中聯(lián)重科7月5日發(fā)布公告稱，將通過非公開發(fā)行股票方式向懷瑾基石、太平人壽、海南誠(chéng)一盛、寧波實(shí)拓4名特定對(duì)象擬發(fā)行不超過12.49億股的A股股份，以募資66億元用于工程機(jī)械智能制造項(xiàng)目、關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目、關(guān)鍵液壓元器件智能制造項(xiàng)目3大項(xiàng)目開發(fā)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中聯(lián)重科將以5.28元/股的價(jià)格定向增發(fā)，發(fā)行后A股總股本不超過91.48億股，湖南省國(guó)資委仍為其第一大股東。

公告顯示，懷瑾基石、太平人壽、海南誠(chéng)一盛及寧波實(shí)拓的認(rèn)購(gòu)金額將分別為31億元、19億元、10億元及6億元，合計(jì)66億元；順利發(fā)行后，根據(jù)持股比例，懷瑾基石和太平人壽將有權(quán)向中聯(lián)重科提名1名上市公司董事候選人，并參與到中聯(lián)重科未來的管理工作中來。

公告同時(shí)公布了中聯(lián)重科募集資金去向，具體為：

①挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目：投資總額30.83億元；擬投入募集資金24億元；

②攪拌車類產(chǎn)品智能制造升級(jí)項(xiàng)目：投資總額8.29億元；擬投入募集資金3.5億元；

③關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目：投資總額16.67億元；擬投入募集資金13億元；

④關(guān)鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項(xiàng)目：投資總額4.42億元；擬投入募集資金2.5億元；

⑤補(bǔ)充流動(dòng)資金：23億。

中聯(lián)重科連續(xù)3年高增長(zhǎng)

中聯(lián)重科股份有限公司于1999年8月31日注冊(cè)登記成立，主營(yíng)混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、路面機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械等產(chǎn)品及配套件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和租賃等業(yè)務(wù)；是中國(guó)工程機(jī)械裝備制造領(lǐng)軍企業(yè)、全國(guó)首批創(chuàng)新型企業(yè)之一。

2015年7月中聯(lián)重科從港股返回A股上市，其被界定為國(guó)有參股公司，據(jù)此公司無控股股東或?qū)嶋H控制人。

2019年全年中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)銷售收入433.07億元，同比增長(zhǎng)50.91%；凈利潤(rùn)43.71億元，同比增長(zhǎng)116.42%；其中工程機(jī)械產(chǎn)品銷售收入409.91億元，同比增長(zhǎng)53.39%。 

中聯(lián)重科2019年?duì)I收結(jié)構(gòu)分析（來源：同花順）

而此前中聯(lián)重科2017年?duì)I收為232.73億，同比增長(zhǎng)16.23%；2018年?duì)I收為286.97億，同比增長(zhǎng)23.30%，至此，中聯(lián)重科已連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。

4家投資人均大有來頭

此次參股的懷瑾基石、太平人壽、海南誠(chéng)一盛及寧波實(shí)拓均實(shí)力雄厚，或背景、或資金、或管理團(tuán)隊(duì)，均處于行業(yè)一流。

①懷瑾基石

由基石資產(chǎn)管理股份有限公司間接控制，基石資產(chǎn)從2001年至今，已積累19年投資經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模超500億元。

作為本次參股的最大投資者，懷瑾基石為去年9月29日設(shè)立，專注股權(quán)投資、項(xiàng)目投資以及投資項(xiàng)目管理，大股東為西藏天璣基石投資有限公司（占比79.84%），其次為馬鞍山天工原創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（占比19.96%）。

②太平人壽

于1929年在上海創(chuàng)立，是我國(guó)歷史上持續(xù)經(jīng)營(yíng)最為悠久的民族保險(xiǎn)品牌，也是我國(guó)唯一一家管理總部在境外的中管金融企業(yè)；已連續(xù)多年入選財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)。

2019年，中國(guó)太平營(yíng)業(yè)收入首次突破2000億元，總資產(chǎn)突破8200億元，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1.4萬億元，位居世界500強(qiáng)465位，已經(jīng)成為一家擁有50多萬名內(nèi)外勤員工、24家子公司和2000余家各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的大型跨國(guó)金融保險(xiǎn)集團(tuán)。

③寧波實(shí)拓

是五礦元鼎股權(quán)投資基金（寧波）合伙企業(yè)（有限合伙）控制的投資主體，元鼎基金是五礦創(chuàng)新投資有限公司發(fā)起設(shè)立的私募股權(quán)投資基金。五礦創(chuàng)投系大型國(guó)有資本投資平臺(tái)中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司全資子公司，是中國(guó)五礦旗下重要投資主體，主要專注于VC和PE投資，投資領(lǐng)域涵蓋新能源、新材料等各個(gè)產(chǎn)業(yè)方向。

④海南誠(chéng)一盛

是中聯(lián)重科部分核心經(jīng)營(yíng)管理人員為參與本次發(fā)行共同設(shè)立的有限合伙企業(yè)；實(shí)際控制人為中聯(lián)重科創(chuàng)始人、黨委書記、董事長(zhǎng)、CEO詹純新。

行業(yè)景氣，發(fā)展信心倍增

工程機(jī)械行業(yè)自2015年起底回暖以來，已連續(xù)4年保持高速增長(zhǎng)，工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)攀升。以挖掘機(jī)為例，2015年全年銷量為6.1萬臺(tái)探底，但到2017年即同比暴增91.2%至14萬臺(tái)，此后的2018年、2019年繼續(xù)分別以20.3萬臺(tái)、23.6萬臺(tái)創(chuàng)新高。

此外，起重機(jī)、混凝土機(jī)械、塔機(jī)等工程機(jī)械也迎來更新?lián)Q代期，將加速行業(yè)景氣發(fā)展。2019年前11個(gè)月全國(guó)汽車起重機(jī)的銷量就超過了2018年全年銷量。

我國(guó)2015-2019年挖掘機(jī)銷量走勢(shì)（來源：OFweek維科網(wǎng)）

近幾年中聯(lián)重科的汽車起重機(jī)、履帶吊和塔式起重機(jī)等核心產(chǎn)品的市占率持續(xù)提升、盈利能力穩(wěn)步增強(qiáng)，各業(yè)務(wù)板塊收入增速好于行業(yè)平均水平。其中，混凝土板塊市占率穩(wěn)步提升至20.50%，首次研制出超高強(qiáng)鋼鏤空臂架；工程起重機(jī)械市場(chǎng)份額達(dá)近五年最好水平，汽車起重機(jī)市占率達(dá)到30.56%；塔機(jī)市占率穩(wěn)居第一，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有定價(jià)權(quán)。

今年一季度中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)營(yíng)收90.66億元，凈利潤(rùn)10.26億元，再次實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。未來中聯(lián)重科將繼續(xù)專注新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利等重大工程建設(shè)機(jī)遇，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。