世界格局巨變:印度終將超越日本和德國(guó)
印度在崛起的過(guò)程中如何影響世界經(jīng)濟(jì)格局,尤其是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中扮演一個(gè)怎樣的角色,會(huì)有怎樣的變化迭代路徑,這才是最值得我們關(guān)注的。
作者:今綸
2016年5月,蘋(píng)果CEO蒂姆·庫(kù)克在結(jié)束中國(guó)之行后,飛往印度。
2016年第一季度,蘋(píng)果在中國(guó)的日子很不好過(guò),銷(xiāo)售同比下降11%,但在印度的iPhone銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)56%。
庫(kù)克需要尋找新的增長(zhǎng)區(qū)域,他當(dāng)時(shí)表示:“我認(rèn)為印度與7到10年前的中國(guó)很類(lèi)似;谶@樣的看法,我認(rèn)為印度有巨大的機(jī)會(huì)。”
說(shuō)歸說(shuō),行動(dòng)歸行動(dòng),庫(kù)克在后面的幾年里還是在中國(guó)下了重注,主要把訂單下在了中國(guó)。
2022年11月1日,Counterpoint 高級(jí)分析師Ivan Lam在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示,全球90%iPhone由中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)。正常情況下,富士康的鄭州產(chǎn)業(yè)園大概承擔(dān)80% iPhone 14 系列的產(chǎn)能,且 iPhone 14 pro的產(chǎn)能有超過(guò)85%在鄭州。
2023年2月3日,庫(kù)克在召開(kāi)的電話財(cái)報(bào)會(huì)議中,表示非常“看好在印度的發(fā)展”。
那么,印度發(fā)生了什么?印度會(huì)在2030年超過(guò)日本和德國(guó),成為世界第三經(jīng)濟(jì)大國(guó)嗎?
01蘋(píng)果在印度成手機(jī)“亞軍”
蘋(píng)果在印度的發(fā)展并不如預(yù)計(jì)的那樣順利,因?yàn)樵谀承﹩?wèn)題上,印度人很軸。
比如早在2016年,蘋(píng)果就想在印度開(kāi)三家專(zhuān)賣(mài)店。庫(kù)克也見(jiàn)了莫迪,但事情沒(méi)辦成。
▲2016年5月,印度總理莫迪與蘋(píng)果公司CEO庫(kù)克在新德里會(huì)面。
蘋(píng)果向印度政府提出的售賣(mài)翻新機(jī)的申請(qǐng),印度人直接就否決了。
因?yàn)橛《鹊谋Wo(hù)主義規(guī)則要求,直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售商品的外國(guó)公司必須在國(guó)內(nèi)采購(gòu)30%的零部件。至少在當(dāng)時(shí),蘋(píng)果還做不到。
饒是如此,從2017年以來(lái),蘋(píng)果就在印度生產(chǎn)iPhone,但通常都是舊型號(hào),基本沒(méi)引起什么人的注意,但好歹這也是在印度生產(chǎn)蘋(píng)果手機(jī)的一個(gè)開(kāi)始。
7年后的今天,蘋(píng)果終于等到了機(jī)會(huì),媒體消息顯示“蘋(píng)果最快于本季度在印度開(kāi)設(shè)第一家旗艦店”,庫(kù)克也不容易,一直想在當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)多納稅,印度人愣是不同意,這不是軸是什么?
