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2022-2023上半年全球RPA融資盤點:49起總額165億元,國內(nèi)項目16起

2023-07-23 09:30
王吉偉
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2022-2023上半年全球RPA融資盤點:49起總額165億元,國內(nèi)項目16起

2022-2023上半年全球RPA融資盤點:海外項目占比67%,總額165億元

2023上半年全球RPA行業(yè)融資共8起,種子輪融資3起,C輪融資2起

2023上半年國內(nèi)RPA融資盤點:4起融資總額8億元,國有資本再參投

文/王吉偉

隨著RPA在更多行業(yè)落地,越來越多的領(lǐng)域也開始熟悉RPA。經(jīng)過幾年成長,中國RPA的產(chǎn)業(yè)滲透率已經(jīng)提升到了13%(數(shù)據(jù)引自《中國RPA市場發(fā)展洞察2022》報告)。

IDC在近日發(fā)布的《中國RPA+AI市場分析,2022》報告預(yù)計,未來幾年中國RPA+AI軟件市場都將保持較高增速,未來5年的復(fù)合增長率能在50%以上。

艾瑞在《2023年中國RPA行業(yè)研究報告》中認為,鑒于RPA有明確ROI(低成本減輕人力負擔(dān))、非標(biāo)準系統(tǒng)連接等優(yōu)勢,以及數(shù)字經(jīng)濟爆發(fā)的時代背景,未來三年增速仍可保持在40%。

看完這幾組數(shù)據(jù),是不是感覺RPA項目應(yīng)該得到資本市場更多的青睞?

而事實是,2023上半年的RPA行業(yè)的融資情況有些冷清。

2022年上半年,國外有15起融資,國內(nèi)有9起融資。今年上半年,無論是國內(nèi)還是國外都只有4起融資。

原因在哪?莫非真的如近兩年的傳聞一樣,資本對RPA不感冒了嗎?

當(dāng)然不是。

主要還是因為過去兩年有大量RPA項目拿到了融資,要知道去年國外RPA融資項目達到了29起,國內(nèi)也有12起,今年還沒有到這些項目的新一輪融資周期。

尤其是進入C輪以后的廠商都在努力開拓市場,獲取更多的市場份額才是硬道理。暫不融資,一定程度上也從側(cè)面表明其經(jīng)營狀況愈發(fā)向好。

還有一個原因在于,自從ChatGPT爆發(fā)后,投資機構(gòu)的主要任務(wù)早已變成圍追堵截大語言模型與生成式AI項目,無暇顧及RPA及超自動化。

大語言模型(LLM),也是RPA廠商們齊頭并進為之努力的方向。目前國內(nèi)外相關(guān)廠商都已引入或者發(fā)布了自有的領(lǐng)域大模型,補齊了過去RPA存在的短板,使得超自動化解決方案更趨于完美。

有了LLM助力,加上日益增長的市場需求,融合LLM能力大增的生成式RPA會助力組織實現(xiàn)更好的增效降本。這將是RPA廠商市場份額高速增長的機會,也將是資本機構(gòu)重新考量超自動化價值的新起點。

為什么這么說?本文王吉偉頻道就借著盤點2022-2023上半年RPA行業(yè)融資情況,跟大家聊聊這些。

2023上半年四起國外RPA融資

1月14日,Liberate獲得700萬美元種子輪融資

智能自動化平臺Liberate Innovations Inc.宣布獲得700萬美元種子輪融資,本次由Eclipse領(lǐng)投。Liberate表示,新的資金將用于人才招聘、產(chǎn)品研發(fā)和市場建設(shè)。

Liberate聚焦在P&C保險領(lǐng)域,可將理賠、承保等冗長、復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)端到端自動化,從而幫助企業(yè)提升工作效率、降低運營成本和改善客戶服務(wù)體驗。

2月16日,Ushur獲得5000萬美元C輪融資

智能自動化平臺Ushur獲得5000萬美元C輪融資,本次繼續(xù)由Third Point Ventures領(lǐng)投,Iron Pillar、8VC、Aflac Ventures等跟投。8VC是Ushur的重要投資者,連續(xù)參與了A、B、C輪融資,非常看好Ushur的自動化發(fā)展前景。

