BAT的「云上糾葛」:宿命、征伐與未了局
今日BAT三朵云的規(guī)模與位次,或許在十幾年前已由三家公司的創(chuàng)始人無意中排定。云計算業(yè)務(wù)也將在未來數(shù)十年左右著互聯(lián)網(wǎng)大廠的格局。
撰文|藍洞商業(yè) 郭朝飛
即便加上「計算」這個后綴,云似乎還是難以擺脫其飄忽不定、變幻莫測的特性。
云計算幾乎是互聯(lián)網(wǎng)大廠的標配,但除了這個確定的大方向,各廠商的組織、人事、打法,甚至具體業(yè)務(wù)等一直都在調(diào)整與變化。
拿百度來說,最近其智能云事業(yè)群組(ACG)進行輪崗,李彥宏將集團執(zhí)行副總裁沈抖調(diào)來做云。此前,沈抖負責百度的核心業(yè)務(wù)移動生態(tài)事業(yè)群組,李彥宏曾對他評價頗高,稱「沈抖具有戰(zhàn)略視野,敢打硬仗、能打勝仗!
百度集團執(zhí)行副總裁沈抖
在沈抖之前,王海峰、尹世明等都負責過百度智能云。
5月26日,百度與阿里同時發(fā)布新一季財報。百度智能云一季度營收39億元,同比增長45%,推動百度非廣告收入同比增長35%。
看起來增長勢頭還不錯,但跟阿里云還有較大差距。
阿里方面,該季度其云業(yè)務(wù)收入189.7億元,同比增長13%。尤其值得注意的是,截至2022年3月31日的2022財年,阿里云在抵銷跨分部交易前全年收入為1001.8億元,抵銷后為745.68億元,并且13年來首次實現(xiàn)年度盈利,經(jīng)調(diào)整EBITA盈利11.46億元,上年虧損22.51億元。
阿里云智能總裁張建鋒稱,「盈利是一個自然而然的結(jié)果,這是對阿里云長期堅持技術(shù)投資的回報。」
不過,近期阿里云出現(xiàn)部分人事變動。4月,阿里集團副總裁、云智能銷售管理與生態(tài)發(fā)展部總經(jīng)理郭繼軍離職。另據(jù)雷鋒網(wǎng)消息,阿里集團副總裁、阿里云研究院院長肖利華,阿里集團副總裁、達摩院城市大腦實驗室負責人華先勝亦在5月離職。
過去13年,阿里云經(jīng)歷了王堅、胡曉明與張建鋒三個時代,不同時期任務(wù)與方向顯然不同。張建鋒描述,阿里云將聚焦底層技術(shù)和核心產(chǎn)品競爭力的打造,深入推進云釘一體和國際化策略。
2022年年初以來,騰訊則調(diào)整了其在云服務(wù)行業(yè)的方向與策略,此前騰訊總裁劉熾平解釋,未來騰訊會不斷提升云業(yè)務(wù)的盈利水平,也不斷提高SaaS業(yè)務(wù)的變現(xiàn)能力。
騰訊云幾乎一直都在湯道生麾下成長,目前湯是騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO。
湯道生在接受36氪采訪時說,「過去三年,騰訊CSIG的增長模式是比較多強調(diào)收入規(guī)模的,但今年我們有一個大的銷售改革,是希望從過去很多低質(zhì)量、轉(zhuǎn)包項目的模式,轉(zhuǎn)為基于騰訊自研產(chǎn)品為主導、健康可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式!
各家公司都在不斷調(diào)整身段,意在獲取更大的市場與更多的政企客戶。
不過,今日BAT三朵云的規(guī)模與位次,或許在十幾年前已由三家公司的創(chuàng)始人無意中排定。云計算業(yè)務(wù)也將在未來數(shù)十年左右著互聯(lián)網(wǎng)大廠的格局。
42公里與2公里
2016年7月,在北京國貿(mào)的一間會議室中,李彥宏與時任百度總裁張亞勤、百度智能云總經(jīng)理尹世明等高管唇槍舌劍。這場高管會交鋒的核心內(nèi)容是,百度如何輸出AI、云等技術(shù)。
在此之前,百度智能云正式對外開放運營。百度決定,不僅要做云,而且是「ABC」三位一體,三個字母分別代表人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)(Big Data)和云計算(Cloud Computing)。
百度智能云更偏重人工智能,其初衷也是將百度AI技術(shù)商業(yè)化。李彥宏對云抱有很大期待,希望云能成為百度第二增長曲線和新的增長引擎。
不過,云計算在中國市場剛剛露頭時,也曾有過爭議。
2010年3月28日,中國IT領(lǐng)袖峰會在深圳舉辦,李彥宏、馬化騰與馬云就云計算展開激辯。李彥宏說,「云計算沒有新東西!顾阉饕媾c郵箱,就是典型的云計算。
因為在李彥宏看來,百度從第一天起就是一個云上的公司,主要的技術(shù)都是云的技術(shù),所以當時說云計算并不是「新東西」。
當時,馬化騰也認為,云計算要一點一點往前走,「如果各種綜合性業(yè)務(wù)軟件,都不需本地局域網(wǎng)服務(wù)器處理,而是由公共網(wǎng)絡(luò)設(shè)施把計算能力、處理能力甚至邏輯組件,都能夠像水和電一樣,則可能你過幾百年、一千年后,到「阿凡達」那時確實有可能!