蘋(píng)果正在為印度首家Apple Store招募員工,已公布許多職位的招聘計(jì)劃,看來(lái)是來(lái)真的。
蘋(píng)果目前在印度的招聘頁(yè)面列出了12種不同崗位的空缺,共涉及超過(guò)100個(gè)崗位,包括業(yè)務(wù)專(zhuān)家、天才吧維修人員、運(yùn)營(yíng)專(zhuān)家和技術(shù)專(zhuān)家等等。這些崗位涉及到孟買(mǎi)、新德里等多個(gè)工作地點(diǎn)。
背后其實(shí)是印度整個(gè)環(huán)境的迭代和變化。
近年來(lái),印度相關(guān)規(guī)定有所放松,出于成本和供應(yīng)鏈安全的考慮,蘋(píng)果一直在增加印度生產(chǎn)產(chǎn)品的比重。
印度商業(yè)和工業(yè)部長(zhǎng)戈亞爾表示,蘋(píng)果公司正在尋求在印度生產(chǎn)25%的iPhone手機(jī)。
蘋(píng)果在印度勢(shì)如破竹,去年11月超越三星成為印度最大的智能手機(jī)出口商,剛過(guò)了1個(gè)月,蘋(píng)果又成為印度第一家智能手機(jī)單月出口額突破“10億美元”里程碑的公司。
2022年,蘋(píng)果宣布首次在印度組裝生產(chǎn)其旗艦產(chǎn)品iPhone14,公布這一消息時(shí)距蘋(píng)果發(fā)布iPhone 14僅過(guò)去不到三周。
蘋(píng)果手機(jī)在印度的營(yíng)收份額從2021年的第四位上升到2022年的第二位,iPhone 13是2022年最受歡迎的智能手機(jī)機(jī)型。
早在2016年的時(shí)候,蘋(píng)果在印度還上不了臺(tái)面。
當(dāng)時(shí),三星是印度領(lǐng)先的智能手機(jī)廠商,市場(chǎng)份額為29%。其他主要廠商還包括份額17%的Micromax、份額10%的Intex、份額8%的聯(lián)想,份額7%的Lyf,以及份額5%的Kabonn。
當(dāng)時(shí),摩根士丹利分析師凱蒂·胡伯蒂還發(fā)布報(bào)告稱(chēng),蘋(píng)果的品牌認(rèn)知度在印度很低,印度近一半的受訪者不知道蘋(píng)果。對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō),如果希望提升品牌認(rèn)知度,那么擴(kuò)大分發(fā)渠道,加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)將是關(guān)鍵。
7年過(guò)去,一切都不一樣了。
隨著蘋(píng)果旗艦店未來(lái)在印度出現(xiàn),蘋(píng)果在印度其實(shí)呈現(xiàn)破冰之勢(shì)。
02果鏈企業(yè)跟隨蘋(píng)果在印度落地
蘋(píng)果在印度不停擴(kuò)產(chǎn),用戶也越來(lái)越多,這使得蘋(píng)果產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商、供應(yīng)商不得不跟隨蘋(píng)果的產(chǎn)業(yè)鏈在印度布局。
兩位印度政府人士于去年11月透露,富士康計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)新雇5.3萬(wàn)名工人,將其在印度南部工廠的員工人數(shù)增加三倍到7萬(wàn)人。
富士康正在考慮大規(guī)模擴(kuò)張?jiān)谟《鹊臉I(yè)務(wù),計(jì)劃開(kāi)設(shè)新廠并提高iPhone組裝數(shù)量,預(yù)計(jì)于2024年時(shí)將印度iPhone的年產(chǎn)量提高到2000萬(wàn)部。
不僅僅是富士康,還有十幾家果鏈企業(yè)要跟隨蘋(píng)果的產(chǎn)能在印度落地,因?yàn)槟悴桓S,單子就被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶走了。
這個(gè)名單至少包括:AirPods及iPhone組裝商立訊精密、包裝供應(yīng)商裕同科技、鏡頭模組制造商舜宇光學(xué)子公司。
華泰證券分析師沈曉峰2022年10月20日發(fā)布的研報(bào)指出,工業(yè)富聯(lián)(即富士康)、立訊精密、聞泰科技、TCL科技、欣旺達(dá)和長(zhǎng)盈精密等A股上市公司在印度設(shè)廠。
