華大智造科創(chuàng)板IPO獲受理,向國(guó)內(nèi)“生命科技高端裝備第一股”邁進(jìn)
預(yù)計(jì)到2030年,中國(guó)基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到303.9億元。
本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|Ronnie
據(jù)IPO早知道消息,12月7日晚間上交所官網(wǎng)披露了深圳華大智造科技股份有限公司(下稱“華大智造”)招股說(shuō)明書(申報(bào)稿),這意味著這家中國(guó)唯一、全球唯三的能夠量產(chǎn)臨床級(jí)別測(cè)序儀的產(chǎn)業(yè)公司,科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)正式獲得受理,距離其成為國(guó)內(nèi)“生命科技高端裝備第一股”再進(jìn)一步。
華大智造此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券,擬計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)4131.9475萬(wàn)股,發(fā)行后總股本不超過(guò)41311萬(wàn)股,最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。
自2016年成立以來(lái),華大智造始終專注于生命科學(xué)與生物技術(shù)領(lǐng)域,以儀器設(shè)備、試劑耗材等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務(wù),為精準(zhǔn)醫(yī)療、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和精準(zhǔn)健康等行業(yè)提供實(shí)時(shí)、全景、全周期的生命數(shù)字化設(shè)備和系統(tǒng)解決方案。
目前華大智造已形成基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)兩大板塊,并圍繞全方位生命數(shù)字化布局了如遠(yuǎn)程超聲機(jī)器人等新興領(lǐng)域產(chǎn)品。其中,公司基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)和生產(chǎn)已處于全球領(lǐng)先地位,具備了獨(dú)立自主研發(fā)的能力并實(shí)現(xiàn)了臨床級(jí)測(cè)序儀的量產(chǎn)。截至2020年9月30日,華大智造已取得境內(nèi)外有效授權(quán)專利364項(xiàng),其中公司境內(nèi)專利150項(xiàng),境外專利214項(xiàng)。
目前全球基因測(cè)序行業(yè)設(shè)備及試劑耗材提供商主要包括華大智造、Illumina、Thermo Fisher、Pacific BioSciences和Oxford Nanopore等,其中華大智造、Illumina和Thermo Fisher使用的高通量測(cè)序技術(shù)目前占據(jù)主要市場(chǎng)份額。
Illumina2020第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,截至2020年6月30日的3個(gè)月中,Illumina的總營(yíng)收為6.33億美元,較去年同期8.38億美元同比下降約25%。Illumina表示,營(yíng)收下降的主要原因?yàn)镃OVID-19疫情對(duì)科研客戶的影響。
相比之下,由于華大智造業(yè)務(wù)多元化、應(yīng)用范圍廣,并沒(méi)有受到疫情的不良影響,反而迎來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
招股說(shuō)明書顯示,2017~2019年,華大智造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為80229.68萬(wàn)元、109728.21萬(wàn)元、109131.2萬(wàn)元,2020年1~9月,營(yíng)業(yè)收入激增至173950.15萬(wàn)元;2017~2019年,華大智造實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為-4172.29萬(wàn)元、12459.46萬(wàn)元、-24384.52萬(wàn)元,2020年1~9月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16537.6萬(wàn)元。
值得注意的是,華大智造的研發(fā)投入占比始終處于較高水平,2017~2019年分別為30.54%、23.11%和31.46%;2020年1~9月在營(yíng)業(yè)收入激增的形勢(shì)下,該占比仍然高達(dá)27.96%。
為配合籌劃境內(nèi)上市,華大智造歷經(jīng)紅籌架構(gòu)拆除、多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資,以及股份制改造。截至本次招股書簽署日,深圳華大智造控股有限公司(下稱“智造控股”)直接持有公司41.15%的股份,并通過(guò)西藏華瞻創(chuàng)業(yè)投資有限公司(下稱“華瞻創(chuàng)投”)間接持有公司11.15%的股份,為公司控股股東,公司董事長(zhǎng)汪建通過(guò)智造控股、華瞻創(chuàng)投合計(jì)間接持有52.3%股權(quán),為公司實(shí)際控制人。
華大智造股權(quán)結(jié)構(gòu)(來(lái)源:公司招股說(shuō)明書)
需要特別強(qiáng)調(diào)的是,由于華大智造在生命科技產(chǎn)業(yè)上游端獨(dú)具的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),其籌備上市前就備受機(jī)構(gòu)青睞,兩輪融資明星機(jī)構(gòu)身影頻現(xiàn)。
繼2019年5月完成超過(guò)2億美元的A輪融資后,今年5月華大智造又完成總額超過(guò)10億美元的B輪融資,領(lǐng)投方為IDG資本、CPE,跟投方為華興新經(jīng)濟(jì)基金、國(guó)方資本、華泰紫金、鈦信資本、賽領(lǐng)資本、基石資本、上海鼎峰、國(guó)泰君安創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu),同時(shí)老股東中信證券投資、金石投資、松禾資本等也繼續(xù)追加投資。值得一提的是,該輪融資是我國(guó)基因測(cè)序領(lǐng)域迄今為止一級(jí)市場(chǎng)最大的單筆融資。
據(jù)華大智造介紹,基因測(cè)序行業(yè)目前已經(jīng)開(kāi)始逐步成熟的應(yīng)用領(lǐng)域包括:多組學(xué)研究、人群隊(duì)列基因測(cè)序計(jì)劃、新藥研發(fā)與創(chuàng)新、微生物檢測(cè)、無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè)、腫瘤診斷治療、輔助生殖等。此外,在包括農(nóng)林牧漁、食品安全、海關(guān)檢驗(yàn)檢疫、腫瘤早期篩查等其他應(yīng)用場(chǎng)景仍然有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
根據(jù)Markets and Markets的報(bào)告以及灼識(shí)咨詢《全球及中國(guó)生命科學(xué)綜合解決方案行業(yè)報(bào)告》的數(shù)據(jù),在應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬,測(cè)序能力進(jìn)一步加強(qiáng)的共同促進(jìn)作用下,全球基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)在過(guò)去數(shù)年間保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年,全球基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)將達(dá)到245.8億美元的市場(chǎng)規(guī)模,中國(guó)基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)將達(dá)到303.9億元的市場(chǎng)規(guī)模。(后臺(tái)回復(fù)“招股書”獲取2020年熱門IPO公司招股書)
本文由公眾號(hào)IPO早知道原創(chuàng)撰寫
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