穩(wěn)了?L3規(guī);涞卦诩,激光雷達(dá)公司成首批贏家
作者 | 蘆葦
編輯 | 德新
在中國(guó),距L3級(jí)自動(dòng)駕駛的規(guī)模化落地,又近了一步。
隨著國(guó)內(nèi)試點(diǎn)政策刷新,越來越多的車企在部分市域獲得了自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照,能上路測(cè)試的L3級(jí)自動(dòng)駕駛車輛正在快速增加。
其中一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)是,前不久工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》,宣布9家企業(yè)成為首批「智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體」。
入圍的9家企業(yè)分別為一汽、上汽、廣汽、長(zhǎng)安、北汽藍(lán)谷、比亞迪、蔚來、上汽紅巖以及宇通客車。
除了這次公布的9家車企聯(lián)合體,從去年開始,已有多個(gè)國(guó)內(nèi)和國(guó)際車企在北京、上海、重慶等地拿到L3測(cè)試牌照。寶馬、奔馳、智己、長(zhǎng)安、極狐、深藍(lán)、阿維塔、賽力斯、極氪等在智駕領(lǐng)域積極投入的品牌,悉數(shù)在列。
L3自動(dòng)駕駛,在中國(guó)落地的時(shí)間表逐漸明晰,車企也開始提出明確的L3級(jí)自動(dòng)駕駛車型的上市時(shí)間。
理想汽車創(chuàng)始人兼CEO李想在剛結(jié)束的中國(guó)汽車重慶論壇上宣布,最早在今年年底,最晚在明年上半年,理想將向用戶批量交付有監(jiān)督的L3自動(dòng)駕駛。
各路消息也顯示,奧迪、奔馳、寶馬等國(guó)際豪華品牌也在加快高階智駕的量產(chǎn),其在海外醞釀多年的L3自動(dòng)駕駛研發(fā)項(xiàng)目,甚至有可能在中國(guó)率先規(guī)模落地。
寶馬在國(guó)內(nèi)第一家獲得L3級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照,其L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)套件將集成新的激光雷達(dá)系統(tǒng),國(guó)產(chǎn)全新寶馬5系在技術(shù)上已經(jīng)具備拓展至L3自動(dòng)駕駛的能力。
而在世界上首個(gè)推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛車型的奔馳,明確表示,繼美國(guó)和德國(guó)之后,正在推進(jìn)L3級(jí)系統(tǒng)Drive Pilot進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)36氪汽車報(bào)道,奔馳和Momenta合作的CLA車型,將采用激光雷達(dá)+毫米波雷達(dá)+攝像頭的組合方案。
海外網(wǎng)友拍到的奔馳自動(dòng)駕駛測(cè)試車,帶激光雷達(dá)
據(jù)Counterpoint Research預(yù)估,到2026年,中國(guó)上路的L3級(jí)自動(dòng)駕駛的汽車數(shù)量將達(dá)到100萬輛,2028年其出貨量份額將占到市場(chǎng)的10%。
L3自動(dòng)駕駛,意味著駕駛的主體責(zé)任從駕駛員轉(zhuǎn)向車企,同時(shí),對(duì)整個(gè)汽車行業(yè),這將帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變,智駕潛在的訂閱付費(fèi)模式,有可能改變車企和智駕供應(yīng)鏈的商業(yè)業(yè)態(tài)。
L3將是智能駕駛發(fā)展中關(guān)鍵的新里程碑。
那隨著L3將至,將對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生哪些改變?這個(gè)過程中,縱觀整個(gè)智駕產(chǎn)業(yè)鏈,誰(shuí)又能夠成為首批贏家呢?
