“修橋修路修房子砸錢就行,這個芯片砸錢不行�！�

自2020年9月美國宣布調(diào)整芯片出口政策后,這場芯片之戰(zhàn)終究逐步蔓延成為了“全球大戰(zhàn)”。在“缺芯”的背后,全球的工業(yè)生產(chǎn)鏈紛紛呈現(xiàn)疲態(tài),美國撼動了全球芯片企業(yè)的“奶酪”,而這塊“奶酪”如今既脆弱且無奈。

2021年1月14日,臺積電公布了2020年第四季度財報,當季營收同比僅增長14%,與三季度21．6%的漲幅相比大幅回落;第四季度其凈利潤同比只增長了23%,不及上一季度35．9%的漲幅。顯然美國出口政策的調(diào)整成為了導致臺積電營收、凈利潤增速明顯下滑的主要原因之一。

也許中國市場的蒸蒸日上還能給其帶去幾許安慰,目前中國市場的半導體銷售額占全球的1/3,總體份額最大,雖然相當于美國、歐盟及日本的總和。在電腦、手機、汽車等關鍵領域芯片的消耗量持續(xù)上升本該是件好事,可如今的“缺芯”局面卻讓這些行業(yè)苦不堪言。

一場危機后的另一場危機

奧迪首席執(zhí)行官杜斯曼用,“一場危機后的另一場危機”來形容當下汽車行業(yè)普遍“缺芯”的現(xiàn)狀。

他說,“由于計算機芯片嚴重短缺,奧迪將推遲部分高端汽車的生產(chǎn),公司旗下的豪華汽車品牌已讓逾1萬名員工休假。”

無獨有偶,福特已經(jīng)下令德國一家工廠停產(chǎn)一個月。福特發(fā)言人表示:“我們正在密切關注形勢,并調(diào)整汽車生產(chǎn)計劃,將對我們的員工、供應商、客戶和歐洲各地經(jīng)銷商的影響降至最低。”

“缺芯”所帶來的影響比預期的更為深遠,特別是在美國、歐洲地區(qū)疫情不明朗化的當下,“缺芯”的現(xiàn)狀給予眾多車企無盡的經(jīng)營壓力。大眾、豐田、日產(chǎn)和本田汽車等車企在面臨芯片短缺的困境下,被迫采取減產(chǎn)、限產(chǎn)的做法。

就連芯片行業(yè)也萬萬沒有想到,手機和電子消費品需求量的激增,下半年汽車市場的回暖進一步擠壓了半導體制造商的產(chǎn)能。

而隨著汽車工業(yè)逐步向AI智能化靠近,計算機能力也日漸成為新一代汽車的最大賣點,這在無形中增加了汽車對于芯片的依賴度,毫不夸張地說,“傳統(tǒng)汽車在步入智能汽車的道路上,已經(jīng)慢慢成為了芯片汽車�！毙袠I(yè)分析公司VLSIresearch表示:“在整個半導體行業(yè),目前幾乎沒有閑置產(chǎn)能,并且需求還在繼續(xù)增長�！�

臺積電方面也表示,“由于需求激增,今年的資本投入比2020年至少增加了47%,并表示,將解決汽車芯片短缺作為‘頭等要務’�！本驮谇皫兹�,臺積電宣布,“預計中國的需求將繼續(xù)增長,因此將逐步增加在南京工廠的產(chǎn)量�！�

然而就在這汽車行業(yè)全體“缺芯”的困境下,也可看作是給予國內(nèi)本土芯片市場一次機遇,“缺芯”或將加速自主品牌替代的趨勢。

目前,國內(nèi)汽車芯片進口率高達95%,關鍵的芯片技術一直形成被壟斷趨勢,無論是疫情影響亦或是美國出口政策的調(diào)整,國產(chǎn)汽車芯片有望代替海外芯片的聲音越來越大。而其實,國內(nèi)的企業(yè)也都在堅持不懈之中找到那一絲光亮。

自主替代的趨勢,有利于國內(nèi)自主芯片企業(yè)及自主研發(fā)ADAS企業(yè)加速發(fā)展,更大意義可以提高我們在全球芯片市場的話語權,也許對于國內(nèi)環(huán)境而言,當下的危機正在慢慢“撥開迷霧”。

