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核酸檢測公司開始倒閉了,抗原試劑卻遭瘋搶!還要割最后一茬韭菜

來源 | 深藍(lán)財經(jīng)

撰文 | 吳瑞馨

動不動就做核酸的日子,終于結(jié)束了。

12月以來,隨著“20條”、“新十條”的發(fā)布和落地,各地核酸檢測停相繼撤離,對核酸要求的逐步放寬,不少公眾場合都不需要出示核酸證明和健康碼了,不少人感嘆:太快了!前一周還要求出示48小時核酸,現(xiàn)在坐火車連健康碼都不看了,2019年似乎又重新回來了。

但對部分核酸檢測公司來說并不是一個好消息,這也意味著核酸檢測公司的紅利期也要過去了,未來核酸檢測公司的日子沒有今年這么好過了。核酸檢測退場了,抗原試劑卻跑步進(jìn)場。

丁香醫(yī)生APP數(shù)據(jù)顯示,目前自測盒的日均銷量對比11月份增長400多倍。線下線上都賣斷貨了,有些預(yù)售狀態(tài)的,發(fā)貨時間甚至都到了2023年2月。部分藥店的單人份試劑盒甚至還漲價10倍......

和中下游的核酸診斷和采樣相比,新冠病毒抗原試劑的毛利率普遍高出不少。一旦新冠病毒抗原檢測成為常態(tài)化,這將形成一個不亞于核酸檢測的市場。以九安醫(yī)療為例,其新冠試劑盒毛利率高達(dá)81%。

這波利好,核酸企業(yè)又賺麻了。

核酸檢測開始破產(chǎn)了

超兩千余項核酸檢測招采終止

放寬的步伐邁得太快了!

上一周全國網(wǎng)友還在因為核子基因憤怒不已,這一周已經(jīng)能不看核酸和健康碼了。

前段時間的核子基因“假陰性”風(fēng)波,掀開核酸檢測背后的造富神話,國內(nèi)一些核酸檢測企業(yè)也成為輿論口誅筆伐的對象。之后,翌圣生物IPO被叫停,核酸檢測風(fēng)口徒然轉(zhuǎn)冷,曾經(jīng)的造富神話悄然落下帷幕。

核酸檢測風(fēng)口變冷的另一個標(biāo)志是:有核酸檢測公司開始破產(chǎn)了。

這家公司就是曾經(jīng)靠核酸檢測風(fēng)光一時的樸石醫(yī)學(xué)。在北京疫情最艱難的時候,樸石醫(yī)學(xué)承擔(dān)了北京房山地區(qū)的核酸檢測工作,但被卻被查出核酸造假。今年6月,因涉嫌妨害傳染病防治罪,北京樸石醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司的周某某、武某某等7名犯罪嫌疑人被北京市公安局房山分局逮捕。11月18日,北京樸石醫(yī)學(xué)及相關(guān)7人被提起公訴。

近日,一名男子向北京房山勞動仲裁委提交報告,指控樸石醫(yī)學(xué)欠薪62600元,卻得到的回復(fù)竟然是:公司目前已經(jīng)沒有可供執(zhí)行的財產(chǎn)。據(jù)天眼查顯示,北京樸石醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司目前已經(jīng)被“吊銷”。

核酸造假的公司破產(chǎn),在網(wǎng)友看來簡直是大快人心。有醫(yī)療企業(yè)的負(fù)責(zé)人對媒體表示,這種突擊成立、規(guī)模較小、沒有其他業(yè)務(wù)支撐的核酸檢測企業(yè)來說,如果出現(xiàn)違規(guī)違法經(jīng)營,吊銷執(zhí)照甚至破產(chǎn),并不意外。

而對經(jīng)營正常沒有造假的核酸檢測企業(yè)來說,雖然新冠項目檢測的業(yè)務(wù)相比之前會有較大幅度減少,但實際對經(jīng)營帶來的影響有限。一位核酸檢測企業(yè)負(fù)責(zé)人對紅星新聞表示,“他們還有其他的經(jīng)營檢測項目,帶來的影響有限!

風(fēng)口轉(zhuǎn)冷更明顯的標(biāo)志,是各地核酸采集、核酸檢測實驗室改造項目被宣布終止和暫停。根據(jù)中國政府采購網(wǎng),已經(jīng)有10個項目終止,其中包含核酸實驗室改造、核酸試劑、核酸查詢系統(tǒng)以及核酸采樣服務(wù)。

預(yù)算金額最少的為8萬,最高的達(dá)到了1300萬。

另外,企查查APP顯示,當(dāng)前共有超2000條含“核酸檢測”“核酸采樣”“核酸檢測實驗室”招投標(biāo)信息為終止?fàn)顟B(tài),涉及監(jiān)獄、醫(yī)院、常態(tài)化核酸等多種項目。據(jù)部分終止公告顯示,項目終止的原因為,根據(jù)疫情防控最新要求,不再開展常態(tài)化核酸檢測,故本項目終止。

核酸檢測這門生意,很難像以前那樣輕易造富了。

抗原檢測跑步入場!

