網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域受資本市場(chǎng)關(guān)注明顯,專項(xiàng)型初創(chuàng)企業(yè)引領(lǐng)投資熱潮
隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的不斷壯大,近五年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)資本交易活動(dòng)活躍程度明顯提升,2019年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)資本交易總額達(dá)到225.6億元,創(chuàng)歷史新高,中小企業(yè)融資總額達(dá)到76.6億元,雖相比2018年有小幅回落,但網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)依然是資本關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。從融資項(xiàng)目階段分布來(lái)看,2017年后早期項(xiàng)目數(shù)量占比下降,成長(zhǎng)期和中后期項(xiàng)目數(shù)量占比上升,市場(chǎng)投資偏好發(fā)生變化。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,近三年獲得融資最多、廣泛受到資本關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域依次為工控安全、業(yè)務(wù)安全、數(shù)據(jù)安全、身份與訪問(wèn)管理、威脅管理與分析。
資本市場(chǎng)活躍度高,交易金額近800億
隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的不斷壯大,近五年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)資本交易活動(dòng)活躍程度明顯提升,大量投資機(jī)構(gòu)涌入市場(chǎng)助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2010-2019年,累計(jì)參與資本運(yùn)作的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)達(dá)到近300家,累計(jì)交易事件數(shù)量近600起,交易金額達(dá)到近800億。2019年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)資本交易總額達(dá)到225.6億元,創(chuàng)歷史新高。
融資數(shù)量和金額下滑,成長(zhǎng)期和中后期項(xiàng)目數(shù)量占比上升
排除股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購(gòu)及IPO的影響,在2010-2014年之間,只有69家企業(yè)進(jìn)行了105次融資活動(dòng),募集資金不足30億元,網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域受資本關(guān)注程度有限。而在近五年,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)步入快速發(fā)展階段,參與創(chuàng)業(yè)融資的企業(yè)數(shù)量超過(guò)200家,募資總額在300億元左右。2019年,融資數(shù)量和融資金額較2018年小幅下滑,分別為75起和76.6億元。
2015-2019年,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)創(chuàng)業(yè)融資事件數(shù)量總和超過(guò)400起,早期項(xiàng)目占比近60%,成長(zhǎng)期項(xiàng)目占比近30%,中后期項(xiàng)目占比逾10%。資本在開(kāi)始擁抱市場(chǎng)的初期階段,比較傾向于低估值的小微企業(yè),雖然面臨一定高風(fēng)險(xiǎn),但搶占賽道、適時(shí)退出和高成長(zhǎng)性仍然是市場(chǎng)早期的投資邏輯。進(jìn)入2017年后,創(chuàng)投市場(chǎng)產(chǎn)生了較為明顯的變化,早期項(xiàng)目數(shù)量占比明顯下降,成長(zhǎng)期和中后期項(xiàng)目數(shù)量占比大幅上升,市場(chǎng)投資偏好發(fā)生一定偏移,未來(lái)早期投資或?qū)⒏又?jǐn)慎,而兼并收購(gòu)或?qū)⒏踊钴S。
細(xì)分領(lǐng)域受資本市場(chǎng)關(guān)注明顯,專項(xiàng)型初創(chuàng)企業(yè)引領(lǐng)投資熱潮
從近三年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)創(chuàng)投項(xiàng)目所處的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,獲得融資最多、廣泛受到資本關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域依次為工控安全、業(yè)務(wù)安全、數(shù)據(jù)安全、身份與訪問(wèn)管理、威脅管理與分析。隨著IT信息化發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的到來(lái),網(wǎng)絡(luò)安全所影響的范圍逐步放大,網(wǎng)絡(luò)安全的定義和內(nèi)涵不斷擴(kuò)展和外延,安全的焦點(diǎn)也正在由傳統(tǒng)安全逐漸向應(yīng)用場(chǎng)景安全、業(yè)務(wù)層安全和數(shù)據(jù)全生命周期保護(hù)的方向轉(zhuǎn)移,傳統(tǒng)安全初創(chuàng)企業(yè)的融資項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)較少,面向新場(chǎng)景和新技術(shù)的專項(xiàng)型初創(chuàng)企業(yè)引領(lǐng)了新一輪的投資熱潮。
2019年,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)發(fā)生了多起重大的交易事件,對(duì)市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了較大影響。分析發(fā)現(xiàn)國(guó)資、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頻頻出手,在資本維度布局展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng),爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。資本運(yùn)作也將成為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。
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