共享出行與蘿卜快跑,誰(shuí)能超越滴滴?
Robotaxi大規(guī)模落地+共享出行上市潮,技術(shù)與資本背后,網(wǎng)約車司機(jī)又該何去何從,滴滴不再高枕無(wú)憂。
作者/智子
出品/新摘商業(yè)評(píng)論
共享出行上市消息還沒(méi)消停,另一端蘿卜快跑受政策影響已經(jīng)大規(guī)模落地,網(wǎng)約車行業(yè)在2024年注定不再太平。
自2016年,滴滴出行收購(gòu)了最大對(duì)手Uber的中國(guó)業(yè)務(wù),滴滴出行就成為了網(wǎng)約車行業(yè)的第一名。市場(chǎng)上的其他玩家都被襯托成了小透明。
在此期間,其他玩家找到了不同于滴滴出行的故事,并不約而同地選擇在最近沖刺上市。這輪上市潮的成員包括如祺出行、曹操出行、嘀嗒出行、享道出行,以及之前從紐交所退市的滴滴出行。目前,如祺出行和嘀嗒出行跑在滴滴出行前面,率先上市。
據(jù)新摘商業(yè)評(píng)論觀察,這兩個(gè)玩家即 便搶先上市,依然難改在滴滴出行陰影下夾縫求生的局面,這也是曹操出行和享道出行要面對(duì)的問(wèn)題,市場(chǎng)也用“破發(fā)”表明了態(tài)度。
與此同時(shí),蘿卜快跑最近在武漢市的全無(wú)人訂單量迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng),單日單車峰值超20單,全無(wú)人駕駛訂單比例已超55%,并在4月份繼續(xù)上升至70%,預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度將快速上升至100%。目前,蘿卜快跑已經(jīng)于11個(gè)城市開(kāi)放載人測(cè)試運(yùn)營(yíng)服務(wù),并且在北京、武漢、重慶、深圳、上海開(kāi)展全無(wú)人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)測(cè)試。根據(jù)預(yù)測(cè),該平臺(tái)有望在2024年底在武漢實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,并在2025年實(shí)現(xiàn)盈利。
在蘿卜快跑跑馬圈地的同時(shí),一些網(wǎng)約車司機(jī)開(kāi)始擔(dān)心他們的未來(lái),其實(shí),蘿卜快跑的發(fā)展也給滴滴出行帶來(lái)了挑戰(zhàn),如果用戶能在蘿卜快跑上享受到更具性價(jià)比的服務(wù),為什么還要用滴滴打車?
此時(shí),所有的玩家都不得不回答兩個(gè)問(wèn)題:如何在滴滴出行的臥榻下活下去?如何應(yīng)對(duì)Robotaxi帶來(lái)的沖擊?
一、正面打、側(cè)面打,
滴滴出行都是霸主
在招股書(shū)中,企業(yè)通常都會(huì)引用數(shù)據(jù)向投資者解釋市場(chǎng)情況和發(fā)展趨勢(shì),以及企業(yè)在行業(yè)中的位置。此時(shí),企業(yè)往往會(huì)用一些定語(yǔ),突出自己的領(lǐng)先。在如祺出行的招股書(shū)中,這一點(diǎn)體現(xiàn)得更明顯一些,堪稱定語(yǔ)大師。
在如祺出行的規(guī)劃中,公司的定位是一家“自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)科技第一股”,它的業(yè)務(wù)除了網(wǎng)約車服務(wù)外,還有Robotaxi。Robotaxi是出行行業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向之一,擁有更廣闊的市場(chǎng)前景。中金數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到2030年,Robotaxi全球市場(chǎng)規(guī)模超2萬(wàn)億美元。
