來(lái)源 ｜ 零壹財(cái)經(jīng)

作者 ｜ 李薇

今年以來(lái)，多家民營(yíng)銀行加速布局手機(jī)銀行App，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行一起拼搶著移動(dòng)端的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。2月上旬，中關(guān)村銀行與振興銀行先后宣布，將停辦現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，此后被監(jiān)管部門叫停，從側(cè)面顯示出數(shù)字化布局的重視程度；3月初，微眾銀行、億聯(lián)銀行、蘇寧銀行、富民銀行、三湘銀行、藍(lán)海銀行以及錫商銀行加速在App端上線代銷理財(cái)產(chǎn)品。

結(jié)合零壹智庫(kù)在3月末發(fā)布的《手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100（2021年）》，聚焦民營(yíng)銀行這一賽道，我們發(fā)現(xiàn)：入圍2021年度手機(jī)銀行榜單的App合計(jì)為8款，其中有7家入選Top 100，分別為——網(wǎng)商銀行、微眾銀行、眾邦銀行、藍(lán)海銀行、億聯(lián)銀行、三湘銀行、富民銀行；此外有1家民營(yíng)銀行的排名在第134位，即裕民銀行，受制于成立年限與股東資源稟賦等因素，該行手機(jī)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力偏弱。

有關(guān)2021全年度的手機(jī)銀行盤點(diǎn)，零壹智庫(kù)將會(huì)在4－5月份持續(xù)發(fā)布，涵蓋了民營(yíng)銀行篇、城商行篇、農(nóng)商行篇等多維度解讀。同時(shí)，針對(duì)2022年度銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)的實(shí)踐情況，專注于用戶運(yùn)營(yíng)體系、游戲化運(yùn)營(yíng)、RPA技術(shù)等細(xì)分創(chuàng)新領(lǐng)域，探求標(biāo)桿銀行典型案例，以供業(yè)界參考借鑒。

如有手機(jī)銀行最新運(yùn)營(yíng)模式與經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)經(jīng)驗(yàn)分享，歡迎線上溝通交流，以便今后為業(yè)界帶來(lái)更有價(jià)值的研究成果。

一、手機(jī)銀行成績(jī)PK：微眾、網(wǎng)商領(lǐng)先，分化差距大

縱觀2021年全年的民營(yíng)銀行手機(jī)銀行表現(xiàn)，結(jié)合數(shù)據(jù)可得性，零壹智庫(kù)統(tǒng)計(jì)得出8家民營(yíng)銀行的App表現(xiàn)得分情況，具體如下：

表 1：2021年度8家民營(yíng)銀行手機(jī)銀行綜合得分

資料來(lái)源：易觀千帆，零壹智庫(kù)

注：1、用戶規(guī)模粘性：包括月活躍用戶數(shù)（本期取值區(qū)間為2021年全年12個(gè)月的均值，下同）、日均活躍人數(shù)及用戶活躍度（日均活躍用戶數(shù)／月活躍用戶數(shù)）三項(xiàng)指標(biāo)；2、日均啟動(dòng)使用：包括日均啟動(dòng)次數(shù)、日均使用時(shí)長(zhǎng)、人均單日啟動(dòng)次數(shù)及人均單日使用時(shí)長(zhǎng)四項(xiàng)指標(biāo)（本期取值區(qū)間為2021年全年12個(gè)月的均值）；3、商店口碑評(píng)分：包括下載量（安卓）、ASO關(guān)鍵詞指數(shù)（蘋果）、IOS當(dāng)前版本評(píng)分、當(dāng)前版本評(píng)分次數(shù)等四項(xiàng)指標(biāo)，其中，ASO關(guān)鍵詞指數(shù)（蘋果）選取2021年1月－12月共12個(gè)月的平均值，其余三項(xiàng)選取2022年1月底的最新數(shù)值；4、用戶規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用的數(shù)據(jù)指標(biāo)均來(lái)源于易觀千帆，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年1月19日；商店口碑評(píng)分指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于蟬大師，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年1月24日；5、本榜單表格僅展示2項(xiàng)具有代表性指標(biāo)供參考；6、本次評(píng)選以公開獲取數(shù)據(jù)為主，分?jǐn)?shù)僅供參考，評(píng)選過(guò)程中難免有所疏漏，歡迎反饋數(shù)據(jù)以及提供意見與建議，聯(lián)系方式：13261990570（微信同號(hào)）。

整體來(lái)看，2021年度入圍的8家民營(yíng)銀行，手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力得分處于40－60分的區(qū)間范圍內(nèi)。盡管納入了綜合評(píng)分范疇，但均未達(dá)到60分“及格線”，距離全國(guó)性銀行的App綜合實(shí)力，依舊存在著較大差距。