Ushur是一個由AI、RPA、OCR、NLP等驅(qū)動的端到端智能自動化平臺,主要功能包括智能文檔自動化(IDA)、對話式自動化、智能郵件自動化等,幫助企業(yè)將重復(fù)、繁瑣、冗長的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)端到端自動化,從而提升工作效率和客戶服務(wù)體驗。

3月7日,Kognitos完成675萬美元種子輪融資

3月7日,智能RPA廠商Kognitos宣布獲得675萬美元種子融資,本次由Clear Ventures領(lǐng)投,Engineering Capital 和 Wipro Ventures跟投。

Kognitos是一家創(chuàng)立時間很短的自動化廠商,但自稱是“生成式AI自動化”的先驅(qū)。該公司創(chuàng)立于2021年,總部位于美國加利福尼亞州圣何塞,在印度班加羅爾設(shè)有辦事處。

3月22日,Epinote完成140萬歐元融資

3月22日,工作流程自動化軟件供應(yīng)商Epinote宣布獲得了140萬歐元的最新融資。本輪融資由Movens Capital,Kogito Ventures和Next Road Ventures領(lǐng)投,Corvus Ventures以及包括DocPlanner和Packhelp創(chuàng)始人在內(nèi)的商業(yè)天使投資人參投。

Epinote是一家波蘭工作流程自動化軟件供應(yīng)商,致力于為用戶提供數(shù)據(jù)注釋和收集服務(wù),包括數(shù)據(jù)注釋和收集服務(wù),人工智能開發(fā)、潛在客戶生成和驗證、CRM管理、客戶獲取、市場研究、分析和監(jiān)控,以及對包括文檔管理在內(nèi)的內(nèi)部流程的支持。

2022-2023上半年四起國外RPA融資

2022年國外RPA行業(yè)融資

這里先做一下說明。

2022年,王吉偉頻道只盤點了上半年的RPA行業(yè)的融資情況。因此在介紹今年上半年融資情況之前,簡單說說去年的融資情況。

2022年,國外RPA/超自動化的創(chuàng)投市場有著不錯的成果。受益于廣大組織對于RPA、對話式AI、流程挖掘技術(shù)日益增長的需求,國外的很多相關(guān)創(chuàng)業(yè)項目都獲得了新一輪融資,同時新項目也能及時拿到投資。

▲ 點擊看大圖

2022全年,國外獲得融資的RPA項目相關(guān)項目高達29個,其中A輪項目11個,B(B+)輪項目9個,C輪項目3個,D輪項目1個,E(E+)輪項目2個,此外還有兩個種子輪項目和一個戰(zhàn)略融資項目。

在融資金額方面,29個項目的融資總額為17.76億美元,約合人民幣127.37億元。其中億級金額以上的融資有5起,最高融資金額為4億美元,2億美元的有2起。5000萬美元以上的融資也有5起,最高為9000萬美元。

從投資機構(gòu)來看,紅杉捕獲項目最多,投資了CaptivateIQ、Yokoy、Medallion三個項目。老虎海外投資了HyperScience和Mesh Payments。Insight Partners投資了Element5和Bardeen,CRV投資了Northspyre和Roots Automation,硅谷銀行投資了Aisera和Automation Anywhere。

在投資機構(gòu)名單中,我們也看到了超自動化廠商的身影。比如UiPath戰(zhàn)略投資了airSlate,這也是唯一一個戰(zhàn)略投資項目。

此外,有沒有感覺光速全球很熟悉?沒錯,除了在海外投資了Magical,它還在國內(nèi)投資了來也科技。

全球狩獵超自動化獨角獸的還有紅杉和GGV紀源資本:紅杉中國在國內(nèi)投資了來也科技、壹沓科技和云擴科技;GGV分別在海外和國內(nèi)投資了Torq和影刀RPA。

總體而言,2022年是超自動化項目比較受投資機構(gòu)重視的一年。

2023上半年國外RPA行業(yè)融資

而2023上半年,就顯得有些不景氣了。

今年上半年,國外的RPA融資項目數(shù)量很少。王吉偉頻道統(tǒng)計到7月份,也只有7個融資項目。

之所以出現(xiàn)這種情況,主要是因為大量處于A、B、C輪的RPA項目都在去年進行了融資,今年需要繼續(xù)融資的項目就少了很多。

并且融資項目都是以新項目為主。上半年的四個項目中,兩個項目都是種子輪融資。在總共7個項目中,3個都是全新的種子輪項目。

今年的融資項目少,或多或少跟更多投資機構(gòu)都在投資大語言模型和生成式AI有關(guān),這也是目前幾乎所有的RPA產(chǎn)品都在引入大語言模型的重要原因。