除此之外,如祺出行還從2022年開(kāi)始進(jìn)軍車服業(yè)務(wù),覆蓋了銷售車輛及零部件、保養(yǎng)及維修以及司機(jī)服務(wù)。在2021-2023年期間,這項(xiàng)業(yè)務(wù)是如祺出行增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù),其2023年在收入中的占比達(dá)到了14.8%,已經(jīng)是公司的第二大收入來(lái)源。不過(guò),如祺出行目前的主要收入來(lái)源還是網(wǎng)約車服務(wù),其2023年在收入中的占比達(dá)到84%。
在網(wǎng)約車業(yè)務(wù)上,如祺出行特別強(qiáng)調(diào)了自己在大灣區(qū)市場(chǎng)的領(lǐng)先位置:截至2023年,如祺出行在大灣區(qū)網(wǎng)約車行業(yè)的市場(chǎng)份額為6.9%,排名第二。但如果看整個(gè)網(wǎng)約車市場(chǎng),如祺出行只能排在第八,份額為1.1%。作為對(duì)比,滴滴出行的市場(chǎng)份額為75.5%,年交易額是如祺出行的71倍。在份額上,如祺出行還落后于曹操出行,后者在市場(chǎng)排第三。
與這兩位長(zhǎng)袖善舞的同行相比,嘀嗒出行的業(yè)務(wù)更聚焦一些,順風(fēng)車業(yè)務(wù)幾乎是它的全部 。在2023年,順風(fēng)車服務(wù)業(yè)務(wù)在嘀嗒出行總收入中的占比高達(dá)95%。聚焦的好處在于嘀嗒出行能把有限的精力投入到一個(gè)方向上,有助于公司獲得更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在順風(fēng)車市場(chǎng),嘀嗒的市場(chǎng)份額為31%,排第二,排第一的是哈啰出行,其市場(chǎng)份額為47.9%。
此外,嘀嗒出行還布局了智慧出租車服務(wù)業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)。智慧出租車服務(wù)業(yè)務(wù)始于2017年,主要產(chǎn)品是面向出租車司機(jī)的嘀嗒出租車司機(jī)App和面向乘客的嘀嗒出行App,以及網(wǎng)約車解決方案。嘀嗒出行推出了鳳凰出租車云平臺(tái),該平臺(tái)是一款基于云端的出租車管理工具,能通過(guò)監(jiān)察出租車司機(jī)的工作量及績(jī)效,審查運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)表現(xiàn),以及協(xié)助處理向地方交通運(yùn)輸部門提交的投訴來(lái)精簡(jiǎn)車隊(duì)運(yùn)營(yíng)及管理并優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率。
廣告業(yè)務(wù)包括兩部分,一是賣廣告位,二是給服務(wù)商導(dǎo)流量,如保險(xiǎn)金融、加油。2023年,智慧出租車服務(wù)和廣告業(yè)務(wù)在總收入的占比之和為5%。
無(wú)論是如祺出行還是嘀嗒出行,都找到了差異化模式,且都取得了靠前的成績(jī),這是支撐它們上市的底氣。但是,它們還是和滴滴出行存在巨大差距,面對(duì)著滴滴出行帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
二、盈利or想象力,
誰(shuí)更重要?