對(duì)比來(lái)看，入選手機(jī)銀行TOP 30榜單的民營(yíng)銀行僅兩家，即網(wǎng)商銀行與微眾銀行。其中，網(wǎng)商銀行排名第15位，總分為59．32，排名與2020年保持一致；微眾銀行排名第30位，總分為56．71，排名較2020年提升了3位。

排在這兩家之后的民營(yíng)銀行，手機(jī)銀行App得分分別為——眾邦銀行54．48分、藍(lán)海銀行53．81分、億聯(lián)銀行52．29分、三湘銀行51．17分、富民銀行50分、裕民銀行42．36分。其中，僅裕民銀行跌出了前100名，其余銀行盡管排名相對(duì)靠后，但也在逐步收縮與微眾、網(wǎng)商之間的差距，與地方性中小銀行App實(shí)力相當(dāng)，借助科技能力來(lái)優(yōu)化完善線上生態(tài)圈建設(shè)。

需要說(shuō)明的是，不少民營(yíng)銀行將業(yè)務(wù)以API形式嵌入各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)場(chǎng)景之中，從而影響了自身手機(jī)銀行App的表現(xiàn)。

二、月活用戶數(shù)PK：半數(shù)不足10萬(wàn)，眾邦與藍(lán)海展現(xiàn)比較優(yōu)勢(shì)

手機(jī)銀行的月活躍用戶數(shù)（MAU），已成為銀行業(yè)評(píng)判用戶黏性的核心指標(biāo)，傳統(tǒng)銀行近兩三年格外注重該指標(biāo)。鑒于民營(yíng)銀行“純線上運(yùn)營(yíng)、最多僅一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)特性，其對(duì)手機(jī)銀行應(yīng)該更加重視，但目前看數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。

基于數(shù)據(jù)可得性因素的考量，2020年度僅可獲取微眾、網(wǎng)商兩家的MAU數(shù)值，零壹智庫(kù)根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù)，將2020－2021連續(xù)兩年對(duì)比分析，從中發(fā)現(xiàn)：網(wǎng)商銀行從2020年度的247．1萬(wàn)戶，下降至2021年度的233．22萬(wàn)戶，同比下滑了5．62％；微眾銀行從2020年度的85．59萬(wàn)戶，增長(zhǎng)至2021年度的104．52萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)22．12％。

圖 1：2020－2021年度兩家頭部民營(yíng)銀行的手機(jī)銀行月均MAU（單位：萬(wàn)戶、％）

資料來(lái)源：易觀千帆，零壹智庫(kù)

兩家頭部民營(yíng)銀行的MAU一漲一跌，從中可窺探出手機(jī)銀行App用戶運(yùn)營(yíng)的微妙變化。從活躍用戶總數(shù)來(lái)看，網(wǎng)商銀行處于業(yè)界第一，超過(guò)200萬(wàn)戶；微眾銀行僅達(dá)到其一半，2021年度月活MAU剛超過(guò)100萬(wàn)戶。鑒于網(wǎng)商銀行用戶規(guī)�；鶖�(shù)較大，并且采取純線上運(yùn)營(yíng)方式，該行的活躍用戶總數(shù)逐步顯現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的跡象，也值得其他民營(yíng)銀行警示，今后更應(yīng)注重新增客群的開發(fā)拓展。

圖 2：2021年度8家民營(yíng)銀行月均MAU

（單位：萬(wàn)戶）

資料來(lái)源：易觀千帆，零壹智庫(kù)

除了兩家頭部民營(yíng)銀行之外，2021年度的月均MAU達(dá)到10萬(wàn)戶以上的，包括2家，即眾邦銀行19．39萬(wàn)戶、藍(lán)海銀行10．62萬(wàn)戶。盡管相較于頭部民營(yíng)銀行差距較大，但比起其他四家銀行而言，占據(jù)著一定的比較優(yōu)勢(shì)。2022年伴隨著金融科技投入規(guī)模的持續(xù)攀升，眾邦銀行與藍(lán)海銀行將贏得更多的活躍用戶數(shù)，并且這兩家銀行的共同在于“小B大C”經(jīng)營(yíng)模式，在民營(yíng)小微領(lǐng)域、農(nóng)村縣域地區(qū)積累了一定的信貸經(jīng)驗(yàn)，客群開拓潛力較大。

此外，月均MAU處于10萬(wàn)戶以下的，涵蓋了4家民營(yíng)銀行，分別為——裕民銀行9．42萬(wàn)戶、三湘銀行8．24萬(wàn)戶、億聯(lián)銀行5．81萬(wàn)戶、富民銀行4．87萬(wàn)戶。

三、IOS評(píng)分PK：網(wǎng)商銀行最高，藍(lán)海、裕民銀行成為“后起之秀”

