自動(dòng)駕駛?cè)娣治觯ㄋ模壕糯髨?chǎng)景,2020 L3,2025 L4,2030 L5
自動(dòng)駕駛全面分析系列第四篇,上三篇是市場(chǎng)分析、技術(shù)分析、產(chǎn)業(yè)分析,敬請(qǐng)關(guān)注本公眾號(hào)(史晨星)。
16. 中國(guó)兩強(qiáng)爭(zhēng)霸:百度、上汽
百度 Apollo:自動(dòng)駕駛的“安卓”系統(tǒng)
2013 年,百度啟動(dòng)無(wú)人車項(xiàng)目
2017 年 4 月,發(fā)布 Apollo 計(jì)劃
2018 年央視春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì),Apollo 自動(dòng)駕駛汽車跑上港珠澳大橋,完成“8”字交叉跑的高難度動(dòng)作
2018 年 7 月,發(fā)布 Apollo3.0,與金龍合作量產(chǎn)小巴“阿波龍”下線
2019 年 1 月 CES Apollo3.5 發(fā)布,可支持復(fù)雜城市道路自動(dòng)駕駛
百度 Apollo 計(jì)劃以“開(kāi)放”和“聯(lián)盟”為特色,覆蓋了100 多個(gè)品牌,300 余個(gè)車型,AI 能力累計(jì)搭載量超過(guò) 1200 萬(wàn),目標(biāo)成為汽車時(shí)代的“安卓”。
Apollo 平臺(tái)是一套完整的軟硬件和服務(wù)系統(tǒng),包括車輛平臺(tái)、硬件平臺(tái)、軟件平臺(tái)、云端數(shù)據(jù)服務(wù)等四大部分。
上汽:研發(fā)+投資,全面布局
2014 年,上汽前瞻技術(shù)部在上海成立,上汽加州資本在硅谷設(shè)立
2017 年,中、美、以色列三國(guó)研發(fā)體系成型
2018 年 8 月,Marvel X 上市,全系標(biāo)配 AICruise 全速段智能巡航、All-Time Safety 全時(shí)主動(dòng)安全智能輔助,國(guó)內(nèi)首發(fā) L2 ,額外搭載 ARHUD。
2019 年 2 月,上汽大通發(fā)布自動(dòng)駕駛 MPV D60,高速道路超級(jí)巡航、擁堵路況下自動(dòng)跟車、智慧停車場(chǎng)無(wú)人泊車,國(guó)內(nèi)首發(fā) L2.5。
2018 年,上汽紅巖聯(lián)合西井科技打造無(wú)人駕駛港口集裝箱卡車。
上汽自動(dòng)駕駛視頻
17. 產(chǎn)業(yè)化:2020 L3,2025 L4,2030 L5
L1~L2 為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)輔助人類駕駛,稱為高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)ADAS(Advanced Driver Assist System),分為 2 大類:安全類、便利類。
我們采用爬蟲(chóng)對(duì)目前 2872 個(gè)車型進(jìn)行了配置抓取,根據(jù)自動(dòng)駕駛?cè)娣治鱿盗械谝黄袌?chǎng)分析對(duì) L2 的定義,具備組合式自動(dòng)化功能,同時(shí)實(shí)現(xiàn)橫向+縱向控制,目前 L1 滲透率 20%,L2 滲透率 10%。
2020 年左右落地 L3 自動(dòng)駕駛成為產(chǎn)業(yè)鏈共識(shí)
根據(jù) Waymo 路測(cè)的數(shù)據(jù),MPD 自動(dòng)駕駛脫離里程數(shù)每 16 個(gè)月翻番,可以認(rèn)為是自動(dòng)駕駛的摩爾定律。
人類其實(shí)是非常出色的司機(jī),每1000萬(wàn)(10^7)英里才有一次致傷事故,比表現(xiàn)最好的無(wú)人車(每次放手可行駛1萬(wàn)英里)強(qiáng) 1000 倍,按照Waymo過(guò)去的表現(xiàn)(每16個(gè)月翻一番)預(yù)計(jì) 2030 年能趕上人類,綜上,我們認(rèn)為:2020 L3,2025 L4,2030 L5。
18. 三大場(chǎng)景:封閉區(qū)域、高速公路、城市道路
我們認(rèn)為,自動(dòng)駕駛分為三個(gè)重要落地場(chǎng)景——封閉區(qū)域、高速公路、城市道路,每個(gè)場(chǎng)景再細(xì)分為人員運(yùn)輸、物品運(yùn)輸,未來(lái)將分步落地。
19. 封閉區(qū)域:自動(dòng)泊車、智慧礦區(qū)兩大場(chǎng)景
基于技術(shù)、成本兩個(gè)方面考慮,我們認(rèn)為自動(dòng)駕駛汽車的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)機(jī)會(huì)在于特定應(yīng)用場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)。
