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臺(tái)積電5nm技術(shù)火力全開,為何12月的營收卻下滑了?

在晶圓代工方面,臺(tái)積電的能力是首屈一指的。曾經(jīng)是英特爾、三星的優(yōu)勢(shì)所在,在臺(tái)積電的技術(shù)不斷突破之后,尤其是進(jìn)入到5nm階段之后,無疑是領(lǐng)先一步。三星雖然也在市場可以和臺(tái)積電抗衡一下,但在搶訂單方面,還是略遜一籌。尤其是在對(duì)蘋果公司訂單的搶奪上,明顯不如臺(tái)積電。不過,三星和高通合作緊密,也是和臺(tái)積電抗衡的關(guān)鍵所在。

1.蘋果撐起了臺(tái)積電的主要代工線

今年對(duì)于蘋果公司來說也是異常重要的一年,重點(diǎn)是其推出了5G版的iPhone12系列,A14芯片的需求度很高,而能夠?yàn)槠浯さ哪壳爸饕彩桥_(tái)積電。因此當(dāng)臺(tái)積電失去了華為這個(gè)重要客戶之后,因?yàn)樘O果公司的訂單持續(xù)涌入,暫時(shí)填補(bǔ)了臺(tái)積電失去華為的空缺。這樣對(duì)于臺(tái)積電的產(chǎn)能顯然是非常有幫助的。不過,是否能夠持續(xù)和長久還需要繼續(xù)觀察,尤其是蘋果公司對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的控制一直很強(qiáng),目前是臺(tái)積電的技術(shù)優(yōu)勢(shì)所在,一旦有可以替代的代工企業(yè)為其代工,那么蘋果一貫的做法就是選擇“多條腿”走路。

過分依賴單一的廠商,未來在市場競爭的話語權(quán)搶奪上,會(huì)逐步落入下風(fēng),尤其是當(dāng)三星、京東方等代工企業(yè)的技術(shù)追隨戰(zhàn)略逐漸顯現(xiàn)成效的時(shí)候,臺(tái)積電過分依賴蘋果的單一份額,或?qū)⒊蔀槌钢。畢竟,蘋果公司的市場溢價(jià)能力是最強(qiáng)的,也是最善于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行控制的廠商。蘋果公司有意扶持各方勢(shì)力,就是為了能夠在產(chǎn)業(yè)鏈上擁有獨(dú)有的議價(jià)權(quán)。蘋果也一直和三星合作,和京東方也多次傳出合作消息。

或許現(xiàn)在京東方的技術(shù)還難以匹敵臺(tái)積電、三星,但假以時(shí)日,是不是可以追趕并且超越都很難說,此外還有中芯國際的虎視眈眈。臺(tái)積電的發(fā)展也是由小到大的。而且,三星在手機(jī)行業(yè)的發(fā)展陷入相對(duì)困頓之后,在代工、OLED等方面的投入一直不低。在技術(shù)上也和臺(tái)積電不分伯仲,僅僅是略遜一籌罷了。未來在技術(shù)上、良品率上有所突破的話,在市場上的搶奪訂單能力也會(huì)陡增。

2.中國市場的需求旺盛

隨著中國市場對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度越來越高,尋求技術(shù)突破的能力也在悄然積攢,只要技術(shù)能夠有所突破,就會(huì)在市場上獲得足夠的支撐。這也是相關(guān)部門希望看到的一種發(fā)展局面。臺(tái)積電在代工蘋果芯片之外,也在做一些國產(chǎn)手機(jī)廠商的代工,但是自主研發(fā)能力最強(qiáng)的華為遭受不公正待遇之后,在芯片代工方面被刻意壓制,這對(duì)于臺(tái)積電其實(shí)也不是好消息。一旦有其他可以繞過美國技術(shù)的晶圓制造能力出現(xiàn),那么華為都將獲得重新起航的機(jī)會(huì)。

對(duì)于臺(tái)積電來說,也不希望失去華為的訂單,但是在強(qiáng)權(quán)面前無法選擇。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,臺(tái)積電對(duì)外發(fā)布公告稱,2020年12月,臺(tái)積電公司營收1173.65億元新臺(tái)幣,相比11月下降6%,是7月以來營收最低一個(gè)月,但相比于去年同期增長13.6%。公司2020年的總銷售額達(dá)到1.33萬億元新臺(tái)幣(467.5億美元),年增長率達(dá)到25.2%,創(chuàng)下歷年來年增長率的歷史紀(jì)錄。

3.為何臺(tái)積電12月的營收下滑了?

為何12月份的營收下滑了?要知道,這時(shí)候臺(tái)積電的5nm技術(shù)應(yīng)該是火力全開的。營收能力也應(yīng)該是超強(qiáng)的,但是卻出現(xiàn)了環(huán)比下滑。說明,在一定程度上,市場的需求也出現(xiàn)了松動(dòng)。包括臺(tái)積電的營收都出現(xiàn)了下滑。蘋果的需求雖然還很旺盛,但是5nm本身的產(chǎn)能是有局限性的,僅僅依托5nm的產(chǎn)能還難以支撐起臺(tái)積電所有的營收增長。

當(dāng)然,對(duì)于全年的業(yè)績來說,臺(tái)積電還是收獲頗豐的。有分析師表示,該公司創(chuàng)紀(jì)錄的收入主要是因?yàn)楦咝阅苡?jì)算設(shè)備和5G應(yīng)用等新興技術(shù)對(duì)7nm先進(jìn)工藝的需求。目前全球范圍內(nèi)只有臺(tái)積電和三星的工藝能夠達(dá)到7nm,在臺(tái)積電與三星長期的競爭中,臺(tái)積電往往在制程上的領(lǐng)先和擁有更大的客戶基數(shù)占上風(fēng)。此外,就是5nm工藝制程制造的芯片出貨量提升帶來的一種直接反饋,該工藝于去年第二季度投入量產(chǎn),主要用于制造手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域的芯片。

對(duì)于未來的發(fā)展,尤其是2021年第一季度的情況,市場預(yù)測(cè),臺(tái)積電將在第一季度繼續(xù)收益于強(qiáng)勁的全球需求,其中5nm芯片出貨量的繼續(xù)增長,預(yù)計(jì)臺(tái)積電將在2021年再次創(chuàng)下歷史新高。不過,庫存問題也是一個(gè)變數(shù)。臺(tái)積電董事長劉德音表示,產(chǎn)業(yè)正在改變,許多廠商對(duì)正常存貨定義有新層次的理解,不能用過去的看法來下定論,不存在遭砍單的情況。 市場曾經(jīng)也傳出有砍單的情況,因?yàn)楸旧淼某鲐浟坎⒉皇欠浅?qiáng)勁。不過,臺(tái)積電否定了這一點(diǎn)。更主要的是,2020年,臺(tái)積電的股價(jià)比上一年飆升了約60%。資本市場的助推,也是對(duì)于其在代工芯片市場的獨(dú)有地位。

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