反而是技術(shù)門外漢馬云更積極,他一邊承認自己不懂技術(shù),一邊看好云計算,擁抱云計算。
馬云有著敏銳的商業(yè)直覺,他將云計算與雅虎錯失的搜索引擎進行類比。2009年,在馬云的支持下,王堅創(chuàng)辦阿里云。
「如果有一天我們不做這個(云計算),百度、騰訊就會把我們趕出電子商務(wù)門口。所以這是客戶需要,如果我們不做,將來會死掉!柜R云回應(yīng)說。
到了2011年,還是在深圳,在同一個論壇上,李彥宏繼續(xù)冷眼旁邊,馬化騰已經(jīng)改變觀點。
后者辯稱,去年他和李彥宏過于以理工科的思路去看云計算,現(xiàn)在感覺通過云組織和云服務(wù)能幫助騰訊走向開放,通過云端強大的形態(tài)能讓一個平臺開放出來,這是很大的一個反思。
云在騰訊最早是為了支撐QQ空間及其相關(guān)業(yè)務(wù),2010年前后業(yè)務(wù)形態(tài)并不清晰,也不被重視。湯道生執(zhí)掌QQ以后,明里暗里給予了云業(yè)務(wù)一些資源和支持。當然,這得到了馬化騰的默許,他既不支持也沒有明確反對。
「故事硬核」記錄了一個細節(jié):馬化騰有一種天然的溫和,你不會害怕挑戰(zhàn)他。在云這件事上也是!杆滥阍谧,他未必完全認同然后馬上給你很多資源,但他也不會按住你說你不要做!箿郎f。
隨著市場的變化,馬化騰態(tài)度開始明朗,騰訊云要加入戰(zhàn)斗。
雖然阿里云最早入局,最初的那幾年也并不順暢,王堅甚至被認為是騙子。最艱難的時候,傳言阿里云將成為棄子,人員大量流失,王堅站在臺上泣不成聲。關(guān)鍵時刻,馬云力挺王艱,「我每年給阿里云投10個億,投個十年,做不出來再說!
越來越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、創(chuàng)業(yè)者、資本入局云計算,價格戰(zhàn)成為慣常的競爭手段。2014年3月,阿里云的云服務(wù)器、云存儲和云數(shù)據(jù)庫價格大幅下調(diào),其中云存儲降幅達42%;一個多月后,騰訊云宣布云服務(wù)價格全線下調(diào)50%。
到了百度云正式入局的時候,阿里云已經(jīng)成為行業(yè)的絕對領(lǐng)導者。據(jù)IDC數(shù)據(jù),2016年阿里云在中國公有云市場的份額超過40%,IaaS收入約為40億元,后邊跟著的是中國電信、騰訊云與金山云,分別拿下8.51%、7.34%與6.02%的市場。
BAT三位創(chuàng)始人早期對云計算的不同態(tài)度,造就了三家公司在云計算市場的不同表現(xiàn),馬云最積極,阿里云成為中國市場的老大;馬化騰轉(zhuǎn)變快,騰訊云次之;李彥宏遲疑,百度云下場最遲,目前落后于阿里與騰訊。
彼時,張亞勤并不認為百度已經(jīng)落后,在他看來,「中國的云市場,很像馬拉松比賽,42公里領(lǐng)先者才跑到2公里。」
三個人的戰(zhàn)爭
2018年是一個轉(zhuǎn)折點。
當年9月30日,騰訊公布進行第三次組織架構(gòu)調(diào)整,將原有的七大事業(yè)群減至六個,新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群、技術(shù)委員會,由消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸,直指to B。
騰訊to B,馬化騰點將湯道生。起初湯道生還有些許遲疑,尤其是無法割舍QQ,他踟躕好幾天,跟馬化騰約了頓午飯,打算再爭取一下。他沒有想到,坐下來馬化騰就很興奮地跟他講云和to B,自己根本沒機會表達,最后反而被對方說服。
外界對騰訊最大的懷疑在于,其沒有to B基因。
「虎嗅」在一篇文章中提到,馬化騰給了湯道生兩個「錦囊」:其一是要從C端來考慮to B業(yè)務(wù),這是騰訊做to B最大的優(yōu)勢和合理性所在;其二是可以為湯道生提供各種資源,包括找張小龍爭取微信入口。
緊接著阿里也有了動作,雙十一之后,阿里亦進行新一輪組織體系調(diào)整,在云與to B也有不少動作。比如阿里云事業(yè)群被升級為阿里云智能事業(yè)群,阿里CTO張建鋒兼任總裁,阿里云原總裁胡曉明在三天后被任命為螞蟻金服總裁;同時,天貓一分為三,成立阿里新零售技術(shù)事業(yè)群。
阿里云原總裁胡曉明、阿里云創(chuàng)辦人王堅和阿里云智能總裁張建鋒(從左到右)
作為阿里云的締造者與首任總裁,王堅為阿里云奠定了技術(shù)基礎(chǔ),搭起了基本骨架。
2014年11月,馬云從螞蟻金服調(diào)來胡曉明,胡有著豐富的金融與商業(yè)經(jīng)驗,馬云希望他能帶領(lǐng)阿里云從技術(shù)走向商業(yè),畢竟云不能一直浮在空中,不落地賺錢就不是合理的商業(yè)與生意。
