教育硬件玩家“卷別人”更“卷自己”。

作者 | 文暉

編輯 | 趣解商業(yè)

隨著大模型從通用到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，國內(nèi)頭部廠商扎堆擠上賽道，通用大模型和垂直大模型的創(chuàng)業(yè)如火如荼。

眾多科技公司、智能學(xué)習(xí)公司、在線教育公司都推出了自己的大模型，并將其結(jié)合自身業(yè)務(wù)場景落地應(yīng)用，衍生出AI大模型加持下的學(xué)習(xí)機(jī)、翻譯筆、虛擬口語私教等多種軟硬件教育產(chǎn)品。

如作業(yè)幫近日推出“金牌輔導(dǎo)法”學(xué)習(xí)機(jī)，品牌宣傳主打“AI黑科技”；一個月前，作業(yè)幫也加入了“大模型競賽”隊(duì)伍，發(fā)布了自研銀河大模型。

圖片來源：罐頭圖庫

網(wǎng)易有道虛擬人口語私教“Hi Echo”的應(yīng)用和小程序均上線，目前對用戶免費(fèi)開放。只要英語學(xué)習(xí)者打開軟件，就會出現(xiàn)一位“女老師”和自己一對一口語交流，使用過這款軟件的用戶，把它親切地評為“國產(chǎn)Call Annie”。雖然“Call Annie”更像一位AI助理，網(wǎng)易有道出品的這款產(chǎn)品是地道的學(xué)習(xí)軟件。

種種現(xiàn)象都表明，在眾多玩家的“大模型競賽”中，AI技術(shù)在向教育多場景不斷地擴(kuò)展。

01.群雄逐鹿大模型，競爭千億市場

今年5月，科大訊飛發(fā)布星火認(rèn)知大模型1.0版本，現(xiàn)場科大訊飛董事長劉慶峰介紹，“大模型+AI學(xué)習(xí)機(jī)”，可以讓AI像老師一樣批改作文，像口語老師一樣實(shí)景對話。“這兩項(xiàng)功能的升級將會促進(jìn)語言學(xué)習(xí)再上一個全新的臺階。”

3個月后，科大訊飛發(fā)布的大模型升級到V2.0版本，AI學(xué)習(xí)機(jī)也在口語對話、作文助手、百科問答、數(shù)學(xué)輔助等功能之外，新增了編程空間、創(chuàng)意畫板等功能。

圖片來源：發(fā)布會直播截圖

“十年磨一劍”、長期在AI技術(shù)保持領(lǐng)先投入的百度（9888.HK），在5月也“躬身入局”智能學(xué)習(xí)模塊。其旗下小度科技正式發(fā)布“小度青禾”智能學(xué)習(xí)手機(jī)，產(chǎn)品搭載小度靈機(jī)大模型，專門服務(wù)于青少年課外教育。在今年10月的百度世界大會上，小度科技再發(fā)布家庭教育產(chǎn)品“小度青禾”學(xué)習(xí)一體機(jī)，預(yù)期該產(chǎn)品將于2024年夏季上市。

如果說科技公司依托大模型推出學(xué)習(xí)硬件是“順手而為之”，教育只是其應(yīng)用場景之一；那么，智能學(xué)習(xí)公司、在線教育公司，甚至傳統(tǒng)學(xué)習(xí)硬件企業(yè)也紛紛推出自己的大模型，則直接體現(xiàn)出了AI教育競爭加劇的趨勢。

7月底，網(wǎng)易有道(DAO.US)推出教育領(lǐng)域垂直大模型“子曰”；隨后其在8月一口氣發(fā)布了“子曰”教育大模型首次落地的硬件產(chǎn)品——有道詞典筆X6 Pro，有道詞典筆S6和有道聽力寶Pro三款新品。

圖片來源：罐頭圖庫

8月，在好未來20周年直播活動中，好未來CTO田密正式宣布公司自研的數(shù)學(xué)領(lǐng)域千億級大模型MathGPT正式上線并開啟公測；10月，傳統(tǒng)學(xué)習(xí)硬件企業(yè)讀書郎也舉辦了教育大模型發(fā)布會，推出了搭載大模型的新款A(yù)I學(xué)習(xí)機(jī)C60。

不過短短半年的時間，智能學(xué)習(xí)市場就隨著大模型的應(yīng)用下進(jìn)入新一輪了“群雄逐鹿”。而眾多企業(yè)爭相推出搭載大模型的產(chǎn)品，也與巨大的市場規(guī)模密不可分。據(jù)多鯨資本發(fā)布的《2022年中國教育智能硬件行業(yè)報告》顯示，學(xué)習(xí)機(jī)憑借著適應(yīng)在家學(xué)習(xí)場景、滲透率高等特點(diǎn)成為教育智能硬件中的競爭重點(diǎn)；中國K12教育智能硬件賽道增長潛力巨大，預(yù)計2024年達(dá)近千億規(guī)模。

