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5G基站+新能源汽車(chē)需求爆發(fā)，直接驅(qū)動(dòng)高端線(xiàn)路板產(chǎn)能擴(kuò)充勢(shì)頭高漲。

從5G基站建設(shè)來(lái)看，2018年至2021年度，共建設(shè)了142.5個(gè)5G基站，2022年國(guó)家建設(shè)目標(biāo)預(yù)計(jì)提升到60萬(wàn)個(gè)以上，2022年底基站總數(shù)將達(dá)到200萬(wàn)元。

目前全國(guó)多省政府印發(fā)《5G引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大2022年行動(dòng)計(jì)劃》通知，確定了“十四五”5G基站建設(shè)任務(wù)提前到2023年底完成的具體目標(biāo)。在政策的加持下，各省5G基站建設(shè)將顯著提速。2022年，將實(shí)現(xiàn)5G最大規(guī)模建設(shè)。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，連續(xù)七年位居全球第一。產(chǎn)量同樣驚人，國(guó)內(nèi)2021年新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)354.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，高于去年8個(gè)百分點(diǎn)。

在5G基站建設(shè)高潮，以及新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的背景下，拉動(dòng)高端線(xiàn)路板需求暴增，國(guó)內(nèi)線(xiàn)路板生產(chǎn)企業(yè)借勢(shì)擴(kuò)充高端市場(chǎng)產(chǎn)能。

2022年開(kāi)年以來(lái)，板廠(chǎng)龍頭企業(yè)、中小企業(yè)高端線(xiàn)路板產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目或戰(zhàn)略合作不斷涌現(xiàn)，使5G、半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)變成一條炙手可熱的賽道，賽道市場(chǎng)各路玩家競(jìng)相爭(zhēng)奪，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

據(jù)維科網(wǎng)PCB不完全統(tǒng)計(jì)，2022年開(kāi)年短短兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)線(xiàn)路板項(xiàng)目開(kāi)工就有17個(gè)，投資總金額超349億元，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超895萬(wàn)平方米/年。

圖片來(lái)源：維科網(wǎng)PCB整理

除了大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，一些線(xiàn)路板企業(yè)將目光鎖定在上游高端基材穩(wěn)定供應(yīng)上。奧士康是這行動(dòng)上典型代表企業(yè)，為保障企業(yè)高端線(xiàn)路板產(chǎn)能有序擴(kuò)充，2月28日與南亞新材簽訂三年累計(jì)采購(gòu)額高達(dá)39.3億元的供貨長(zhǎng)單，表明企業(yè)高端覆銅板基材穩(wěn)定供應(yīng)的急迫。

從上述整理的2022年1-2月線(xiàn)路板投建情況的表格數(shù)據(jù)，以及線(xiàn)路板企業(yè)戰(zhàn)略合作簽訂的動(dòng)作，不難看出，我國(guó)高端線(xiàn)路板產(chǎn)能擴(kuò)充勢(shì)頭高漲。

產(chǎn)能擴(kuò)充勢(shì)頭呈現(xiàn)以下兩大特點(diǎn)發(fā)展：

1. 線(xiàn)路板項(xiàng)目投資金額普遍提高

超53%的線(xiàn)路板擴(kuò)建項(xiàng)目，投資金額均超20億，其中興森科技和三強(qiáng)線(xiàn)路板項(xiàng)目投資最高。興森科技投資60億元，計(jì)劃建設(shè)月產(chǎn)能為2000萬(wàn)顆的FCBGA封裝基板智能化工廠(chǎng)。而三強(qiáng)線(xiàn)路板投資51.6億元，項(xiàng)目主要生產(chǎn)高多層高精密度線(xiàn)路板，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值55億元以上。不管是上市公司，還是中小企業(yè)，2022年線(xiàn)路板擴(kuò)建項(xiàng)目投資金額普遍拉高，這或許跟行業(yè)線(xiàn)路板產(chǎn)品整體升級(jí)，技術(shù)研發(fā)投入費(fèi)用增加有關(guān)。

2. 高端線(xiàn)路板產(chǎn)能擴(kuò)充是主流

2022年1-2月共統(tǒng)計(jì)了17個(gè)線(xiàn)路板開(kāi)工項(xiàng)目，在這17個(gè)線(xiàn)路板擴(kuò)建項(xiàng)目中，便有14個(gè)項(xiàng)目主要是生產(chǎn)高端線(xiàn)路板產(chǎn)品的，占比高達(dá)82.35%。單層板、雙面板擴(kuò)建身影逐漸消失在市場(chǎng)中，我國(guó)的高端線(xiàn)路板產(chǎn)能擴(kuò)建正成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主流。在這些高端線(xiàn)路板產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目中，啟動(dòng)的企業(yè)主要有寶悅嘉、華思光電、浦江電子、百?gòu)?qiáng)電子、生益電子、興森科技、普諾威、深南電路、三強(qiáng)線(xiàn)路板、南亞電路板、TCL高盛達(dá)、中京電子、群策科技、江西景旺。

另外，值得注意的是，在高端線(xiàn)路板的應(yīng)用領(lǐng)域趨勢(shì)。在17個(gè)擴(kuò)建的線(xiàn)路板項(xiàng)目中，有3個(gè)項(xiàng)目是生產(chǎn)芯片封裝載板，有4個(gè)項(xiàng)目是生產(chǎn)5G基站、高頻通訊產(chǎn)品，有2個(gè)項(xiàng)目主要產(chǎn)生車(chē)用PCB產(chǎn)品。

由此可見(jiàn)，未來(lái)半導(dǎo)體、5G、新能源汽車(chē)是線(xiàn)路板企業(yè)重點(diǎn)拓展應(yīng)用領(lǐng)域，企業(yè)欲布局新興應(yīng)用領(lǐng)域，完成產(chǎn)品升級(jí)，打造盈利增長(zhǎng)新引擎。

我國(guó)1956年才開(kāi)始線(xiàn)路板生產(chǎn)制造，起步遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于美國(guó)、日本和韓國(guó)等國(guó)家，但是借助制造大國(guó)引進(jìn)外資線(xiàn)路板企業(yè)后，我國(guó)的線(xiàn)路板生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)從單層板和雙面板快速過(guò)度到高多層高精密度線(xiàn)路板、IC載板、高端車(chē)載軟板等方向。

目前全球約有2800多家線(xiàn)路板企業(yè)，中國(guó)大陸地區(qū)約有1500家。另外據(jù)Prismark數(shù)據(jù)顯示，2019年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值約為613.4億美元，其中我國(guó)PCB產(chǎn)值規(guī)模達(dá)329億美元，全球市場(chǎng)占比約53.7%，2020年我國(guó)印制電路板的總產(chǎn)值達(dá)到了約352.49億美元。國(guó)內(nèi)線(xiàn)路板產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移日趨明顯。

在這種產(chǎn)能轉(zhuǎn)移勢(shì)頭下，以及《中國(guó)制造2025》的加持下，我國(guó)將會(huì)發(fā)展成未來(lái)高端線(xiàn)路板產(chǎn)能最大集中地。