從全球第一到接近崩盤,三星電子怎么了?
當下的三星電子,已經陷入了沒有客戶、沒有技術優(yōu)勢、沒有產品良率的死循環(huán)里。
文|李 健
1974年,當時還是東洋放送電臺理事的李健熙,對其父——時任三星集團董事長李秉喆表達了收購韓國半導體的想法。
不過,靠著賣大米發(fā)家的三星公司的高管們卻站出來一致反對。為什么要做半導體?為什么要花這么多錢做一件沒有未來的事?
幾天后,李秉喆以父子二人的名義,不顧眾高管的反對,還是將韓國半導體收至麾下。這就是后來三星電子富川半導體工廠。此后三星電子50多年的半導體神話,皆出自富川工廠。
20世紀70年代,三星電子起步時,因為日本強大的技術優(yōu)勢,發(fā)展其實并不順利。不過后來伴隨著日本和美國在半導體領域的激烈競爭,給了三星電子喘息發(fā)展之機。
后來,伴隨第三次產業(yè)轉移,以及從美光科技引進技術,加上自身的研發(fā),三星很快就掌握了半導體技術的關鍵。很快,到1993年,三星電子就已經在全球存儲市場上做到了第一名。
到2021年二季度,三星電子更是以197億美元的營收反超英特爾,成為全球第一大芯片制造商。英特爾失去了做了三十多年的老大哥的位置。而氣勢如虹的三星電子,在韓國民眾眼里成為了神話般的存在。一家企業(yè),占據(jù)了韓國GDP的接近10%。
除了芯片之外,三星電子還有通信、家電、影像等多個業(yè)務板塊,其自身形成了十分完整的產業(yè)鏈。消費者們廣為人知的三星手機,據(jù)說是全球唯一一家可以全環(huán)節(jié)自己完成的企業(yè)。
不過,巔峰時刻,也是企業(yè)危機滋生的時刻。三星電子在全球半導體王座上還沒有焐熱屁股,就傳出了裁員30%、拆分的消息。三星電子在先進制程上的能力已經被臺積電遠遠甩在身后。同時有研究預測,到年底三星電子內存市場很有可能會被國內的小弟SK海力士反超。
從前途無量的世界第一,到潰敗,三星電子僅用了短短幾年時間。三星電子到底發(fā)生了什么?
追溯歷史來看,三星電子在高端市場上其實并不落后。21世紀的第二個十年開啟之際,英特爾在22nm制程上首次引入了FinFET工藝,并在14nm制程上進一步擴大了領先優(yōu)勢,采用睿頻技術的Core處理器在高端市場上幾乎就沒有競爭對手。
那個時候,臺積電的28nm制程,都比不英特爾的32nm制程工藝。三星電子雖然在進步,但和當時的英特爾、臺積電還是不可同日而語的。
商業(yè)競爭中,轉機隨時到來。從當下看,英特爾在10nm制程上選擇放棄EV光刻機技術,這才有了后來英特爾不瘋狂斷“擠牙膏”,獲稱“牙膏廠”的美名。
還有一個細節(jié),三星電子意外獲得了臺積電研發(fā)骨干梁孟松的郵箱,并在后來挖角成功。在梁孟松的加盟下,三星電子很快攻克32nm、28nm制程,后來也幫助三星電子成功推出14nm制程的芯片。憑借14nm制程工藝取得的成功,三星電子甚至從臺積電手中搶走了蘋果A9芯片的訂單。
在后來7nm、5nm制程工藝的競爭上,三星電子其實也并不落后。但因為驍龍888事件,歷史的風向突然就轉了。
臺積電的5nm制程仍在取得成功,A14處理器和麒麟9000處理器,在iPhone和華為旗艦機上仍在發(fā)揮余熱。沒拿到iPhone和華為的高通,很眼熱,但又沒有辦法。
好在三星電子經過重重談判拿下了驍龍888的生產。有意思的是,高通學了一把華為和蘋果的操作,把所有5nm制程工藝的訂單都給了三星電子。
但三星電子還是出問題了。驍龍888雖然性能更強悍,但發(fā)熱也更嚴重了。搭載驍龍888的小米11后來甚至曝出了“WIFI被燒”的問題。2021年,驍龍888成為科技圈最熱門的話題之一。
驍龍888作為高通旗艦級別的SoC,發(fā)熱門對高通帶來了不可估計的損失和影響。此次事件后,高通也選擇全面擁抱臺積電。
至于三星電子,高通是不敢用了。
高通之后,英偉達、博通也投入了臺積電的懷抱。除了礦卡外,三星電子幾乎失去了所有高端客戶。好在自家的Exynos芯片沒能停產,咬牙在做。
除了驍龍888事件外,2022年三星高管的“欺騙門”事件爆發(fā)。報道稱三星電子高管涉嫌篡改5nm、4nm制程工藝產品的良率數(shù)據(jù),夸大技術領先優(yōu)勢以增加對新項目的資金投入等。這樣的恥辱性事件對于三星電子來說,無異于平地驚雷。最終三星高管不得不開除幾位高管,隨后了事。
名譽掃地之后,三星電子的訂單變得更少。直到最近,三星電子宣布對芯片制造部門“大清洗”,預估裁員比例在30%左右,總裁級別的高管,也不例外。
在「數(shù)智研究社」看來,除了高管欺騙門和驍龍888事件外,三星電子錯過近些年來大熱的AI,也產生了十分重要的影響。
在AI硬件上,因為AI大模型等迎來大爆發(fā),對于AI模型的訓練推理需求很大,這對HBM高帶寬存儲器的需求是極大的刺激。AI模型越復雜、模型層級越高,對高端內存的需求就越大。作為存儲大哥三星電子肯定是受益的一方。財務數(shù)據(jù)也展示了這一點,雖然2023年三星半導體虧了115億美元,但對HBM、DDR5的內存需求卻大漲了95%。
不過,在HBM領域,還有美光、SK海力士們虎視眈眈。三星電子并不能坐收漁利。
另外,除了在AI硬件外,三星電子在AI軟件生態(tài)上幾乎沒什么聲音。別說和英偉達對標,就是和AMD、高通等都沒法比。雖然三星老早就推出了AI手機,但用過最新三星款旗艦機的朋友肯定都有感受,那就是其AI適配還不如國內的藍綠廠、小米等。
總的來說,當下的三星電子,已經陷入了沒有客戶、沒有技術優(yōu)勢、沒有產品良率的死循環(huán)里。
原文標題 : 從全球第一到接近崩盤,三星電子怎么了?
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