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滴滴:九成收入來(lái)自國(guó)內(nèi),2021Q1 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利

2021 年 6 月 10 日,滴滴出行以正式名稱(chēng) “小桔快智”(Xiaoju Kuaizhi Inc.) 向美國(guó)證監(jiān)會(huì) (SEC) 提交更新后的招股書(shū),即將在美國(guó)上市。

據(jù)彭博新聞社 4 月份報(bào)道,該公司考慮獲得最高 700 億至 1000 億美元 IPO 估值。

成立 9 年,歷史融資 20 余輪近 200 億美元之后,滴滴終于正式開(kāi)啟了上市之旅。

滴滴股權(quán)架構(gòu)

招股書(shū)顯示,滴滴出行在上市前的股東架構(gòu)中,軟銀的愿景基金、Uber Technologies Inc.和騰訊控股等目前是滴滴的最大股東,合計(jì)持股約 41%。其中,軟銀愿景 SoftbankVision Fund Entity 持有 21.5% 的股份,擁有 21.5% 的投票權(quán);Uber Entity 持有 12.8% 的股份,擁有 12.8% 的投票權(quán);騰訊 TencentEntities 持有 6.8% 的股份,擁有 6.8% 的投票權(quán)。

滴滴創(chuàng)始人程維持有 7% 的股份,聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁柳青持股 1.7%。根據(jù)中概股常規(guī)的同股不同權(quán)的安排,程維柳青合計(jì)擁有超過(guò) 48% 的投票權(quán),包括程維柳青在內(nèi)的滴滴管理層擁有超過(guò) 50% 的投票權(quán)。

另外,張博、卓越、吳睿、候景來(lái)、李敏、孫樞等董事合計(jì)持有 10.5% 的股份,合計(jì)擁有 21.0% 的投票權(quán)。

此外,招股書(shū)顯示,最大股東軟銀委派的董事會(huì)成員 Kentaro Matsui 將在滴滴上市時(shí)辭任董事,這意味著軟銀將退出滴滴董事會(huì)。

九成收入來(lái)自國(guó)內(nèi),2021Q1 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利

招股書(shū)顯示,在過(guò)去的 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年第一季度,滴滴出行的收入分別為 1,352.88 億、1,547.86 億、1,417.36 億和 421.63 億元人民幣,相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-156.42 億、-97.28 億、-106.80 億和 1.96 億元人民幣。

具體業(yè)務(wù)收入上,2020 年,滴滴三大業(yè)務(wù)——中國(guó)出行業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別是 1336 億元、23 億元和 58 億元人民幣?梢钥闯,2020 年的收入中,93.4% 來(lái)自于中國(guó),6.6% 來(lái)自于國(guó)際業(yè)務(wù)。

隨著中國(guó)走出新冠疫情影響,滴滴今年第一季度營(yíng)收達(dá)到 64 億美元,同比增長(zhǎng)逾一倍,還實(shí)現(xiàn)了盈利,錄得凈利潤(rùn) 8.37 億美元。

截至 2021 年 3 月,滴滴在包括中國(guó)在內(nèi)的 15 個(gè)國(guó)家約 4000 多個(gè)城鎮(zhèn)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

在截至 2021 年 3 月 31 日的 12 個(gè)月里,滴滴全球年活躍用戶(hù)為 4.93 億,全球年活躍司機(jī) 1500 萬(wàn),全球平均日交易量為 4100 萬(wàn)單,全平臺(tái)總交易額為 3410 億元人民幣。

2021 年第一季度,滴滴在國(guó)內(nèi)擁有 1.56 億月活用戶(hù),中國(guó)出行業(yè)務(wù)日均交易量為 2500 萬(wàn)次。

“四個(gè)核心”“三大業(yè)務(wù)” 和 “雙飛輪”

為了講出出行市場(chǎng)的新故事,挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn),滴滴的商業(yè)版圖不斷迭代增長(zhǎng)。

經(jīng)過(guò) 9 年的發(fā)展,滴滴的商業(yè)版圖從出行延伸到了造車(chē)、物流、社區(qū)團(tuán)購(gòu)和金融等多個(gè)領(lǐng)域。大致梳理之下,目前滴滴提供出租車(chē)召車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、順風(fēng)車(chē)、公交、共享單車(chē)、共享電單車(chē)、代駕、汽車(chē)服務(wù)、配送、貨運(yùn)及物流、社區(qū)團(tuán)購(gòu)和金融等多元化服務(wù)。

