2019年智慧燈桿行業(yè)市場分析
一、智慧燈桿行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
早在2008年,IBM就提出“智慧地球”的概念,之后2010年,IBM又提出了“智慧的城市”愿景,各國政府也在積極倡導(dǎo)智慧城市的建設(shè)發(fā)展,但是具體如何建設(shè)智慧城市,每個(gè)地區(qū)和企業(yè)從何入手進(jìn)行布局卻不盡相同。在這種背景下,智慧燈桿應(yīng)運(yùn)而生。智慧燈桿作為智慧城市的重要組成部分,在物聯(lián)網(wǎng)接入點(diǎn)的數(shù)量上有著先天優(yōu)勢(shì),是智慧城市的極佳接入點(diǎn),也是對(duì)智慧城市很好的貫徹與實(shí)施。
就目前發(fā)展情況來看,智慧燈桿市場增速明顯但整體規(guī)模較小、參與者魚龍混雜,布局企業(yè)數(shù)量逐年增多、參與企業(yè)類型多樣,發(fā)展模式各有選擇。
市場增速明顯,智慧燈桿建設(shè)規(guī)模仍較小。從市場應(yīng)用情況來看,目前國內(nèi)外智慧燈桿建設(shè)應(yīng)用均處于發(fā)展初期,在我國,智慧燈桿到2014年才有部分企業(yè)開始布局,經(jīng)過4年的發(fā)展,2018年開始進(jìn)入示范階段。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),2018年我國智慧燈桿建設(shè)規(guī)模達(dá)到6500根,整體市場規(guī)模還較小,但在智慧城市建設(shè)不斷推進(jìn)及5G商業(yè)化浪潮的推動(dòng)下,智慧燈桿作為5G微基站的天然搭配,預(yù)計(jì)未來兩三年將會(huì)實(shí)現(xiàn)突破式增長。
2014-2021E年中國智慧燈桿建設(shè)規(guī)模(根)
數(shù)據(jù)來源:OFweek行業(yè)研究院
參與者魚龍混雜,布局企業(yè)數(shù)量逐年增多。隨著我國智慧城市建設(shè)的推進(jìn),企業(yè)無論大小,陸續(xù)加入到智慧燈桿行業(yè),打著“智慧燈桿”名號(hào)的企業(yè)不下400-500家,各企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。從調(diào)研情況來看,真正有實(shí)際產(chǎn)品、能落地實(shí)施做出業(yè)績的智慧燈桿企業(yè)數(shù)量從2015年寥寥數(shù)家發(fā)展到了如今的40-50家,近三年企業(yè)數(shù)量增長率均在60%以上。
智慧燈桿企業(yè)數(shù)量走勢(shì)圖
來源:OFweek行業(yè)研究院
但隨著行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的建立,最終行業(yè)內(nèi)的集中度會(huì)越來越高,部分無核心競爭力的企業(yè)將會(huì)被淘汰,企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)下降,智慧燈桿建設(shè)的主要市場份額將可能掌握少數(shù)企業(yè)手中,如中國鐵塔、華為等大型企業(yè)。
企業(yè)類型多樣,發(fā)展模式各有選擇。目前進(jìn)入智慧燈桿領(lǐng)域的企業(yè)主要有以下幾種類型:路燈企業(yè)、路燈桿企業(yè)、控制系統(tǒng)類企業(yè)以及通訊類企業(yè),生態(tài)鏈上各類相關(guān)企業(yè)積極跨界,瓜分智慧燈桿發(fā)展的紅利。智慧燈桿領(lǐng)域未來可能吸引更多領(lǐng)域的企業(yè)跨界布局,企業(yè)類型更加多樣化,如顯示屏企業(yè)、充電樁企業(yè)等。
典型智慧燈桿企業(yè)及其發(fā)展模式
來源:OFweek行業(yè)研究院
二、智慧燈桿行業(yè)面臨問題分析
雖然智慧燈桿行業(yè)正處于行業(yè)風(fēng)口,但是由于其相關(guān)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基本上處于空白,市場需求不明確以及盈利模式不明晰等問題,導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)難以進(jìn)行大規(guī)模的推廣。
