來(lái)源 | 零壹財(cái)經(jīng)

作者 | 沈拙言

已圓滿閉幕的2023杭州亞運(yùn)會(huì)，掀起了體育賽事的智能化新階段。在“智能亞運(yùn)”理念的驅(qū)動(dòng)下，杭州亞運(yùn)會(huì)開(kāi)創(chuàng)了多個(gè)洲際大型賽事乃至全球性體育賽事的“歷史首次”——首次在大型國(guó)際體育賽事上提出“智能辦賽”，首個(gè)一站式數(shù)字觀賽服務(wù)平臺(tái)建立，“首屆云上亞運(yùn)”圓滿成功……多個(gè)足以載入體育史冊(cè)的舉措背后，杭州亞運(yùn)會(huì)官方合作伙伴阿里云風(fēng)光無(wú)限。這家14歲的人工智能及云計(jì)算公司，先是在2021年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)上支撐了全球轉(zhuǎn)播，又在2022年北京冬奧會(huì)實(shí)現(xiàn)100%系統(tǒng)上云，2023年杭州亞運(yùn)會(huì)多個(gè)智能化應(yīng)用驚艷了無(wú)數(shù)運(yùn)動(dòng)員與觀眾。

一面以數(shù)智化能力改造大型體育賽事，另一面，阿里云也在進(jìn)行著自我調(diào)整。在前任掌門(mén)人張勇喊出“預(yù)計(jì)12月內(nèi)完成分拆上市”的目標(biāo)后，這家公司正經(jīng)歷著上市籌備期內(nèi)的分拆計(jì)劃與管理層交接。而阿里云整體業(yè)務(wù)增速放緩、市場(chǎng)份額下降，與 “比肩阿里巴巴”的宏圖相距甚遠(yuǎn)。

 01 

三把火能否穩(wěn)住“大哥”地位？

2023年，云計(jì)算廠商繞不過(guò)去大模型領(lǐng)域的群雄逐鹿。

在短暫的阿里云CEO任上，張勇的第一把火燒在了大模型中。4月，阿里云正式推出了大模型“通義千問(wèn)”，并在之后陸續(xù)推出“通義聽(tīng)悟”“通義萬(wàn)相”，不停完善大模型產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從音視頻到圖片、文字等內(nèi)容的覆蓋。

在張勇的計(jì)劃里，阿里云希望不僅提供某項(xiàng)技術(shù)，而是提供一套完整的技術(shù)棧，其中包括亞洲最大的云基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)、功能豐富的PaaS平臺(tái)及AI大模型服務(wù)。在大模型上沒(méi)有搶到先機(jī)，但阿里云在戰(zhàn)略上率先選擇開(kāi)源，其通義千問(wèn)系列是國(guó)內(nèi)首個(gè)開(kāi)源大模型，允許免費(fèi)商用。同時(shí)，在開(kāi)源社區(qū)開(kāi)發(fā)者的爭(zhēng)奪中，阿里云的“魔搭”（ModelScope）又和百度開(kāi)源學(xué)習(xí)平臺(tái)“飛槳”短兵相接，在開(kāi)發(fā)者數(shù)量、模型數(shù)量方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

在9月末的杭州亞運(yùn)會(huì)上，各國(guó)藝術(shù)家與“通義萬(wàn)相” 聯(lián)手打造的「水墨煙云亞運(yùn)大片」飽受好評(píng)與贊嘆。張勇的第二把火是掀起云服務(wù)產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)。4月，阿里云對(duì)外宣布其史上的最大規(guī)模降價(jià)：核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品降價(jià)幅度最高也達(dá)50%。

除面向客戶的產(chǎn)品降價(jià)外，面向代理商的傭金也大幅提升。阿里云全球銷(xiāo)售總裁蔡英華在阿里云合作伙伴大會(huì)上宣布，分銷(xiāo)伙伴的專(zhuān)屬市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大5倍，從20億元提升到100億元。這兩把火，能否改善阿里云的增長(zhǎng)困境？2018年財(cái)年開(kāi)始，阿里云的營(yíng)收增速持續(xù)走低，分別為101%、84%、62%、50%、23%，到2023財(cái)年，更是驟然降至4%。市場(chǎng)份額上，阿里云正面臨華為云的追趕。

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2023年第二季度，阿里云在中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)收入份額達(dá)39%，盡管排名國(guó)內(nèi)第一，但阿里集團(tuán)的重組使得阿里云的未來(lái)戰(zhàn)略暫不明朗。華為云以19%的市場(chǎng)份額位居第二，同比增長(zhǎng)14%，正在穩(wěn)步縮小與阿里云的差距。