自動(dòng)泊車:L2 APA→L3 RPA→L4 AVP
自動(dòng)泊車是以車作為操控主體,不用人工干預(yù)自動(dòng)停車入位的功能,將提升 20% 停車場(chǎng)空間利用率,降低30% 的運(yùn)營(yíng)成本,節(jié)省 70% 取還車時(shí)間,對(duì)于商業(yè)中心、交通樞紐、餐飲文娛意義重大。
不同階段自動(dòng)泊車隱含多個(gè)技術(shù)代差
L2:APA 自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng)
自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) APA(Auto ParkingAsist)在汽車低速巡航時(shí),使用超聲波雷達(dá)感知周圍環(huán)境,幫助駕駛員找到尺寸合適的空車位,并在駕駛員發(fā)送泊車指令后,將汽車泊入車位。
APA 自動(dòng)泊車輔助需要駕駛員在車內(nèi)實(shí)時(shí)監(jiān)控,以保證泊車順利完成,屬于 SAE Level 2 級(jí)別。
典型如上汽 Marvel X。
L3:RPA 遠(yuǎn)程遙控泊車
遠(yuǎn)程遙控泊車輔助系統(tǒng) RPA(Remote ParkingAsist)解決了停車后難以打開(kāi)自車車門的尷尬場(chǎng)景,在汽車低速巡航并找到空車位后,駕駛員離開(kāi)汽車,在車外使用手機(jī)藍(lán)牙發(fā)送泊車指令,控制汽車完成泊車操作。
以下視頻是博世與奔馳聯(lián)合開(kāi)發(fā)的 RPA
L4:AVP 自動(dòng)代客泊車
自動(dòng)代客泊車 AVP(Automated ValetParking),我們把車開(kāi)到辦公樓下后,直接去辦正事,把找停車位和停車的工作交給汽車,汽車停好后,發(fā)條信息給駕駛員,告知自己停在哪,我們下班時(shí),給汽車發(fā)條信息,汽車即可遠(yuǎn)程啟動(dòng)、泊出庫(kù)位,并行駛到駕駛員設(shè)定的接駁點(diǎn)。
AVP 需要引入停車場(chǎng)的高精度地圖,再配合 SLAM 或視覺(jué)匹配定位的方法,才能夠讓汽車知道它現(xiàn)在在哪,應(yīng)該去哪里尋找停車位
如下視頻所示為奔馳與博世共同研發(fā)的AVP產(chǎn)品
各企業(yè)情況如下:
低速車:載人、載貨、作業(yè)車
低速車場(chǎng)景較多,包含低速載人無(wú)人車、低速載貨無(wú)人車、無(wú)人作業(yè)車等,2020 年中國(guó)低速自動(dòng)駕駛車銷量將達(dá) 1.1 萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)容量 300 億。
低速車企業(yè)較多,下面根據(jù)不同場(chǎng)景,一一分析。
末端配送:龍頭 Nuro,需要 L4,短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)
末端配送由自動(dòng)駕駛配送小車替代配送人員完成對(duì)貨品、外賣等末端的配送工作,一般有兩個(gè)環(huán)節(jié):
一是從取貨、取餐地點(diǎn)到目的地門口,主要行駛在城市街道中,是典型的 L4 場(chǎng)景,短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
二是在辦公樓、居民樓,以及小區(qū)內(nèi)部“送貨到家”的過(guò)程,但需要與園區(qū)物業(yè)、樓宇開(kāi)發(fā)商等展開(kāi)深度合作,與自動(dòng)門、電梯等智能化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通
和共享單車一樣,小型無(wú)人配送車容易被破壞。
Nuro
2016 年,谷歌無(wú)人車項(xiàng)目首席工程師佛格森與首席軟件工程師朱佳俊創(chuàng)立
2018 年 2 月,發(fā)布 L4 無(wú)人配送車 R1
2018 年 12 月,與食品零售商 Fry’s Food 合作,在亞利桑那州斯科茨代爾地區(qū)開(kāi)展無(wú)人送貨服務(wù),共有兩個(gè)貨倉(cāng),每個(gè)貨倉(cāng)至多可存放10個(gè)購(gòu)物袋的商品
2019 年 2 月,獲得 9.4 億美元融資,估值 27 億美元
其它還有 Auto X、智行者、新石器等,限于篇幅不一一介紹了。
智慧礦區(qū):礦卡無(wú)人化→自動(dòng)調(diào)度→礦區(qū)無(wú)人化
礦區(qū)環(huán)境惡劣、招工難、降本增效(運(yùn)輸成本占 60%),對(duì)自動(dòng)駕駛需求非常迫切。