不過(guò),蘋(píng)果個(gè)別印度供應(yīng)商的品控很令人頭疼,這也是事實(shí)。
今年1月份,印度塔塔集團(tuán)接管緯創(chuàng)工廠,成為印度首家本土蘋(píng)果制造供應(yīng)商。塔塔集團(tuán)經(jīng)營(yíng)了一家手機(jī)外殼工廠,生產(chǎn)的產(chǎn)品將交付給富士康使用,但這家工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品只有約一半的數(shù)量是符合標(biāo)準(zhǔn)的,距離蘋(píng)果的要求還差得非常遠(yuǎn)。
▲英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,在印度制造的iPhone外殼只有50%符合蘋(píng)果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
蘋(píng)果近來(lái)一直從美國(guó)加州和中國(guó)派遣產(chǎn)品設(shè)計(jì)師和工程師到印度南部地區(qū)的工廠,以協(xié)助培訓(xùn)當(dāng)?shù)毓と瞬⒋罱ㄉa(chǎn)線。
什么時(shí)候能趕得上中國(guó)制造?估計(jì)還需要一段時(shí)間。
印度缺乏足夠多的本土電子零部件配套廠商,這是中國(guó)的長(zhǎng)板,印度的短板。
珠三角、長(zhǎng)三角奮斗了幾十年的成果,印度要想短期內(nèi)超越也確實(shí)很難,印度的可能捷徑是:和中國(guó)企業(yè)合資,然后逐步搞國(guó)產(chǎn)替代。
這一方式是否可行?需要觀察。
印度在電子供應(yīng)鏈方面是有“野心”的:3月5日,印度電子和信息技術(shù)國(guó)務(wù)部長(zhǎng)拉吉夫·錢(qián)德拉塞卡表示,總理莫迪已提出明確愿景,即印度將在全球電子供應(yīng)鏈中發(fā)揮重要作用,并制定到2026年制造3000億美元電子產(chǎn)品的目標(biāo)。
錢(qián)德拉塞卡指出,從明年起,手機(jī)將成為印度出口的十大類(lèi)別之一。他還說(shuō):“印度很快就將建成包括設(shè)計(jì)、封裝、制造和生產(chǎn)在內(nèi)的全面半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。我們正創(chuàng)建現(xiàn)代法律框架,而印度正成為全球創(chuàng)新的一大中心。”
但印度要想挑戰(zhàn)蘋(píng)果產(chǎn)品在中國(guó)的產(chǎn)量,還有遙遠(yuǎn)的距離。
媒體報(bào)道顯示,2022年,蘋(píng)果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中國(guó)的產(chǎn)量占比分別為96%、95%、98%以及98%,印度的這一數(shù)據(jù)為4%、0%、1%和0%,但在今年,預(yù)計(jì)印度制造在上述蘋(píng)果產(chǎn)品中的份額則變更為7%、2%、3%以及3%。
印度有增長(zhǎng),但差距依然巨大。
03印度作為乙方悶聲發(fā)財(cái) 2022年印度GDP同比上漲6.7%,這在大國(guó)里是一個(gè)令人驚訝的增速。
印度的GDP總量達(dá)到3.39萬(wàn)億美元,與日本和英國(guó)相比,名義GDP已經(jīng)超過(guò)英國(guó),接近日本名義GDP的80%,躍升世界第5位,僅次于美中日德。
在國(guó)際貨幣基金組織(IMF)每隔三個(gè)月發(fā)布一期的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中,預(yù)測(cè)印度在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度方面,在2023年以后仍有可能保持6%左右的增長(zhǎng),未來(lái)若是按這樣的趨勢(shì)發(fā)展,印度超過(guò)日本、德國(guó)都是有可能的。
2022年二季度,印度GDP漲幅較高,推動(dòng)了全年的增速水平。實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)得益于疫情防控的全面放開(kāi),以及消費(fèi)和投資的快速增長(zhǎng),還有一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移效應(yīng),印度和越南等國(guó)都是受益者。