相關(guān)法律法規(guī)保障不夠完善。各地方政策多以部門規(guī)章為主,法律地位較低,法律效力不強(qiáng),條文內(nèi)容不夠具體,可操作性差,在實(shí)際應(yīng)用中參照性不高。
建設(shè)運(yùn)營模式不明晰,各部門缺乏信息資源互聯(lián)互通。由于智慧燈桿方案中涉及氣象、交通、城市建設(shè)、廣告管理等不同領(lǐng)域,而這些領(lǐng)域在國內(nèi)隸屬于不同機(jī)構(gòu)和部門管理,因此導(dǎo)致牽頭部門、建設(shè)部門和運(yùn)營部門不明確,導(dǎo)致運(yùn)營商與涉及的不同部門之間關(guān)于業(yè)務(wù)的溝通協(xié)調(diào)極為復(fù)雜。
缺乏資金來源,不能滿足智慧燈桿全面建設(shè)。智慧燈桿建設(shè)缺乏資金來源,政府融資不足,改造缺乏大量資金投入。智慧燈桿建設(shè)周期長,預(yù)期收益低,投資回收期長、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)度高,自行融資難以成功,這些問題都導(dǎo)致了企業(yè)對(duì)智慧燈桿的投入保持謹(jǐn)慎態(tài)度,多是雷聲大雨點(diǎn)小。
市場需求不明確,對(duì)各功能模塊需求不一致。首先是共性需求,路燈需要滿足最基本的節(jié)能照明需求;其次,智慧燈桿所承載的角色不僅僅局限于照明,行業(yè)需求對(duì)其提出了更多的要求,比如城市環(huán)境監(jiān)測、視頻監(jiān)控、無線網(wǎng)絡(luò)、信息發(fā)布、緊急呼叫、充電樁、微基站等,一個(gè)項(xiàng)目中可能只需要幾根全功能的智慧燈桿,其余的燈桿只是集成了照明加部分功能模塊。
智慧燈桿產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。由于智慧燈桿行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,目前多處于試點(diǎn)示范階段,行業(yè)缺乏統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。同時(shí)各智慧燈桿廠家缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),技術(shù)實(shí)力普遍不足,在平臺(tái)應(yīng)用方面兼容性和通用性較差,客戶在選擇智慧燈桿時(shí)也難以進(jìn)行衡量。
三、對(duì)智慧燈桿行業(yè)建設(shè)的建議
從政府的角度來看,政府可以從完善法律法規(guī)、成立主導(dǎo)部門以及創(chuàng)新融資模式三個(gè)方面推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
完善相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范智慧燈桿行業(yè)發(fā)展。我國現(xiàn)有的法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)對(duì)于智慧城市,甚至其他市政工程改造提出明確的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),遵循國內(nèi)和國際的有關(guān)條例,相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)迅速完善相關(guān)法律法規(guī),適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展的需要。對(duì)于智慧燈桿產(chǎn)品方面需要制定和完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),做到因時(shí)因地優(yōu)化使用,忌過度追求功能覆蓋,丟掉本質(zhì),忽略路燈照明的基本屬性。
成立具體的管理和推動(dòng)部門,推動(dòng)智慧燈桿建設(shè)。為保證智慧照明項(xiàng)目的順利進(jìn)行,政府部門可以建立相應(yīng)智慧燈桿建設(shè)促進(jìn)基金,為智慧燈桿建設(shè)提供專項(xiàng)資金支持。智慧燈桿建設(shè)需要政府作為紐帶,以及多個(gè)實(shí)體,包括國有企業(yè)、政府部門、私營企業(yè)的配合。成立具體的管理和推動(dòng)部門,制定政策和監(jiān)督體系,以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