一、L3重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈,甚至改變智駕商業(yè)模式
根據(jù)「開啟自動(dòng)駕駛功能后,駕駛員是否需要處于駕駛狀態(tài)」這一標(biāo)準(zhǔn),自動(dòng)駕駛以L3級(jí)為分界線,分為輔助駕駛和自動(dòng)駕駛。駕駛責(zé)任的變化是L3的核心要義。嚴(yán)格來講,只有L3及以上的智能駕駛才能稱為「真正的自動(dòng)駕駛」。
L3作為智能駕駛發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),將更大程度地推動(dòng)智駕概念的認(rèn)知普及,并且駕駛責(zé)任和用戶注意力的轉(zhuǎn)變,也將極大提升智駕的實(shí)用性和使用場(chǎng)景。
在高度內(nèi)卷的市場(chǎng),讓消費(fèi)者為智能駕駛系統(tǒng)買單,是車企當(dāng)前面臨的重要挑戰(zhàn)之一。
不僅從車企的品牌影響力,L3也有可能改變智能駕駛的商業(yè)模式,強(qiáng)化用戶為智能駕駛付費(fèi)的意愿。如特斯拉的FSD,其6.4萬元的定價(jià)在其車型中可以占到整體售價(jià)的約20%,而更強(qiáng)、更高階的功能將有可能拉升用戶對(duì)付費(fèi)意愿。
與國(guó)內(nèi)的車企同步,特斯拉也在用超高額的投入加速FSD的研發(fā),其計(jì)劃在2024年要投入100億美元來加速FSD的研發(fā)。隨著FSD入華漸近,國(guó)內(nèi)廠商最新的L3系統(tǒng),將有可能與FSD同場(chǎng)競(jìng)技。
隨著L3自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟,智能駕駛技術(shù)將逐漸普及到更多車型和市場(chǎng),為軟件付費(fèi)模式的推廣提供更廣闊的空間。
二、L3級(jí)別,對(duì)激光雷達(dá)提出新的要求
不過,在此之前,智能駕駛?cè)绾慰缭綇腖2到L3的鴻溝,是擺在汽車行業(yè)面前最大的挑戰(zhàn)。畢竟,一旦L3出現(xiàn)安全問題,不光是對(duì)駕駛員本身的傷害,車企也需要承擔(dān)更多的責(zé)任。
這也要求自動(dòng)駕駛系統(tǒng)具備更為周密的冗余安全設(shè)計(jì),包括冗余底盤、感知、計(jì)算、地圖、V2X等,并對(duì)整車的軟硬件系統(tǒng)也需要進(jìn)一步迭代,才能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)L3級(jí)駕駛做好準(zhǔn)備。
L3政策文件中提到對(duì)傳感器的要求
目前行業(yè)中對(duì)于智能駕駛的感知系統(tǒng)發(fā)展主要有兩種路線,一種是走純視覺技術(shù)路線,另一種則是走多傳感器融合的技術(shù)路線,以激光雷達(dá)+攝像頭+毫米波雷達(dá)為主。
國(guó)內(nèi)大多數(shù)廠商采用了帶有激光雷達(dá)的解決方案。
以華為支持的問界產(chǎn)品線為例,問界今年改款的M5和M7車型,大幅增加了帶有激光雷達(dá)的智駕系統(tǒng)的配置比例。
在近兩年內(nèi),隨著智駕車型的銷售,AEB在車主群體中引起強(qiáng)烈的關(guān)注。
激光雷達(dá)由于通過主動(dòng)發(fā)射激光來實(shí)現(xiàn)直接探測(cè),不依賴環(huán)境光,把激光雷達(dá)數(shù)據(jù)用于AEB功能開發(fā),能大大增強(qiáng)夜間的 AEB安全性。有國(guó)際論文指出,在夜間,融合了激光雷達(dá)數(shù)據(jù)的平均感知精度是純視覺的3倍。
