大眾VS豐田:誰會是2020年的全球No.1?丨億歐問答
大眾汽車集團已經連續(xù)第四年坐穩(wěn)全球汽車市場頭把交椅。2019年,同比增長1.3%,大眾汽車集團全球銷量至1097.46萬輛。至此,這家德國汽車制造商也連續(xù)四年刷新了它所創(chuàng)造的全球銷量紀錄。
在全球車市整體低迷的情況下,大眾的老對手,豐田汽車公司表現也不錯。緊隨之后,豐田2019年全球銷量也高達1074.21萬輛,僅比對手大眾少了23萬輛。但在凈利潤率上,以嚴謹、高效著稱的豐田則一直勝于大眾。
在世界各個市場上,這兩家跨國車企似乎都是一對勁敵。2020年,新一輪競爭拉開帷幕。
對于年銷量千萬級的車企來說,23萬輛的差距并不算大。在新的一年里,誰能稱霸也多了幾分懸念。究竟會是豐田迎頭趕上,還是大眾的“連勝”來到第五年?一切還是未知數。
中國市場成變量因子
近幾年來,豐田與大眾之間,在銷量數字上的差距始終并不大。
2016年,大眾銷量首次超越豐田,成為全球第一大汽車制造商。2017年,大眾的領先幅度擴大至36萬輛。2018年,兩家車企的銷量差距縮小至31萬輛,2019年的差距則再次縮小至23萬輛。
(制表人/億歐汽車分析員 丁唯一)
豐田近年來的增長與中國市場不無關系。
豐田全球最大的市場為北美。然而近年來,其在北美的銷量增長幾乎停滯,2018年起更是連續(xù)下滑。在日本本土,豐田的銷量也已相對穩(wěn)定,銷售總量已在2019年被中國反超。2019年,豐田在華銷量達到162.07萬輛,同比增長9%。這意味著,該公司2019年在中國市場取得了13萬輛的增量,占全球增長總量85%以上。
中國和歐洲市場成為了豐田銷量增長的貢獻者。但豐田在歐洲市場的銷量不及中國市場的一半,且增速也落后于中國市場。因此,在未來一段時間,豐田能否取得良性增長,仍需看中國市場。
(制表人/億歐汽車分析員 丁唯一)
在中國市場上,德系品牌一直占有不小的優(yōu)勢。2019年,大眾以423萬銷量切走了大塊蛋糕。對比之下,豐田162.1萬輛的銷量與之完全不是一個量級,但它9%的增長速度足以讓所有品牌艷羨。
特別是今年以來,疫情發(fā)生后,日本作為鄰國的一系列舉措贏得了不少好感,伴隨中日關系緩和,豐田汽車也將是受益方。
相較于已經進入發(fā)展穩(wěn)定期的海外市場,雖然遇冷,但中國市場仍然有巨大的需求,它也將成為“關鍵變量”。
產品換代“時間差”
從豐田和大眾不同的產品策略來看,在2020年,前者展現出了比后者更強的增長潛力。
2015年,豐田正式對外發(fā)布TNGA(Toyota New Global Architecture)架構。此后,豐田推出多款基于TNGA架構打造的產品,包括全新車型和換代車型,并取得了不錯的銷量。
2016年,基于TNGA架構打造的豐田旗下全新小型SUV車型C-HR上市,并于2017年和2018年在全球市場實現兩位數增長。同樣誕生于該架構的第八代凱美瑞于2017年上市,這款全球銷量最高的中級轎車也在2018年和2019年實現正增長。
2019年,兩款更加重要的車型實現了TNGA架構下的換代,分別是卡羅拉和RAV4。卡羅拉是當下全球銷量最高的車型,RAV4的銷量近年來穩(wěn)定在全球第三位。這兩款新品預計將在2020年實現全球范圍內的需求釋放,或將帶動豐田實現更大幅度的銷量提升。
(基于TNGA架構打造的新一代卡羅拉/一汽豐田官方)
此外,誕生于TNGA架構的新一代中型SUV車型漢蘭達已于2019年底在北美市場上市,并將于2020年登陸包括中國在內的其他市場。
大眾MQB平臺與豐田TNGA架構齊名。包括第七代高爾夫、第八代帕薩特等大眾旗下多款主銷車型均誕生于這一平臺;谠撈脚_打造的產品累計銷量已達6000萬輛以上。
除了舊產品的換代外,大眾近年來也推出多款全新車型,將包括SUV在內的產品譜系補齊。此前,大眾品牌僅靠途觀和途銳兩款產品打天下,而其如今已擁有更加全面的SUV陣容,涉及幾乎所有主流細分市場。此外,在MPV市場,大眾也將于2020年推出中大型MPV產品Viloran。
然而,由于MQB平臺誕生時間更早,包括途昂、T-ROC在內的大眾旗下全新SUV陣容中的主銷車型大都在2017年~2018年完成上市。所以,MQB平臺為大眾帶來的大部分增量需求已在2020年之前得到釋放,預計能夠為2020年帶來的增量相對有限。
2019年,大眾推出同樣基于MQB平臺打造的第八代高爾夫。由于新品與第七代高爾夫誕生于同一平臺,尺寸、造型等方面的變化并不算大,導致該產品的吸引力有所減弱。2019年,該車全球銷量較上年下跌12.9%之多。
2020年即將上市的全新MPV車型Viloran所布局的市場本身并不夠大,且其首發(fā)市場“錯誤”地放在了中國。當然,“錯誤”的不是對中國汽車市場的判斷失誤,而是中國市場出現了讓所有人都未曾預料的意外情況。