圖片來源：多鯨資本

從電商平臺的數(shù)據(jù)中，也能看出搭載AI的學(xué)習(xí)機(jī)有多“火熱”。京東平臺數(shù)據(jù)顯示，今年“618”活動開啟10分鐘，學(xué)習(xí)機(jī)成交額就同比增長超100%；抖音電商榜單亦表明，截至6月18日24:00，位居學(xué)習(xí)機(jī)熱賣榜單第一的學(xué)而思品牌銷量達(dá)5.5萬臺，累計交易額2.5億元。學(xué)習(xí)機(jī)在“雙11”期間的熱度依然不減，據(jù)10月23日京東發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，京東“雙11”開售10分鐘內(nèi)，學(xué)習(xí)機(jī)成交額同比增長超3倍。

圖片來源：抖音截圖

僅學(xué)習(xí)機(jī)一個應(yīng)用方向就有這么好的市場表現(xiàn)，也難怪眾多企業(yè)對大模型都非常“動心”。

02.產(chǎn)品面臨同質(zhì)化，幾家歡喜幾家愁？

雖然市場前景看似光明，但教育大模型在商業(yè)化應(yīng)用中仍會遇到挑戰(zhàn)。

目前，除了網(wǎng)易有道虛擬人口語私教等少量軟件產(chǎn)品，教育大模型的主要應(yīng)用場景還是面向C端消費(fèi)市場的硬件產(chǎn)品。而當(dāng)眾多企業(yè)都在推出學(xué)習(xí)硬件時，產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭也不免會出現(xiàn)。

圖片來源：罐頭圖庫

據(jù)咨詢公司Frost & Sullivan預(yù)計，到2025年，國內(nèi)學(xué)習(xí)機(jī)出貨量將達(dá)726萬臺，以滿足井噴的需求；但企業(yè)們提供了足夠的產(chǎn)品，卻更加劇了家長們的“選擇困難癥”。

“步步高、小度、訊飛、學(xué)而思、作業(yè)幫等等，市場學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品我都看了一遍，從售價、助學(xué)資源、亮點(diǎn)功能多個維度去對比哪款性價比更高。但是，因?yàn)楸旧韺�科技產(chǎn)品不是很熟悉，對各家宣傳的功能沒有概念，僅是憑借功能介紹去篩選依然很困難。”北京一位學(xué)生家長李女士說道。

圖片來源：京東截圖

在消費(fèi)者眼中，市場上的學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化，主要還是聚焦在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、AI、護(hù)眼等產(chǎn)品功能方面；但對眾多做AI學(xué)習(xí)產(chǎn)品的公司來說，最大的競爭還體現(xiàn)在渠道同質(zhì)化上。

如步步高、讀書郎等傳統(tǒng)學(xué)習(xí)硬件企業(yè)在線下的競爭比較激烈；而科技公司、智能學(xué)習(xí)公司、在線教育公司在線上渠道直接“正面交鋒”，如科大訊飛、小度、網(wǎng)易有道、好未來、作業(yè)幫等。同質(zhì)化渠道就會衍生出高投放、高退貨率、渠道亂價等多種問題，給企業(yè)帶來競爭壓力和挑戰(zhàn)。

圖片來源：小紅書

在產(chǎn)品與渠道等同質(zhì)化競爭因素下，投入自研大模型的企業(yè)也顯示出了“幾家歡喜幾家愁”的不同境遇。

據(jù)8月科大訊飛（02230）發(fā)布的2023財年上半年度報告，公司上半年教育領(lǐng)域產(chǎn)品收入為24.21億元，同比上一財年同期增長4.0%。其中，教育產(chǎn)品服務(wù)上半年收入為22.9億元，同比上一財年同期增長3.6%。

科大訊飛稱“星火認(rèn)知大模型發(fā)布后，2023年5月-6月，公司C端硬件GMV（商品交易總額）創(chuàng)歷史新高，同比翻倍增長。其中，搭載訊飛星火認(rèn)知大模型的訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)GMV在5月和6月分別增長136%和217%。”

圖片來源：百度截圖

10月26日，好未來（TAL.US）公布其截至2023年8月31日的2024財年第二季度未經(jīng)審計財務(wù)報告，凈收入從上年同期的2.94億美元上升到本季的4.12億美元，同比漲幅為40.1%；歸屬于好未來的凈利潤為3790.2萬美元，上年同期歸屬于好未來的凈虧損為78.7萬美元。

