三個MIT博士捧出一個IPO,晶泰科技獲8家基石投資者支持
圖片來源:視覺中國
藍鯨財經(jīng)記者 邵雨婷
6月3日晚,“AI制藥獨角獸”晶泰科技(02228.HK)宣布,公司將于2024年6月4日至6月7日招股,擬全球發(fā)售股份1.87億股,每股作價5.03港元至6.03港元,計劃6月13日上午9時正式掛牌上市。
目前,按“第18C章”新規(guī)提交上市申請的只有黑芝麻智能和晶泰科技兩家,而晶泰科技是第一家通過聆訊并啟動招股的公司,若6月13日能成功上市,公司將成香港特?萍嫉谝还。
3個40歲的MIT博士捧出一個IPO
年僅42歲的溫書豪或許沒有想到,自己創(chuàng)立的公司有望成為“香港特專科技第一股”。
溫書豪是一名中國科學(xué)院的物理學(xué)博士,曾在美國加州大學(xué)、麻省理工學(xué)院做博士后研究工作,同時還是浙江大學(xué)的兼職教授。6月13日后,溫博士或?qū)⒂瓉硪粋新的稱呼——港股上市公司的董事長兼聯(lián)合創(chuàng)始人。
2015年,溫書豪聯(lián)合兩名麻省理工學(xué)院的博士馬健、賴力鵬共同創(chuàng)立了晶泰科技,研究量子物理、人工智能和機器人在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā),開發(fā)研究固態(tài)藥物的平臺。
目前,晶泰科技的業(yè)務(wù)包括藥物發(fā)現(xiàn)解決方案、智能自動化解決方案兩項。前者涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)和研究全過程,后者主要提供固態(tài)研發(fā)服務(wù)和自動化化學(xué)合成服務(wù),為醫(yī)藥企業(yè)提供標準或者定制化的解決方案。
簡單來說,晶泰科技是一家AI制藥公司,通過給傳統(tǒng)制藥企業(yè)或其他公司“做外包”,用AI技術(shù)給客戶提供相應(yīng)的藥物研發(fā)檢測和其他服務(wù)。
2016年,晶泰科技開發(fā)的晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測平臺在輝瑞舉辦的一次盲測中顯現(xiàn)其準確性,公司成功與輝瑞達成合作。打開口碑后,公司便先后成立了人工智能研發(fā)中心、各類藥物發(fā)現(xiàn)平臺、智能機器人濕實驗室等,推出“XtalPi藥物發(fā)現(xiàn)”及“XtalPi智能自動化”品牌,推動AI在新藥、新材料等領(lǐng)域進一步發(fā)展。
晶泰科技的客戶涵蓋全球前20大生物技術(shù)與制藥公司中的16家,與輝瑞、強生、德國默克集團、長江生命科技等世界領(lǐng)先集團和機構(gòu)建立合作關(guān)系,客戶留存率分別為67.5%、51.4%、64.9%。
目前,晶泰科技的兩項業(yè)務(wù)發(fā)展齊頭并進,2023年,藥物發(fā)現(xiàn)解決方案的收入占比為50.3%,可創(chuàng)收的項目有81項,智能自動化解決方案的收入占比為49.7%,可創(chuàng)收的項目有423項。
晶泰科技表示,未來打算將業(yè)務(wù)模式演變?yōu)?ldquo;一個綜合平臺和兩個關(guān)鍵支柱”,兩個關(guān)鍵支柱,即智能自動化解決方案和XtalPi研發(fā)解決方案,這兩項業(yè)務(wù)有望作為兩個驅(qū)動輪,提升商業(yè)前景和綜合技術(shù)平臺的功能。
因此,此次IPO,晶泰科技擬將募集資金用于提升研發(fā)能力及解決方案提供能力;提升在國內(nèi)外的商業(yè)化能力,用于營運資金和一般公司用途。
不過,目前行業(yè)內(nèi)至今沒有一款A(yù)I研發(fā)的藥物成功上市,商業(yè)化進展緩慢,尋求新的資本市場機會成為行業(yè)內(nèi)所有公司面臨的難題。
港股“18C”新規(guī)助力“融資王”上市
AI制藥行業(yè)研發(fā)高,大部分公司難以實現(xiàn)商業(yè)化,晶泰科技也是。
目前,晶泰科技仍處于虧損狀態(tài)。聆訊后資料顯示,2021年至2023年,公司的營收分別為6279.9萬元、1.33億元、1.74億元;凈虧損分別為21.37億元、14.39億元、19.06億元;經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為2.71億元、4.37億元、5.22億元。
此次晶泰科技能夠有機會登陸資本市場,主要是因為2023年3月31日,港交所在《主板上市規(guī)則》中新增的“第18C章”,新規(guī)為尚未商業(yè)化的特?萍脊咎峁┝诵碌纳鲜型緩健
2023年11月30日,晶泰科技按“第18C章”申請赴港上市,5月26日通過港交所聆訊,若6月13日成功上市,將成為“香港特專科技第一股”。
“第18C章”雖放寬了收入門檻,但對公司的研發(fā)及日常營運資金等都作了規(guī)定,且要求公司市值至少達100億港元。
2021年至2023年,晶泰科技的研發(fā)開支分別為2.13億元、3.59億元及4.8億元。截至2023年末,公司持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物7.11億元,持有定期存款12.51億元,存在短期銀行借款6000萬元,賬面資金較為充足。
經(jīng)年虧損下,公司仍能保持賬面資金充足,主要是依賴融資“輸血”。成立以來,晶泰科技一直被譽為AI制藥領(lǐng)域的“融資王”,2020年完成的2.89億美元的C輪融資,創(chuàng)下全球AI藥物研發(fā)領(lǐng)域融資額的最高紀錄。
IPO前,晶泰科技共計完成了8輪融資,累計吸金7.32億美元,最后一輪于2021年7月完成,投后估值達到19.68億美元(約153.5億港元)。
在晶泰科技的投資人中有騰訊、谷歌等知名科技企業(yè),還有軟銀遠景基金、紅杉中國、OrbiMed、五源資本、未來資產(chǎn)等頂級投資人,甚至獲得了中國人壽、中國生物制藥等“國家隊”的支持。
此次IPO,晶泰科技引入了8名基石投資者,合共認購逾3.37億元等值股份,以集資上限計,占29.89%。其中,恒基地產(chǎn)的主席兼董事總經(jīng)理李家杰個人持有的投資公司認購了4000萬元;內(nèi)地私募投資公司國盛資本認購1200萬美元;龔虹嘉旗下投資公司Ginkgo Fund認購1000萬美元,百奧賽圖、法盛資本等也在基石投資者之列。
原文標題 : 三個MIT博士捧出一個IPO,晶泰科技獲8家基石投資者支持
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