“黑天鵝”飛過
2020年剛剛開始,中國便遭遇了新型冠狀病毒引起的肺炎疫情。目前,全國各省級行政區(qū)均有人確診感染病毒,總確診人數已經超4萬。全國各省市幾乎都進入了防疫狀態(tài),給車市也帶來了不小的影響。
在供給端,由于疫情的出現,不少汽車產業(yè)相關企業(yè)不得不延長工廠放假時間,新車產量必然出現大幅下跌。更要命的則是需求端的大幅縮減。當下,全國范圍內號召民眾減少不必要的出門,人民的消費需求被抑制。
(新冠肺炎疫情/123RF)
從當下的疫情控制情況來看,疫情的發(fā)展還需數月時間才能遏制。有業(yè)內人士預計,本次新冠肺炎疫情可能會持續(xù)到今年5月。
國際評級機構標準普爾(Standard Poors)在本周三在發(fā)布的報告中稱,大眾將是本次疫情影響最大的汽車制造商。這是由于大眾近40%的汽車在中國生產和銷售,盡管其主要工廠位于疫情嚴重的湖北省以外,但由于政府為抗擊疫情而采取的管控措施,可能讓一些工廠長期關閉。
2019年,大眾在華銷量達到423萬輛,占其全球總銷量的38.42%,占中國乘用車市場近20%。大眾汽車品牌同期的在華交付量更是達到316.3萬輛,占該品牌全球總銷量的50%以上。
上汽大眾、一汽-大眾是最早進入中國市場的一批合資車企,也是同批合資車企中僅存的兩家,大眾汽車品牌、奧迪品牌均在中國市場具有極高的品牌影響力。
多年來,大眾除了長期稱霸中國汽車銷量榜外,還在華推出了大批中國特供車,包括國人耳熟能詳的朗逸、寶來、桑塔納等產品。此外,一汽-大眾還特意在中國推出了“捷達”品牌,以攻占更加低端的市場。
2019年,大眾與豐田的差距僅有23萬輛。這樣差距對于千萬輛級的企業(yè)來說,幾乎可以忽略不計。市場稍有變動,二者的位置就可能出現調換。而本次新冠肺炎疫情對市場的影響顯然不只是稍有影響。
誰將奪冠?
雖然當下的形勢看起來對大眾更為不利,但從長遠來看,大眾的優(yōu)勢將在未來發(fā)揮作用。在特斯拉這條鯰魚的攪動下,汽車制造業(yè)正在發(fā)生一場技術革新。而在新能源、自動駕駛等面向未來的新技術領域,大眾似乎一直走在豐田前面。
新能源方面,大眾旗下在售的新能源汽車數量眾多,僅大眾品牌純電動汽車就有e-golf、e-up!等多款產品。而奧迪品牌、保時捷品牌也有自己的純電動產品推出。反觀豐田,插電混動車型僅推出2款,純電動車型更是一款也沒有。
可以說,大眾過去十年依靠MQB平臺取得了巨大成功,而其下一個十年的傳奇恐怕將由“MEB”引領。
MEB全稱Modular Electrification Toolkit,直譯為模塊化電氣化平臺,大眾旗下未來主要的走量純電動汽車都將誕生于該平臺。根據大眾汽車的規(guī)劃,截止2025年,基于MEB平臺的打造的產品將累計銷售超過1000萬輛。
(基于MEB平臺打造的大眾I.D.3純電動汽車/大眾中國官方)
就整個新能源汽車市場而言,大眾將于2025年之前在全球市場推出超過60款產品。根據規(guī)劃,僅在中國市場,大眾屆時就將推出30款新能源車型,并將銷量目標鎖定為150萬輛。
此外,大眾還積極在全球范圍內尋找愿意使用MEB平臺的車企合作伙伴。目前,福特汽車已然與其達成合作。隨著更多車企選擇MEB平臺,其成本優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢將更加凸顯。
反觀豐田,根據最新規(guī)劃,這家日本汽車巨頭預計在2025年將銷售約550萬輛電動化汽車。其中,純電動汽車產品將達10款,銷量達到100萬輛。與大眾不同,豐田的“新能源汽車”概念中包含混合動力車型。
然而,從規(guī)劃中也不難看出,這一切的指向時間都為2025年。在2025年之前,新能源汽車仍然很難成為主流。所以,大眾在電氣化方面的優(yōu)勢很難在2025年之前凸顯出來。
在自動駕駛領域,大眾旗下奧迪品牌率先在全球范圍內推出了商業(yè)化的L3級自動駕駛汽車。但受限于各國政策法規(guī)的因素,其相關技術并未真正為客戶開放,導致這一技術優(yōu)勢為其帶來的增量相對有限。
如果只看2020年,億歐汽車認為,豐田大概率要奪得全球銷量冠軍。
當然,對于豐田和大眾這種規(guī)模的企業(yè)來說,一年的銷量名次變化說明不了太多問題,重要的是基于未來的路線是否正確。目前來看,大眾的優(yōu)勢更明顯,但豐田也正在努力追趕。
最新的消息是:豐田已經成立了一個新的聯(lián)盟,與多家產業(yè)上下游企業(yè)共同發(fā)展新能源汽車。此外,它還試圖通過聯(lián)手比亞迪、松下等合作伙伴,加速對大眾的追趕。未來數年,全球最頂級的兩大汽車巨頭間,將上演更加精彩的對決。
作者:張宇喆
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