圖片來源：報告截圖

但同樣也“加注”搭載大模型AI學(xué)習(xí)機(jī)的讀書郎則沒那么“歡喜”。據(jù)讀書郎（2385.HK）半年報顯示，公司2023年上半年實(shí)現(xiàn)收入1.26億元，同比下降51.5%；其中，學(xué)生個人平板業(yè)務(wù)和可穿戴產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入齊下降，學(xué)生個人平板業(yè)務(wù)收入同比下降54.8%至1.04億元。

圖片來源：公告截圖

讀書郎也“毫不避諱”地在上述兩個產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入減少的原因中提到了“其他行業(yè)的企業(yè)加入教育電子行業(yè)，使行業(yè)的競爭壓力加劇”。

03.教育大模型一定要“重金”自研嗎？

不僅“行業(yè)內(nèi)卷”，對企業(yè)來說自研大模型也是一個“卷自己”的過程，幾乎等同于一樁費(fèi)錢、費(fèi)時、費(fèi)力，還不能保證穩(wěn)賺不賠的生意。

網(wǎng)易有道CEO周楓就曾說道：“做大模型最大的挑戰(zhàn)是成本，現(xiàn)在的成本還是偏貴的。如有道翻譯大模型內(nèi)部版本，就比原來的翻譯貴20倍。成本只能通過在工程上不停地努力，與合作伙伴不停地創(chuàng)新才能夠去降低。”

圖片來源：罐頭圖庫

但盡管成本“高昂”，還未必能獲得更高的收入，眾多玩家仍然堅持重金自研，這又是為什么？

第一，教育大模型確實(shí)具備高價值。誠如中國科學(xué)院院士、國防科技大學(xué)教授王懷民所說，“大語言模型是支撐智能教育的最新技術(shù)手段，值得持續(xù)的關(guān)注。”

香港科技大學(xué)首席副校長、英國皇家工程院院士郭毅可，也強(qiáng)調(diào)了人工智能對教育的根本性影響。他曾分享說：“聰明的我們應(yīng)該用我們創(chuàng)造的智能機(jī)器去培養(yǎng)更聰明的人，這樣他們就能創(chuàng)造更聰明的智能機(jī)器。這是一個健康的循環(huán)，也是人類的進(jìn)步。”

第二，企業(yè)也需要跟上創(chuàng)新趨勢、避免被落下。在周楓看來，持續(xù)創(chuàng)新可能形成競爭優(yōu)勢，但是原地不動最多半年任何公司都不會再有先發(fā)優(yōu)勢。“大模型研發(fā)就是需要團(tuán)隊(duì)不停止努力，如果有人能夠訓(xùn)練出真正有壁壘的模型，就會形成競爭優(yōu)勢，至于能不能成為長久的優(yōu)勢我們也在觀察趨勢。”

第三，教育大模型仍未有“最優(yōu)解”，是需要自己做的根本原因。“有道非常關(guān)注這一技術(shù)趨勢，我們認(rèn)為大模型非常重要，一開始就定下來要做大模型在智能學(xué)習(xí)方面的應(yīng)用。但是我們找了一圈，把所有公司都聊了一遍，發(fā)現(xiàn)沒有適合的解決方案，所以決定自己去做了。”周楓曾表達(dá)過這樣的無奈，但同時他亦表示，“有道非常擁抱開源，如果哪一天開源項(xiàng)目很成熟，我們一定會用”。

由此來看，因?yàn)榻逃�具�?ldquo;復(fù)雜性”，應(yīng)用在教育領(lǐng)域的大模型似乎也很難完全標(biāo)準(zhǔn)化，因此許多公司選擇自研；同時，他們當(dāng)然也希望乘上“大模型的東風(fēng)”，為品牌未來發(fā)展塑造想象力，為企業(yè)追求更高收益。

但歸根結(jié)底，業(yè)界仍需警惕“大模型泡沫”，尤其是對營收增長放緩的的企業(yè)來說，更需要思考是否有必要投入大量成本來自研大模型。

參考資料：

1.《教育硬件開卷大模型，邊界在哪？》，財經(jīng)網(wǎng)

2.《售價近萬，遭瘋搶賣斷貨：雙減下的學(xué)習(xí)機(jī)，能撐起家長的希望嗎？》，快刀商業(yè)評論

3.《觀點(diǎn)|高度競爭的學(xué)習(xí)機(jī)市場，未來格局將如何？》，多知網(wǎng)

4.《教育雙巨頭轉(zhuǎn)型曙光已現(xiàn)：新東方單季凈利達(dá)歷史峰值九成，好未來扭虧》，華夏時報

5.《拼不過同行？讀書郎上半年收入腰斬，競爭壓力加劇》，香港財華社

       原文標(biāo)題 : AI加持千億市場，教育企業(yè)“群雄逐鹿”