因為今年上半年融資項目不多,這里將之與2022年放到一起統(tǒng)計。

2022年到2023年上半年,國外RPA融資事件總共33起,融資總額為18.82億美元,合人民幣約135.18億人民幣。

2023上半年四起國內(nèi)RPA融資

2月28日,九科信息完成數(shù)千萬人民幣A+輪融資

2月28日,九科信息宣布于日前獲數(shù)千萬人民幣A+輪融資,由中電基金領(lǐng)投,深創(chuàng)投索斯福和老股東信天創(chuàng)投、青松基金跟投,源合資本擔(dān)任獨家財務(wù)顧問。據(jù)悉,本輪融資將用于產(chǎn)品研發(fā)、銷售市場開拓、管理運營等。

3月21日,壹沓科技完成近2億元B輪融資

3月21日,壹沓科技宣布完成近2億元B輪融資。本輪融資由鼎暉VGC(創(chuàng)新與成長基金)領(lǐng)投,創(chuàng)享歡聚投資基金、IDG資本、鐘鼎資本跟投,指數(shù)資本繼續(xù)擔(dān)任獨家財務(wù)顧問。

本輪融資后,壹沓科技將以LLM通用大語言模型能力為契機,全面升級超自動化平臺能力以及擴展超自動化平臺產(chǎn)品體系,進一步提升生產(chǎn)制造、物流配送、批發(fā)零售等市場領(lǐng)先性,為全球用戶提供領(lǐng)先的數(shù)字機器人超自動化產(chǎn)品及服務(wù)。

3月3日,金智維C輪融資近5億元

3月3日,金智維宣布獲得C輪融資近5億元,由國開金融領(lǐng)投,溫潤投資、粵財基金、中電中金、順為資本、君盛投資、正菱創(chuàng)投等機構(gòu)跟投。本輪資金將主要用于加速「RPA+X」產(chǎn)品矩陣研發(fā),完善公司「1+N」生態(tài)布局。

3月30日,自然機器獲Pre-A2輪融資

3月30日,超自動化服務(wù)商「自然機器人」獲Pre-A2輪融資,投資方為順為資本、德國風(fēng)險投資機構(gòu)Picus,老股東全部跟投。

這是自然機器人在一年時間中的第四輪融資。此前,自然機器人曾獲得由靖亞資本領(lǐng)投的天使輪融資,信雅達領(lǐng)投的天使+輪,以及高瓴創(chuàng)投的Pre-A輪融資。

2022-2023上半年國內(nèi)RPA融資簡析

關(guān)于融資數(shù)據(jù),按照慣例先來做一個說明。

本文投融資數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)、IT桔子和國外投融網(wǎng)站,估值為IT桔子估算。對于沒有公布具體金額的融資,千萬級按1000萬元計,數(shù)千萬元按3000萬元計,數(shù)千萬美元按3000萬美元計,未透露一般按最新融資金額或前一輪融資金額估算。

2022年國內(nèi)RPA行業(yè)融資

2022年,國內(nèi)RPA事件總共12起,其中影刀RPA和云鈉科技分別完成兩次融資。

影刀的兩次融資,分別為2月份的戰(zhàn)略融資和4月份的C輪融資,云鈉科技分別在2月和9月完成了Pre-A和A輪融資。

所以,2022全年國內(nèi)共有10家RPA廠商拿到了融資。2022年RPA融資主要發(fā)生在上半年,融資數(shù)量為9起,下半年融資數(shù)量僅為3起。

融資金額方面,自然機器人未透露融資金額,根據(jù)今年的融資額度,保守估計應(yīng)該在600萬美金到800萬美金之間,我們按600萬美元計,12起融資總額約為22億元。

其中,1億元人民幣以上融資有4起,分別是達觀數(shù)據(jù)、來也科技和影刀的兩起融資。5000萬元融資有一起,也就是曼孚科技Pre-B輪融資。

在融資進度上,達觀數(shù)據(jù)、來也科技和影刀RPA都已經(jīng)進入了C輪,尤其是來也科技已經(jīng)在C輪融資三次,也創(chuàng)造了C輪總體融資金額最多的記錄。

