前言：我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在工程機(jī)械整機(jī)領(lǐng)域搶占市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升；而在核心零部件領(lǐng)域過程化程度仍有待進(jìn)一步提升，面臨“高端產(chǎn)品缺失、中低端產(chǎn)品同質(zhì)化”的問題，高端液壓件、高端底盤、大噸位發(fā)動(dòng)機(jī)等零部件進(jìn)口量大，面臨價(jià)格高、周期長(zhǎng)、供貨不穩(wěn)定等掣肘。工程機(jī)械尤其是核心零部件領(lǐng)域全面自主化成為行業(yè)發(fā)展的重要課題，同時(shí)由于后市場(chǎng)服務(wù)發(fā)展不足，行業(yè)整體的價(jià)值鏈較短，龐大的存量市場(chǎng)價(jià)值有待開發(fā)。

一、我國工程機(jī)械發(fā)展現(xiàn)狀

1、整機(jī)制造迎頭趕上

2020年全球工程機(jī)械制造商TOP50總銷售額達(dá)到1972．51億美元。根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國工程機(jī)械保有量超1000萬臺(tái)，2020年工程機(jī)械銷售收入突破7000億，居世界第一位。

2020年全球TOP50工程機(jī)械生產(chǎn)制造商排名中，中國廠商占據(jù)12個(gè)名額，在全球前五中，中國廠商有3家入圍，分別為徐工全球第3，三一重工全球第4，中聯(lián)重科全球第5。除國產(chǎn)品牌份額大幅提升外，中國工程機(jī)械市場(chǎng)格局的另一特點(diǎn)表現(xiàn)為頭部集中，龍頭公司市場(chǎng)占有率提升的特點(diǎn)。挖掘機(jī)四強(qiáng)市占率由37％逐步提升至60％，2020年三一重工、徐工市場(chǎng)份額分別為28％、16％；在汽車起重機(jī)領(lǐng)域，CR3市場(chǎng)份額過去十年均超過80％，近兩年市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至90％以上。除此之外，工程機(jī)械中混凝土機(jī)械、裝載機(jī)和推土機(jī)等領(lǐng)域均出現(xiàn)了市場(chǎng)份額逐步向龍頭公司集中的發(fā)展趨勢(shì)，弱勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷被壓縮。

因此，單就工程機(jī)械整機(jī)制造來看，國內(nèi)廠家已經(jīng)具備了與國外領(lǐng)先企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技的能力。

2、高端零部件受限于人

關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化程度較低，替代空間大。與整機(jī)市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比，工程機(jī)械關(guān)鍵零部件供貨商仍然以國外廠商為主。

從液壓系統(tǒng)看，我國液壓件行業(yè)呈現(xiàn)出普通液壓件結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重與高端液壓件結(jié)構(gòu)性短缺、大量依賴進(jìn)口共存的局面。目前全球液壓行業(yè)集中度較高，全球龍頭企業(yè)集中于日本、美國和德國，包括博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓和川崎四家公司，2020年其市占率分別為19．7％、9．7％、7．2％和5．7％，總計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)42．3％。

在液壓油缸方面，主要外資品牌有日本KYB，韓國東洋電機(jī)、美國派克漢尼汾等，目前恒立液壓國內(nèi)市占率已達(dá)55％。在液壓泵閥方面，主要外資品牌有德國博世力士樂，日本川崎重工、英國戴維布朗以及美國伊頓、派克漢尼汾，川崎、力士樂等龍頭公司在我國挖掘機(jī)泵閥市場(chǎng)中占比較高。在液壓馬達(dá)方面，國內(nèi)挖掘機(jī)的回轉(zhuǎn)馬達(dá)以外資KYB和丹佛斯為主，國產(chǎn)品牌中恒立實(shí)現(xiàn)小批量供應(yīng)；行走馬達(dá)中外資以納博特斯克為主，國產(chǎn)制造商中有艾迪精密。

從柴油發(fā)動(dòng)機(jī)看，全球柴油機(jī)制造市場(chǎng)以美洲（北美為主）、歐洲、東亞（日、韓）為主導(dǎo)，世界著名柴油機(jī)企業(yè)為：美國EMD內(nèi)燃機(jī)車公司、美國卡特彼勒（CATERPILAR）公司、美國康明斯（Cummins）公司、德國道依茨（DEUTZ）股份公司、英國帕金斯（Perkins）公司、德國曼恩（MAN）柴油機(jī)公司、芬蘭瓦錫蘭（W＆auml；rtsil＆auml；）公司、日本三菱重工（Mitsubishi）公司。中國柴油機(jī)在中低端市場(chǎng)能夠滿足內(nèi)需，但在高端市場(chǎng)暫時(shí)無法與國外領(lǐng)先的廠家相比，國內(nèi)頭部柴油機(jī)廠家有濰柴（占17％）、玉柴（9％）、云內(nèi)動(dòng)力（9％）、全柴（7％）、錫柴（6％）、福田康明（5％）。