礦區(qū)低速封閉場(chǎng)景、不受交規(guī)限制、成本敏感度低(100 噸礦車成本 1000萬(wàn)),具備無(wú)人駕駛商業(yè)化條件,市場(chǎng)容量 2000 億。
日本小松
1996 年,日本小松第一輛 77t 無(wú)人駕駛卡車在采石場(chǎng)試驗(yàn)
2016 年,小松發(fā)布無(wú)人駕駛礦用卡車,取消了卡車上的司機(jī)駕駛室
2017 年,小松在澳大利亞、南北美洲的 6 座礦山,無(wú)人駕駛卡車總數(shù)超過(guò) 100 臺(tái),累計(jì)運(yùn)輸了 15 億噸的物料
卡特彼勒索羅門(Solomon)鐵礦區(qū) 59 輛無(wú)人駕駛卡車,累計(jì)運(yùn)量 2.4 億噸,是世界單一礦區(qū)規(guī)模最大的無(wú)人車隊(duì),比普通同類車隊(duì)的生產(chǎn)力高20%。
慧拓智能 2014 年成立,由中科院青島智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院孵化,與徐工集團(tuán)聯(lián)合研發(fā) 110 噸無(wú)人礦卡,據(jù)說(shuō)與知名礦企在合作智慧礦山示范,但對(duì)外信息非常少,屬于比較神秘的公司。
踏歌智行 2016 年成立,技術(shù)源于北京航空航天大學(xué),2019 年 3 月完成 A 輪融資,完成了包鋼集團(tuán)白云鄂博礦、鄂爾多斯烏蘭集團(tuán)榮恒煤礦、伊泰集團(tuán)納林廟煤礦等礦區(qū)實(shí)測(cè)。
希迪智駕 2017 年成立,香港科技大學(xué)李澤湘教授創(chuàng)辦,2018 年實(shí)現(xiàn) 3000 萬(wàn)元收入,2019 年 3 月向內(nèi)蒙古某礦場(chǎng)交付了無(wú)人礦卡。
港口:需要 L4,短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)
我國(guó) 90% 進(jìn)出口物資通過(guò)海運(yùn)經(jīng)港口實(shí)現(xiàn),全球前 10 大集裝箱港口中國(guó)占 7 個(gè),全國(guó)生產(chǎn)碼頭 27578 個(gè),萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位 2366 個(gè),集裝箱泊位 328 個(gè),市場(chǎng)空間約 100 億。
目前國(guó)內(nèi)多個(gè)港口探索通過(guò)自動(dòng)化改造提升集裝箱運(yùn)輸效率和服務(wù)質(zhì)量,如上海港洋山四期 7 個(gè)集裝箱泊位集成 26 臺(tái)岸橋 120 臺(tái)軌道吊 130 臺(tái)AGV,吞吐 630 萬(wàn)TEU/年,但港口需要 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛,短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
圖森未來(lái)、西井科技、主線科技等在在港口物流開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)。
清潔、軍事、農(nóng)業(yè)、園區(qū)內(nèi)客運(yùn)等場(chǎng)景還在探索中。
20. 高速公路:物流干線運(yùn)輸、乘用車兩大場(chǎng)景
物流干線運(yùn)輸:9 萬(wàn)億,奔馳 Torc Robotics、圖森未來(lái)
2017 年中國(guó)物流費(fèi)用 12 萬(wàn)億占 GDP 14.5%,公路運(yùn)輸占 76%,市場(chǎng)容量 9 萬(wàn)億,包含 1400 萬(wàn)輛中遠(yuǎn)途城際運(yùn)輸卡車、3000 萬(wàn)輛城市內(nèi)運(yùn)輸貨車。
自動(dòng)駕駛物流車輛一方面可以節(jié)省人力成本,另一方面,可以減少司機(jī)因疲勞駕駛或操作失誤而導(dǎo)致的事故。
2016 年我國(guó)貨運(yùn)車輛在全國(guó)機(jī)動(dòng)車占比中只有12%,但卻制造了 48% 的事故死亡數(shù)。
物流干線運(yùn)輸是典型的 L3 場(chǎng)景,自動(dòng)駕駛汽車一般行駛在高速公路上,且行駛的路線往往是固定的路段,5 大勢(shì)力 30+ 玩家正在搶奪 9 萬(wàn)億市場(chǎng)。
奔馳 Torc Robotics
2005 年,Torc Robotics 在美國(guó)弗吉尼亞州成立
2007 年,參加 DARPA 獲得第三名
2014年,戴姆勒推出世界首款自動(dòng)駕駛卡車 Mercedes-Benz Future Truck 2025
2017 年,Torc Robotics 推出 Asimov 無(wú)人駕駛汽車
2019 年 3 月,戴姆勒(奔馳母公司)收購(gòu) Torc Robotics