影刀RPA戰(zhàn)略融資加C輪融資的金額,融資量級差不多也到了2021年弘璣Cyclone所創(chuàng)造的單輪融資金額1.5億美元的最高金額的級別。

2022年,融資進程處于A輪的廠商有5家,分別是令才科技、自然機器人、云鈉科技和九科信息,融資金額都在數(shù)千萬元左右。

曼孚科技在今年2月份剛公布了去年的融資,因此放到了去年的融資表格中,這家廠商的融資進度已經(jīng)進入B輪。

天使輪融資項目只有東上數(shù)字一家,在這個時刻能夠拿到融資意味著該廠商有獨到之處。

總體而言,2022全年國內(nèi)RPA項目的融資數(shù)量和融資金額尚可。

2023上半年國內(nèi)RPA行業(yè)融資

2023上半年,國內(nèi)RPA行業(yè)融資事件共有4起,分別為九科信息、金智維、壹沓科技和自然機器人,融資進度涉及A、B、C三個輪次。

其中,金智維晉升為第四家進入“C輪俱樂部”的廠商,加速未來的IPO之路。九科信息在A輪已經(jīng)融資三次,保守估計融資金額已經(jīng)上億。壹沓科技B輪融資2億元,與金智維B輪融資金額差不多,屬于比較穩(wěn)健的融資節(jié)奏與融資金額。

值得一提的是,自然機器人是又一個實現(xiàn)一年內(nèi)融資四次的廠商,目前融資進度Pre-A2輪。按照這個節(jié)奏,A輪至少可以融資5次,后勁很足,可以看到資本市場對它的認可。

今年上半年幾家廠商的總?cè)谫Y總額,折算為人民幣約為8億元,可以算是融資金額最少的。當(dāng)然這也無可厚非,最近兩年廠商們的融資進度開始放緩,同時這些廠商的融資輪次都比較靠前,因此不會有太高的融資金額。

從投資機構(gòu)來看,國有資本機構(gòu)開始參與投資,比如中電基金投資了九科信息,國開金融和中電中金基金投資了金智維。

國有資本的介入,一方面可以看出投資機構(gòu)的投資動向,另一方面也能看出超自動化在能源及制造領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

我們還看到了雷軍旗下的順為資本,分別參與了金智維和自然機器人的投資。其實金山云也已經(jīng)推出了RPA相關(guān)解決方案,順為資本的參與,表明以雷軍系資本為代表的資本機構(gòu),對超自動化的未來是比較看好的。

同樣,因為今年上半年國內(nèi)RPA融資數(shù)量不多,這里也將其與2022年融資合并統(tǒng)計。

2022年到2023年上半年,國內(nèi)RPA融資事件總共16起,涉及13家廠商,融資總額約為30億人民幣。

對國內(nèi)RPA融資情況的幾點看法

2023上半年的RPA融資,國外和國內(nèi)都只有4起融資。相對于去年上半年的15起融資和9起融資,今年上半年的融資情況有些慘不忍睹,似乎印證了近兩年圈子里流傳的“RPA不好拿錢”的說法。

但要說不好拿錢,去年國外超自動化融資金額可是高達127億元人民幣,國內(nèi)融資總額也達到了22億元人民幣。

同時第一賽道RPA項目的吸金能力也是有目共睹的,幾家廠商C輪的融資金額都已超過1.5億美元。海外相關(guān)項目的C輪融資的最高金額也就在1億美元上下,當(dāng)然像Automation Anywhere這種B+輪能拿到2億美元融資的超級明星項目屬于特例。

可以明顯感受到,近幾年廠商們的融資節(jié)奏有所放緩。由原來的每年一輪減速為隔年一輪,也是符合企業(yè)經(jīng)營發(fā)展節(jié)奏的。B輪之后的企業(yè)重點都放在業(yè)務(wù)和市場,畢竟能夠盈利的項目更值得投資。