要盈利還是想象力,是所有企業(yè)都要面對(duì)的一個(gè)難題,尤其是當(dāng)企業(yè)走到了二級(jí)市場(chǎng)大門前。這兩個(gè)選項(xiàng)是“先有雞還是先有蛋”的關(guān)系,有些企業(yè)很有想象力,但當(dāng)下在虧損,且未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)都無(wú)法盈利,還有一些企業(yè)已經(jīng)盈利了,但透支了未來(lái)。嘀嗒出行、如祺出行以及其他網(wǎng)約車平臺(tái),都要回答這個(gè)問(wèn)題。目前來(lái)看,嘀嗒出行和如祺出行都作出了選擇,那就是“放棄想象力”。
先來(lái)看嘀嗒出行,由于幾乎只有順風(fēng)車業(yè)務(wù),導(dǎo)致嘀嗒出行所在市場(chǎng)空間比滴滴出行小很多。這可以從兩個(gè)維度去看,其一是市場(chǎng)占比,按2023年交易總額計(jì),順風(fēng)車在中國(guó)網(wǎng)約車中的市場(chǎng)份額占比只有4.4%,網(wǎng)約車的市場(chǎng)占比為41.4%;其二是訂單量,2023年,順風(fēng)車市場(chǎng)的總訂單量為4億筆,網(wǎng)約車市場(chǎng)的訂單為109億筆。這兩點(diǎn)導(dǎo)致嘀嗒出行的收入規(guī)模和發(fā)展空間都無(wú)法跟滴滴出行相比,2023年,嘀嗒出行的收入為8.2億元,滴滴出行同期的收入高達(dá)1924億元。
為了獲得更大的發(fā)展空間,嘀嗒出行布局了智慧出租車業(yè)務(wù),希望通過(guò)幫助出租車行業(yè)完成數(shù)字化,從而在出行市場(chǎng)中分到更多的蛋糕。 這個(gè)策略理論上是可行的,出租車市場(chǎng)至今都是出行市場(chǎng)中最大的細(xì)分市場(chǎng),是一座金礦,按交易金額計(jì)算,出租車是中國(guó)客運(yùn)市場(chǎng)占比最大的細(xì)分市場(chǎng),占比高達(dá)54.2%,其2023年的訂單量高達(dá)133億筆。同時(shí),出租車市場(chǎng)的數(shù)字化程度很低,出租車公司在運(yùn)營(yíng)管理上有更高效的需求。
然而,智慧出租車服務(wù)的收入來(lái)源全部來(lái)自向出租車司機(jī)收取服務(wù)費(fèi),而非向出租車公司收取的服務(wù)費(fèi)。這說(shuō)明該業(yè)務(wù)現(xiàn)階段的本質(zhì)是順風(fēng)車業(yè)務(wù)的延伸,而非SAAS。此時(shí),嘀嗒出行的作用更多的是獲客渠道。
再來(lái)看如祺出行,它把重點(diǎn)放在了大灣區(qū)和Robotaxi上。大灣區(qū)雖然有非常強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)活力,但只是細(xì)分市場(chǎng),如果只做大灣區(qū),那如祺出行的體量注定無(wú)法追上滴滴出行(廣州是如祺出行的最大市場(chǎng))。
Robotaxi的前景更好一些。如今隨著蘿卜快跑開(kāi)始大范圍商業(yè)化,Robotaxi已經(jīng)不再遙不可及。在今年一季度,蘿卜快跑供應(yīng)的自動(dòng)駕駛訂單達(dá)到約82.6萬(wàn)單,累計(jì)訂單超過(guò)600萬(wàn)單。市場(chǎng)對(duì)Robotaxi的接受度,將隨著蘿卜快跑的發(fā)展而變高,這有利于如祺出行發(fā)展Robotaxi業(yè)務(wù)。
三、共享出行玩家如何突圍?
除了最近上市的如祺出行和嘀嗒出行,其他平臺(tái)也在探索新方向,曹操出行的模式就不同于滴滴出行、嘀嗒出行和如祺出行。
具體來(lái)說(shuō),曹操出行除了布局網(wǎng)約車業(yè)務(wù)外,還背靠吉利汽車推出了定制車業(yè)務(wù);诖,曹操出行可以向合作伙伴賣車,也可以為它們提供租賃服務(wù)。曹操出行還擁有一支31000輛規(guī)模的直營(yíng)運(yùn)力(包括楓葉80V和曹操60兩款車)。如祺出行雖然也背靠車企(廣汽集團(tuán)),但它是純平臺(tái)模式。不過(guò),目前在收入上,曹操出行的主要收入還是網(wǎng)約車服務(wù),其在總收入中的占比高達(dá)96.6%,車輛租賃和車輛銷售業(yè)務(wù)的占比一共只有2.5%。
