萬億“寧王”布局磷酸鐵鋰,半導(dǎo)體20股市值蒸發(fā)超百億?
特斯拉三季報業(yè)績超出市場預(yù)期。
10月21日,特斯拉披露的第三季度財報顯示,公司汽車毛利率高達(dá)30.5%;同時,特斯拉宣布,標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型Model 3和Moderl Y,將在全球范圍內(nèi)改用磷酸鐵鋰電池。特斯拉還表示,在未來幾年里汽車交付量仍將實現(xiàn)年均50%的增長。
上述消息意味著,磷酸鐵鋰的技術(shù)路線進一步得到特斯拉確認(rèn)。受此刺激,當(dāng)日磷酸鐵鋰電池概念股大幅上漲。其中,湖北宜化股價創(chuàng)出歷史新高。
最新數(shù)據(jù)顯示,磷酸鐵鋰路線的鋰電池在中國的產(chǎn)量,已經(jīng)連續(xù)5個月超過三元鋰電池;磷酸鐵鋰電池的裝車量,連續(xù)3個月領(lǐng)先于三元鋰電池,占比達(dá)到60.8%。
有跡象顯示,市值逼近1.4萬億的寧德時代,正在加速對磷酸鐵鋰材料的布局。繼320億元的邦普一體化電池項目落戶宜昌后,10月18日,寧德時代又投資了一家磷酸鐵鋰材料公司。而在幾年前,寧德時代還入股了國內(nèi)磷酸鐵鋰材料頭部企業(yè)之一湖南裕能,后者創(chuàng)業(yè)板IPO已于近日獲深交所受理。同時,寧德時代還與另外一家磷酸鐵鋰材料頭部企業(yè)德方納米有深度合作,雙方今年1月約定在四川省宜賓市江安縣投建“年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項目”,項目總投資約18億元。
寧德時代、比亞迪、國軒高科磷酸鐵鋰電池裝機量居前
目前,全球最大兩家磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)商是寧德時代和比亞迪。從2020年7月開始,寧德時代就向特斯拉上海工廠供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。在今年6月28日,特斯拉再次與寧德時代簽訂協(xié)議,協(xié)議約定,寧德時代將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。
起點研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,2020年,磷酸鐵鋰電池裝機量排名前十的企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科、瑞浦能源、億緯鋰能、力神、鵬輝能源、萬向一二三、中航鋰電、安馳新能源,top10企業(yè)合計占比99.2%,僅寧德時代一家占比達(dá)到60.6%。
今年4月份,寧德時代董事長曾毓群公開表達(dá)了對磷酸鐵鋰電池市場前景的看好。曾毓群當(dāng)時認(rèn)為,在動力電池市場,磷酸鐵鋰的市場占有率會逐漸增加,三元電池的占比將減少,但還是會有很多高端車型對續(xù)航長度和高能量密度有需求,因此三元電池仍然會有市場空間。
萬億“寧王”正在加速磷酸鐵鋰布局
當(dāng)前,寧德時代正在加速對動力電池上游材料的布局。10月12日,寧德時代公告稱,為滿足公司動力電池的產(chǎn)能擴張需求,完善新能源材料供應(yīng)鏈,公司擬在湖北省宜昌市姚家港化工園田家河片區(qū)投資建設(shè)邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項目,項目投資總金額不超過320億元。項目主要建設(shè)具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅(qū)體、磷酸鐵鋰鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸等集約化、規(guī);纳a(chǎn)基地。
上述項目擬由廣東邦普及其控股子公司負(fù)責(zé)實施,其中一體化電池材料配套化工材料中的磷酸、硫酸等原料建設(shè)項目擬與上市公司湖北宜化合作建設(shè)(其中廣東邦普控股子公司寧波邦普時代新能源有限公司持股65%、湖北宜化持股35%)。
10月18日,寧德時代又投資了一家磷酸鐵鋰材料公司。10月18日晚間,龍蟠科技在上交所發(fā)布公告稱,龍蟠科技、寧波問鼎投資和時代閩東擬分別向子公司常州鋰源增資1億元、1.65億元和1.8億元,增資后分別持有常州鋰源53.81%、9.57%和10.43%的股權(quán),常州鋰源的注冊資本將由原來的3.57億元變更為4.81億元。其中,寧波問鼎投資為寧德時代的全資控股子公司、時代閩東為寧德時代合資公司(寧德時代持股21.92%)。
與此同時,常州鋰源擬以現(xiàn)金1億元收購龍蟠科技全資孫公司四川鋰源100%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊,常州鋰源將成為龍蟠科技體系內(nèi)從事磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)的唯一主體。
2020年12底,寧德時代還增資了湖南裕能,持有其10.54%股份,彼時比亞迪也增資了湖南裕能,持股比例為5.27%股權(quán)。此外,寧德時代通過旗下寧波問鼎出資間接參股長江晨道,而長江晨道自2017年起多次參與增資湖南裕能,合計持有4.49%股權(quán)。
湖南裕能是目前國內(nèi)磷酸鐵鋰材料頭部企業(yè)之一,公司擁有湖南湘潭、廣西靖西和四川遂寧三個生產(chǎn)基地,現(xiàn)有磷酸鐵鋰材料5萬噸/年產(chǎn)能,同時,其還在積極擴產(chǎn)。近期,湖南裕能創(chuàng)業(yè)板IPO已獲受理,擬募集18億元,用于四川裕能三期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目、四川裕能四期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目等。
