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2015年-2020年全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)融資變化趨勢分析

一、主要觀點

一、全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域近6年來發(fā)展活躍,成立較早的企業(yè)中已經(jīng)有一批公司商業(yè)模式走向成熟,且已經(jīng)有公司成功上市;同時,新興初創(chuàng)公司依然層出不窮。

二、2020年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域發(fā)生111起融資事件,累計融資超過33億美元,同比增加17%;而單筆融資平均融資金額已接近3000萬美元,基本與2019年持平,發(fā)展較為穩(wěn)定。

三、在健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)細分賽道中,“AI+大數(shù)據(jù)”模式的公司吸金能力相對更強;國內(nèi)方面,擁有成熟商業(yè)模式的該類公司率先突圍,離上市不遠;海外方面,該類型的初創(chuàng)公司還在增加,且有病種數(shù)據(jù)領(lǐng)域進一步細分的趨勢。

四、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)賽道在中國已經(jīng)逐步進入發(fā)展階段,初創(chuàng)公司整體數(shù)量占比開始遞減,完成D輪及以后輪次融資的企業(yè)在逐漸增多。

五、2020年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)最新融資趨勢:數(shù)據(jù)顆粒度與病種賽道逐漸細化。

二、2015年-2020年全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)融資變化趨勢

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醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)概述

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健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)在國內(nèi)的發(fā)展,最早可以追溯到2009年醫(yī)改,以電子病歷為代表的醫(yī)療信息化建設(shè)。近幾年來,國家也陸續(xù)在政策方面陸續(xù)出臺相關(guān)標準和監(jiān)管要求以打破“信息孤島現(xiàn)狀。而國內(nèi)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了數(shù)據(jù)產(chǎn)出、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工等早期階段,數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)應(yīng)用才是產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的價值所在,同時這也要求企業(yè)端進入具體應(yīng)用場景來降低研發(fā)成本和運營成本。

根據(jù)動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫統(tǒng)計,全球范圍內(nèi)有過融資紀錄的、搜集、整合、分析醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)并提供解決方案的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司已經(jīng)超過300家。

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全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域近6年投融資事件與金額變化反映出以下趨勢:

該領(lǐng)域初創(chuàng)公司的融資事件仍然層出不窮,自2016年后,每年保持在100起融資左右的穩(wěn)定局面。這種趨勢背后,一方面,是像零氪科技等成立較早的企業(yè)保持了資本對其持續(xù)的吸引力;另外一方面,海內(nèi)外也不斷涌現(xiàn)新的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè),健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求量大。

此外,受2020年疫情影響,相關(guān)機構(gòu)對醫(yī)療大數(shù)據(jù)依賴度飛升,企業(yè)平均融資金額同比成倍增加,同時企業(yè)商業(yè)模式的成熟度也在不斷升級。

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整體而言,健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域公司處在發(fā)展期:自2016年后每年均有公司上市,同時種子輪到-A輪的公司占比超過60%,新興企業(yè)依然頻繁涌現(xiàn);企業(yè)最遠走到G輪。

目前,種子輪/天使輪和A輪公司占比最多。不過近6年來,早期階段的融資逐漸隨著時間的推移而迅猛下降,全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的公司步入發(fā)展階段;同時,完成D輪及以后輪次融資的公司在逐年遞增。

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在以上六家企業(yè)中,部分企業(yè)除大數(shù)據(jù)平臺本身的業(yè)務(wù)外,還提供了人工智能和算法分析服務(wù),而思派健康則更偏重細分領(lǐng)域健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的顆粒度。這表明目前的AI+大數(shù)據(jù)和專注細分領(lǐng)域大數(shù)據(jù)的企業(yè)的商業(yè)模式更受資本的青睞。

融資總額最高的思派健康成立于2014年;而零氪科技成立至今,也能持續(xù)獲得融資資金,說明細分領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析技術(shù)需求較大,發(fā)展更快。

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與全球趨勢不同,中國的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)融資熱潮在2018年,相比全球2020年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的火熱,國內(nèi)2020年的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)融資較為穩(wěn)定,融資平均額度呈穩(wěn)步遞增狀態(tài)。此外,盡管2020年上市的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)較少,但有3家企業(yè)完成D輪融資,思派健康完成E輪融資,國內(nèi)擁有成熟商業(yè)模式的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)仍在增加。

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相比全球,更多中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司仍然停留在早期發(fā)展階段,除少部分企業(yè)完成了C輪及以后融資,以較為成熟的商業(yè)模式領(lǐng)跑市場外(如思派健康、零氪科技、森億智能、京頤股份、太美醫(yī)療科技、安恒信息等);大部分公司停留在A輪融資階段。值得一提的是2020年,受疫情影響,國內(nèi)完成早期融資輪次的企業(yè)明顯減少,資本更多被數(shù)據(jù)規(guī)模較大、盈利模式更為完善的企業(yè)吸引。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)融資趨勢2020(1):“AI+大數(shù)據(jù)”模式公司發(fā)展迅速

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截止2020年12月31日,全球已經(jīng)近20家人工智能+健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司完成新一輪融資,其中不乏森億智能和零氪科技一類的成熟公司,完成了D輪融資;同時一些初創(chuàng)公司也在崛起。

該類公司的產(chǎn)品與服務(wù)面向企業(yè)、相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)、政府部門或科研機構(gòu)等,由企業(yè)購買服務(wù)、雇員選擇使用。此前已經(jīng)有 Quartet、Talkspace完成D輪融資。這類公司發(fā)展迅速,可以看出商業(yè)模式之強體現(xiàn)在B端用戶的多元與穩(wěn)定,無論是融資輪次還是用戶規(guī)模,從雇主、健康計劃、醫(yī)療機構(gòu)切入的企業(yè)都更能獲取競爭優(yōu)勢。 國內(nèi)方面,由于技術(shù)門檻等問題,該類模式的公司突圍不多,但都保持一定的吸金能力。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)融資趨勢2020(2):賽道細分,細分領(lǐng)域數(shù)據(jù)得到重視

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愈發(fā)細分的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)在應(yīng)用中受到青睞,也從側(cè)面證明了未來個性化診斷將成為新常態(tài)未來的醫(yī)療發(fā)展之路,而這種個性化模式的轉(zhuǎn)變也離不開基因測序。而推動這一發(fā)展的就是人類基因組學(xué)技術(shù)的革新和大數(shù)據(jù)分析工具的出現(xiàn)。

國內(nèi)方面,以基因大數(shù)據(jù)為例,專注于基因大數(shù)據(jù)的思派健康率先實現(xiàn)了突圍,完成E輪融資,離上市再進一步;與此同時,這一細分賽道也吸引了有技術(shù)后臺支撐的初創(chuàng)公司,賽;颉⑿强滇t(yī)療等企業(yè)均在2020年完成了新一輪融資,為市場注入新鮮血液。

三、全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)2020年趨勢大事件&價值公司

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作者:寧晨

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