香橙會(huì)研究院

氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評(píng)（0612-0618）

今年可謂是氫能行業(yè)真正突破年

觀(guān)察到市場(chǎng)里的一些訂單，toB的訂單逐漸增多

行業(yè)有望由toG轉(zhuǎn)為toB

行業(yè)發(fā)展階段變了

人也要做出變化

希望能有那位沖到球場(chǎng)擁抱梅西的少年那樣

給行業(yè)到來(lái)新風(fēng)范

本周關(guān)鍵詞

1、濮陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購(gòu)1000輛氫車(chē)

濮陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司6月16日發(fā)布采購(gòu)招標(biāo)公告，計(jì)劃對(duì)外采購(gòu)1000輛氫車(chē)，預(yù)算人民幣10億元。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：濮陽(yáng)1000輛氫車(chē)招標(biāo)，行業(yè)關(guān)注度大。我們研究下來(lái)，有如下幾個(gè)信息：

1、1000輛車(chē)分三個(gè)標(biāo)段，分別是100輛，300輛，600輛，車(chē)輛型號(hào)分為氫燃料重卡牽引車(chē)、氫燃料物流車(chē)、氫燃料配送車(chē)、氫燃料冷鏈車(chē)、氫燃料渣土車(chē)，均價(jià)100萬(wàn)元/輛，根據(jù)招標(biāo)公告，車(chē)輛采購(gòu)價(jià)格包含國(guó)家對(duì)車(chē)輛及省市對(duì)車(chē)輛的財(cái)政補(bǔ)貼。

2、濮陽(yáng)市不在鄭州燃料電池汽車(chē)示范群里，鄭州城市群，除了牽頭城市鄭州外，另外5個(gè)城市是新鄉(xiāng)、開(kāi)封、洛陽(yáng)、焦作、安陽(yáng)，沒(méi)有濮陽(yáng)。

3、鄭州燃料電池汽車(chē)示范群，雖然第一年任務(wù)完成數(shù)只有65%（任務(wù)650輛，完成了417輛），但一些城市燃料電池汽車(chē)投放比較激進(jìn)，比如鄭州市加氫站專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，提出到2025年規(guī)劃布局110座加氫站。

4、河南的激進(jìn)底氣在哪里？目前聽(tīng)到的一種未獲證實(shí)的說(shuō)法是發(fā)政府債。

2、新疆首個(gè)綠氫制儲(chǔ)加用一體化創(chuàng)新應(yīng)用工程項(xiàng)目獲批

6月13日，《伊犁州伊寧市綠色氫能創(chuàng)新應(yīng)用工程》項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)展改革委正式批復(fù)并給予支持。該項(xiàng)目由北京億華通科技股份有限公司和伊寧市聯(lián)創(chuàng)城市建設(shè)（集團(tuán)）有限公司聯(lián)合申請(qǐng)，是新疆首個(gè)國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)的利用清潔低碳綠色氫能的制儲(chǔ)加用一體化創(chuàng)新應(yīng)用工程。項(xiàng)目總投資19.2億元，包括建設(shè)100MW光伏電站、12000Nm³/h的制氫廠(chǎng)、4座日加注能力2噸的加氫站，投運(yùn)重卡、自卸車(chē)、叉車(chē)、裝卸機(jī)、推土機(jī)等247輛燃料電池車(chē)輛。該項(xiàng)目計(jì)劃于2025年12月前完成建設(shè)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這是燃料電池企業(yè)億華通創(chuàng)造應(yīng)用場(chǎng)景的一個(gè)典型案例。上游制氫用公司電解槽產(chǎn)品，下游燃料電池汽車(chē)用公司的燃料電池系統(tǒng)。這個(gè)模式走通了，則燃料電池行業(yè)開(kāi)辟了一條商業(yè)化之路，前提是整個(gè)項(xiàng)目賬能算平。

香橙會(huì)研究院總評(píng)：以上兩個(gè)訂單，代表了氫能行業(yè)獲取訂單的兩種路徑，第一種路徑是政府訂單，多依賴(lài)政府補(bǔ)貼為主；第二種路徑是市場(chǎng)化訂單。第二種市場(chǎng)化訂單是近一兩年來(lái)涌現(xiàn)的新模式。相信隨著綠氫的大量制取，氫能逐漸能找到自己的商業(yè)模式，開(kāi)始由toG到toB階段。

