汽車電子將成為未來幾年全球半導體行業(yè)增長最重要的驅動力。在這樣的浪潮下,芯片自主化將成為整車制造商的頭等大事。

上周末,一則“大眾因芯片短缺停產(chǎn)”的傳聞迅速席卷了整個汽車圈。

“芯片”、“停產(chǎn)”、“卡脖子”,剛剛經(jīng)歷華為事件的吃瓜群眾們在這樣的字眼恫嚇下猶如驚弓之鳥,恐慌情緒如病毒一般擴散開來。

子彈飛過一會兒,事實也隨之真相大白。受疫情影響,部分海外芯片組裝工廠停產(chǎn),導致全球芯片供應短缺,在通信、手機等行業(yè)影響較為明顯,但芯片短缺的問題在全球蔓延,也導致ESP(電子穩(wěn)定程序系統(tǒng))和ECU(電子控制單元)兩大模塊無法生產(chǎn),汽車行業(yè)隨之受到波及。

而上述兩大模塊國內(nèi)主要的供應商是大陸集團和博世兩家零部件供應商,在芯片的供應調(diào)配方面可能出現(xiàn)了短暫的問題,但這是可以很快解決的。“網(wǎng)傳的庫存數(shù)據(jù)與我們實際情況有所出入,我們目前正在與多家供應商保持非常密切的溝通和協(xié)調(diào),一些供應商已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)能�！贝箨懠瘓F針對網(wǎng)上的傳言做出相關回應。

“被停產(chǎn)”的事主大眾也堅定發(fā)聲:“雖然芯片供應受到影響,但情況并沒有傳聞中嚴重。目前,相關車輛的客戶交付沒有受到影響�！�

受零部件供應商影響造成停產(chǎn)或是延遲交付的事件在汽車行業(yè)中并不陌生,無論是自主品牌還是豪華品牌在近年來都有發(fā)生,為什么這一次的“芯片”風波會引起全行業(yè)如此之大的關注?

中國汽車不想再被卡一次脖子

都說不想被卡脖子,但事實上,中國汽車可以說是被卡著脖子長大的。從汽車到零部件,芯片只是其中的一個部分。

這一次的“停產(chǎn)風波”存在一定的偶然性,但從另一角度說引起人們對于汽車半導體的關注未嘗不是一件好事。

“芯片供應短缺,不是某一家企業(yè)的事情,還涉及上游原材料問題和全產(chǎn)業(yè)鏈。芯片種類繁多,其他類型的芯片也存在短缺�！弊鳛槠�車芯片供應商的英飛凌面對大眾停產(chǎn)的傳聞,甚至有些不屑一顧。

的確,芯片市場中,這樣的情況是常態(tài),因為其制造工藝與產(chǎn)業(yè)鏈長的特點,芯片的采購一般會提前6-9個月,彼時正是全球疫情肆虐最為猖狂的時候,絕大多數(shù)的車企對今年形勢采取了保守的態(tài)度。

國內(nèi)經(jīng)濟的復蘇之快讓所有人都措手不及,換句話說這場風波的主要原因不是芯片短缺,是訂單多了。加急的、花錢插隊的,情況之盛跟當初買口罩一樣。

還好畢竟芯片是高精尖,貨源少渠道少,不像口罩隨便拉條生產(chǎn)線就開機了,要不然目前芯片市場的漲價絕對不是5點10個點這么仁慈。

11月26日,汽車芯片廠商龍頭恩智浦(NXP)漲價函顯示:恩智浦向客戶表示,新冠疫情的持續(xù)影響對商業(yè)和貿(mào)易市場產(chǎn)生前所未有的影響,恩智浦面臨產(chǎn)品嚴重緊缺問題,同時用于制造這些產(chǎn)品的材料成本的顯著增加,雙重影響之下,公司決定全線調(diào)漲產(chǎn)品價格,以確保能夠獲得供應的材料和服務,來完成產(chǎn)品的制造銷售給客戶。

11月30日,日本半導體制造商瑞薩電子(Renesas Electronics)緊隨其后,發(fā)布漲價通知,由于原材料和包裝成本的增加,瑞薩電子擬將上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價格,提價生效日期為2021年1月1日。

而他們提到的原材料便是更加上游的零部件——晶圓。而晶圓的產(chǎn)能不足問題獲獎持續(xù)到明年年中才有可能得到緩解,其同步影響的材料、封測及終端芯片產(chǎn)品等一時間也絕對不會停下漲價的腳步,目前只剩下終端消費產(chǎn)品所受的影響微乎其微。

全球第二大硅晶圓巨頭Sumco早在2018年的一季報就曾披露,預計上游硅晶圓18-19兩年價格會連續(xù)增長,而根據(jù)現(xiàn)有客戶對2021年產(chǎn)能供給協(xié)商條款看,預期硅晶圓恐將缺貨至2021年。

Sumco認為,“8英寸硅晶圓的供給量成長較為有限,同時生產(chǎn)設備又不易取得,晶圓廠不容易針對8英寸硅晶圓擴充產(chǎn)能,8英寸硅晶圓恐會呈現(xiàn)長期供應緊張狀態(tài)�！�

對于整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈來說,汽車行業(yè)涉及到的ECU與ESP已經(jīng)足夠邊緣,“牽一發(fā)而動全身”無疑是對當前全球半導體產(chǎn)業(yè)最真實的寫照。

“中國芯”還有機會嗎?