政務(wù)云市場(chǎng)上，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年政務(wù)公有云市場(chǎng)份額前兩名依次為天翼云、華為云、阿里云屈居第三；而市場(chǎng)空間與份額更大的政務(wù)專(zhuān)屬云市場(chǎng)由華為云、浪潮云、紫光云包攬前三。除了三甲之內(nèi)的老對(duì)手外，運(yùn)營(yíng)商云氣勢(shì)正盛：天翼云2022年收入達(dá)579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；移動(dòng)云2022年收入為502億元，同比增長(zhǎng)108.1%。

根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)（2023年）》，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億元。在三大運(yùn)營(yíng)商云快速發(fā)展的同時(shí)，阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云面臨著增速下滑和即將被趕超的威脅。

也正是基于這樣的背景下，阿里云打出了價(jià)格戰(zhàn)與大模型的組合拳。張勇的第三把火是將釘釘拆分，這被解讀為阿里云改善財(cái)務(wù)狀況的必要道路，也意味著著“云釘一體”戰(zhàn)略的終結(jié)。“云釘一體”是張建鋒在2020年提出的戰(zhàn)略，將阿里云和釘釘實(shí)行“強(qiáng)綁定”。對(duì)阿里云而言，釘釘有大量免費(fèi)客戶帶來(lái)的大量數(shù)據(jù)，是一項(xiàng)較重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

對(duì)釘釘而言，獨(dú)立之后也有了更廣闊的發(fā)展空間，未嘗不是好事�；仡檹堄聢�(zhí)掌阿里云的三個(gè)季度，打價(jià)格戰(zhàn)是拓寬用戶規(guī)模、維系客戶生態(tài)，發(fā)力大模型是謀求增長(zhǎng)空間，拆分釘釘是瘦身輕裝上陣，也是上市鋪路的一部分。張勇9月上旬離開(kāi)后，繼任者在戰(zhàn)略上的不確定性是阿里云在籌備上市、穩(wěn)固行業(yè)地位中最大的挑戰(zhàn)。

 02 

兩次“過(guò)渡”，管理人員調(diào)整仍在繼續(xù)

內(nèi)部管理人員的變動(dòng)，意味著原定“12個(gè)月完成”的上市計(jì)劃充滿變數(shù)。3月，在“公司24年來(lái)最大的1+6+N組織變革”中，阿里巴巴集團(tuán)之下，設(shè)立了阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、菜鳥(niǎo)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司，阿里巴巴集團(tuán)全面實(shí)行控股公司管理。張勇當(dāng)時(shí)表示，未來(lái)具備條件的業(yè)務(wù)集團(tuán)和公司，都將有獨(dú)立融資和上市的可能性。2個(gè)月后，阿里巴巴董事會(huì)便批準(zhǔn)了阿里云完全分拆并探索獨(dú)立上市的計(jì)劃，實(shí)施周期是12個(gè)月。

同時(shí)，張勇將卸任阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼CEO，專(zhuān)職擔(dān)任阿里云董事長(zhǎng)兼CEO。這在商業(yè)史上并不多見(jiàn)。2022年底，張建鋒卸任阿里云CEO后，張勇以阿里巴巴董事局主席的身份兼任了阿里云CEO，被外界解讀為“過(guò)渡”。五個(gè)月后，這一“過(guò)渡”的走向變得更加復(fù)雜——控股集團(tuán)的CEO轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)集團(tuán)的CEO。

彼時(shí)的阿里巴巴透露，阿里云希望在上市過(guò)程中保持獨(dú)立，張勇不宜再同時(shí)擔(dān)任兩家公司董事長(zhǎng)與CEO職務(wù)，另外阿里云現(xiàn)在正處在向上發(fā)展的最關(guān)鍵時(shí)期，需要張勇專(zhuān)職投入。9月8日，時(shí)任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官的張勇在參與火炬?zhèn)鬟f儀式后表示：“正全力做好技術(shù)備戰(zhàn)工作，為亞運(yùn)保駕護(hù)航。

”然而兩日后，張勇“急流勇退”且“一退到底”，僅保留阿里合伙人職務(wù)，阿里云董事長(zhǎng)與CEO由阿里巴巴CEO吳泳銘兼任，這顯然也是權(quán)宜之計(jì)。這一變動(dòng)不僅與四個(gè)月前張勇專(zhuān)職擔(dān)任阿里云CEO的拆分思路相悖，也不符合資本市場(chǎng)關(guān)于企業(yè)獨(dú)立性的要求。擬上市企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面的獨(dú)立，單是高級(jí)管理人員的交叉任職便不符合人員獨(dú)立性。在隨后的公告中，阿里方面表示，阿里云智能集團(tuán)的分拆計(jì)劃將繼續(xù)執(zhí)行，并另行為其委任管理團(tuán)隊(duì)。

由“過(guò)渡”取代“過(guò)渡”，代表著阿里云管理層的調(diào)整還將繼續(xù)。同時(shí)，管理團(tuán)隊(duì)的變動(dòng)或?qū)��?duì)張勇此前“12個(gè)月內(nèi)完成分拆上市”的計(jì)劃產(chǎn)生影響，阿里云的上市步伐或?qū)⒎啪�。除了上市層面的影響，�?dāng)前阿里云管理人員結(jié)構(gòu)也影響著其在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)特別是政務(wù)云市場(chǎng)的份額。