胡曉明很清楚,阿里云之前是技術(shù)驅(qū)動,接下來必須要在技術(shù)與商業(yè)間尋找平衡。他在阿里云內(nèi)部設(shè)置目標與KPI,將戰(zhàn)略進行分解,哪怕是技術(shù)部門也要扛一定的目標。
胡曉明曾透露,他會關(guān)注很多指標,包括成本、效率與口碑,還有穩(wěn)定性、連續(xù)性、市場占有率,包括大、中、小客戶進來、停留、升級、出去的數(shù)據(jù)等。
阿里云進入越來越多的行業(yè)。在胡曉明離開的2018年,阿里云當年實現(xiàn)收入213.6億元,4年間增長約20倍,曾連續(xù)12個季度營收翻番。
張建鋒的使命是,結(jié)合阿里中臺體系與阿里云的技術(shù)能力,對外賦能,幫助其他行業(yè)、企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。張建鋒曾是阿里與螞蟻金服統(tǒng)一中臺體系的總架構(gòu)師,全面負責兩大集團中臺體系的規(guī)劃和建設(shè),做過技術(shù),早前也負責過淘寶、天貓、聚劃算等業(yè)務(wù)部門,兼具技術(shù)與商業(yè)背景。
張建鋒被阿里CEO張勇選中,需帶領(lǐng)阿里云在to B市場與諸多對手展開競爭。
2018年年底,百度將原有的百度智能云事業(yè)部(ACU)升級為智能云事業(yè)群組(ACG),承載AI to B和云業(yè)務(wù)的發(fā)展。李彥宏解釋說,架構(gòu)調(diào)整是為了加快AI與產(chǎn)業(yè)結(jié)合, 推動產(chǎn)業(yè)智能化進程,加速推進「云上百度」。
被任命為負責人的是尹世明,在2016年被張亞勤挖到百度,尹先是向張亞勤匯報,后來向百度CTO王海峰匯報。百度看中的正是其to B能力,他先后供職于蘋果與SAP,有著二十多年全球領(lǐng)軍企業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗。
尹世明曾在專訪中向「藍洞商業(yè)」回憶,剛進入公司,一次內(nèi)部會議上,大家說尹世明要把to B經(jīng)驗帶給百度。
「(百度)做to B市場碰到過很多困難!挂烂髡f。
比如現(xiàn)階段人工智能相關(guān)技術(shù)更適合解決特定場景下的特定問題,而一些行業(yè)和客戶對人工智能期待較高,此外云計算、人工智能很多技術(shù)來自實驗室,B端要解決實際問題,因此前期雙方往往難以溝通。事實上,一定程度上這是一個行業(yè)普遍問題,幾乎所有的云都會遇到。
經(jīng)過摸索,百度智能云逐漸找到了節(jié)奏,進入相關(guān)行業(yè)有三條基本標準:一是衡量價值收益。二是信息化基礎(chǔ)好,利于AI落地,比如金融、運營商、航空公司和電力等。三是觀察分析行業(yè)的成長性;诖,百度智能云首先選擇互聯(lián)網(wǎng)、媒體、娛樂等百度的優(yōu)勢行業(yè),同時在AI相關(guān)行業(yè)與場景發(fā)力,比如工業(yè)、政務(wù)和金融等領(lǐng)域。
經(jīng)過一年多的競爭與比拼,據(jù)Canalys的數(shù)據(jù),2019年第四季度中國云計算市場規(guī)模達33億美元,增長率為66.9%。阿里云依然是老大,占據(jù)著46.4%的市場份額,騰訊云為18%,百度智能云為8.8%。目前,中國已經(jīng)形成四朵云的行業(yè)格局。
雖然座次依舊沒有改變,但顯然行業(yè)比以往更殘酷、更兇險。
一個商業(yè)命題
疫情加速了云與數(shù)字化的落地,在此背景下,云廠商在政企客戶與基礎(chǔ)技術(shù)方面展開較量。
要知道,雖然阿里云長期位居行業(yè)第一,但很長的時間里其80%以上都是中小客戶,數(shù)字化駛向深水區(qū),大規(guī)模的政企客戶是必然選擇。
2021年上半年,阿里云將更多服務(wù)團隊下沉到行業(yè)和區(qū)域。阿里云進一步強化行業(yè)細分,任命18名行業(yè)總經(jīng)理,同時劃分16個區(qū)域,任命16名總經(jīng)理。騰訊則將湯道生從事業(yè)群總裁升格為CEO,原騰訊云總裁邱躍鵬兼任事業(yè)群COO,同時還任命了零售、安全、智慧交通和出行等行業(yè)的總裁。
騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生
此外,騰訊CSIG還成立區(qū)域業(yè)務(wù)部,聯(lián)合第三方,在重慶、西安等10余城市落地工業(yè)云基地,并搭建一批區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。
湯道生直言,「政務(wù)領(lǐng)域確實競爭非常激烈!
