美光、英偉達(dá)大漲,AI引爆后,芯片行業(yè)寒冬已過?
作者:一號
編輯:美美
營收增長16%,AI熱潮如何影響美光科技?
美東時間12月20日,美光科技發(fā)布了截至11月30日的第一財季業(yè)績,總營收達(dá)到了47.3億美元,同比增長16%,超出市場預(yù)期。在業(yè)績公布后,美光科技盤后持續(xù)走強(qiáng),一度增長4.84%,今年以來已累漲超56%,首次在六個季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入增長。
與此同時,美光科技上調(diào)了業(yè)績展望,預(yù)計第二財季經(jīng)調(diào)整營收51億美元至55億美元,調(diào)整后每股虧損0.21美元至0.35美元。
“隨著數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商將預(yù)算從傳統(tǒng)服務(wù)器轉(zhuǎn)向內(nèi)容更豐富的AI服務(wù)器,對AI服務(wù)器的需求一直強(qiáng)勁。”首席執(zhí)行官M(fèi)ehrotra表示,明年上半年個人電腦、移動設(shè)備和其他芯片的供應(yīng)量將接近正常水平,并且數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商正在將采購轉(zhuǎn)向AI芯片,這需要更多傳統(tǒng)服務(wù)器的成員。
這表明在AI熱潮的驅(qū)動下,數(shù)據(jù)中心強(qiáng)勁的存儲芯片需求正在幫助彌補(bǔ)個人電腦和智能手機(jī)市場對于存儲芯片的需求,市場在正在緩慢復(fù)蘇。
Mehrotra還樂觀預(yù)測,2024年將是芯片行業(yè)的“觸底反彈大年”。
AI浪潮給芯片行業(yè)打入了“強(qiáng)心劑”
其實(shí)美光科技在本月前期,曾警告其經(jīng)營成本相比于上年同期有所上升,導(dǎo)致股價下跌。但隨著AMD公布了強(qiáng)勁的AI芯片市場規(guī)模預(yù)期后,在存儲芯片以及HBM樂觀需求預(yù)期下,美光股價才迅速回升。
AMD正積極進(jìn)軍熱門的GPU市場和PC市場。本月,AMD發(fā)布了一系列產(chǎn)品,包括備受市場歡迎的新GPU家族以及數(shù)據(jù)中心和PC端的新處理器,并預(yù)計其在AI GPU市場上的第一年銷售額將至少達(dá)到20億美元。這可能對其對手,“AI淘金潮”中那個賣“鏟子”的人——英偉達(dá)構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。
2021年全球遭遇了芯片荒,汽車及消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)都被“卡脖子”,但在2022年,僅一年時間,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就進(jìn)入了下行周期,芯片出貨全面放緩,消費(fèi)電子芯片價格暴跌,全球芯片行業(yè)股市市值損失超過2萬億人民幣。
而隨著2023年AI技術(shù)的迅速發(fā)展,半導(dǎo)體行業(yè)也發(fā)生了翻天覆地的變化,英偉達(dá)憑借著在GPU市場中的領(lǐng)先地位,率先沖出了線,推出了諸如H200等一系列新產(chǎn)品。
據(jù)FactSet的數(shù)據(jù),預(yù)計英偉達(dá)在2023年的年收入將達(dá)到562億美元,超過英特爾的539億美元,將成為美國收入最高的芯片公司,并且在2024年還有可能激增至892億美元,比2023年增長59%,約為2022年的三倍。
與此同時,長達(dá)一年半的“手機(jī)寒冬”乍現(xiàn)回暖征兆,手機(jī)芯片龍頭公司高通在今年直面“生成式AI浪潮”,推出了驍龍8 Gen 3和PC芯片驍龍X Elite。在今年11月2日高通發(fā)布了第四財季季報,收入、盈利情況好于預(yù)期,全年大賺了95億美元。財報發(fā)布后,高通在美股盤后市場上漲3.83%,顯示了市場對于端側(cè)AI芯片的信心。
AI浪潮繼續(xù)帶動芯片市場
