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這屆諾獎(jiǎng),給AI賽道打了一針強(qiáng)心劑

AI,成了2024年諾貝爾獎(jiǎng)的最大贏家。

先是人工智能學(xué)者拿下諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),評(píng)委會(huì)表彰他們“利用物理學(xué)工具,開發(fā)出了當(dāng)今強(qiáng)大機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的基礎(chǔ)方法”。

緊接著,2024年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予David Baker、Demis Hassabis和John M.Jumper,以表彰他們用AI在蛋白質(zhì)設(shè)計(jì)和蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測領(lǐng)域作出的貢獻(xiàn)。

不得不說,AI的影響力確實(shí)太大了。諾貝爾獎(jiǎng)?lì)A(yù)示著宇宙的盡頭可能是AI,制藥產(chǎn)業(yè)的未來必然趨勢也日漸明了:AI,即未來。

這是一個(gè)尤其值得關(guān)注的信號(hào)。在AI領(lǐng)域,中國企業(yè)早有預(yù)判,持續(xù)發(fā)力。

AlphaFold獲獎(jiǎng)的第二天,10月10日,國內(nèi)AI制藥第一股晶泰科技就其同類型技術(shù)的XtalFold™AI平臺(tái),與全球頭部藥企強(qiáng)生旗下的子公司Janssen Biotech達(dá)成授權(quán)合作。

近年來,諾貝爾獎(jiǎng)成果商業(yè)化的進(jìn)程正肉眼可見地越來越快,在AI的加速下,這一趨勢或?qū)⒏鼮槊黠@。

/ 01 / 制藥產(chǎn)業(yè)的必然走向

在制藥產(chǎn)業(yè),AI賦能已經(jīng)不是新鮮事。但諾貝爾獎(jiǎng)的認(rèn)可,仍然賦予了AI制藥不一樣的意義。

今年諾貝爾化學(xué)委員會(huì)主席Heiner Linke對(duì)獲獎(jiǎng)的AI蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測技術(shù)評(píng)價(jià)極高,核心在于,當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)變得可以預(yù)測,醫(yī)學(xué)界攻克更多不可成藥靶點(diǎn)、增效減毒改進(jìn)藥物都有了更大的底氣,AI顛覆式的進(jìn)展,為科研和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)打開了全新的可能。

諾貝爾獎(jiǎng)作為學(xué)術(shù)界的最高獎(jiǎng)項(xiàng),標(biāo)志著科學(xué)界公認(rèn)的、具有重大影響力的前瞻性領(lǐng)域,往往帶動(dòng)相關(guān)學(xué)科與領(lǐng)域向更深、更廣的層次發(fā)展,催生更多新發(fā)現(xiàn)與新突破。

獲得諾貝爾獎(jiǎng)?wù)J可之后,相關(guān)領(lǐng)域迎來黃金時(shí)代的案例并不少見。例如,量子力學(xué)在諾貝爾獎(jiǎng)的推動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展。

醫(yī)學(xué)領(lǐng)域也不例外。2018年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)—“發(fā)現(xiàn)負(fù)性免疫調(diào)節(jié)治療癌癥的療法方面的貢獻(xiàn)”,一定程度上加速了腫瘤免疫療法的發(fā)展。目前,免疫療法是腫瘤治療領(lǐng)域最核心的研究領(lǐng)域,僅K藥年銷售額就超過200億美元。

2020年獲諾貝爾醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)的CRISPR/Cas9,也駛?cè)肓税l(fā)展快車道,催生了一批明星產(chǎn)品或企業(yè)。獲獎(jiǎng)消息公布后,該領(lǐng)域領(lǐng)頭羊Intellia、CRISPR Therapeutics股價(jià)迅速暴動(dòng),前者市值一度超200億美金,后者市值也是在諾獎(jiǎng)之后迅速攀升至190億美金附近。

不論是David Baker等大佬前仆后繼下場創(chuàng)業(yè),還是大藥企密集的AI合作官宣,產(chǎn)業(yè)界對(duì)AI的戰(zhàn)略重視早已是共識(shí)。如今,在諾貝爾獎(jiǎng)這把火的加持下,AI制藥無疑承載起了更高期待。

創(chuàng)新藥研發(fā)是慢節(jié)奏,AI分子也需要經(jīng)過長周期的臨床驗(yàn)證,諸多因素導(dǎo)致AI制藥“有待驗(yàn)證”標(biāo)簽沒有撕掉是客觀事實(shí);但諾貝爾獎(jiǎng)的認(rèn)可,充分證明了這條路是正確的,AI是制藥產(chǎn)業(yè)的必然走向。

在諾貝爾獎(jiǎng)的加持下,AI制藥或許即將迎來賽道加速爆發(fā)、明星企業(yè)涌現(xiàn)的加速發(fā)展期。

/ 02 / 大藥企不能沒有AI

一個(gè)成功商業(yè)模型的成立,既需要解決痛點(diǎn)的技術(shù),又需要愿意為該技術(shù)買單的群體。某種程度上,技術(shù)決定了產(chǎn)品的想象空間,付費(fèi)意愿的強(qiáng)弱則決定實(shí)際表現(xiàn)。

