印度在崛起的過(guò)程中如何影響世界經(jīng)濟(jì)格局，尤其是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中扮演一個(gè)怎樣的角色，會(huì)有怎樣的變化迭代路徑，這才是最值得我們關(guān)注的。

作者：今綸

  2016年5月，蘋(píng)果CEO蒂姆·庫(kù)克在結(jié)束中國(guó)之行后，飛往印度。

2016年第一季度，蘋(píng)果在中國(guó)的日子很不好過(guò)，銷(xiāo)售同比下降11%，但在印度的iPhone銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)56%。

庫(kù)克需要尋找新的增長(zhǎng)區(qū)域，他當(dāng)時(shí)表示：“我認(rèn)為印度與7到10年前的中國(guó)很類(lèi)似�；�于這樣的看法，我認(rèn)為印度有巨大的機(jī)會(huì)。”

說(shuō)歸說(shuō)，行動(dòng)歸行動(dòng)，庫(kù)克在后面的幾年里還是在中國(guó)下了重注，主要把訂單下在了中國(guó)。

2022年11月1日，Counterpoint 高級(jí)分析師Ivan Lam在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，全球90%iPhone由中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)。正常情況下，富士康的鄭州產(chǎn)業(yè)園大概承擔(dān)80% iPhone 14 系列的產(chǎn)能，且 iPhone 14 pro的產(chǎn)能有超過(guò)85%在鄭州。

2023年2月3日，庫(kù)克在召開(kāi)的電話財(cái)報(bào)會(huì)議中，表示非常“看好在印度的發(fā)展”。

那么，印度發(fā)生了什么？印度會(huì)在2030年超過(guò)日本和德國(guó)，成為世界第三經(jīng)濟(jì)大國(guó)嗎？ 

01蘋(píng)果在印度成手機(jī)“亞軍” 

蘋(píng)果在印度的發(fā)展并不如預(yù)計(jì)的那樣順利，因?yàn)樵谀承﹩?wèn)題上，印度人很軸。

比如早在2016年，蘋(píng)果就想在印度開(kāi)三家專(zhuān)賣(mài)店。庫(kù)克也見(jiàn)了莫迪，但事情沒(méi)辦成。

▲2016年5月，印度總理莫迪與蘋(píng)果公司CEO庫(kù)克在新德里會(huì)面。

蘋(píng)果向印度政府提出的售賣(mài)翻新機(jī)的申請(qǐng)，印度人直接就否決了。

因?yàn)橛《鹊谋Ｗo(hù)主義規(guī)則要求，直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售商品的外國(guó)公司必須在國(guó)內(nèi)采購(gòu)30%的零部件。至少在當(dāng)時(shí)，蘋(píng)果還做不到。

饒是如此，從2017年以來(lái)，蘋(píng)果就在印度生產(chǎn)iPhone，但通常都是舊型號(hào)，基本沒(méi)引起什么人的注意，但好歹這也是在印度生產(chǎn)蘋(píng)果手機(jī)的一個(gè)開(kāi)始。

7年后的今天，蘋(píng)果終于等到了機(jī)會(huì)，媒體消息顯示“蘋(píng)果最快于本季度在印度開(kāi)設(shè)第一家旗艦店”，庫(kù)克也不容易，一直想在當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)多納稅，印度人愣是不同意，這不是軸是什么？

蘋(píng)果正在為印度首家Apple Store招募員工，已公布許多職位的招聘計(jì)劃，看來(lái)是來(lái)真的。

蘋(píng)果目前在印度的招聘頁(yè)面列出了12種不同崗位的空缺，共涉及超過(guò)100個(gè)崗位，包括業(yè)務(wù)專(zhuān)家、天才吧維修人員、運(yùn)營(yíng)專(zhuān)家和技術(shù)專(zhuān)家等等。這些崗位涉及到孟買(mǎi)、新德里等多個(gè)工作地點(diǎn)。