據(jù)高工鋰電統(tǒng)計,單從市占率上看,湖南裕能與A股上市公司德方納米不分伯仲。2020年,磷酸鐵鋰材料國內(nèi)出貨量12.4萬噸,同比增長40%,其中,湖南裕能的磷酸鐵鋰市場份額為25%,排名行業(yè)第一,而德方納米的市場份額僅落后0.8%,排名第二。
值得注意的是,在2018年11月份,寧德時代就與德方納米成立了合資公司曲靖市麟鐵,天眼查數(shù)據(jù)顯示,通過多次增資后,當(dāng)前寧德時代持有曲靖市麟鐵40%股份,德方納米持有曲靖市麟鐵60%股份。
今年1月份,德方納米公告,公司、寧德時代與江安縣政府簽署《江安縣年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項目投資協(xié)議書》,約定在四川省宜賓市江安縣投建“年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項目”,項目總投資約18億元。
從當(dāng)前機構(gòu)的觀點來看,除了磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)廠商外,上游磷酸鐵鋰材料、磷化工相關(guān)企業(yè)也值得關(guān)注。
隨著A0級車型的持續(xù)復(fù)蘇和成本考慮下部分車企逐步發(fā)行磷酸鐵鋰版本車型,磷酸鐵鋰電池的市場份額進一步提升,新能源汽車廠商旗下的各種熱門車如此前主打三元鋰電池的特斯拉7月上線的ModelY標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版、小鵬P7后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航車型和G3i車型等在降價的同時都采用了磷酸鐵鋰電池,市場呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。
8月以來,半導(dǎo)體20股市值蒸發(fā)超百億
事實上,半導(dǎo)體板塊自8月初創(chuàng)下階段高點以來便開始了漫長的陰跌行情。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,自8月以來,截至10月21日,86只半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股市值合計蒸發(fā)近8200億元,20家公司市值蒸發(fā)超百億。
具體來看,中芯國際、兆易創(chuàng)新、三安光電市值蒸發(fā)500億以上,作為這86股中市值最高的公司,中芯國際市值蒸發(fā)866億元,公司是中國內(nèi)地技術(shù)最先進、配套最完善、規(guī)模最大、跨國經(jīng)營的集成電路制造企業(yè)集團。8月以來公司股價下跌近17%。
兆易創(chuàng)新市值蒸發(fā)550億以上,8月以來股價大跌35%以上。今年以來,公司頻繁遭國家大基金減持,10月15日晚間公告,大基金再次動作,擬在15個交易日后的3個月內(nèi),以集中競價交易方式減持不超過1%公司股份,即665.732萬股。
另外,江化微、立昂微、北京君正、南大光電等4股,8月以來跌幅均超過35%。
對于半導(dǎo)體板塊的下跌,一方面由于前期漲幅過高,相關(guān)個股已經(jīng)積累了較高的漲幅。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,2021年初至2021年7月31日,上述86股平均漲幅超過55%,這期間也誕生了不少翻倍牛股,如國民技術(shù)、長川科技、國科微等。
不懼產(chǎn)能過剩,半導(dǎo)體需求持續(xù)高景氣
芯片慌依然沒有緩解,漲價又來了。據(jù)代工廠消息人士表示,晶圓代工報價預(yù)計將繼續(xù)上漲。其中,半導(dǎo)體制造巨頭臺積電12月后或?qū)⒄{(diào)漲20%,而聯(lián)電已通知客戶,明年1月起產(chǎn)品價格將再次上調(diào)不到10%。雖然上漲趨勢延續(xù),但在2022年預(yù)計幅度將放緩,聯(lián)電新一輪漲幅就較前幾個季度更低,而世界先進和力積電仍在與客戶就明年第一季度的報價進行談判,預(yù)計漲幅也將較前幾個季度下降。
即便是漲價,依然抵擋不住半導(dǎo)體巨頭們的擴張。10月14日,臺積電正式宣布,將赴日本設(shè)立晶圓制造廠,預(yù)計2022年開始建廠,2024年開始投產(chǎn)。存儲巨頭美光科技于當(dāng)?shù)貢r間10月21日宣布,將于未來十年內(nèi),在存儲器制造和研發(fā)上投入超過1500億美元,以滿足2030年對存儲的需求。
多家機構(gòu)近日對半導(dǎo)行業(yè)發(fā)出預(yù)警。摩根士丹利表示,半導(dǎo)體需求可能被高估了,這也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自8月以來下跌的原因之一。IDC則預(yù)計,半導(dǎo)體行業(yè)將在2022年中達(dá)到平衡,隨著2022年底和2023年開始產(chǎn)能大規(guī)模擴張,2023年或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩。
相關(guān)人士表示,大幅回撤之后,估值回歸,板塊輪動之下,半導(dǎo)體板塊有望迎來反彈。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,半導(dǎo)體板塊中三季報(含預(yù)告中值)增幅有望超50%,且8月以來股價回調(diào)20%以上的半導(dǎo)體概念股有11只。
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