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先入咸陽者為王:肺癌黃金靶點(diǎn)EGFR的第四次戰(zhàn)爭

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議

肺癌因其超高的發(fā)病率和致死率,成為人類的“頭號殺手”。依據(jù)病理的差異,肺癌主要分為兩大類:非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)和小細(xì)胞肺癌,其中NSCLC以約85%的占比成為肺癌的主流。

盡管NSCLC被歸結(jié)為一大類別,但其發(fā)病誘因卻有多種類型,如EGFR、KRAS、c-MET、HER2、ALK等靶點(diǎn)基因突變。在這些所有的突變中,EGFR基因以35%的突變概率,成為NSCLC最核心的戰(zhàn)場,尤其在亞洲國家,突變比率更是攀升至50%左右。

基于此,EGFR基因也就成為人類攻克肺癌最優(yōu)先聚焦的關(guān)鍵靶點(diǎn)。

貝達(dá)藥業(yè)就曾憑借第一代EGFR抑制劑?颂婺岬某晒Γ谑陜(nèi)創(chuàng)下熱賣百億的壯舉,這揭示了EGFR抑制劑所蘊(yùn)含的巨大機(jī)會(huì)。

然而,伴隨新一代EGFR抑制劑的崛起,埃克替尼等第一代藥物正逐漸被邊緣化,貝達(dá)藥業(yè)也因此逐漸開始業(yè)績失速。在這樣的背景下,EGFR這一黃金靶點(diǎn)的機(jī)會(huì)何在?又會(huì)否再次誕生如貝達(dá)藥業(yè)一樣的“業(yè)績奇跡”?

 01EGFR靶點(diǎn)誘病之因 

想要搞清楚EGFR這一黃金靶點(diǎn)所存在的機(jī)會(huì),投資者必須先搞清楚它的誘病之因。

所謂EGFR,全稱為表皮生長因子受體,從名稱不難看出,這是一個(gè)與表皮細(xì)胞生長密切相關(guān)的受體。EGFR可以接收生長因子的信號,并向細(xì)胞內(nèi)部傳遞,從而達(dá)到促進(jìn)細(xì)胞生長的目的。由此可見,EGFR是一個(gè)與細(xì)胞生長高度相關(guān)的受體,當(dāng)表皮細(xì)胞進(jìn)行分裂時(shí),EGFR基因就會(huì)活躍起來。

在人體中,EGFR基因起著重要的作用,然而當(dāng)EGFR基因擴(kuò)增失控時(shí),它又會(huì)因過度表達(dá)從而讓細(xì)胞瘋狂生長分裂,而這也正是癌細(xì)胞的典型表征之一。也就是說,當(dāng)EGFR基因發(fā)生“異變”時(shí),它就誘導(dǎo)細(xì)胞瘋狂生長,從而誘發(fā)正常細(xì)胞逐漸轉(zhuǎn)化為癌細(xì)胞。

聚焦EGFR基因的微觀結(jié)構(gòu),其共由7號染色體上的28個(gè)外顯子組成。在這28個(gè)外顯子中,EGFR基因的“異變”常發(fā)生于18、19、20、21這四個(gè)外顯子之中,尤其是19外顯子缺失和21外顯子突變更是分別占據(jù)了總突變概率的45%和40%。

圖:EGFR靶點(diǎn)突變情況,來源:山西證券

簡單分析可以發(fā)現(xiàn),解決了19、21這兩個(gè)外顯子的突變,也就解決了EGFR靶點(diǎn)的絕大多數(shù)問題,而這也成為了第一代EGFR抑制劑的核心思路,只不過現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)比想象中更加殘酷。

 02耐藥性:EGFR抑制劑的“夢魘” 

第一代EGFR抑制劑主要作用于19、21這兩個(gè)外顯子,成功抑制了它們的“異變”,曾一度讓肺癌患者的預(yù)后大幅改善。

在那之前,肺癌患者化療的平均存活周期約18個(gè)月,而在第一款EGFR抑制劑吉非替尼推出后,讓患者生存期大幅提升至28.7個(gè)月,患者生存質(zhì)量也得到了大幅改善。

盡管EGFR抑制劑取得了顯著突破,但有限的療效依然難以讓市場滿意,大多數(shù)患者都在使用EGFR抑制劑一段時(shí)間后,就會(huì)開始產(chǎn)生耐藥性,從而讓第一代EGFR抑制劑失去療效。

