做相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)配套，大力推行 5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、智能交通等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在道路的改造方面堅(jiān)決推行 5G LTE-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，支持LTE-V2X(Long Term Evoeution-Vehicle to Everything) 向 5G-v2X 平滑演進(jìn)。

今年年初，多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，宣布將從2024年至2026年開(kāi)展“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)。7月，20個(gè)城市還被確定為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市。

而在中國(guó)車(chē)路協(xié)同的路線下，蘿卜快跑就選擇了“單車(chē)智能+車(chē)路協(xié)同”。2018年年底，百度正式開(kāi)源Apollo車(chē)路協(xié)同方案，全面構(gòu)筑“人一車(chē)一路一云”全域數(shù)據(jù)感知的智能路網(wǎng)，支持自動(dòng)駕駛車(chē)輛的廣域視角、冗余感知和超視距感知需求。

03 蘿卜快跑持續(xù)“快跑”，中國(guó)無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)加速爆發(fā)

中美自動(dòng)駕駛領(lǐng)域路線不同，但較量不停，誰(shuí)能夠率先跑通，構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)鏈，誰(shuí)就擁有了話語(yǔ)權(quán)。

從選擇“車(chē)路協(xié)同”的路線實(shí)際上就能看出，我國(guó)無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)在政策扶持和產(chǎn)業(yè)配套的發(fā)展下，早已進(jìn)入了快速發(fā)展期。

2024年，各地政策齊飛，加注自動(dòng)駕駛，爭(zhēng)搶“無(wú)人駕駛第一城”。武漢在開(kāi)放道路里程數(shù)和開(kāi)放區(qū)域數(shù)、最早發(fā)放智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)商業(yè)化試點(diǎn)牌照等層面曾搶到第一，北京一直在深耕車(chē)路協(xié)同技術(shù)，上海則擁有豐富的自動(dòng)駕駛道路場(chǎng)景，深圳更是容納約上千家自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，國(guó)內(nèi)各省市政策層面對(duì)于自動(dòng)駕駛的規(guī)范和支持文件，至少有60多個(gè)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有十余個(gè)城市為規(guī)范自動(dòng)駕駛發(fā)展進(jìn)行地方立法。

在“車(chē)路云一體化”建設(shè)上，盡管當(dāng)前還很初級(jí)，但據(jù)工信部披露，全國(guó)共建設(shè)17個(gè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試區(qū)、7個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市，開(kāi)放測(cè)試道路32000多公里，發(fā)放測(cè)試牌照超過(guò)7700張，測(cè)試?yán)锍坛�過(guò)1.2億公里，多地開(kāi)展云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。

在技術(shù)層面，自動(dòng)駕駛感知層的高精度地圖、激光雷達(dá)、控制層的車(chē)載計(jì)算芯片等近幾年都取得了很大的進(jìn)展，已經(jīng)形成了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，讓成本得以持續(xù)優(yōu)化。

以蘿卜快跑為例，由于技術(shù)的成熟，成本的攤薄，蘿卜快跑第六代無(wú)人車(chē)的價(jià)格只有20.46萬(wàn)元，相較第五代無(wú)人車(chē)成本下降了60%。

在更加齊全的基礎(chǔ)設(shè)施配套下、日趨完善的政策標(biāo)準(zhǔn)體系以及日漸成熟的技術(shù)儲(chǔ)備之下，自動(dòng)駕駛行業(yè)的落地應(yīng)用閉環(huán)正在被打通。也正因此，蘿卜快跑才能在今年訂單量大幅上漲，累計(jì)完成超700萬(wàn)次出行服務(wù)。

無(wú)人駕駛出租車(chē)逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈中提供智能化硬件、軟件的上游公司，以及中游及下游如自動(dòng)駕駛方案供應(yīng)商和整車(chē)企業(yè)，也都將受益。而在國(guó)內(nèi)小試牛刀的蘿卜快跑，已經(jīng)帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

華測(cè)導(dǎo)航已透露，目前是蘿卜快跑第六代無(wú)人車(chē)P-Box產(chǎn)品的獨(dú)家供應(yīng)商；瑞可達(dá)稱(chēng)在為蘿卜快跑換電項(xiàng)目提供換電和高壓連接器等產(chǎn)品；豪恩汽電披露與蘿卜快跑在自動(dòng)泊車(chē)、超聲波雷達(dá)等產(chǎn)品上達(dá)成配套合作，將于今年量產(chǎn)。

當(dāng)無(wú)人駕駛板塊活躍，蘿卜快跑概念股在10月8日出現(xiàn)全線飄紅的景象，也就不再奇怪。

回到整個(gè)宏觀市場(chǎng)，有報(bào)告預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有望突破5萬(wàn)億元，“車(chē)路云一體化”市場(chǎng)規(guī)模將超14萬(wàn)億。聚焦到Robotaxi這塊，開(kāi)源證券指出，預(yù)計(jì)2030年國(guó)內(nèi)規(guī)模將達(dá)到5000億元，并將通過(guò)更低的單位出行成本吸引用戶(hù)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有望突破萬(wàn)億元。

2024年，自動(dòng)駕駛早已不是噱頭、炒作，而是真真切切正在發(fā)生的出行革命。行業(yè)奇點(diǎn)已至，有蘿卜快跑這樣的領(lǐng)跑者，一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的爆發(fā)，已經(jīng)近在眼前。

Robotaxi領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨白熱化，在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的較量中，中美兩國(guó)的科技巨頭正激烈角逐。隨著全球自動(dòng)駕駛“三大家”格局的初步確立，這場(chǎng)科技競(jìng)賽的每一個(gè)細(xì)節(jié)都牽動(dòng)著世界的目光。

自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是技術(shù)和資本的競(jìng)爭(zhēng)，更是對(duì)市場(chǎng)洞察力和戰(zhàn)略布局的考驗(yàn)。這是一場(chǎng)關(guān)乎科技實(shí)力和未來(lái)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的較量，中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)必須時(shí)刻保持緊迫感，不斷突破瓶頸，提升自動(dòng)駕駛的安全性和可靠性，只有這樣，才能在自動(dòng)駕駛的中美競(jìng)賽中脫穎而出，贏得未來(lái)。

       原文標(biāo)題 : “土蘿卜”撞上“洋蘿卜”，特斯拉是來(lái)致敬蘿卜快跑的？