銷量暴漲400倍!預(yù)售排到明年2月

防疫政策放寬了,但并不意味著以后就不需要做核酸檢測了!靶率畻l”規(guī)定,養(yǎng)老院、福利院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、托幼中心、中小學(xué)等特殊場景,依然需要提供核酸陰性證明。

但新的問題也來了,不少地方核酸采樣點被撤,能檢測核酸的地方開始變少,有的地方甚至遲遲不出結(jié)果。

這時,被衛(wèi)健委列為核酸檢測的補(bǔ)充的抗原檢測,成為人們的新選擇,需求猛然上漲。尤其是在12月1日,廣州疫情防控新聞發(fā)布會鼓勵家庭自備抗原試劑盒之后,更是在全國掀起抗原試劑的搶購潮。

有媒體報道,線下不少藥店的新冠抗原試劑已經(jīng)沒有庫存,有的藥店已經(jīng)開啟了預(yù)售。還有媒體報道稱,目前抗原試劑遭到瘋搶,20萬人份的貨源,半天就全搶沒了。目前,無論是集團(tuán)公司、醫(yī)院、個人多方均在尋貨。

而這還是“新十條”發(fā)布之前的情況。

叮當(dāng)快藥數(shù)據(jù)顯示,11月下旬,叮當(dāng)快藥上抗原試劑盒周訂單量相較上旬周訂單量增長超8倍。另外據(jù)澎湃新聞報道,11月28日至12月4日,京東健康的抗原檢測試劑盒成交額環(huán)比上周增長344%。丁香醫(yī)生App數(shù)據(jù)更是顯示,目前自測盒的日均銷量對比11月份增長400多倍。

截至12月5日,美團(tuán)平臺上的用戶對于抗原檢測試劑盒的需求出現(xiàn)顯著增加,其中北京用戶對抗原試劑盒的需求量比上周漲幅超10倍;上?乖噭┖械男枨罅勘壬现茉黾恿私5倍。

需求量暴增,抗原試劑盒也變得“一盒難求”。12月7日下單,發(fā)貨時間已經(jīng)延遲到12月17日,預(yù)售的試劑盒,發(fā)貨時間也普遍在12月20號以后,最晚發(fā)貨時間已經(jīng)延遲到了2023年2月中旬。

目前,阿里健康大藥房和京東大藥房上的抗原檢測盒均已賣斷貨,甚至連預(yù)售都賣完了。

下一個造富神話?

核酸的最后一茬韭菜?

需求暴增,背后的市場也隨之?dāng)U大。一旦新冠病毒抗原檢測成為常態(tài)化,這將形成一個不亞于核酸檢測的市場。

據(jù)東方證券一份研報指出,核酸檢測作為常態(tài)化新冠疫情篩查的有力工具,從市場規(guī)模來看,中國核酸檢測市場規(guī)模在2021年達(dá)到132億元,同比增長9.1%。根據(jù)CBinsights 預(yù)測,2022年市場規(guī)模有望達(dá)到146億元。

但2022年疫情頻發(fā)之下,核酸檢測的市場比機(jī)構(gòu)預(yù)計的要大得多。今年4月6日,國家衛(wèi)健委披露,疫情以來,我國共完成了約115億人次的核酸檢測,根據(jù)當(dāng)時的核酸價格推算,這是一個千億級的市場。

但即便如此,抗原試劑盒的市場還是要比核酸檢測市場高出不少。僅2021年的出口海外的抗原試劑,貨值就達(dá)到了567億元。華安證券也在《新冠抗原檢測行業(yè)專題報告》中分析,其市場長期空間有望達(dá)到2700億元。

如果未來國內(nèi)新冠病毒抗原檢測成為常態(tài)化,其市場空間還有有望進(jìn)一步擴(kuò)大。中泰證券在研報中指出,如果國內(nèi)抗原自檢試劑盒正式放開,預(yù)計國內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒市場單月規(guī)模有望達(dá)到280億元,再結(jié)合中國居民、企業(yè)有儲備習(xí)慣的情況,新冠抗原檢測產(chǎn)品采購需求單月或達(dá)560億元,年需求將達(dá)到6000億元。

毛利率上,抗原試劑也要高出核酸檢測不少。按照業(yè)務(wù)流程劃分,核酸檢測產(chǎn)業(yè)鏈大概劃分為三個部分,診斷試劑的原材料提供方,簡稱為耗材企業(yè),采樣人員和診斷機(jī)構(gòu)。其中,產(chǎn)業(yè)鏈上游的核酸檢測試劑公司毛利最高,基本都在80%以上,以“抗原之王”九安醫(yī)療為例,2022年中報顯示,其爆款抗原檢測試劑盒毛利率達(dá)到81.66%;

△ 紅框標(biāo)注的為抗原試劑相關(guān)上市公司,圖源:鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》

核子基因、樸石醫(yī)學(xué)這種核酸檢測公司其實是診斷機(jī)構(gòu),毛利居中。目前A股上市從事檢測業(yè)務(wù)的迪安診斷和金域醫(yī)療,毛利率維持在50%左右;下游是負(fù)責(zé)核酸采樣的企業(yè),利潤最低。

目前國內(nèi)共有36款新冠病毒抗原檢測試劑盒產(chǎn)品獲批,其中33款處于生效狀態(tài),3款產(chǎn)品注冊到期,需要延續(xù)注冊。而這36款產(chǎn)品的背后,共有18家上市公司。目前,淘寶上“新冠自測盒”銷量排名靠前的品牌分別是萬孚、可孚、Flowflex、安諾心、九安,背后對應(yīng)的廣州萬孚生物、杭州奧泰生物、浙江東方生物、南京諾唯贊生物、九安醫(yī)療等上市公司。

而在12月7日下午,“新十條”發(fā)布后,這些上市公司股價都迎來了上漲。其中萬孚生物漲6.36%、東方生物漲6.12%、奧泰生物漲3.87%、九安醫(yī)療漲2.77%、諾唯贊漲2.50%。之后的兩天也接連大漲。

反正,資本市場已經(jīng)嗅到風(fēng)向的轉(zhuǎn)變。

       原文標(biāo)題 : 核酸檢測公司開始倒閉了,抗原試劑卻遭瘋搶!還要割最后一茬韭菜

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