3、后市場(chǎng)服務(wù)處在起步階段

在歐美成熟市場(chǎng)，工程機(jī)械廠家的利潤(rùn)有三分之二來自后市場(chǎng)服務(wù)，國內(nèi)在工程機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域相對(duì)落后，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年，整機(jī)銷售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)給代理商平均64％的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，后市場(chǎng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占比36％，其中包括配件銷售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)給代理商群體平均19．9％的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；保內(nèi)服務(wù)貢獻(xiàn)給代理商群體平均9．1％的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；二手機(jī)械銷售業(yè)務(wù)為虧損狀態(tài)；經(jīng)營(yíng)性租賃貢獻(xiàn)給代理商群體平均3．9％的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；保外服務(wù)和其他維修服務(wù)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)給代理商群體平均3．2％的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)給代理商群體平均0．9％的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

同時(shí)國內(nèi)工程機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平較低，后市場(chǎng)吸收率（后市場(chǎng)收入與企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本之比）遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美領(lǐng)先企業(yè)。在歐美市場(chǎng)，工程機(jī)械代理商后市場(chǎng)的營(yíng)收貢獻(xiàn)占到整個(gè)公司營(yíng)業(yè)額的50％～60％，一些優(yōu)秀代理商的吸收率已經(jīng)超過100％，即使不銷售新設(shè)備，這部分代理商仍然可以生存，這就讓企業(yè)具備了很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。而中國擁有世界上最大的工程機(jī)械設(shè)備保有量，但代理商后市場(chǎng)吸收率卻主要在10～20％的低位徘徊。

二、產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向

1、聚焦關(guān)鍵技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平

在工程機(jī)械集聚區(qū)，推動(dòng)龍頭企業(yè)聯(lián)合配套企業(yè)共同攻克關(guān)鍵技術(shù)，支持核心技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)推進(jìn)核心零部件自主化，全力突破高端液壓元器件和液壓系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、動(dòng)力換擋變速箱、驅(qū)動(dòng)橋、控制器和傳感器等關(guān)鍵零部件自主研發(fā)和制造能力，提升模塊化設(shè)計(jì)水平，提高產(chǎn)業(yè)鏈可控水平。

2、推動(dòng)工程機(jī)械電動(dòng)化

自2021年兩會(huì)以來，碳達(dá)峰、碳中和成為全社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)議題，在新一輪產(chǎn)業(yè)變革的背景下，工程機(jī)械產(chǎn)品的節(jié)能減排形勢(shì)尤為嚴(yán)峻。2020年國家工信部發(fā)布《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)化，加快工程機(jī)械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型。隨著環(huán)保趨勢(shì)的愈發(fā)嚴(yán)格以及更多相關(guān)政策的逐步推進(jìn)，工程機(jī)械電動(dòng)化大勢(shì)所趨。在電動(dòng)化推進(jìn)過程中，小型產(chǎn)品和大型產(chǎn)品中的挖掘機(jī)與裝載機(jī)品類，將在該市場(chǎng)中率先實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)化。其中小型產(chǎn)品電動(dòng)化技術(shù)準(zhǔn)入門檻較低，而大型產(chǎn)品中適用于港口、礦山等封閉和固定工作環(huán)境等應(yīng)用場(chǎng)景的細(xì)分品類也將率先進(jìn)行電動(dòng)化。

3、鼓勵(lì)發(fā)展后市場(chǎng)服務(wù)

隨著市場(chǎng)不斷飽和，工程機(jī)械增量空間有限，未來行業(yè)整體增長(zhǎng)率必將下降，但得益于我國龐大的存量市場(chǎng)，未來工程機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)空間巨大，以挖掘機(jī)市場(chǎng)為例，在整個(gè)生命周期中，后市場(chǎng)維修和配件潛力與新設(shè)備價(jià)格之比幾乎達(dá)到1：1，當(dāng)前維修服務(wù)和配件的后市場(chǎng)規(guī)模上千億，二手設(shè)備和租賃市場(chǎng)更是達(dá)到萬億規(guī)模。面對(duì)巨大的存量市場(chǎng)，工程機(jī)械企業(yè)要由過去以產(chǎn)品為核心的發(fā)展模式，全面向“產(chǎn)品＋服務(wù)”方向轉(zhuǎn)型，圍繞工程機(jī)械行業(yè)提升發(fā)展工業(yè)設(shè)計(jì)、融資租賃、二次銷售、配件供應(yīng)、節(jié)能服務(wù)、信息服務(wù)、物流服務(wù)、人力資源管理與培訓(xùn)服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，推動(dòng)工程機(jī)械向高附加值服務(wù)領(lǐng)域延伸。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院