ASML終于向現(xiàn)實(shí)低頭,光刻機(jī)需求下滑,只能靠中國(guó)市場(chǎng)了
全球最大的光刻機(jī)企業(yè)ASML近期表示將進(jìn)一步增強(qiáng)為中國(guó)客戶提供周到服務(wù)的能力,在中國(guó)增聘200多名員工,以獲得中國(guó)客戶的支持,柏銘科技認(rèn)為這是它預(yù)見到接下來的日子不好過,可能得依賴中國(guó)客戶的支持而改變了態(tài)度。
此前ASML雖然一直都強(qiáng)調(diào)會(huì)積極支持中國(guó)客戶,然而在實(shí)際行動(dòng)中它卻是優(yōu)先照顧美國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的客戶,緊俏的EUV光刻機(jī)都優(yōu)先供應(yīng)給這些地區(qū)的客戶,而中國(guó)最大的芯片制造企業(yè)中芯國(guó)際兩三年前訂購(gòu)的EUV光刻機(jī)至今未有到貨。
不僅先進(jìn)的EUV光刻機(jī)未能提供給中國(guó)客戶,甚至連成熟的DUV光刻機(jī)也未能充足供應(yīng)給中國(guó)大陸芯片企業(yè),為此中國(guó)大陸的芯片企業(yè)為了獲得充足的DUV光刻機(jī)供應(yīng)不得不前往日本購(gòu)買二手DUV光刻機(jī),而日本企業(yè)趁機(jī)漲價(jià)兩倍獲取厚利。
ASML所謂對(duì)中國(guó)客戶友好,一直都是嘴上說說,原因在于它無法自由出貨,由于眾所周知的原因它無法將EUV光刻機(jī)出售給中國(guó)企業(yè),成熟的DUV光刻機(jī)也優(yōu)先供應(yīng)給中國(guó)大陸以外的客戶。
然而如今全球芯片市場(chǎng)出現(xiàn)變化,芯片供給不足正向供給過剩轉(zhuǎn)變,全球芯片行業(yè)對(duì)光刻機(jī)的需求可能迅速衰退,此時(shí)ASML或許終于認(rèn)識(shí)到能拯救它的只有中國(guó)大陸芯片企業(yè)了。
全球?qū)饪虣C(jī)需求猛增,始自2019年,當(dāng)時(shí)由于美國(guó)對(duì)華為采取的措施,全球各個(gè)行業(yè)的企業(yè)都擔(dān)憂芯片供應(yīng)問題,歐洲汽車企業(yè)、亞洲的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)等都紛紛增加芯片庫(kù)存,導(dǎo)致全球芯片供應(yīng)出現(xiàn)緊張局面。
全球各個(gè)經(jīng)濟(jì)體為了確保自己的經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn),增強(qiáng)芯片自給能力,展開芯片產(chǎn)能競(jìng)賽,芯片制造廠項(xiàng)目如雨后春筍般涌現(xiàn),據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示這三年來全球規(guī)劃的芯片制造廠項(xiàng)目高達(dá)86個(gè),于是光刻機(jī)就成為香餑餑。
然而今年初以來,全球芯片供給過剩跡象日益明顯,手機(jī)、汽車銷量都顯著下滑,產(chǎn)業(yè)鏈的芯片庫(kù)存高企,芯片產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)賽有放緩的跡象,而完成的芯片生產(chǎn)項(xiàng)目也僅是完成了35個(gè)左右,如此一來全球芯片行業(yè)對(duì)光刻機(jī)的需求正在快速放緩。
不僅成熟的DUV光刻機(jī)需求在放緩,為ASML帶來大比例利潤(rùn)的第一代EUV光刻機(jī)更面臨沒有客戶的窘境。由于全球前五大芯片代工企業(yè)的聯(lián)芯、格芯早就宣布不再研發(fā)投資高昂的7nm及更先進(jìn)工藝,三星、臺(tái)積電即將在下半年投產(chǎn)3nm產(chǎn)線,Intel的Intel 4工藝也已完成EUV光刻機(jī)等設(shè)備的安裝,中國(guó)的中芯國(guó)際又無法獲得EUV光刻機(jī),于是第一代EUV光刻機(jī)就面臨了如此窘境。
至于第二代EUV光刻機(jī),可以為ASML帶來更豐厚的利潤(rùn),ASML預(yù)計(jì)第二代EUV光刻機(jī)的定價(jià)高達(dá)4億美元,比第一代EUV光刻機(jī)高出兩倍多,然而預(yù)計(jì)第二代EUV光刻機(jī)預(yù)計(jì)最快也得在2025年交付,于是ASML就陷入青黃不接的尷尬境地。
如此情況下,中國(guó)大陸的芯片企業(yè)就成為ASML急于改善合作關(guān)系的重要對(duì)象,因?yàn)樵谌蛐酒袠I(yè)放緩芯片產(chǎn)能擴(kuò)張腳步的時(shí)候,只有中國(guó)仍然按照既定的計(jì)劃推進(jìn)芯片制造,中國(guó)寄望在2025年實(shí)現(xiàn)70%的芯片自給率,因此芯片產(chǎn)能擴(kuò)張腳步絲毫沒有停下腳步。
甚至在當(dāng)下光刻機(jī)需求下滑導(dǎo)致價(jià)格下降的時(shí)候,中國(guó)芯片行業(yè)反而迎來了擴(kuò)張的良機(jī),可以大幅降低芯片制造生產(chǎn)線的建設(shè)成本,面對(duì)這樣的客戶ASML當(dāng)然要優(yōu)待,因此大舉擴(kuò)張它在中國(guó)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),以為中國(guó)客戶提供更好的服務(wù)。
原文標(biāo)題 : ASML終于向現(xiàn)實(shí)低頭,光刻機(jī)需求下滑,只能靠中國(guó)市場(chǎng)了
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