AEB對(duì)駕駛安全性的提升,每年可以拯救大量的生命,在歐盟境內(nèi)這一統(tǒng)計(jì)大概就是每年1000多人次。另?yè)?jù)有媒體調(diào)查顯示,92%的消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)會(huì)優(yōu)先考慮帶有AEB功能的車輛。
在中國(guó)市場(chǎng),隨著蔚來全系、理想L系、鴻蒙智行問界、智界等系列車型的暢銷,用戶對(duì)激光雷達(dá)的認(rèn)知和熱情也有了很大的提升,不少消費(fèi)者愿意為了更高階的智駕功能和安全性為激光雷達(dá)買單。
L3大規(guī)模落地的需求,更加速?gòu)?qiáng)化了大部分車企選擇帶有激光雷達(dá)、多傳感器融合的智駕系統(tǒng)。比如,此前披露的獲得測(cè)試牌照的6家車企中,有5家在智能駕駛系統(tǒng)方案中搭載了激光雷達(dá)。
總地來說,以BBA為代表的國(guó)際豪華品牌,以及國(guó)內(nèi)的大部分車企已達(dá)成共識(shí),接下來包括L3在內(nèi)更高階的智能駕駛,將強(qiáng)化激光雷達(dá)的作用。隨著L3政策的靴子落地,也勢(shì)必會(huì)加速激光雷達(dá)上車速度。
從2016年L4興起,到2020年L2+開始量產(chǎn),再到今年L3政策落地,車企對(duì)激光雷達(dá)的需求也在持續(xù)演進(jìn)。
- 第一階段,L4自動(dòng)駕駛需要高性能,但未必是車規(guī)級(jí)的激光雷達(dá)產(chǎn)品;
- 第二階段,隨著L2+智駕量產(chǎn)和智能電動(dòng)車的激烈競(jìng)爭(zhēng),主機(jī)廠強(qiáng)烈需要可大規(guī)模量產(chǎn)、車規(guī)級(jí)、成本可控的產(chǎn)品。
- 而到現(xiàn)在的第三階段,L3對(duì)激光雷達(dá)的需求再次大幅提升。L3的整體系統(tǒng)需求,希望在沒有人工參與駕駛的情況下,比人類駕駛的安全性提高100 - 1000倍。
梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司董事會(huì)成員及首席技術(shù)官,負(fù)責(zé)研發(fā)和采購(gòu)的薛夫銘此前曾經(jīng)談到智駕系統(tǒng)對(duì)激光雷達(dá)的要求:
- 如果只考慮城市路段或者城市環(huán)路,駕駛速度大概在50 - 70公里/小時(shí),那么較低成本的激光雷達(dá)就可滿足;
- 如果想要以130公里/小時(shí)的速度駕駛車輛,那么對(duì)于激光雷達(dá)的要求就會(huì)發(fā)生變化(大幅提升)。
以高速場(chǎng)景為例,L3系統(tǒng)要做到這么高的安全性,其中一個(gè)重要威脅是遠(yuǎn)距離小尺寸的目標(biāo),比如高速上掉落的貨物、沙袋或者摩托車頭盔。
高速遺撒場(chǎng)景,一類典型的小目標(biāo)
這意味著,L3級(jí)自動(dòng)駕駛需要激光雷達(dá)具有更高的角分辨率和更遠(yuǎn)的探測(cè)距離。當(dāng)前的L2智駕系統(tǒng)所搭載的激光雷達(dá),不一定能滿足這樣的高要求,主機(jī)廠可能要為L(zhǎng)3重新選型更高性能的激光雷達(dá)產(chǎn)品。
與此同時(shí),當(dāng)前也有頭部的智駕系統(tǒng)方案公司,在加緊招募激光雷達(dá)相關(guān)人才,涉及感知算法設(shè)計(jì)和開發(fā),以及算法在不同級(jí)別自動(dòng)駕駛產(chǎn)品中的應(yīng)用和優(yōu)化。
三、L3將至,誰(shuí)是最大贏家?