背后其實(shí)是印度整個(gè)環(huán)境的迭代和變化。

近年來(lái)，印度相關(guān)規(guī)定有所放松，出于成本和供應(yīng)鏈安全的考慮，蘋(píng)果一直在增加印度生產(chǎn)產(chǎn)品的比重。

印度商業(yè)和工業(yè)部長(zhǎng)戈亞爾表示，蘋(píng)果公司正在尋求在印度生產(chǎn)25%的iPhone手機(jī)。

蘋(píng)果在印度勢(shì)如破竹，去年11月超越三星成為印度最大的智能手機(jī)出口商，剛過(guò)了1個(gè)月，蘋(píng)果又成為印度第一家智能手機(jī)單月出口額突破“10億美元”里程碑的公司。

2022年，蘋(píng)果宣布首次在印度組裝生產(chǎn)其旗艦產(chǎn)品iPhone14，公布這一消息時(shí)距蘋(píng)果發(fā)布iPhone 14僅過(guò)去不到三周。

蘋(píng)果手機(jī)在印度的營(yíng)收份額從2021年的第四位上升到2022年的第二位，iPhone 13是2022年最受歡迎的智能手機(jī)機(jī)型。

早在2016年的時(shí)候，蘋(píng)果在印度還上不了臺(tái)面。

當(dāng)時(shí)，三星是印度領(lǐng)先的智能手機(jī)廠商，市場(chǎng)份額為29%。其他主要廠商還包括份額17%的Micromax、份額10%的Intex、份額8%的聯(lián)想，份額7%的Lyf，以及份額5%的Kabonn。

當(dāng)時(shí)，摩根士丹利分析師凱蒂·胡伯蒂還發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，蘋(píng)果的品牌認(rèn)知度在印度很低，印度近一半的受訪者不知道蘋(píng)果。對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，如果希望提升品牌認(rèn)知度，那么擴(kuò)大分發(fā)渠道，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)將是關(guān)鍵。

7年過(guò)去，一切都不一樣了。

隨著蘋(píng)果旗艦店未來(lái)在印度出現(xiàn)，蘋(píng)果在印度其實(shí)呈現(xiàn)破冰之勢(shì)。

02果鏈企業(yè)跟隨蘋(píng)果在印度落地 

蘋(píng)果在印度不停擴(kuò)產(chǎn)，用戶也越來(lái)越多，這使得蘋(píng)果產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商、供應(yīng)商不得不跟隨蘋(píng)果的產(chǎn)業(yè)鏈在印度布局。

兩位印度政府人士于去年11月透露，富士康計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)新雇5.3萬(wàn)名工人，將其在印度南部工廠的員工人數(shù)增加三倍到7萬(wàn)人。

富士康正在考慮大規(guī)模擴(kuò)張?jiān)谟《鹊臉I(yè)務(wù)，計(jì)劃開(kāi)設(shè)新廠并提高iPhone組裝數(shù)量，預(yù)計(jì)于2024年時(shí)將印度iPhone的年產(chǎn)量提高到2000萬(wàn)部。

不僅僅是富士康，還有十幾家果鏈企業(yè)要跟隨蘋(píng)果的產(chǎn)能在印度落地，因?yàn)槟悴桓�隨，單子就被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶走了。

這個(gè)名單至少包括：AirPods及iPhone組裝商立訊精密、包裝供應(yīng)商裕同科技、鏡頭模組制造商舜宇光學(xué)子公司。

華泰證券分析師沈曉峰2022年10月20日發(fā)布的研報(bào)指出，工業(yè)富聯(lián)（即富士康）、立訊精密、聞泰科技、TCL科技、欣旺達(dá)和長(zhǎng)盈精密等A股上市公司在印度設(shè)廠。