但我認(rèn)為印度這些年來(lái)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)上升,還有三個(gè)重要因素是必須高度重視的。
首先,印度作為乙方,正在悶聲發(fā)財(cái),努力賺甲方的錢(qián)。
今年一月,美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)3%,從加拿大和墨西哥的進(jìn)口增加3.6%、出口增加3.1%;從印度的進(jìn)口,增幅最大,高達(dá)19%,占總進(jìn)口的比例是1992年來(lái)峰值。
根據(jù)印度商工部發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021-2022財(cái)年,印度與美國(guó)的雙邊貿(mào)易額達(dá)到1194.2億美元,印度官方認(rèn)為美國(guó)是自己的第一大貿(mào)易伙伴。
進(jìn)入2022年,印度還加速與其他貿(mào)易伙伴簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA),以期實(shí)現(xiàn)貿(mào)易多元化。在2022年2月與阿聯(lián)酋正式簽署自貿(mào)協(xié)定,與澳大利亞在2022年4月簽署臨時(shí)自貿(mào)協(xié)定。英國(guó)首相訪印期間,也表示希望在2022年11月前與印度達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定。
應(yīng)該說(shuō)印度還是在扎扎實(shí)實(shí)搞經(jīng)濟(jì),也在四處結(jié)交朋友。
04印度軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)匯驚人
印度的軟件人才也是一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)。早在2016年,庫(kù)克見(jiàn)莫迪的時(shí)候就說(shuō)了:“印度年輕一代人才很多,而這正是蘋(píng)果需要的”。而莫迪正在向他推銷(xiāo)自己的“數(shù)字印度”的構(gòu)想。
印度擁有世界第二多的IT公司,軟件外包公司的規(guī)模很大,長(zhǎng)時(shí)間和美國(guó)一起占據(jù)世界軟件外包市場(chǎng)前兩名,合計(jì)份額高達(dá)三分之二,印度的軟件出口也達(dá)到了全球軟件出口的20%,美歐互聯(lián)網(wǎng)公司中,90%的軟件是由印度人編寫(xiě)的。
你以為的印度只有印度薄餅,或者印度人只會(huì)跳舞,以及在恒河里沐浴,實(shí)際上,做碼農(nóng)才是印度諸多聰明年輕人的頂級(jí)謀生手藝。
印度的軟件產(chǎn)業(yè)主要是用來(lái)出口創(chuàng)匯,能夠獲得將近兩千億美元的收入,而且軟件外包來(lái)源有超過(guò)70%來(lái)自美國(guó)。
印度擁有多所世界級(jí)的理工大學(xué),印度理工學(xué)院的錄取率甚至低于世界許多著名大學(xué)。
在印度有這樣一種說(shuō)法,一流的學(xué)生進(jìn)理工學(xué)院,二流的學(xué)生才出國(guó)去讀美國(guó)名校。目前,印度理工大學(xué)、德里大學(xué)、尼赫魯大學(xué)都是在亞洲排名比較靠前的理工科大學(xué)。
由于使用英語(yǔ),印度大學(xué)可以與英美國(guó)家的著名高校保持教學(xué)同步,這也是個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示,500強(qiáng)公司中,印度裔人才所領(lǐng)導(dǎo)的公司占比為33.2%。硅谷三大IT公司中,除了蘋(píng)果,谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊和微軟CEO薩提亞·納德拉都是印度人。硅谷的工程師有1/3來(lái)自印度,15%的中高層領(lǐng)導(dǎo)是印度裔。
什么是軟實(shí)力?這就是軟實(shí)力。 05印度有巨大的人口紅利