究其原因,雖然第一代EGFR抑制劑解決了19和21兩個(gè)外顯子的突變問題,但卻無法阻止20號外顯子T790M的耐藥突變。

耐藥性成為EGFR抑制劑揮之不去的“夢魘”,如何解決耐藥性也成為藥企在EGFR的核心課題。

03EGFR抑制劑的三個(gè)代際 

EGFR抑制劑誕生至今,共經(jīng)歷過三個(gè)代際,目前阿斯利康的第三代EGFR抑制劑奧希替尼已經(jīng)成為這一靶點(diǎn)的主流,其單年?duì)I收已經(jīng)超過50.15億美元。

圖:EGFR抑制劑市場份額,來源:浙商證券

縱觀EGFR抑制劑的歷史份額,這個(gè)行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)實(shí)則是由第一代向第三代過渡,第二代EGFR抑制劑一直沒有成為過市場的主流。究其原因在于,第一代EGFR抑制劑的核心問題是T790M的耐藥性突變,而第二代EGFR抑制劑在這一點(diǎn)做得并不好,其只是在某些罕見EGFR突變有很好的療效,同時(shí)對鱗癌也有一定的治療作用。

真正全面解決T790M耐藥性問題的是第三代EGFR抑制劑的奧希替尼,它也成功讓肺癌患者的總生存期進(jìn)一步延長至38.6個(gè)月。

卓爾不凡的療效讓奧希替尼成為行業(yè)“效仿”的對象,兩款已經(jīng)上市的國內(nèi)自研第三代EGFR抑制劑阿美替尼和伏美替尼實(shí)則都是奧希替尼的“me too”產(chǎn)品,都是在奧希替尼骨架基礎(chǔ)上進(jìn)行結(jié)構(gòu)修飾而獲得的藥物,它們的療效同樣與奧希替尼相差并不大。

圖:三款第三代EGFR抑制劑療效對比

聚焦國內(nèi)第三代EGFR抑制劑的競爭,進(jìn)口藥奧希替尼作為龍頭優(yōu)勢明顯,無論是品牌認(rèn)知度還是價(jià)格上,奧希替尼都有明顯優(yōu)勢;與之相對,兩款國產(chǎn)藥物的競爭力則并沒有那么強(qiáng),雖然單盒價(jià)格明顯低于奧希替尼,但卻是數(shù)字游戲,患者真正的單日用藥價(jià)格是要明顯高于奧希替尼的。

圖:國內(nèi)第三代EGFR抑制劑2023年價(jià)格,來源:錦緞研究院

在沒有價(jià)格優(yōu)勢的情況下,兩款國產(chǎn)藥物想要突圍,就必須在營銷渠道和政策上下功夫。目前艾力斯的伏美替尼則是最強(qiáng)力的競爭者,根據(jù)艾力斯年報(bào),伏美替尼在上市第二年就取得7.9億元的營收,這一數(shù)據(jù)是要明顯強(qiáng)于貝達(dá)藥業(yè)?颂婺嵬跔I收的(上市第二年?duì)I收3.12億元)。

圖:埃克替尼與伏美替尼同期營收對比,來源:錦緞研究院

盡管貝達(dá)藥業(yè)的貝福替尼近日已經(jīng)獲批,但考慮到幾款已經(jīng)上市的第三代EGFR抑制劑的競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化,除非貝達(dá)藥業(yè)可以通過頭對頭試驗(yàn)證明自己,否則競爭環(huán)境更加激烈的情況下,貝福替尼可能很難復(fù)刻當(dāng)年埃克替尼的“奇跡”。

04新的戰(zhàn)爭已經(jīng)開啟 

第三代EGFR抑制劑雖然解決了T790M耐藥性問題,但它本身卻又遭遇了新的耐藥性麻煩,而且機(jī)制也變得更加復(fù)雜。具體來看,第三代 EGFR 抑制劑的耐藥性共有三種誘因:EGFR靶點(diǎn)突變、EGFR 下游信號通路激活、組織學(xué)轉(zhuǎn)化。