不過(guò)，蘋(píng)果個(gè)別印度供應(yīng)商的品控很令人頭疼，這也是事實(shí)。

今年1月份，印度塔塔集團(tuán)接管緯創(chuàng)工廠，成為印度首家本土蘋(píng)果制造供應(yīng)商。塔塔集團(tuán)經(jīng)營(yíng)了一家手機(jī)外殼工廠，生產(chǎn)的產(chǎn)品將交付給富士康使用，但這家工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品只有約一半的數(shù)量是符合標(biāo)準(zhǔn)的，距離蘋(píng)果的要求還差得非常遠(yuǎn)。

▲英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，在印度制造的iPhone外殼只有50%符合蘋(píng)果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

蘋(píng)果近來(lái)一直從美國(guó)加州和中國(guó)派遣產(chǎn)品設(shè)計(jì)師和工程師到印度南部地區(qū)的工廠，以協(xié)助培訓(xùn)當(dāng)?shù)毓と瞬⒋罱ㄉ�產(chǎn)線。

什么時(shí)候能趕得上中國(guó)制造？估計(jì)還需要一段時(shí)間。

印度缺乏足夠多的本土電子零部件配套廠商，這是中國(guó)的長(zhǎng)板，印度的短板。

珠三角、長(zhǎng)三角奮斗了幾十年的成果，印度要想短期內(nèi)超越也確實(shí)很難，印度的可能捷徑是：和中國(guó)企業(yè)合資，然后逐步搞國(guó)產(chǎn)替代。

這一方式是否可行？需要觀察。

印度在電子供應(yīng)鏈方面是有“野心”的：3月5日，印度電子和信息技術(shù)國(guó)務(wù)部長(zhǎng)拉吉夫·錢(qián)德拉塞卡表示，總理莫迪已提出明確愿景，即印度將在全球電子供應(yīng)鏈中發(fā)揮重要作用，并制定到2026年制造3000億美元電子產(chǎn)品的目標(biāo)。

錢(qián)德拉塞卡指出，從明年起，手機(jī)將成為印度出口的十大類(lèi)別之一。他還說(shuō)：“印度很快就將建成包括設(shè)計(jì)、封裝、制造和生產(chǎn)在內(nèi)的全面半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。我們正創(chuàng)建現(xiàn)代法律框架，而印度正成為全球創(chuàng)新的一大中心。”

但印度要想挑戰(zhàn)蘋(píng)果產(chǎn)品在中國(guó)的產(chǎn)量，還有遙遠(yuǎn)的距離。

媒體報(bào)道顯示，2022年，蘋(píng)果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中國(guó)的產(chǎn)量占比分別為96%、95%、98%以及98%，印度的這一數(shù)據(jù)為4%、0%、1%和0%，但在今年，預(yù)計(jì)印度制造在上述蘋(píng)果產(chǎn)品中的份額則變更為7%、2%、3%以及3%。

印度有增長(zhǎng)，但差距依然巨大。

03印度作為乙方悶聲發(fā)財(cái) 2022年印度GDP同比上漲6.7%，這在大國(guó)里是一個(gè)令人驚訝的增速。

印度的GDP總量達(dá)到3.39萬(wàn)億美元，與日本和英國(guó)相比，名義GDP已經(jīng)超過(guò)英國(guó)，接近日本名義GDP的80%，躍升世界第5位，僅次于美中日德。

在國(guó)際貨幣基金組織（IMF）每隔三個(gè)月發(fā)布一期的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中，預(yù)測(cè)印度在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度方面，在2023年以后仍有可能保持6%左右的增長(zhǎng)，未來(lái)若是按這樣的趨勢(shì)發(fā)展，印度超過(guò)日本、德國(guó)都是有可能的。

2022年二季度，印度GDP漲幅較高，推動(dòng)了全年的增速水平。實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)得益于疫情防控的全面放開(kāi)，以及消費(fèi)和投資的快速增長(zhǎng)，還有一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移效應(yīng)，印度和越南等國(guó)都是受益者。