在主營(yíng)的網(wǎng)約車(chē)之外,2020 年滴滴重啟了順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù),并在 21 個(gè)城市上線跑腿業(yè)務(wù),還開(kāi)始了汽車(chē)租賃服務(wù),在 B 端發(fā)力互聯(lián)貨運(yùn)業(yè)務(wù),并大力開(kāi)拓共享單車(chē)和電單車(chē)市場(chǎng)。去年年底,針對(duì)年輕群體,滴滴還推出了 “花小豬” 品牌。

對(duì)于業(yè)務(wù)龐雜的商業(yè)生態(tài),滴滴在招股書(shū)中歸納為 “四個(gè)核心戰(zhàn)略版塊”“三大業(yè)務(wù)” 以及 “雙飛輪”。

其中,“四個(gè)核心戰(zhàn)略版塊” 分別是共享出行平臺(tái)、車(chē)服網(wǎng)絡(luò)、電動(dòng)車(chē)以及自動(dòng)駕駛。

其中,自動(dòng)駕駛作為滴滴四大核心戰(zhàn)略版塊之一,是助推估值的利器。去年滴滴自動(dòng)駕駛首輪融資拿到了超 5 億美元的資金,也是目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司獲得的單筆最大融資。自 2019 年拆分至今,滴滴自動(dòng)駕駛共計(jì)融資超 11 億美元。

車(chē)服網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)是被大眾關(guān)注較少的一塊。以小桔能源為代表,車(chē)服網(wǎng)絡(luò)其實(shí)是滴滴整個(gè)出行業(yè)態(tài)背后的基礎(chǔ)設(shè)施。小桔能源 2020 年 GMV 已經(jīng)超過(guò) 300 億元,小桔加油已經(jīng)單日突破 1 億 GMV。

“三大業(yè)務(wù)” 代表了滴滴的收入構(gòu)成,分別是中國(guó)出行業(yè)務(wù)(中國(guó)網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)、代駕和順風(fēng)車(chē)等業(yè)務(wù))、國(guó)際業(yè)務(wù)(國(guó)際出行和外賣(mài)等業(yè)務(wù))和其他業(yè)務(wù)(共享單車(chē)和電單車(chē)、車(chē)服、貨運(yùn)、自動(dòng)駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù))。

“雙飛輪” 則描述了滴滴的商業(yè)生態(tài),滴滴的共享出行、車(chē)服以及電動(dòng)汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了雙飛輪效應(yīng),使司機(jī)、乘客和平臺(tái)均獲益。

對(duì)比 Uber,上市后將表現(xiàn)如何?

對(duì)比 Uber 的股價(jià)走勢(shì),在 2019 年上市之后,Uber 的股價(jià)曾一度低迷,由于持續(xù)虧損而在資本市場(chǎng)不受認(rèn)可。

在聚集核心業(yè)務(wù)以及后疫情時(shí)期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的驅(qū)動(dòng)下,Uber 的股價(jià)才在 2020 年 11 月以來(lái)一路看漲。

自 2019 年底開(kāi)始,Uber 公司持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整,收縮戰(zhàn)線以聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)。2019Q2 持續(xù)剝離印度、韓國(guó)等地區(qū)虧損的外賣(mài)業(yè)務(wù)以及非核心的滑板車(chē)業(yè)務(wù),將資源運(yùn)用在核心地區(qū);同時(shí)公司改變投資策略,更加聚焦在核心外賣(mài)業(yè)務(wù)(收購(gòu) Postmates)、算法優(yōu)化等領(lǐng)域,并以參股方式繼續(xù)自動(dòng)駕駛等先進(jìn)技術(shù)的投資,大幅優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表。

一系列業(yè)務(wù)聚焦的動(dòng)作也有了成效,Uber 一季度營(yíng)收 29 億美元,一季度凈虧損 1.08 億美元,較 2020 年四季度 9.68 億美元的虧損有了顯著改善。

相比于 Uber,滴滴的業(yè)務(wù)版圖顯然更加龐大。滴滴接下來(lái)在美股市場(chǎng)會(huì)有怎樣的表現(xiàn)?我們拭目以待。

來(lái)源:動(dòng)點(diǎn)科技 Mela Chan

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