AI芯片或將主導未來

有一家企業(yè)的名字或許大家并不熟知,但它在國內(nèi)芯片市場的位置卻不容小視。

2019年10月,大基金二期成立,注冊資本超2000億元,這家全稱為“國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司”主要的作用就是投資,從2020年以來,大基金二期公開投資的項目已有10個,重點方向為集成電路行業(yè)上游環(huán)節(jié)。被近乎視作為“國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)投資風向標”的基金二期正在努力發(fā)掘著國內(nèi)潛力的芯片制造商,其目的不言而喻。

在業(yè)界,基金二期有著很高的聲望,甚至有分析師直言不諱,“半導體行業(yè)國產(chǎn)化替代是必然趨勢,未來半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游的自主可控則至關重要。大基金起到了保駕護航作用。”而Strategy Analytics的研究報告指出,“大基金二期的成立,可能會推動我國在兩年內(nèi)在至關重要的28nm工藝的集成電路生產(chǎn)方面幾乎實現(xiàn)自給自足�！�

這是今年年初聽到能令人振奮而為數(shù)不多的好消息之一。

在基金二期近期的投資中可以發(fā)現(xiàn),AI芯片領域成為了當下的”香餑餑“,且不難發(fā)現(xiàn),即便受疫情影響,AI芯片行業(yè)資本市場的熱度不減依舊,多家企業(yè)在產(chǎn)品技術迭代和量產(chǎn)上均取得較大突破,2020年是AI芯片行業(yè)的大年。

2020年9月在軟銀宣布將ARM以400億美元的價格出售給英偉達后,仿佛是撬動了AI芯片需變革的“那最后一根稻草”。ARM作為全球最大的芯片IP供應商,占據(jù)著中國大陸市場近90%以上的份額,這筆交易就在一紙簽字后重塑了半導體行業(yè)的市場格局。

國內(nèi)方面,AI芯片獨角獸寒武紀在2020年7月20日正式科創(chuàng)板上市,成為國內(nèi)首個專注于AI專用芯片研發(fā)的上市公司,截至目前,寒武紀市值600．87億元;另外一家地平線則推出全新一代AIoT邊緣AI芯片旭日3和新一代高效能車規(guī)級AI芯片征程3,該芯片可打造滿足汽車行業(yè)較高安全級別ASIL D要求的車載中央計算平臺和系統(tǒng);而在芯片企業(yè)熱衷的5nm芯片上,蘋果、高通、三星、華為均實現(xiàn)量產(chǎn),雖然率先搭載于手機等電子產(chǎn)品,但國內(nèi)二家企業(yè)的入榜也是大快人心。

據(jù)半導體工業(yè)協(xié)會(SIA)數(shù)據(jù)顯示,2020年第三季度全球半導體銷售額總計1136億美元,環(huán)比增長11．0%,比2019年同期相比增長5．8%。而根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計預測,“2020年全球半導體行業(yè)銷售額預計達到4330億美元,至2021年或將達到4600億美元。”

無疑,半導體行業(yè)已經(jīng)成為實現(xiàn)人工智能技術的重要基石,而AI芯片則是一塊基石上最重要的呈現(xiàn)價值。

行業(yè)分析師指出,“隨著智能汽車的普及,AI芯片市場還將迎來全新一輪商機,不僅在汽車終端自動駕駛的應用(自動駕駛汽車使用AI芯片組來解釋來自攝像頭的數(shù)據(jù),并將其與來自其他傳感器的信息相結合,以建立其周圍環(huán)境的圖像)更多的在于車載系統(tǒng)的多方面使用,語音識別系統(tǒng)正在加速NLP市場的需求,而更為先進的汽車娛樂系統(tǒng)、語音控制等應用都必須從NLP領域獲�。�”

但即便AI市場的欣欣向榮,可我們還是要清晰認識到當下的困境遠比喜悅多,遭遇供應鏈制裁所出現(xiàn)的供需矛盾終究還是將我們在這個時代最薄弱的一環(huán)展現(xiàn)出來,芯片連接著未來,而目前的我們還處在尋找通往“未來”的那扇門,這個致命的“咽喉”不能落在別人手中。

去年華為事件只是芯片市場競爭下的冰山一角,但有幸任正非的壯士斷腕讓我們在這個時代的節(jié)點上正視了芯片問題。