曹操出行的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)沒(méi)有局限在某一地區(qū),而是做全國(guó)性運(yùn)營(yíng)。在市場(chǎng)份額和規(guī)模上,曹操出行和滴滴出行存在巨大差距。2023年,曹操出行的月活規(guī)模為1920萬(wàn),而滴滴出行在2021年時(shí),月活就超過(guò)了1億;曹操出行2023年的年收入為106.7億元,虧損19.81億元。
除了以上這幾家外,上汽旗下的享道出行也在沖刺IPO。在模式上,享道出行集合了曹操出行和如祺出行的特點(diǎn),既有租車業(yè)務(wù),也有Robotaxi業(yè)務(wù)。背靠一汽、東風(fēng)和長(zhǎng)安的T3出行,在去年拿到了超10億元的A+輪融資,當(dāng)時(shí)也傳出了正在推動(dòng)上市的消息。在模式上,T3出行只提供網(wǎng)約車服務(wù)。
2021年,哈啰出行撤回了美股的上市申請(qǐng)。從業(yè)務(wù)模式上來(lái)看,哈啰出行由于是從共享單車切入出行市場(chǎng)的,所以模式相對(duì)更重一些。目前,哈啰出行的業(yè)務(wù)包括為用戶提供出行工具,包括單車和助力車,還為用戶提供租車服務(wù)和換電服務(wù)。從2018年-2020年的運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看,哈啰出行取得了兩個(gè)成就,一是成為了順風(fēng)車市場(chǎng)的第一名,二是虧損規(guī)模逐漸收窄。
滴滴出行之外的共享出行平臺(tái),除了嘀嗒出行是創(chuàng)業(yè)公司外,其他平臺(tái)都有巨頭撐腰,這也是為什么嘀嗒出行先選擇盈利的原因,因?yàn)樗荒芸孔约骸?nbsp;
這給共享出行行業(yè)提供了兩點(diǎn)啟示,其一是只要有足夠的差異化,哪怕是創(chuàng)業(yè)公司也能在巨頭的臥榻下活下來(lái)。其二是,對(duì)于那些有靠山的平臺(tái)來(lái)說(shuō),可以采用雙管齊下的策略,一方面做網(wǎng)約車,另一方面利用其他方面的資源優(yōu)勢(shì)“廣積糧緩稱王”。
面對(duì)Robotaxi可能帶來(lái)的沖擊,大部分企業(yè)的選擇都是“擁抱”,滴滴出行也是如此。滴滴出行自2016年起就在研究自動(dòng)駕駛,并且已經(jīng)選擇和廣汽聯(lián)手打造Robotaxi量產(chǎn)車。目前,雙方合作的首款車已完成產(chǎn)品定義,正在進(jìn)行設(shè)計(jì)造型的聯(lián)合評(píng)審,計(jì)劃明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
這款車的定位為跨界SUV,基于廣汽埃安AEP3.0高端純電專屬平臺(tái)、星靈高端電子電氣架構(gòu)打造,同時(shí)搭載滴滴自動(dòng)駕駛?cè)兹珶o(wú)人駕駛軟硬件技術(shù)方案、安全冗余系統(tǒng)和最新一代面向無(wú)人化出行服務(wù)的座艙娛樂(lè)系統(tǒng)。
對(duì)比來(lái)看,滴滴出行的進(jìn)度比蘿卜快跑慢一些,蘿卜快跑已經(jīng)能大范圍運(yùn)營(yíng)Robotaxi。在今年一季度,蘿卜快跑供應(yīng)的自動(dòng)駕駛訂單達(dá)到約82.6萬(wàn)單,累計(jì)訂單超過(guò)600萬(wàn)單。在自動(dòng)駕駛行業(yè),足夠的數(shù)據(jù)量能讓系統(tǒng)發(fā)生質(zhì)變,滴滴出行在這方面有“一步慢步步慢”的風(fēng)險(xiǎn)。
如果從易道用車成立算起,中國(guó)網(wǎng)約車和共享出行行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了14年。經(jīng)過(guò)14年發(fā)展后,行業(yè)誕生了滴滴出行這樣的巨頭,也誕生了嘀嗒出行和如祺出行等深耕細(xì)分領(lǐng)域的玩家,此時(shí),行業(yè)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定,難有變化。但是,隨著Robotaxi的到來(lái),玩家們又有了新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),至于鹿死誰(shuí)手,讓我們拭目以待。
原文標(biāo)題 : 共享出行與蘿卜快跑,誰(shuí)能超越滴滴?
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