成立一桿多用共建共享協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)各方改造需求,并引進(jìn)智慧燈桿運(yùn)營管理單位,提供專業(yè)的共建共享運(yùn)營管理服務(wù)。
一桿多用共建共享協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu):統(tǒng)籌各需求單位的設(shè)備掛載需求,協(xié)調(diào)各方資源,并統(tǒng)一規(guī)劃,統(tǒng)一建設(shè),實(shí)現(xiàn)所有市政桿件資源的共建共享。
智慧燈桿運(yùn)營管理單位:協(xié)助協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),對(duì)桿件資源進(jìn)行統(tǒng)一的信息化管理、提供專業(yè)的共建共享運(yùn)營管理服務(wù),以滿足各方掛載需求。
政府各單位或企業(yè):如果需要用市政道路上的資源,為了避免重復(fù)投資、重復(fù)開挖、反復(fù)擾民,由使用單位向協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)提出有償租用需求申請(qǐng),通過后方可實(shí)施。
智慧燈桿共享協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)模式
來源:OFweek行業(yè)研究院
創(chuàng)造條件,采用多種融資方式為城市基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。建立共贏的工程建設(shè)模式,采取多種融資模式,吸引民間資本,運(yùn)用合同能源管理、PPP等模式幫助智慧燈桿建設(shè)的順利進(jìn)行。處理好政府與企業(yè)、企業(yè)與公眾,以及安全與開放、盈利與公益等各方面關(guān)系?紤]在路燈改造過程中引入智慧燈桿,通過智慧燈桿其他功能拓展經(jīng)營面,增加經(jīng)營收入。通過宣傳,增加智慧燈桿建設(shè)對(duì)社會(huì)資金的吸引力,同時(shí)提升社會(huì)公眾對(duì)于智慧路燈的認(rèn)識(shí)水平。
從企業(yè)的角度來看,企業(yè)可以從產(chǎn)品定位和質(zhì)量控制兩個(gè)方面進(jìn)行努力,爭取獲取更多的市場。
明確自身的產(chǎn)品定位,根據(jù)不同應(yīng)用場景需求開發(fā)不同的產(chǎn)品。設(shè)立專門的產(chǎn)品管理職能并配置人員,統(tǒng)一管理產(chǎn)品生命周期內(nèi)市場信息、技術(shù)、成本等方面的內(nèi)容,保證產(chǎn)品定位的正確。研發(fā)針對(duì)不同應(yīng)用場景的產(chǎn)品,盡量保證產(chǎn)品的功能貼近實(shí)用性,切不可追求全功能覆蓋。針對(duì)一線城市,產(chǎn)品功能應(yīng)盡量滿足市場需求,并不斷提升產(chǎn)品的智能化和網(wǎng)聯(lián)化的水平,保證產(chǎn)品與智慧城市系統(tǒng)的無縫對(duì)接;針對(duì)三四線及部分落后地區(qū)的需求,由于智慧城市建設(shè)還比較滯后,物聯(lián)網(wǎng)體系尚未健全,所以產(chǎn)品應(yīng)強(qiáng)調(diào)實(shí)用性,滿足基本的使用需求即可,切不可求多求全。
優(yōu)化供應(yīng)鏈管理體系和售后服務(wù),保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)。制定嚴(yán)格的供應(yīng)鏈管理體系,規(guī)范供應(yīng)商的開發(fā)、篩選和合作,保證采購的各功能模塊的質(zhì)量可靠,同時(shí)建立完善的售后服務(wù)體系,培育專業(yè)的智慧燈桿維修運(yùn)營團(tuán)隊(duì),保證各地的智慧燈桿安全穩(wěn)定運(yùn)營,在試點(diǎn)時(shí)期盡量獲得當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)的認(rèn)可,為將來的大規(guī)模推廣打下基礎(chǔ)。
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