盡管阿里巴巴已經(jīng)從股權(quán)層面對(duì)阿里云進(jìn)行拆分，但當(dāng)前阿里巴巴集團(tuán)CEO與阿里云CEO的交叉任職，以及阿里巴巴集團(tuán)股東行列的外資背景，難以消除市場(chǎng)對(duì)阿里云的不信任因素，也使后者面臨著一定的合規(guī)壓力，或?qū)φ��?wù)市場(chǎng)拓展產(chǎn)生阻礙。

 03 

等待AI新增量釋放，海外蛋糕仍要大口吃

當(dāng)然，不管誰(shuí)來(lái)執(zhí)掌阿里云，內(nèi)部人事調(diào)整完成后，仍要進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的戰(zhàn)略調(diào)整。

在阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)部，阿里云一直被寄予厚望，前者希望走通技術(shù)路線創(chuàng)造集團(tuán)的第二增長(zhǎng)曲線。在電商業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的大環(huán)境下，依云而生的AI產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇，無(wú)疑是阿里云再發(fā)力的好機(jī)會(huì)。在AI帶來(lái)的新增量尚未大規(guī)模釋放之前，阿里云作為亞太第一、全球第三的云服務(wù)商，在集團(tuán)內(nèi)部也被稱(chēng)為“第二支柱”。

但從營(yíng)收規(guī)模上來(lái)看，阿里巴巴2023年第二季度營(yíng)收為2341.56億元（約322.92億美元），阿里云同期營(yíng)收為251.23億元（34.65億美元），占比剛過(guò)10%。在阿里云的戰(zhàn)略中，出海是發(fā)展重心。2022年，阿里云在沙特、德國(guó)、泰國(guó)、韓國(guó)和日本等新增六座數(shù)據(jù)中心，以及在德國(guó)和日本形成3AZ（Availability Zone，可用區(qū)）節(jié)點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

另外，阿里云還在沙特與中東最大電信運(yùn)營(yíng)商沙特電信成立合資公司，并在利雅得運(yùn)營(yíng)兩座當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)中心。2023年，阿里云宣布在新加坡設(shè)立國(guó)際能力中心，覆蓋產(chǎn)品、生態(tài)、運(yùn)營(yíng)、品牌四個(gè)領(lǐng)域。

在以新加坡為陣地輻射東南亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，阿里云具備一些由阿里巴巴集團(tuán)關(guān)系網(wǎng)帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，前者的客戶包括阿里巴巴集團(tuán)控股的東南亞電商Lazada、新加坡零售企業(yè)REDMART、馬來(lái)西亞社交平臺(tái)Yippi等。在全球IaaS競(jìng)爭(zhēng)中，市場(chǎng)份額呈現(xiàn)斷層式差距。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)，亞馬遜AWS和微軟Azure的市場(chǎng)份額分別為 40% 和 21.5%，阿里云不足5%。

亞馬遜AWS在2022年收入超過(guò) 480 億美元，微軟Azure 年收入近 260 億美元，阿里云雖然排名第三，但年收入只有 92.8 億美元。面對(duì)巨大的市場(chǎng)份額差距，阿里云并未完全延續(xù)國(guó)內(nèi)的降價(jià)策略。

據(jù)報(bào)道，阿里云內(nèi)部認(rèn)為，海外市場(chǎng)更注重服務(wù)質(zhì)量，故而不會(huì)以價(jià)格戰(zhàn)的方式拓展海外市場(chǎng)。阿里云全球數(shù)據(jù)中心主要集中在東亞、東南亞以及中東地區(qū)。這些地區(qū)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相似性比歐美要高，利于降低競(jìng)爭(zhēng)中的試錯(cuò)成本，同時(shí)市場(chǎng)增速與人口紅利更大，利于國(guó)內(nèi)廠商縮小與歐美云計(jì)算巨頭的差距。

故而，在歐美巨頭領(lǐng)先多個(gè)身位、亞洲及中東市場(chǎng)亟待開(kāi)拓與穩(wěn)固、國(guó)內(nèi)玩家快速追趕等多重因素疊加下，阿里云的拆分和調(diào)整需要盡快穩(wěn)定下來(lái)。亞洲第一，全球第三的“遙遙領(lǐng)先”不是恒定的，云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是龜兔賽跑的格局，以當(dāng)下領(lǐng)先的程度而言，阿里云稱(chēng)不上“兔”，對(duì)手追趕的速度更不是“龜”。

       原文標(biāo)題 : 拼大模型、拼出海、再調(diào)團(tuán)隊(duì)，阿里云“12個(gè)月上市計(jì)劃”會(huì)不會(huì)改變？