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瑞松科技重啟闖關(guān)科創(chuàng)板之路,“賽富系”在IPO申報(bào)后竟悄然退出?

瑞松科技申報(bào)科創(chuàng)板IPO申并獲受理僅僅過(guò)去20余天,賽富金鉆為何眼見(jiàn)“收獲季”來(lái)臨提前離場(chǎng)?

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》(深圳,記者莫磬箻)訊,伴隨著科創(chuàng)板新增兩家企業(yè)注冊(cè)生效,熱景生物上市前清理對(duì)賭協(xié)議得到關(guān)注。

鮮為人知的是,科創(chuàng)板在審企業(yè)州瑞松智能科技股份有限公司(下稱(chēng)“瑞松科技”)與創(chuàng)投股東之間也存在對(duì)賭協(xié)議安排,且對(duì)賭方之一“賽富系”似乎從股東名單中“消失”了。

IPO申報(bào)后“賽富系”退股?

9月2日,瑞松科技的審核狀態(tài)由“中止”恢復(fù)為“已問(wèn)詢(xún)”,重啟闖關(guān)科創(chuàng)板之路。公司最終能否成功登陸科創(chuàng)板上市,牽系著身后一眾股東的資本利益。

據(jù)6月5日披露的招股書(shū)(申報(bào)稿),瑞松科技背后共有20名股東,其中“星光熠熠”:且不說(shuō)持股20.74%的二股東是多次問(wèn)鼎廈門(mén)首富的柯希平,其他“潛伏者”華融天澤、信德產(chǎn)投、賽富金鉆等亦赫赫有名。

圖〡瑞松科技股權(quán)結(jié)構(gòu)圖,共計(jì)20名股東;來(lái)源:6月5日招股書(shū)申報(bào)稿

鮮為人知的是,在“上市未果”的情況下,竟有股東從瑞松科技提前“下車(chē)”。

近日《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者獲悉,上述明星股東之一賽富金鉆已退出了對(duì)瑞松科技的投資,其系在2018年6月瑞松科技C輪融資時(shí)入股,持有公司股票123.22萬(wàn)股,對(duì)應(yīng)持股比例為2.439%。

記者進(jìn)一步查詢(xún)獲悉,國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、天眼查等工商信息平臺(tái)亦顯示賽富金鉆已從瑞松科技股東名單中“消失”,目前瑞松科技在冊(cè)的股東變?yōu)?9名;其中天眼查歷史股東一欄進(jìn)一步顯示了賽富金鉆系在6月29日從瑞松科技退股。

圖〡瑞松科技最新股權(quán)結(jié)構(gòu)圖,共計(jì)19名股東;來(lái)源:天眼查

圖〡瑞松科技?xì)v史股東信息;來(lái)源:天眼查

圖〡賽富金鉆歷史對(duì)外投資信息;來(lái)源:天眼查

這個(gè)時(shí)點(diǎn)距離瑞松科技申報(bào)科創(chuàng)板IPO申并獲受理(6月5日),僅僅過(guò)去20余天。賽富金鉆為何眼見(jiàn)“收獲季”來(lái)臨提前離場(chǎng)?

資料顯示,賽富金鉆于2017年5月22日在廈門(mén)設(shè)立,認(rèn)繳出資額是3.798億元,主要從事非上市企業(yè)股權(quán)投資;其背靠的賽富投資基金目前管理著總規(guī)模近500億的人民幣基金及40億美元基金,投資了近400個(gè)項(xiàng)目,是亞洲最大的風(fēng)險(xiǎn)投資和成長(zhǎng)期企業(yè)投資基金之一。

據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),首批科創(chuàng)板上市企業(yè)光峰科技、樂(lè)鑫科技背后亦有“賽富系”的身影,卻緣何唯獨(dú)“放棄”瑞松科技?

為此,《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者撥通了賽富金鉆相關(guān)聯(lián)系人電話并向其進(jìn)一步確認(rèn)退出瑞松科技事宜,對(duì)方拒絕作出明確答復(fù),“這個(gè)你們?nèi)ジ痉胶藢?shí)!倍浾呦蛉鹚煽萍及l(fā)出的采訪函至截稿亦未收到回復(fù),據(jù)公司相關(guān)人士介紹,“董秘正在出差!

緣因業(yè)績(jī)對(duì)賭解除?

從公開(kāi)信息來(lái)看,賽富金鉆曾一度“看好”瑞松科技。

公開(kāi)資料顯示,瑞松科技專(zhuān)注于機(jī)器人與智能制造領(lǐng)域的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用、銷(xiāo)售和服務(wù),為客戶(hù)提供成套智能化、柔性化制造系統(tǒng)解決方案,其產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、汽車(chē)零部件、3C、機(jī)械、電梯、摩托車(chē)、船舶等行業(yè)。

賽富金鉆系在瑞松科技2018年6月第三次增資擴(kuò)股時(shí)入股,認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本123.22萬(wàn)元,占公司增資后注冊(cè)資本的2.4390%,增資價(jià)格達(dá)24.35元/股。

據(jù)披露當(dāng)時(shí)賽富金鉆增資發(fā)行人的投后估值高達(dá)12.30億元,而該價(jià)格系由雙方根據(jù)瑞松科技業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿八幮袠I(yè)的良好發(fā)展前景,以及公司當(dāng)時(shí)的經(jīng)營(yíng)情況和股權(quán)投資市場(chǎng)環(huán)境共同協(xié)商確定。

那為何時(shí)隔一年,賽富金鉆即匆匆“離去”?

這或許從瑞松科技近日對(duì)監(jiān)管問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)中可找到端倪,事關(guān)公司與投資方簽訂的對(duì)賭安排。

根據(jù)回復(fù)內(nèi)容,瑞松科技、瑞松科技實(shí)際控制人及相關(guān)股東曾與柯希平、華融天澤、信德產(chǎn)投、賽富金鉆等股東簽訂對(duì)賭協(xié)議,對(duì)瑞松科技上市時(shí)間、上市申報(bào)時(shí)間、業(yè)績(jī)完成情況事項(xiàng)進(jìn)行對(duì)賭,并存在關(guān)于回購(gòu)、現(xiàn)金補(bǔ)充、競(jìng)業(yè)禁止、控制權(quán)穩(wěn)定等安排。但上述對(duì)賭協(xié)議及相關(guān)安排均已于瑞松科技首次申報(bào)日前按相關(guān)要求完成清理。

根據(jù)上交所3月24日發(fā)布的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問(wèn)答(二)》,PE、VC等機(jī)構(gòu)在投資時(shí)約定對(duì)賭協(xié)議的,原則上要求發(fā)行人在申報(bào)前清理對(duì)賭協(xié)議。

具體到賽富金鉆方面,在正式入股瑞松科技前其曾在2018年5月與瑞松科技主要?jiǎng)?chuàng)始人、重要經(jīng)營(yíng)管理人員及核心人員、員工持股平臺(tái)簽訂了對(duì)賭安排,但已在首次申報(bào)前(即2019年5月)終止了相關(guān)對(duì)賭協(xié)議。

據(jù)投行人士介紹,目前針對(duì)對(duì)賭協(xié)議的普通做法,一般不涉及股東本身直接退出,而是在申報(bào)前解除相關(guān)對(duì)賭安排。“相關(guān)股東如果直接退出,有可能是特別看重業(yè)績(jī)對(duì)賭的內(nèi)容。”一名深圳券商保代告訴記者。

聲明: 本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫(xiě),觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場(chǎng)。如有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系舉報(bào)。

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