AI是昂貴的。據(jù)了解,OpenAI預(yù)計(jì)到2030年將花費(fèi)超過2000億美元,其中60%至80%將用于訓(xùn)練和運(yùn)行模型。垂直領(lǐng)域內(nèi)的AI和大模型規(guī)模顯著更小,但高昂的成本注定限制了藥企家家自行發(fā)展AI算法的可行性。

當(dāng)前大藥企創(chuàng)新回報(bào)率持續(xù)降低,面對(duì)專利懸崖,“管線”焦慮持續(xù)放大,對(duì)于AI制藥越來越重視。隨著AI制藥技術(shù)的發(fā)展和驗(yàn)證,藥企的付費(fèi)意愿也水漲船高。

如今的大藥企已經(jīng)不能沒有AI。上文提及的強(qiáng)生與晶泰科技的合作,只是大藥企加速布局AI的又一有力例證。

有數(shù)據(jù)顯示,僅2023年MNC在“AI+藥物”研發(fā)領(lǐng)域,達(dá)成的公開合作超30項(xiàng),已披露的總價(jià)值約100億美元,單筆總額最高達(dá)27億美元。MNC對(duì)于AI的熱烈追捧可見一斑。

實(shí)際上,如今大藥企對(duì)AI制藥的熱情,不僅體現(xiàn)在管線布局和研發(fā)工具選擇,更是上升到企業(yè)經(jīng)營層面的底層邏輯支持,戰(zhàn)略意義不言而喻。

10月10日,全球藥企一哥禮來任命了首任首席人工智能官——Thomas J. Fuchs。Thomas J. Fuchs將為禮來的人工智能計(jì)劃提供全面的愿景、戰(zhàn)略指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo),涉及藥物發(fā)現(xiàn)、臨床試驗(yàn)、生產(chǎn)、商業(yè)活動(dòng)和內(nèi)部職能。

大藥企對(duì)于AI越發(fā)重視,也意味著越來越舍得花錢。10月7日,阿斯利康引進(jìn)石藥集團(tuán)的AI分子脂蛋白(a)抑制劑YS2302018。YS2302018尚處于臨床前,但總交易額超過20億美元,僅首付款就達(dá)到了1億美元。

就AI制藥產(chǎn)業(yè)而言,商業(yè)模型已經(jīng)得到了確認(rèn)。2023年,在主要依靠軟件服務(wù)收入的情況下,Schrodinger就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了近3億人民幣的盈利。這是全球首家實(shí)現(xiàn)盈利的AI制藥上市企業(yè)。

諾獎(jiǎng)?wù)J證了方向正確,大藥企痛點(diǎn)和付費(fèi)意愿明確,AI制藥勢必會(huì)加速迎來收獲期。接下來,就看誰有足夠的資源、耐心、和成熟的商業(yè)能力,在這一方興未艾的藍(lán)海市場中野蠻生長,突出重圍。

/ 03 / 誰將成為大贏家?

雖然中國的AI制藥產(chǎn)業(yè)仍然“稚嫩”,未來充滿變數(shù)。但毋庸置疑的一點(diǎn)是,隨著AI技術(shù)站上諾貝爾獎(jiǎng)的舞臺(tái),中國AI制藥企業(yè)也將在“AI,即未來”這一大趨勢中,迎來發(fā)展機(jī)遇。

中國AI企業(yè)的發(fā)展具備得天獨(dú)厚的條件:產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢。AI的核心是算法,而算法需要不斷積累高精度數(shù)據(jù),進(jìn)行模型的訓(xùn)練開發(fā)和優(yōu)化迭代?梢哉f,數(shù)據(jù)的質(zhì)量以及規(guī)模是基礎(chǔ)競爭力,而中國基于產(chǎn)業(yè)規(guī)模,數(shù)據(jù)量更大,且數(shù)據(jù)獲取成本相對(duì)較低,為AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了先天的有利條件。但從理論數(shù)據(jù)量向真正可用于AI的數(shù)據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化仍有距離。如何在研發(fā)、生產(chǎn)中積累下適用于AI模型訓(xùn)練的高精度數(shù)據(jù),且維持高質(zhì)量和低成本,是 AI 制藥技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵。

當(dāng)然,國內(nèi)AI制藥能否立足全球市場,更重要的是自身能否持續(xù)跟上時(shí)代節(jié)奏,在全球市場站穩(wěn)腳跟。相較于國內(nèi)加速發(fā)展的醫(yī)藥市場,歐美等地的醫(yī)藥研發(fā)市場更加成熟,對(duì)AI的共識(shí)更明確,AI制藥企業(yè)百花齊放,也競爭激烈。不管是AI還是制藥都處于技術(shù)大航海時(shí)代。這要求企業(yè)對(duì)全球制藥市場有清醒的判斷和深刻的理解,技術(shù)產(chǎn)品不能太過超前于市場購買意愿,也不能被大潮甩下,才能持續(xù)獲得商業(yè)化簽單,反哺昂貴的研發(fā)開銷。