你漲我漲大家漲,漲價潮帶來的并不全是壞事。就目前情況來看,國外半導體廠商漲價的消息,無疑給國產(chǎn)替代帶來了更多的機會。

終端廠商對于芯片需求大于供應鏈供給時,最好的方式,就是為自己拓寬供應鏈渠道,增加能夠相互替補的廠商。

今年9月份,由國家科技部、工信部共同支持,國家新能源汽車技術創(chuàng)新中心(國創(chuàng)中心)牽頭70余家企事業(yè)單位成立了“中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”,這也讓自主汽車芯片領域有了統(tǒng)一的行動組織,同時也體現(xiàn)出了國家對于汽車芯片的重視。

有太多的數(shù)據(jù)都在反復強調(diào),未來汽車芯片的需求量還將爆發(fā)式增長。汽車電子將成為未來幾年全球半導體行業(yè)增長最重要的驅動力。在這樣的浪潮下,芯片自主化將成為整車制造商的頭等大事。

芯片在汽車電子中的應用主要是兩個方面,一是類似車輛的 ABS(防抱死)系統(tǒng)、車載雷達、車載圖像傳感系統(tǒng)、電子車身穩(wěn)定程序等傳感器類,均需要使用半導體產(chǎn)品。二是隨著電動汽車的普及與車輛電壓、電池容量標準的不斷提高,電源管理器與分離式功率器件(LGBT)的需求量也將隨之上升。

在今年上半年,國產(chǎn)車用芯片市場便蠢蠢欲動。首先吹響號角的是北汽,今年5月份,北汽集團宣布和Imagination集團、翠微股份共同簽署協(xié)議,合資成立北京核芯達科技有限公司。

需要強調(diào)的是,Imagination被稱為英國技術王冠上的一顆明珠,在圖像處理、半導體IP領域位列全球前三,與高通、Arm三分天下。翠微股份則是中國的百貨巨頭,2019年想進入半導體領域未果,此次剛好與北汽一同分一杯羹。

據(jù)了解,成立的合資公司將專注于自動駕駛芯片和語言交互芯片的研發(fā),如果研發(fā)順利,未來產(chǎn)品將導入北汽和國內(nèi)其它車企的汽車中。

在北汽選擇了Imagination之后,吉利汽車直接找到Imagination的競爭對手Arm中國,并共同出資,共同成立了芯擎科技。不久之前,芯擎科技正式在武漢亮相,官方表示未來將圍繞自動駕駛、微控制器、智能座艙等芯片領域制定長遠的研發(fā)及量產(chǎn)計劃。

芯擎科技表示,“如果產(chǎn)品量產(chǎn)將優(yōu)先供給吉利自家汽車使用,如果有需要,也可以導入友商的汽車之中�！�

此外,在半導體功率器件的研發(fā)上,早在2018年,上汽就和英飛凌成立了車用IGBT合資公司——上汽英飛凌汽車功率半導體(上海)有限公司,專注研發(fā)IGBT。

最硬核的還是比亞迪,不僅自己設計國產(chǎn)IGBT,還硬生生搞出國內(nèi)首條產(chǎn)線,在產(chǎn)品上雖然與英飛凌這樣的巨頭尚有差距,但是實力已經(jīng)不容小覷。比亞迪憑借IGBT和電池躋身國產(chǎn)新能源汽車一哥的位置,股價也是一飛沖天。

在上游晶圓的生產(chǎn)制造上,國內(nèi)企業(yè)也并非一無是處。目前國產(chǎn) 4-6 英寸的硅片基本可以滿足國內(nèi)需求。例如,英唐智控子公司英唐微技術目前具有的6英寸硅基晶圓生產(chǎn)線,月產(chǎn)能在6000片晶圓左右,主要應用于英唐微技術光電、車載芯片領域的產(chǎn)品生產(chǎn)。

但是 8 英寸-12 英寸的大硅片國內(nèi)自供率很低,目前仍面對被國外大公司壟斷的局面,尤其是 12 英寸大硅片。目前國內(nèi)已投產(chǎn)的 12 英寸晶圓產(chǎn)線已超 20 條,宣布在建的有 8 條,建成后產(chǎn)能將超 66 萬片/月。

在國產(chǎn)替代的大趨勢之下,這對于國產(chǎn) 12 英寸硅片來說將是一個巨大的機遇。

巧合的是,就在“大眾停產(chǎn)”風波當天,承載著“中國芯片夢”的中芯國際在香港停牌,并發(fā)布公告回應中芯國際被美國國防部列入中國涉軍企業(yè)名單。

不等到第二天,中芯國際當晚再發(fā)公告,公司全資附屬公司中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投已訂立合資合同,共同投資76億美元(約合500億人民幣)成立新的公司:中芯京城集成電路制造(北京)有限公司,注冊資金為50億美元。

其業(yè)務范圍便是生產(chǎn)前文討論了很久的“12英寸集成電路晶圓”及集成電路封裝系列;技術測試;集成電路相關技術開發(fā)、技術服務及設計服務;根據(jù)法律規(guī)定允許的框架內(nèi)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。

十分期待,在將來會有這么一天,中芯國際因這樣或那樣的原因無法供應其主銷產(chǎn)品,在大洋彼岸,電視機里的主持人也皺著眉頭擔心著他們國家的企業(yè)……