正如今年新能源行業(yè)的滲透率增至超過50%,激光雷達(dá)也正在加速跨越鴻溝。
據(jù)高工智能汽車研究院統(tǒng)計(jì):2023年,在15萬以上新能源市場(chǎng),激光雷達(dá)上車量已經(jīng)達(dá)到10.4%。
預(yù)計(jì)2024年15萬以上新能源車,大約為600萬臺(tái);2023年全市場(chǎng)各家激光雷達(dá)公司的總出貨量約60萬臺(tái),2024年各家保守預(yù)測(cè)共計(jì)至少100萬臺(tái),這就將使激光雷達(dá)滲透率超過16%,即將跨越鴻溝,向主流人群滲透。
激光雷達(dá)的裝載向主流人群滲透,即使?jié)B透率只有16%,于激光雷達(dá)行業(yè)而言也已經(jīng)是跨越鴻溝。
但實(shí)際上激光雷達(dá)的滲透速度,比大多數(shù)人想象的更快。
最新數(shù)據(jù)顯示,今年4月,15萬以上新能源市場(chǎng)激光雷達(dá)滲透率為18.4%;1 - 4月,新能源乘用車中,高速NOA、城市NOA滲透率分別達(dá)到20.8%與12.2%。
這對(duì)于激光雷達(dá)公司而言,無疑是進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的快車道,也是其加速搶占市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
目前,國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)公司主要玩家包括速騰聚創(chuàng)、禾賽、華為、圖達(dá)通、一徑科技等。
其中,速騰聚創(chuàng)憑借其在小鵬、鴻蒙智行等車系搭載上的突出表現(xiàn),交付量持續(xù)攀升。
今年一季度其激光雷達(dá)產(chǎn)品總銷量12.04萬臺(tái),其中ADAS領(lǐng)域的激光雷達(dá)產(chǎn)品11.62萬臺(tái),同比暴增542.0%。
速騰還在今年CES期間推出新一代激光雷達(dá)M3,M3采用940nm的激光收發(fā)方案,可實(shí)現(xiàn)了300米@10%的測(cè)距能力,這是速騰面向L3級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的最新產(chǎn)品。
而另一家出貨強(qiáng)勁的頭部激光雷達(dá)公司禾賽,在過去一年時(shí)間中,新增了至少9家車企的定點(diǎn)合作,包括當(dāng)紅“炸子雞”小米、自主三強(qiáng)之一的長(zhǎng)城汽車、新勢(shì)力新秀零跑,以及國(guó)內(nèi)最大的新能源主機(jī)廠和主流歐美合資車企。
截至目前,禾賽在前裝量產(chǎn)市場(chǎng)累計(jì)已獲得來自18家OEM客戶近70款車型定點(diǎn)。
今年4月,禾賽發(fā)布了新一代激光雷達(dá)產(chǎn)品ATX和AT512,均搭載了禾賽第四代芯片架構(gòu)。其中AT512每秒超過1千萬點(diǎn),性能翻了8倍,是幫助主機(jī)廠量產(chǎn)L3自動(dòng)駕駛的旗艦產(chǎn)品。
華為同樣在今年4月北京車展期間發(fā)布了其更新的激光雷達(dá)產(chǎn)品D3P,并且2025年將量產(chǎn)更高規(guī)格、更優(yōu)點(diǎn)云的下一代產(chǎn)品D5,D5的主要優(yōu)化方向也是「大幅提升小目標(biāo)的檢測(cè)能力」,以支持L3級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)。
激光雷達(dá)頭部公司的最新動(dòng)向,意味著隨著L3大幕的開啟,激光雷達(dá)正重回性能比拼的賽道。服務(wù)更強(qiáng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的,更遠(yuǎn)、更稠密的激光雷達(dá)產(chǎn)品,成為頭部公司們競(jìng)逐的目標(biāo)。
行業(yè)不僅僅是降本和擴(kuò)大規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng),L3將使包括激光雷達(dá)在內(nèi)的智駕系統(tǒng),重新回到技術(shù)創(chuàng)新和突破的最前沿。
原文標(biāo)題 : 穩(wěn)了?L3規(guī);涞卦诩矗す饫走_(dá)公司成首批贏家
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