創(chuàng)世紀(jì)PK海天精工,誰才是中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)老大?
數(shù)控機(jī)床主要上市公司:目前國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司主要有:華明裝備(002270)、秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機(jī)床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等。
本文核心數(shù)據(jù):創(chuàng)世紀(jì)以及海天精工的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷量、產(chǎn)銷率、業(yè)務(wù)構(gòu)成、研發(fā)投入、經(jīng)營業(yè)績
1、創(chuàng)世紀(jì)VS海天精工:數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)布局歷程
數(shù)控機(jī)床是高端裝備制造的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一,是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及國家對數(shù)控機(jī)床行業(yè)的大力支持,我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,技術(shù)水平顯著提升。
目前,我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)有創(chuàng)世紀(jì)和海天精工,兩家企業(yè)在數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)上的布局歷程如下:
2、數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營現(xiàn)狀
——數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷量:創(chuàng)世紀(jì)遙遙領(lǐng)先
從數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的產(chǎn)銷量來看,2020年,海天精工的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到2757臺(tái),銷量達(dá)到2529臺(tái);創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到20787臺(tái),銷量達(dá)到15657臺(tái)。創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷量規(guī)模遠(yuǎn)大于海天精工。
——數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷率:創(chuàng)世紀(jì)產(chǎn)銷率總體較高
從數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷率來看,2018-2020年,創(chuàng)世紀(jì)的產(chǎn)銷率分別為124%、155%和75%,海天精工的產(chǎn)銷率分別為92%、106%和92%。二者產(chǎn)銷率均處于較高水平,但創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷率總體略高于海天精工。
——產(chǎn)品結(jié)構(gòu):均以數(shù)控機(jī)床為主
從細(xì)分產(chǎn)品的營業(yè)收入來看,2020年,創(chuàng)世紀(jì)和海天精工的營業(yè)收入均以數(shù)控機(jī)床為主,海天精工更加專注。2020年,創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床營業(yè)收入占比為86.63%;海天精工的數(shù)控機(jī)床營業(yè)收入占比達(dá)到97.78%,其中,數(shù)控龍門加工中心占比為56.4%,數(shù)控立式加工中心占比為23.41%,數(shù)控臥式加工中心占比為11.09%。
——數(shù)控機(jī)床研發(fā)收入:創(chuàng)世紀(jì)研發(fā)投入較大
從研發(fā)投入來看,2016-2020年,創(chuàng)世紀(jì)和海天精工研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例均在4%-5%左右。從研發(fā)投入的絕對金額來看,創(chuàng)世紀(jì)的研發(fā)投入力度整體大于海天精工。
——數(shù)控機(jī)床銷售區(qū)域:創(chuàng)世紀(jì)和海天精工均以國內(nèi)為主
從銷售區(qū)域來看,2020年,創(chuàng)世紀(jì)的國內(nèi)和海外營業(yè)收入占比分別為98.09%和1.91%,海天精工的國內(nèi)和海外營業(yè)收入占比分別為91.41%和8.59%。兩家公司均以國內(nèi)市場為主。
3、數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)業(yè)績對比:創(chuàng)世紀(jì)營收規(guī)模和毛利率領(lǐng)先
從數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況來看,2018-2020年,創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)收入均領(lǐng)先于海天精工,2020年,創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入30.94億元,海天精工的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入16.32億元。
從數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)的毛利率來看,2018-2020年,創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)毛利率均高于海天精工;從毛利率變化趨勢來看,海天精工的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)毛利率總體呈小幅上升態(tài)勢,而創(chuàng)世紀(jì)的毛利率有所波動(dòng)。
4、前瞻觀點(diǎn):創(chuàng)世紀(jì)為中國“數(shù)控機(jī)床之王”
在數(shù)控機(jī)床行業(yè)中,數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷量決定了數(shù)控機(jī)床的供應(yīng)能力,研發(fā)投入決定了數(shù)控機(jī)床的技術(shù)含量和附加值,數(shù)控機(jī)床業(yè)績能反應(yīng)公司的經(jīng)營概況;谇拔姆治鼋Y(jié)果,前瞻認(rèn)為,創(chuàng)世紀(jì)因在數(shù)控機(jī)床研發(fā)投入、經(jīng)營業(yè)績方面占有優(yōu)勢,目前是我國數(shù)控機(jī)床企業(yè)中的“龍頭”。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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