在這三種耐藥性突變中,MET、K-RAS 等下游信號激活、組織學(xué)轉(zhuǎn)化均可以通過聯(lián)用其他藥物的方式治療,致使EGFR基因20號外顯子C797S的突變再次成為EGFR抑制劑所面對的新課題,如何開發(fā)新的針對性藥物成為第四代EGFR抑制劑研發(fā)的核心思路。

尤其是對于C797S順式突變的患者,目前臨床中并沒有行之有效的治療方案,第四代EGFR抑制劑已然成為患者新的希望,就如同當(dāng)年的T790M突變一樣,誰能攻克它誰就有希望成為下一款?yuàn)W希替尼。

現(xiàn)階段,研發(fā)進(jìn)度最快的為美國生物制藥公司Blueprint的在研管線BLU-945,其已經(jīng)進(jìn)入到關(guān)鍵性的臨床二期階段,并已經(jīng)取得一定進(jìn)展。對于奧希替尼耐藥后的肺癌患者,在用藥14天內(nèi),83%的患者外周血樣中T790M突變豐度下降,81%的患者C797S突變豐度下降。此外,對于EGFR敏感突變(19和21號外顯子突變)、T790M突變、C797S突變的三重突變細(xì)胞,BLU-945的殺傷力要高出千倍以上。

盡管BLU-945距離獲批上市還有很長的路要走,但其已經(jīng)獲得再鼎醫(yī)藥的引進(jìn),成為國內(nèi)第四代EGFR抑制劑的先行者。除此之外,貝達(dá)藥業(yè)、翰森制藥、齊魯制藥、君實(shí)生物、正大天晴也均開啟第四代EGFR抑制劑的研發(fā),但研發(fā)進(jìn)度依然處于臨床早期階段,并沒有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

05先入咸陽者為王

2003年,第一款靶向藥物EGFR抑制劑吉非替尼誕生,由此肺癌不再“無藥可醫(yī)”。

盡管歷經(jīng)二十年的耕耘,人類依然沒有攻克EGFR靶點(diǎn)耐藥性的問題,可伴隨EGFR抑制劑的不斷迭代,患者的總生存器已經(jīng)得到了顯著提升。潛移默化之間,EGFR抑制劑已經(jīng)逐漸把肺癌變成了一種“慢性病”。

除總生存期的顯著延長外,藥物的價(jià)格也隨著技術(shù)的精進(jìn)而大幅降低。以明星藥物?颂婺釣槔瑒偢鲜袝r(shí)它的售價(jià)約為3000元左右一盒,而經(jīng)歷第三代EGFR抑制劑的競爭后,?颂婺岬氖蹆r(jià)已經(jīng)降至835元一盒,降幅高達(dá)72.2%,患者一年用藥負(fù)擔(dān)也從最初的約15萬降至如今的4.3萬。

對于癌癥,絕大多數(shù)人都存在一個(gè)誤區(qū),那就是過于關(guān)注如何消滅它。實(shí)際上,針對癌癥的最佳手段不是消滅,而是將其轉(zhuǎn)化為慢性病。一方面通過藥物迭代努力提升患者的生存期,另一方面則通過醫(yī)改大幅降低患者的用藥負(fù)擔(dān)。

如果癌癥患者的總生存期足夠長,用藥負(fù)擔(dān)足夠低,那么人類就無需再為了癌癥去過分憂愁,這實(shí)則才是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意義。

回歸投資層面,當(dāng)我國藥企研發(fā)的藥物行至?xí)r代前列,即使與國際一線藥物有所差距,但只要競爭格局和藥效足夠好,它就有望復(fù)制貝達(dá)藥業(yè)當(dāng)年埃克替尼的輝煌。

以目前視角來看,國內(nèi)第三代EGFR抑制劑中,單年銷售額已經(jīng)達(dá)到7.9億元的艾力斯無疑最具競爭力;而“老霸主”貝達(dá)藥業(yè)則依靠?颂婺岬某恋頁碛星纼(yōu)勢,在貝福替尼上市后或?qū)Πλ巩a(chǎn)生沖擊。第四代EGFR抑制劑方面,再鼎藥業(yè)則走在時(shí)代前沿,但依然需要注意新藥研發(fā)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

       原文標(biāo)題 : 先入咸陽者為王:肺癌黃金靶點(diǎn)EGFR的第四次戰(zhàn)爭

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報(bào)。

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