處于C輪融資進度的廠商,沒有出現(xiàn)在融資列表的時候,整個資本市場的RPA項目融資金額以及聲量就會小很多。

所以,RPA項目的融資情況并沒有大家想象得那么慘淡。并且因為新技術(shù)誕生及市場認知度提升等因素影響,RPA項目在資本市場的表現(xiàn)會更加強勁。

在王吉偉頻道看來,這些因素主要包括以下幾點。

1、大語言模型賦能RPA,進一步開拓應(yīng)用市場

眾多廠商已經(jīng)發(fā)布的基于LLM的RPA產(chǎn)品與解決方案表明,大語言模型能夠進一步提升RPA產(chǎn)品的易用性和業(yè)務(wù)效率,降低技術(shù)及運維成本。LLM能夠讓更多組織更簡單高效且低成本地應(yīng)用超自動化,對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型和降本增效提質(zhì)有著重要意義。

融合生成式AI的超自動化所帶來的更多特性,打消了之前很多組織的技術(shù)應(yīng)用顧慮,促進其擴展對超自動化技術(shù)的采購和應(yīng)用計劃,并進一步擴大RPA/智能自動化/超自動化的應(yīng)用市場。

此外大語言模型的發(fā)展,也使得更多生成式AI創(chuàng)業(yè)項目開始在企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程自動化層面探索與RPA等技術(shù)的融合,RPA廠商會迎來更多商業(yè)合作。

2、RPA已成為新的企業(yè)管理軟件,不是虛話

兩年前說這句話,還有很大的噱頭成分,畢竟有很多企業(yè)不了解RPA。現(xiàn)在則不然,更多組織已經(jīng)接受RPA并非常認同其所帶來的投資回報。

對于這一點,王吉偉頻道已經(jīng)在與一些廠商及用戶的交流中得到證實。

可以預(yù)見,隨著更加簡單、易用且低成本的RPA產(chǎn)品與解決方案進入更多組織成為運營標(biāo)配,將有利于各廠商進一步拓展市場份額。

3、國有資本投資機構(gòu)入局,央、國企大市場需要超自動化

今年上半年融資的四家RPA廠商中,兩家廠商的投資名單中都有國家隊投資機構(gòu)的身影。

投資九科信息的中電基金,是中國電子科技集團旗下中電科投資主導(dǎo)發(fā)起設(shè)立的私募基金。

投資金智維的國開金融,是國家開發(fā)銀行經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)立的全資子公司,另一家投資機構(gòu)中電中金基金是由中電光谷與中金資本合作發(fā)起設(shè)立的電子信息產(chǎn)業(yè)投資基金。

而深創(chuàng)投(深圳市創(chuàng)新投資集團)早在2019年就投資了達觀數(shù)據(jù)和云擴科技,上海臨港科創(chuàng)投在2021年投資了來也科技,深圳華僑城旗下資本也在2021年投資了英諾森。

國有資本投資機構(gòu)的入局,既傳達了其對企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域超自動化技術(shù)的看好,也意味著未來超自動化在央企與國企領(lǐng)域的大市場。

王吉偉頻道認為,這三個因素足以支撐RPA超自動化廠商在接下來獲得更多融資以及更高的估值。

預(yù)計今年下半年到明年上半年,在2021-2022年獲得融資的廠商,將會宣布其新一輪的融資動向。

后記:國內(nèi)上市頗多想象力

最后再多說幾句。

對于已經(jīng)走上融資路線的RPA廠商,終極目標(biāo)自然是要上市的。

限于當(dāng)前復(fù)雜的國際形勢和經(jīng)濟形勢,對于海外上市這里不做多議。但在國內(nèi)上市,可能會有更多想象力。

對于融資和上市,王吉偉頻道與一些業(yè)內(nèi)人士做過交流,一致認為在國內(nèi)市場能夠吃透某個領(lǐng)域比如金融、政務(wù)、電商、制造、供應(yīng)鏈等,足以支撐某個廠商在國內(nèi)上市。并且RPA廣泛的通用性與更強的適應(yīng)性,也決定了廠商們都能在更多行業(yè)及領(lǐng)域獲得更多市場份額。

現(xiàn)在而言,融資進度已經(jīng)進入C輪的,尤其是國有資本投資機構(gòu)參與且投資都以人民幣結(jié)算的廠商,會在D輪最多E輪之后,迎來他們在國內(nèi)的IPO。

快的話,這個時間可能也就3-4年。

【王吉偉頻道,關(guān)注AIGC與IoT,專注數(shù)字化轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)流程自動化與RPA,歡迎關(guān)注與交流!

       原文標(biāo)題 : 2022-2023上半年全球RPA融資盤點:49起總額165億元,國內(nèi)項目16起

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