當(dāng)然在此前的toG階段，氫能在一些特點(diǎn)區(qū)域能夠找到自己的應(yīng)用場(chǎng)景，比如城市冷鏈，比如煤鋼礦區(qū)的氫能重卡等，也出現(xiàn)了一些零星的toB的市場(chǎng)化訂單。綠氫制取帶來(lái)的批量市場(chǎng)化訂單，強(qiáng)化了這一趨勢(shì)。

每周一圖

氫能行業(yè)發(fā)展到了新階段，呼喚“擁抱梅西的18歲少年”出現(xiàn)

6月15日，北京工人體育場(chǎng)，阿根廷vs澳大利亞比賽中，一名球迷闖入場(chǎng)內(nèi)，擁抱到了阿根廷隊(duì)的梅西，與阿庫(kù)尼亞、大馬丁握手后，奔跑數(shù)十米，最終被多名保安抬出了球場(chǎng)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這名沖到球場(chǎng)擁抱梅西的18歲少年，頗有點(diǎn)像當(dāng)年北大學(xué)生喊出“小平，您好！”一樣，沖破桎梏人性得到解放。

最經(jīng)典評(píng)論是：眾目睽睽之下，他沖破重重桎梏，只為擁抱自己所熱愛(ài)的人。不顧一切的沖勁，夢(mèng)想成真的狂喜，青春恣肆的任性，自由奔跑的歡暢，讓壓抑太久沉默太久的人們看到了自己最真實(shí)的內(nèi)心。

氫能行業(yè)何嘗不是這樣。行業(yè)長(zhǎng)期苦熬，依靠補(bǔ)貼過(guò)活，久未見(jiàn)到賺錢(qián)的滋味，時(shí)間久了自然就磨滅人的雄心，翩翩白衣美少年也沾上了暮氣。由于行業(yè)遲遲進(jìn)入不到產(chǎn)業(yè)化階段，長(zhǎng)期由研發(fā)人員占據(jù)，行業(yè)氣質(zhì)都偏謹(jǐn)慎和拘謹(jǐn)。

現(xiàn)在到了產(chǎn)業(yè)化的臨界點(diǎn)，已經(jīng)從技術(shù)、產(chǎn)品階段過(guò)渡到商業(yè)模式階段，行業(yè)應(yīng)該要有新變化——用歐陽(yáng)明高院士的話(huà)來(lái)說(shuō)，“氫能行業(yè)的各個(gè)參與者要把激情轉(zhuǎn)化成為商業(yè)化的動(dòng)力，為氫能交通的商業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展尋找到新的想法和方案而共同努力，真正實(shí)現(xiàn)氫能商業(yè)化的落地”。這個(gè)變化首先從解放自己開(kāi)始，需要有“擁抱梅西的18歲少年”的出現(xiàn)。

行業(yè)研究

【重磅數(shù)據(jù)】

氫燃料電池汽車(chē)5月產(chǎn)銷(xiāo)分別同比增長(zhǎng)206.2%和310.7%

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月份燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量1000輛，銷(xiāo)量400輛，同比增長(zhǎng)分別達(dá)到206.2%和310.7%。2023年1至5月，燃料電池汽車(chē)的累計(jì)產(chǎn)量2000輛，累計(jì)銷(xiāo)量1000輛，同比分別增長(zhǎng)了42.4%和55.7%。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：中汽協(xié)發(fā)布的氫燃料電池汽車(chē)數(shù)據(jù)是約數(shù)，我們測(cè)算下來(lái)，5月份燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分別為744輛和423輛。

【政策】

1、上海經(jīng)信委韓大東：上海正推動(dòng)臨港、嘉定開(kāi)展加氫站現(xiàn)場(chǎng)制氫、70MPa加氫試點(diǎn)