但我認(rèn)為印度這些年來(lái)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)上升，還有三個(gè)重要因素是必須高度重視的。

首先，印度作為乙方，正在悶聲發(fā)財(cái)，努力賺甲方的錢(qián)。

今年一月，美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)3%，從加拿大和墨西哥的進(jìn)口增加3.6%、出口增加3.1%；從印度的進(jìn)口，增幅最大，高達(dá)19%，占總進(jìn)口的比例是1992年來(lái)峰值。

根據(jù)印度商工部發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021-2022財(cái)年，印度與美國(guó)的雙邊貿(mào)易額達(dá)到1194.2億美元，印度官方認(rèn)為美國(guó)是自己的第一大貿(mào)易伙伴。

進(jìn)入2022年，印度還加速與其他貿(mào)易伙伴簽訂自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），以期實(shí)現(xiàn)貿(mào)易多元化。在2022年2月與阿聯(lián)酋正式簽署自貿(mào)協(xié)定，與澳大利亞在2022年4月簽署臨時(shí)自貿(mào)協(xié)定。英國(guó)首相訪印期間，也表示希望在2022年11月前與印度達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定。

應(yīng)該說(shuō)印度還是在扎扎實(shí)實(shí)搞經(jīng)濟(jì)，也在四處結(jié)交朋友。 

04印度軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)匯驚人 

印度的軟件人才也是一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)。早在2016年，庫(kù)克見(jiàn)莫迪的時(shí)候就說(shuō)了：“印度年輕一代人才很多，而這正是蘋(píng)果需要的”。而莫迪正在向他推銷(xiāo)自己的“數(shù)字印度”的構(gòu)想。

印度擁有世界第二多的IT公司，軟件外包公司的規(guī)模很大，長(zhǎng)時(shí)間和美國(guó)一起占據(jù)世界軟件外包市場(chǎng)前兩名，合計(jì)份額高達(dá)三分之二，印度的軟件出口也達(dá)到了全球軟件出口的20%，美歐互聯(lián)網(wǎng)公司中，90%的軟件是由印度人編寫(xiě)的。

你以為的印度只有印度薄餅，或者印度人只會(huì)跳舞，以及在恒河里沐浴，實(shí)際上，做碼農(nóng)才是印度諸多聰明年輕人的頂級(jí)謀生手藝。

印度的軟件產(chǎn)業(yè)主要是用來(lái)出口創(chuàng)匯，能夠獲得將近兩千億美元的收入，而且軟件外包來(lái)源有超過(guò)70%來(lái)自美國(guó)。

印度擁有多所世界級(jí)的理工大學(xué)，印度理工學(xué)院的錄取率甚至低于世界許多著名大學(xué)。

在印度有這樣一種說(shuō)法，一流的學(xué)生進(jìn)理工學(xué)院，二流的學(xué)生才出國(guó)去讀美國(guó)名校。目前，印度理工大學(xué)、德里大學(xué)、尼赫魯大學(xué)都是在亞洲排名比較靠前的理工科大學(xué)。

由于使用英語(yǔ)，印度大學(xué)可以與英美國(guó)家的著名高校保持教學(xué)同步，這也是個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，500強(qiáng)公司中，印度裔人才所領(lǐng)導(dǎo)的公司占比為33.2%。硅谷三大IT公司中，除了蘋(píng)果，谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊和微軟CEO薩提亞·納德拉都是印度人。硅谷的工程師有1/3來(lái)自印度，15%的中高層領(lǐng)導(dǎo)是印度裔。

什么是軟實(shí)力？這就是軟實(shí)力。 05印度有巨大的人口紅利 

印度擁有巨大的人口紅利，巨大的消費(fèi)力，這個(gè)因素越來(lái)越重要。

印度2022年共有約2300萬(wàn)名嬰兒出生，這一數(shù)字遠(yuǎn)超其他國(guó)家，請(qǐng)想想日本只有不到80萬(wàn)。如今，印度人口增至14.1億，聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)將于今年4月宣布，印度成為全球人口最多的國(guó)家。