一個(gè)值得肯定的現(xiàn)象是,中國這類企業(yè)正在嶄露頭角。其中,“AI制藥”第一股晶泰科技在這個(gè)諾貝爾評(píng)獎(jiǎng)季收獲了不少關(guān)注。可以看到,除了今年獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的AI+物理,以及前文提到的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)——AI蛋白質(zhì)預(yù)測,今年的諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)?wù)n題miRNA領(lǐng)域也與晶泰科技相關(guān)。且從節(jié)點(diǎn)來看,晶泰科技的布局也是“剛剛好”:在2023年年末,晶泰科技與長江生命科技基于AI技術(shù),共同探索并開發(fā)基于miRNA的癌癥預(yù)后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分子診斷模型。這一套“三連中”讓晶泰科技一時(shí)成為諾獎(jiǎng)熱點(diǎn)下 AI制藥的研究范本。

作為擁有自建機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室的研發(fā)平臺(tái),晶泰科技正積極將中國的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為研發(fā)數(shù)據(jù)優(yōu)勢,持續(xù)擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)。為從源頭解決數(shù)據(jù)問題,晶泰科技選擇自主研發(fā)了一套模塊化、高度并行的自動(dòng)化化學(xué)實(shí)驗(yàn)室,并已達(dá)到數(shù)百臺(tái)的規(guī)模,能夠在服務(wù)藥企客戶的同時(shí)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)化的研發(fā)數(shù)據(jù),像一個(gè)數(shù)據(jù)礦場,為AI預(yù)測的驗(yàn)證、AI模型的訓(xùn)練和開發(fā)提供彈藥,將業(yè)務(wù)持續(xù)轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)資產(chǎn)和算法資產(chǎn)。同時(shí),背靠粵港澳大灣區(qū)的智能硬件供應(yīng)鏈,晶泰科技的自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室在繼續(xù)規(guī);l(fā)展的道路上速度更快,成本更低。據(jù)公開資料顯示,晶泰科技計(jì)劃持續(xù)其自動(dòng)化機(jī)器人工站的規(guī);渴,包括在北美等地建立新的實(shí)驗(yàn)室,以支持海外業(yè)務(wù)的需求和增長。

在商業(yè)策略上,晶泰科技充分發(fā)揮了其平臺(tái)型企業(yè)的優(yōu)勢和業(yè)務(wù)拓展能力,全球總客戶量已達(dá)到300余家。晶泰科技的標(biāo)桿客戶眾多,且海外業(yè)務(wù)始終占據(jù)較高比重,既包括禮來、輝瑞、強(qiáng)生、默克等全球排名前20大藥企中的16家,也有其孵化合作的劑泰醫(yī)藥、PhoreMost、萊芒生物等一系列前沿的初創(chuàng)生物醫(yī)藥公司,其中劑泰醫(yī)藥也已接近獨(dú)角獸估值。

同時(shí),晶泰科技在過去幾年一直在積極尋找新的業(yè)務(wù)增長曲線,在大分子藥物研發(fā)業(yè)務(wù)、自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)解決方案、及新材料研發(fā)領(lǐng)域均獲得相應(yīng)訂單。

7月,晶泰科技中標(biāo)廣東省省級(jí)實(shí)驗(yàn)室中藥新藥智能自動(dòng)化融合創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,有望開創(chuàng)性打造國內(nèi)首套全自動(dòng)中藥活性成分的分離和分析平臺(tái)。

今年中報(bào)顯示,晶泰科技與協(xié)鑫集團(tuán)簽署5年的戰(zhàn)略合作協(xié)議,總規(guī)模達(dá)約1.35億美元(約10億元人民幣)。

今年上半年,晶泰科技在海外專門推出Ailux品牌拓展大分子業(yè)務(wù)。截至8月末,其已經(jīng)與20多家客戶達(dá)成大分子業(yè)務(wù)合作,其中約一半是海外客戶。

本質(zhì)上,隨著AI結(jié)合物理底層算法的底層邏輯被打通,AI制藥企業(yè)易于實(shí)現(xiàn)技術(shù)外溢,有機(jī)會(huì)成為一系列AI工業(yè)化的推動(dòng)者。在晶泰科技的最終設(shè)想中,其業(yè)務(wù)將延伸至化學(xué)、材料、農(nóng)業(yè)、環(huán)境等產(chǎn)業(yè)。如果擴(kuò)展順利,晶泰科技的業(yè)績爆發(fā)力和持續(xù)性,或許值得期待。

當(dāng)然,這些都是后話。就目前而言,AI技術(shù)作為生物醫(yī)藥領(lǐng)域的未來技術(shù)已是獲得諾獎(jiǎng)?wù)九_(tái)的行業(yè)共識(shí)。在海外藥企頻繁發(fā)力的同時(shí),中國企業(yè)是否能抓住機(jī)遇快速成長,有待時(shí)間驗(yàn)證。這場轟轟烈烈的AI浪潮正加速席卷而來,能在浪潮中實(shí)現(xiàn)突圍的贏家,終會(huì)浮出水面。

       原文標(biāo)題 : 這屆諾獎(jiǎng),給AI賽道打了一針強(qiáng)心劑

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