6月12日，2023長(zhǎng)三角燃料電池產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨燃料電池產(chǎn)融對(duì)接路演會(huì)在國(guó)家會(huì)展中心(上海)召開(kāi)。上海市經(jīng)濟(jì)信息化委智能制造推進(jìn)處處長(zhǎng)韓大東在為論壇致辭時(shí)表示，上海市相關(guān)部門(mén)正在協(xié)同研究推動(dòng)在臨港、嘉定等重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)展70MPa加氫以及四型瓶和加氫站現(xiàn)場(chǎng)制氫示范試點(diǎn)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這個(gè)信息表明，上海市正在破除燃料電池汽車(chē)發(fā)展的三個(gè)“攔路虎”：70MPa加氫、四型瓶和現(xiàn)場(chǎng)制氫。

2、河北省氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)方案通過(guò)專(zhuān)家論證

6月14日，河北省氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)方案研討和論證會(huì)在張家口舉辦。清華大學(xué)教授楊福源、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)氫能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)韓武林等5位專(zhuān)家應(yīng)邀出席會(huì)議，省科技廳、張家口市科技局相關(guān)負(fù)責(zé)同志及京津冀三地的11位創(chuàng)新聯(lián)合體成員代表參加會(huì)議。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這個(gè)信息表明，河北省也在搞事情，努力完成燃料電池汽車(chē)示范的目標(biāo)。

【訂單】

1、羚牛氫能交付嘉興港區(qū)第二批30輛氫能重卡

6月14日，嘉興港區(qū)迎來(lái)了羚牛氫能的第二批30輛氫能集卡，這是繼去年12月首批20輛之后的又一次交付。這些氫能集卡全部投入浙江海港集團(tuán)嘉興港務(wù)的短駁運(yùn)營(yíng)，嘉興港口已成為全球使用氫能重卡最多的港口。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：目前嘉興港的氫能集卡數(shù)量已達(dá)50輛。據(jù)悉，到今年年底港區(qū)有100臺(tái)氫能重卡會(huì)相繼投入使用，到明年預(yù)計(jì)又會(huì)增加200臺(tái)。到2025年末估計(jì)嘉興港區(qū)會(huì)有將近1000臺(tái)氫能重卡物流車(chē)投入使用。

2、30輛搭載新研氫能燃料電池系統(tǒng)的“熊貓”公交車(chē)在成都投運(yùn)

新研氫能6月13日官微顯示，首批30臺(tái)搭載新研氫能燃料電池系統(tǒng)的蜀都“熊貓”公交車(chē)在成都市新都區(qū)交車(chē)投入運(yùn)營(yíng)。該公交車(chē)是長(zhǎng)度10.7米的中型客車(chē)，由新研氫能成都子公司（成都新研）與蜀都客車(chē)廠(chǎng)聯(lián)合研發(fā)。

3、天津交通集團(tuán)首批2輛氫能源客車(chē)投運(yùn)

天津市交通集團(tuán)6月14日官微顯示，天津交通集團(tuán)首批2輛48座氫能源客車(chē)在天津港保稅區(qū)投入運(yùn)營(yíng)，該客車(chē)主要為天津港保稅區(qū)管委會(huì)提供通勤班車(chē)服務(wù)。據(jù)悉，廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司此前以282.8萬(wàn)的價(jià)格成功中標(biāo)。

4、東風(fēng)啟辰氫燃料電池乘用車(chē)工程樣車(chē)亮相，年底交付

日前，啟辰氫燃料電池乘用車(chē)首批工程樣車(chē)啟動(dòng)儀式在東風(fēng)公司技術(shù)中心舉行。這是啟辰氫燃料電池乘用車(chē)工程樣車(chē)首次亮相，并計(jì)劃于2023年底交付10臺(tái)車(chē)投入示范運(yùn)營(yíng)，將率先在廣州市花都區(qū)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池車(chē)示范運(yùn)營(yíng)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：暨捷氫科技、長(zhǎng)城未勢(shì)、長(zhǎng)安深藍(lán)還包括一汽紅旗后，東風(fēng)啟辰也將推出氫能乘用車(chē)。

【新品】

1、上海電氣2000Nm³/h高性能堿性電解槽亮相碳博會(huì)