圖森未來(lái)
2015 年創(chuàng)立
2019 年 2 月,落地德克薩斯州、亞利桑那州、加利福尼亞州 3 個(gè)州,專注于倉(cāng)到倉(cāng)的貨物運(yùn)輸,日均完成 3-5 次貨物運(yùn)輸
2019 年 6 月,完成 2 億美元融資,估值 10 億美元
其它企業(yè)包括嬴徹科技、智加科技、飛步科技等。
乘用車高速公路自動(dòng)駕駛包括 Tesla、奧迪 A8、凱迪拉克 CT6、Bosch等,詳細(xì)介紹請(qǐng)關(guān)注本公眾號(hào)(史晨星)后查看自動(dòng)駕駛?cè)娣治鱿盗械谌a(chǎn)業(yè)分析。
21. 城市道路:公共交通、出租車兩大場(chǎng)景
公共交通:L4 場(chǎng)景,短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)
公交運(yùn)營(yíng)中,人員成本占整體運(yùn)營(yíng)成本的 75%-85%,公共交通實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛可大幅降低,但公共道路上屬于 L4 場(chǎng)景,短期無(wú)法實(shí)現(xiàn),企業(yè)包括 Navya、PostBus、EasyMile、Local Motors、Optimus Ride 等。
出租車/網(wǎng)約車:Zoox、Aurora、Pony.a(chǎn)i
自動(dòng)駕駛出租車/網(wǎng)約車能夠節(jié)省大量人力成本,大面積應(yīng)用將會(huì)降低消費(fèi)者對(duì)私家車的購(gòu)買需求,從而提升整體交通通勤效率,但公共道路屬于 L4 場(chǎng)景,短期無(wú)法實(shí)現(xiàn),企業(yè)包括 Waymo、Aurora、Zoox、Drive.a(chǎn)i、Pony.a(chǎn)i、Roadstar、WeRide 等。
Zoox
2014 年 7 月,Tim Kentley-Klay 和 Jesse Levinson 創(chuàng)立 Zoox
2018 年 7 月,獲 5 億美元融資,估值 32 億美元
2019 年 2 月,加州車輛管理局最新自動(dòng)駕駛脫離報(bào)告,Zoox 第三名(1 次/2000英里),進(jìn)步最快,比去年提升 11.5 倍(1次/160英里)
Aurora
2017 年初,Aurora 成立,CEO Chris Urmson 是前谷歌無(wú)人車項(xiàng)目CTO,CTO Drew Bagnell 是 Uber 感知和自動(dòng)化部門的老大,第三位聯(lián)合創(chuàng)始人 Sterling Anderson 帶著特斯拉的團(tuán)隊(duì)搞出了 Autopilot。
2019 年 2 月,獲得 5.3 億美元融資,估值 25 億美元。
Pony.a(chǎn)i(小馬智行)
2016 年 12 月,百度 T11、T10 員工彭軍、樓天城創(chuàng)立,專注于無(wú)人駕駛出租車(Robotaxi)
2018 年 7 月,完成 1.02 億美元融資,估值 10 億美元
2019 年,加州 DMV 自動(dòng)駕駛路測(cè)報(bào)告第五名,1 次/1022英里,中國(guó)企業(yè)第一
蘋果 Drive.a(chǎn)i
2015 年,斯坦福大學(xué)人工智能專家吳恩達(dá)人工智能實(shí)驗(yàn)室學(xué)生創(chuàng)立
2019 年 6 月,蘋果收購(gòu) Drive.a(chǎn)i
22. 投資:先熱后冷、馬太效應(yīng)、三大陣營(yíng)、四大邏輯
“人們總是高估一項(xiàng)科技所帶來(lái)的短期效益,卻又低估它的長(zhǎng)期影響。”
—— RoyAmara
Hype Cycle(技術(shù)成熟度曲線)是技術(shù)興奮度度和發(fā)展成熟度的直觀表現(xiàn),最初由 Gartner 公司提出,如下圖所示:
自動(dòng)駕駛先熱后冷,處在黎明前的黑暗
2015 年到 2017 年,全球自動(dòng)駕駛 193 起投融資,金額高達(dá) 1438 億美元,占汽車科技行業(yè) 70%,2018 年開(kāi)始降溫,平均融資金額 2100 萬(wàn)美金。
技術(shù)加速成熟,馬太效應(yīng),強(qiáng)者恒強(qiáng)
2019 年,自動(dòng)駕駛行業(yè)相繼出現(xiàn)兩單巨額融資案例,一級(jí)市場(chǎng)火爆佐證了我們對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)技術(shù)加速成熟趨勢(shì)的判斷。
合縱連橫,國(guó)內(nèi)外形成三大陣營(yíng)
投資四大邏輯
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