與此同時,為了更好地服務(wù)客戶,阿里與騰訊在基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域越做越深,比如,均延伸至芯片。
2021年11月,騰訊公布三款自研芯片進展,包括針對AI計算的紫霄、用于視頻處理的滄海、面向高性能網(wǎng)絡(luò)的玄靈。此前一年,騰訊就成立了專注芯片研發(fā)的蓬萊實驗室,此前還投資了云端AI芯片企業(yè)燧原科技。
10月,阿里云發(fā)布自研云芯片倚天710,此前阿里還推出過處理器玄鐵910與AI芯片含光800。
正如百度智能云方面接受「藍洞商業(yè)」書面采訪時所說,今天的云計算已經(jīng)不再是簡單對于存儲能力和計算能力的需求,而是云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與實體經(jīng)濟的融合創(chuàng)新,一起為企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)。
在騰訊與阿里針鋒相對之際,尹世明在2020年上半年離職。百度智能云進行了一次組織架構(gòu)升級,將AIG(AI技術(shù)平臺體系)和ACG(百度智能云)整合,目的是整合技術(shù)和銷售。
尹世明之后,由王海峰兼任百度智能云負責人,其更加強調(diào)百度AI與云的結(jié)合,強調(diào)「云智一體」,加速AI產(chǎn)業(yè)化落地。比如,逐漸向工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域延伸。如今,沈抖又從王海峰手中接過百度智能云。
百度智能云向「藍洞商業(yè)」強調(diào),「云智一體」是其獨特優(yōu)勢,可以助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級。如果客戶只做數(shù)字化轉(zhuǎn)型,百度有云計算產(chǎn)品可以支持;如果客戶有了數(shù)字化基礎(chǔ),其智能化引擎可以助力智能化應(yīng)用。
顯然,政企客戶并不好做。湯道生承認,比較大的挑戰(zhàn)在于,一般政務(wù)項期投入較大,to B周期也更長。往往一年只有投入,沒有收入。同時,很多項目前期需求在迭代,也會出現(xiàn)額外的投入。因此,如何做好管理是政務(wù)項目能否滿足客戶需求的關(guān)鍵。
騰訊云的策略也在逐漸改變。以前,騰訊會做很多大總包,事實上其并不擅長做復雜定制開發(fā),還得繼續(xù)轉(zhuǎn)包。如今,面對類似項目,騰訊云會選擇后退一步,不一定直接參與政務(wù)業(yè)務(wù)的運營,而是做好核心技術(shù)的提供方。
「我們更有意識地去對虧損的、高風險、不適合我們做的業(yè)說「不」!箿郎f。
有人離開阿里云,也有人選擇加入。今年3月,華為中國政企業(yè)務(wù)原總裁蔡英華入職阿里云,擔任其全球銷售總裁,對于正在進攻政企市場的阿里云來說,其能力將得以加強。
數(shù)字化是一個長期的過程,政企市場的爭奪仍將繼續(xù),云計算終局尚早。一如當年張亞勤的「馬拉松論」,百度依然堅持認為,國內(nèi)云廠商都站在「同一起跑線」上,數(shù)字經(jīng)濟賽道「長跑剛開始」。
但必須看到,收入和利潤逐漸成為云計算的主題,大規(guī)模消耗與燒錢將被摒棄。云計算不只是技術(shù)問題,更是一個商業(yè)命題。
原文標題 : BAT的「云上糾葛」:宿命、征伐與未了局
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