印度是人口最年輕的國(guó)家之一，60歲以下的人口約有90％，其中約35％的年齡在19歲以下。

2000年出版的《國(guó)家人口政策》作者、印度政府前任秘書(shū)戈實(shí)表示，印度作為世界年輕人口最多的國(guó)家，到2022年印度的平均年齡為28歲。

相比之下，各國(guó)的平均年齡，比如美國(guó)為37歲，西歐為45歲，日本為49歲。他認(rèn)為，印度的人口紅利始于2004-2005年，將持續(xù)50年，也就是到2055年。

這么多年輕人口，要消費(fèi)，要吃飯，要買(mǎi)房，要買(mǎi)手機(jī)，要旅游，要買(mǎi)車(chē)，要上學(xué)，對(duì)于諸多行業(yè)都是天大的利好。

蘋(píng)果之所以重視印度，而且蘋(píng)果重組國(guó)際銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，印度首次成為自主銷(xiāo)售地，就是因?yàn)橛《饶贻p人多，客戶多，所以印度的重要性正日益上升。

盡管蘋(píng)果上季度總銷(xiāo)售額下滑了5%，但是該公司在印度營(yíng)收創(chuàng)下新高，在商言商，必須重視印度。

印度專(zhuān)業(yè)人士也說(shuō)了：“印度的蘋(píng)果產(chǎn)品生產(chǎn)制造，絕大部分是為了滿足本土需求，小部分是用于出口”。

印度有幾億年輕人，如果有20%的人用蘋(píng)果產(chǎn)品，庫(kù)克做夢(mèng)都要笑醒。

06印度也有印度的問(wèn)題

當(dāng)然，印度也有印度的問(wèn)題，比如通脹讓人頭疼：印度CPI的表現(xiàn)不容樂(lè)觀，2022年多個(gè)月份的CPI指數(shù)超過(guò)6%，而今年1月的CPI指數(shù)更是上漲到6.5%，未來(lái)CPI指數(shù)突破7%，似乎也不是沒(méi)可能的事。

基礎(chǔ)設(shè)施還有很大的提升空間，印度的公共衛(wèi)生狀況也有很大的提升空間。

至于制造業(yè)工人的熟練程度、敬業(yè)精神，也和中國(guó)工人沒(méi)法比，但是印度也有印度的“優(yōu)勢(shì)”——人工成本低。

還有種姓制度、宗教問(wèn)題，這些就不展開(kāi)說(shuō)了。

除了印度人自我鼓勵(lì)，自我加油，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》也在近日發(fā)布報(bào)道稱(chēng)，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)估，2023年以后，印度將持續(xù)維持6%以上的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，GDP規(guī)模有望在2027年超越日本。

印度經(jīng)濟(jì)總量超過(guò)德國(guó)就是這一兩年的事兒。

總之，印度在2030年之前成為世界第三經(jīng)濟(jì)大國(guó)是大概率事件，不過(guò)，這個(gè)未來(lái)的“第三經(jīng)濟(jì)大國(guó)”無(wú)論是在人均可支配收入、法治環(huán)境、教育水平、社會(huì)福利等諸多方面都沒(méi)法和德國(guó)、日本相比，當(dāng)然也沒(méi)法和排名靠后的英國(guó)和法國(guó)比。

印度在崛起的過(guò)程中如何影響世界經(jīng)濟(jì)格局，尤其是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中扮演一個(gè)怎樣的角色，會(huì)有怎樣的變化迭代路徑，這才是最值得我們關(guān)注的。

印度的速度還沒(méi)有慢下來(lái)的意思，它的人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)權(quán)重、產(chǎn)業(yè)變化的每一個(gè)數(shù)據(jù)都在吸引全世界的目光。

       原文標(biāo)題 : 世界格局巨變：印度終將超越日本和德國(guó)