預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到303．9億元。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者｜Ronnie

據(jù)IPO早知道消息，12月7日晚間上交所官網(wǎng)披露了深圳華大智造科技股份有限公司（下稱“華大智造”）招股說(shuō)明書（申報(bào)稿），這意味著這家中國(guó)唯一、全球唯三的能夠量產(chǎn)臨床級(jí)別測(cè)序儀的產(chǎn)業(yè)公司，科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)正式獲得受理，距離其成為國(guó)內(nèi)“生命科技高端裝備第一股”再進(jìn)一步。

華大智造此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，擬計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)4131．9475萬(wàn)股，發(fā)行后總股本不超過(guò)41311萬(wàn)股，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。

自2016年成立以來(lái)，華大智造始終專注于生命科學(xué)與生物技術(shù)領(lǐng)域，以儀器設(shè)備、試劑耗材等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務(wù)，為精準(zhǔn)醫(yī)療、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和精準(zhǔn)健康等行業(yè)提供實(shí)時(shí)、全景、全周期的生命數(shù)字化設(shè)備和系統(tǒng)解決方案。

目前華大智造已形成基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)兩大板塊，并圍繞全方位生命數(shù)字化布局了如遠(yuǎn)程超聲機(jī)器人等新興領(lǐng)域產(chǎn)品。其中，公司基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)和生產(chǎn)已處于全球領(lǐng)先地位，具備了獨(dú)立自主研發(fā)的能力并實(shí)現(xiàn)了臨床級(jí)測(cè)序儀的量產(chǎn)。截至2020年9月30日，華大智造已取得境內(nèi)外有效授權(quán)專利364項(xiàng)，其中公司境內(nèi)專利150項(xiàng)，境外專利214項(xiàng)。

目前全球基因測(cè)序行業(yè)設(shè)備及試劑耗材提供商主要包括華大智造、Illumina、Thermo Fisher、Pacific BioSciences和Oxford Nanopore等，其中華大智造、Illumina和Thermo Fisher使用的高通量測(cè)序技術(shù)目前占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

Illumina2020第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，截至2020年6月30日的3個(gè)月中，Illumina的總營(yíng)收為6．33億美元，較去年同期8．38億美元同比下降約25％。Illumina表示，營(yíng)收下降的主要原因?yàn)镃OVID－19疫情對(duì)科研客戶的影響。

相比之下，由于華大智造業(yè)務(wù)多元化、應(yīng)用范圍廣，并沒(méi)有受到疫情的不良影響，反而迎來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

招股說(shuō)明書顯示，2017～2019年，華大智造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為80229．68萬(wàn)元、109728．21萬(wàn)元、109131．2萬(wàn)元，2020年1～9月，營(yíng)業(yè)收入激增至173950．15萬(wàn)元；2017～2019年，華大智造實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為－4172．29萬(wàn)元、12459．46萬(wàn)元、－24384．52萬(wàn)元，2020年1～9月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16537．6萬(wàn)元。

值得注意的是，華大智造的研發(fā)投入占比始終處于較高水平，2017～2019年分別為30．54％、23．11％和31．46％；2020年1～9月在營(yíng)業(yè)收入激增的形勢(shì)下，該占比仍然高達(dá)27．96％。

為配合籌劃境內(nèi)上市，華大智造歷經(jīng)紅籌架構(gòu)拆除、多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資，以及股份制改造。截至本次招股書簽署日，深圳華大智造控股有限公司（下稱“智造控股”）直接持有公司41．15％的股份，并通過(guò)西藏華瞻創(chuàng)業(yè)投資有限公司（下稱“華瞻創(chuàng)投”）間接持有公司11．15％的股份，為公司控股股東，公司董事長(zhǎng)汪建通過(guò)智造控股、華瞻創(chuàng)投合計(jì)間接持有52．3％股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

華大智造股權(quán)結(jié)構(gòu)（來(lái)源：公司招股說(shuō)明書）

需要特別強(qiáng)調(diào)的是，由于華大智造在生命科技產(chǎn)業(yè)上游端獨(dú)具的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其籌備上市前就備受機(jī)構(gòu)青睞，兩輪融資明星機(jī)構(gòu)身影頻現(xiàn)。

繼2019年5月完成超過(guò)2億美元的A輪融資后，今年5月華大智造又完成總額超過(guò)10億美元的B輪融資，領(lǐng)投方為IDG資本、CPE，跟投方為華興新經(jīng)濟(jì)基金、國(guó)方資本、華泰紫金、鈦信資本、賽領(lǐng)資本、基石資本、上海鼎峰、國(guó)泰君安創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)，同時(shí)老股東中信證券投資、金石投資、松禾資本等也繼續(xù)追加投資。值得一提的是，該輪融資是我國(guó)基因測(cè)序領(lǐng)域迄今為止一級(jí)市場(chǎng)最大的單筆融資。

據(jù)華大智造介紹，基因測(cè)序行業(yè)目前已經(jīng)開(kāi)始逐步成熟的應(yīng)用領(lǐng)域包括：多組學(xué)研究、人群隊(duì)列基因測(cè)序計(jì)劃、新藥研發(fā)與創(chuàng)新、微生物檢測(cè)、無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè)、腫瘤診斷治療、輔助生殖等。此外，在包括農(nóng)林牧漁、食品安全、海關(guān)檢驗(yàn)檢疫、腫瘤早期篩查等其他應(yīng)用場(chǎng)景仍然有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)Markets and Markets的報(bào)告以及灼識(shí)咨詢《全球及中國(guó)生命科學(xué)綜合解決方案行業(yè)報(bào)告》的數(shù)據(jù)，在應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，測(cè)序能力進(jìn)一步加強(qiáng)的共同促進(jìn)作用下，全球基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)在過(guò)去數(shù)年間保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，全球基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)將達(dá)到245．8億美元的市場(chǎng)規(guī)模，中國(guó)基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)將達(dá)到303．9億元的市場(chǎng)規(guī)模。（后臺(tái)回復(fù)“招股書”獲取2020年熱門IPO公司招股書）

本文由公眾號(hào)IPO早知道原創(chuàng)撰寫