印度擁有巨大的人口紅利,巨大的消費(fèi)力,這個(gè)因素越來(lái)越重要。
印度2022年共有約2300萬(wàn)名嬰兒出生,這一數(shù)字遠(yuǎn)超其他國(guó)家,請(qǐng)想想日本只有不到80萬(wàn)。如今,印度人口增至14.1億,聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)將于今年4月宣布,印度成為全球人口最多的國(guó)家。
印度是人口最年輕的國(guó)家之一,60歲以下的人口約有90%,其中約35%的年齡在19歲以下。
2000年出版的《國(guó)家人口政策》作者、印度政府前任秘書(shū)戈實(shí)表示,印度作為世界年輕人口最多的國(guó)家,到2022年印度的平均年齡為28歲。
相比之下,各國(guó)的平均年齡,比如美國(guó)為37歲,西歐為45歲,日本為49歲。他認(rèn)為,印度的人口紅利始于2004-2005年,將持續(xù)50年,也就是到2055年。
這么多年輕人口,要消費(fèi),要吃飯,要買(mǎi)房,要買(mǎi)手機(jī),要旅游,要買(mǎi)車(chē),要上學(xué),對(duì)于諸多行業(yè)都是天大的利好。
蘋(píng)果之所以重視印度,而且蘋(píng)果重組國(guó)際銷(xiāo)售業(yè)務(wù),印度首次成為自主銷(xiāo)售地,就是因?yàn)橛《饶贻p人多,客戶多,所以印度的重要性正日益上升。
盡管蘋(píng)果上季度總銷(xiāo)售額下滑了5%,但是該公司在印度營(yíng)收創(chuàng)下新高,在商言商,必須重視印度。
印度專(zhuān)業(yè)人士也說(shuō)了:“印度的蘋(píng)果產(chǎn)品生產(chǎn)制造,絕大部分是為了滿足本土需求,小部分是用于出口”。
印度有幾億年輕人,如果有20%的人用蘋(píng)果產(chǎn)品,庫(kù)克做夢(mèng)都要笑醒。
06印度也有印度的問(wèn)題
當(dāng)然,印度也有印度的問(wèn)題,比如通脹讓人頭疼:印度CPI的表現(xiàn)不容樂(lè)觀,2022年多個(gè)月份的CPI指數(shù)超過(guò)6%,而今年1月的CPI指數(shù)更是上漲到6.5%,未來(lái)CPI指數(shù)突破7%,似乎也不是沒(méi)可能的事。
基礎(chǔ)設(shè)施還有很大的提升空間,印度的公共衛(wèi)生狀況也有很大的提升空間。
至于制造業(yè)工人的熟練程度、敬業(yè)精神,也和中國(guó)工人沒(méi)法比,但是印度也有印度的“優(yōu)勢(shì)”——人工成本低。
還有種姓制度、宗教問(wèn)題,這些就不展開(kāi)說(shuō)了。
除了印度人自我鼓勵(lì),自我加油,《日本經(jīng)濟(jì)新聞》也在近日發(fā)布報(bào)道稱(chēng),國(guó)際貨幣基金組織預(yù)估,2023年以后,印度將持續(xù)維持6%以上的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率,GDP規(guī)模有望在2027年超越日本。
印度經(jīng)濟(jì)總量超過(guò)德國(guó)就是這一兩年的事兒。
總之,印度在2030年之前成為世界第三經(jīng)濟(jì)大國(guó)是大概率事件,不過(guò),這個(gè)未來(lái)的“第三經(jīng)濟(jì)大國(guó)”無(wú)論是在人均可支配收入、法治環(huán)境、教育水平、社會(huì)福利等諸多方面都沒(méi)法和德國(guó)、日本相比,當(dāng)然也沒(méi)法和排名靠后的英國(guó)和法國(guó)比。
印度在崛起的過(guò)程中如何影響世界經(jīng)濟(jì)格局,尤其是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中扮演一個(gè)怎樣的角色,會(huì)有怎樣的變化迭代路徑,這才是最值得我們關(guān)注的。
印度的速度還沒(méi)有慢下來(lái)的意思,它的人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)權(quán)重、產(chǎn)業(yè)變化的每一個(gè)數(shù)據(jù)都在吸引全世界的目光。
原文標(biāo)題 : 世界格局巨變:印度終將超越日本和德國(guó)
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