在如今大模型公司算力短缺的情況下,將一些AI模型的運(yùn)算直接在用戶端側(cè)完成,既能保護(hù)用戶隱私安全,也能給大模型公司緩解算力資源的壓力。因此,端側(cè)大模型的發(fā)展備受矚目,首當(dāng)其沖的就是消費(fèi)電子中的PC以及手機(jī)。
對于AI PC的發(fā)展趨勢,行業(yè)和第三方機(jī)構(gòu)都持較樂觀的態(tài)度。
根據(jù)IDC預(yù)計,在2024年,AI PC滲透率將會快速增長至55%,并且將在2027年達(dá)到85%,并且隨著明年大量AI PC的推出,PC整體售價將大幅提升。行業(yè)研究公司Counterpoint稱,AI PC很可能在明年推動新一輪出貨反彈,并在2026年后主導(dǎo)PC市場,這意味著PC產(chǎn)品將迎來一次“大換血”。
當(dāng)前,英特爾、AMD以及英偉達(dá)等芯片產(chǎn)商已經(jīng)集體在AI PC賽道上“開卷”。例如英特爾發(fā)布了酷睿Ultra系列處理器,可提供34 TOPS的AI整體算力;AMD則發(fā)布了新款8040系列AI PC處理器,整體標(biāo)稱算力位39 TOP等等。
而在手機(jī)行業(yè),支持生成式AI已基本成為今年新款手機(jī)的標(biāo)配。
華為首先在鴻蒙4.0發(fā)布會上展示了支持生成式AI的小藝;然后在今年10月份,小米放出消息,能在手機(jī)端側(cè)運(yùn)行60億參數(shù)大模型;榮耀則提前展示了下一代旗艦機(jī)Magic 6的生成式AI能力;11月份,vivo、OPPO等發(fā)布的新旗艦機(jī)也都支持生成式AI,并將與AI實(shí)現(xiàn)深度融合;谷歌在本月發(fā)布的Gemini模型中的Nano未來也將集成在安卓14中,只剩蘋果還遲遲未跟上AI手機(jī)的新潮。
很明顯,PC和手機(jī)這類消費(fèi)電子如果要在端側(cè)流暢運(yùn)行大模型,那么相應(yīng)的芯片需求并且不低。因此,消費(fèi)電子的更新?lián)Q代,也將給芯片市場帶來新的活力。
國內(nèi)芯片市場的未來
不過由于美國出口的限制,諸如英偉達(dá)A100、H100等先進(jìn)制程的AI芯片并無法直接出口到中國,此前中國大部分大模型公司只能購買英偉達(dá)為中國特供的A800和H800芯片,但在新一輪限制下,這兩款芯片目前也無法順利出口到中國。
而據(jù)專家預(yù)測,2027年我國大語言模型市場規(guī)模有望達(dá)到600億元,工信部賽迪研究院發(fā)布的我國生成式人工智能發(fā)展報告也顯示,今年我國生成式AI的企業(yè)采用率已經(jīng)達(dá)到了15%,市場規(guī)模約為14.4萬億元。
我國的AI市場規(guī)模并不小,當(dāng)前國內(nèi)的大模型也早已突破了200個,這其中有著旺盛的AI算力需求,也是AI芯片的巨大市場。但在美國出口限制的情況下,有大量的芯片需求并沒有得到滿足。沒有得到滿足的市場需求,必定產(chǎn)生相應(yīng)的解決方案。
在美國新的出口禁令公布之后,科大訊飛就攜手華為發(fā)布了“飛星一號”大模型算力平臺,華為也立志成為世界算力的“第二選擇”;此外,摩爾線程也在近期推出了國內(nèi)首個以國產(chǎn)全功能GPU為底座的大規(guī)模算力集群——KUAE智算中心。
不過盡管國內(nèi)已經(jīng)有數(shù)十家公司在AI芯片研制和生產(chǎn)方面取得了進(jìn)步,但這些國產(chǎn)芯片還尚未受到市場的廣泛親睞。重塑大模型算力生態(tài),可能是解決方案之一。
國產(chǎn)芯片需要做好大模型訓(xùn)練相關(guān)軟件的移植,如果基于國外芯片編寫的軟件能夠較輕松地一直到國產(chǎn)芯片系統(tǒng)上,用戶的學(xué)習(xí)成本降低,就可能更樂于去嘗試國產(chǎn)AI芯片,因此,國產(chǎn)AI芯片需要進(jìn)一步加強(qiáng)編程框架、并行加速和通信庫在內(nèi)的軟件研發(fā),做好算力生態(tài)。
行業(yè)內(nèi)部需要摒棄硬件性能至上的思維,共同在軟件側(cè)和硬件側(cè)方面開展聯(lián)合優(yōu)化,形成以AI芯片為核心的算力體系,才能夠更好的滿足國內(nèi)市場的需求。
原文標(biāo)題 : 新火種AI|美光、英偉達(dá)大漲,AI引爆后,芯片行業(yè)寒冬已過?
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