近期，上海電氣攜“風(fēng)光氫儲(chǔ)”四大創(chuàng)新產(chǎn)品亮相上海碳博會(huì)。其中，上海電氣旗下氫器時(shí)代公司2000Nm³/h（最大產(chǎn)氫量可擴(kuò)容至2500Nm³/h）堿性電解槽正式發(fā)布。此次發(fā)布的2000Nm³/h堿性電解槽產(chǎn)品，電流密度提升至3500A/㎡，直流能耗降低至4.15kWh/Nm³H2 @3000A/㎡，整體性能同比提升8%，單位標(biāo)方氫氣的生產(chǎn)成本同比下降6%，同等規(guī)模產(chǎn)氫量下占地面積同比降低33%。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：堿性電解槽雖然是個(gè)成熟技術(shù)，但在大標(biāo)方上，也在技術(shù)升級(jí)，看到一些廠(chǎng)商發(fā)布了些令人驚喜的新產(chǎn)品。完成項(xiàng)目驗(yàn)證后，會(huì)更有說(shuō)服力。

【簽約】

1、未勢(shì)能源與河鋼集團(tuán)全面深化戰(zhàn)略合作

6月12日，長(zhǎng)城集團(tuán)與河鋼集團(tuán)正式簽署《共建綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作協(xié)議》，長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍，河鋼集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)于勇見(jiàn)證簽約儀式。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：長(zhǎng)城和河鋼同為河北省的企業(yè)巨頭，我采購(gòu)你的鋼，你買(mǎi)我的車(chē)，這就是戰(zhàn)略合作。此前，未勢(shì)能源、如果科技與河鋼工業(yè)技術(shù)已正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，形成“主機(jī)廠(chǎng)+渠道端+運(yùn)營(yíng)”產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體，共同打造的“唐山港—秦皇島”氫能重卡運(yùn)輸專(zhuān)線(xiàn)已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

2、吉道能源風(fēng)光制氫百萬(wàn)噸綠色甲醇項(xiàng)目簽約赤峰

6月13日，赤峰市政府與中廣核新能源投資（深圳）有限公司、揚(yáng)州吉道能源有限公司舉行簽約儀式，三方正式簽約風(fēng)光制氫百萬(wàn)噸綠色甲醇項(xiàng)目，協(xié)議投資約260億元，項(xiàng)目將落地巴林左旗和阿魯科爾沁旗。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：吉道能源的綠色甲醇制備技術(shù)，在獲取項(xiàng)目資源上有優(yōu)勢(shì)。

【融資】

1、合肥動(dòng)量綠能完成種子輪融資

據(jù)36氪披露，本周PEM電解槽材料和組件廠(chǎng)商合肥動(dòng)量綠能宣布完成種子輪融資，本輪融資由合肥市種子基金和合肥北城天使基金領(lǐng)投。資金將主要用于公司PEM電解水銥催化劑、膜電極和陽(yáng)極多孔傳輸層的研發(fā)與小規(guī)模量產(chǎn)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：PEM電解水在材料端技術(shù)門(mén)檻較高，同時(shí)也有很大的技術(shù)突破空間，在這方面，中外基本處于同一起跑線(xiàn)，這是中國(guó)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的機(jī)會(huì)所在。

【全球】

巴拉德：計(jì)劃量產(chǎn)下一代雙極板，并將其成本降低70%

巴拉德動(dòng)力系統(tǒng)于6月12日宣布，計(jì)劃擴(kuò)大新一代專(zhuān)有石墨雙極板的產(chǎn)能并大幅度降低其成本，包括引入革命性的制造技術(shù)。巴拉德預(yù)計(jì)該項(xiàng)目的實(shí)施，包括引入新一代雙極板制造工藝和新低成本材料供應(yīng)商，將在2025年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)時(shí)帶來(lái)高達(dá)70%的成本削減。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這個(gè)消息市場(chǎng)很關(guān)注，并引發(fā)巴拉德股票二級(jí)市場(chǎng)近+30%的波動(dòng)。

以上信息來(lái)自于香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)

       原文標(biāo)題 : 氫能商業(yè)模式由toG到toB，呼喚“擁抱梅西的18歲少年”出現(xiàn)