如何衡量用戶對(duì)于手機(jī)銀行App的滿意度？零壹智庫(kù)經(jīng)過(guò)與多家銀行調(diào)研發(fā)現(xiàn)，應(yīng)用商店評(píng)分結(jié)果最為直觀，在此選取評(píng)估IOS端評(píng)分結(jié)果。

數(shù)據(jù)顯示，8家民營(yíng)銀行的評(píng)分結(jié)果可劃分為兩大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是總分處于4－5分之間，第二梯隊(duì)是總分處于3－4分之間。其中，網(wǎng)商銀行的評(píng)分最高，達(dá)到4．23分。排在其后的2家民營(yíng)銀行，分別是藍(lán)海銀行4．13份、裕民銀行4．07份，超越了微眾銀行的4．04分。

盡管藍(lán)海銀行與裕民銀行的活躍用戶規(guī)模不如微眾銀行，但用戶整體滿意度相對(duì)較高。此外，在4分以下的民營(yíng)銀行之中，得分最高的是眾邦銀行3．8分，其他三家銀行的分值分別為：億聯(lián)銀行3．61分、三湘銀行3．57分、富民銀行3．23分。

圖 3：2021年度8家民營(yíng)銀行IOS端評(píng)分對(duì)比

資料來(lái)源：禪大師，零壹智庫(kù)

注：商店口碑評(píng)分指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于蟬大師，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年1月24日。

四、App下載量PK：微眾銀行第一，眾邦、億聯(lián)、三湘銀行超200萬(wàn)

從下載量的維度來(lái)看，與綜合得分、月均MAU排序有所不同，微眾銀行憑借著3554．85萬(wàn)次的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，超越了網(wǎng)商銀行的2169．11萬(wàn)次。究其本質(zhì)，或與核心股東的資源稟賦密切相關(guān)，微眾銀行聚焦于C端社交屬性，而網(wǎng)商銀行則注重B端小微商戶。

圖 4：2021年度8家民營(yíng)銀行App下載量對(duì)比

（單位：次）

資料來(lái)源：禪大師，零壹智庫(kù)

注：IOS應(yīng)用商店評(píng)分指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于蟬大師，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年1月。

其余6家民營(yíng)銀行的App下載量，均未達(dá)到“千萬(wàn)級(jí)”。其中，眾邦銀行的下載量相對(duì)較高，達(dá)到529．4萬(wàn)次；剩余2家在200萬(wàn)次以上的民營(yíng)銀行，分別為億聯(lián)銀行292．23萬(wàn)次、三湘銀行271．91萬(wàn)次。

此外，App下載量不足200萬(wàn)次的民營(yíng)銀行合計(jì)為3家，分別是——藍(lán)海銀行171．92萬(wàn)次、裕民銀行137．66萬(wàn)次、富民銀行131．92萬(wàn)次。綜合來(lái)看，下載量與月活用戶數(shù)、手機(jī)銀行綜合評(píng)分呈現(xiàn)著正相關(guān)關(guān)系，下載量越大，則預(yù)示著手機(jī)銀行總分相對(duì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，自帶互聯(lián)網(wǎng)流量基因的民營(yíng)銀行，更應(yīng)注重App用戶推薦與獲客活客，走出不同于傳統(tǒng)銀行的差異化、數(shù)字化經(jīng)營(yíng)路線，真正踐行數(shù)字普惠金融服務(wù)理念。

五、小結(jié)

回顧2021年全年，民營(yíng)銀行在手機(jī)銀行App的綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面，展現(xiàn)出“頭部領(lǐng)先、分化明顯”的競(jìng)爭(zhēng)格局。本文從4個(gè)維度展開解讀，分別為手機(jī)銀行評(píng)分、月活用戶數(shù)、IOS評(píng)分以及App下載量。除了網(wǎng)商銀行與微眾銀行兩家頭部民營(yíng)銀行占據(jù)絕對(duì)性領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，零壹智庫(kù)發(fā)現(xiàn)，眾邦銀行、藍(lán)海銀行在MAU領(lǐng)域呈現(xiàn)出比較優(yōu)勢(shì)；億聯(lián)銀行、三湘銀行在App下載量方面，超越了200萬(wàn)次，逐步成為“后起之秀”。

面對(duì)萬(wàn)物互聯(lián)、數(shù)字化生態(tài)布局的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，民營(yíng)銀行與傳統(tǒng)銀行共同站在了手機(jī)銀行App競(jìng)爭(zhēng)賽道上。尤其是2021年監(jiān)測(cè)到網(wǎng)商銀行的月均MAU已呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，從側(cè)面也能看出民營(yíng)銀行在新增獲客的壓力加劇，今后更需加強(qiáng)場(chǎng)景建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，拓展更多的高粘性、高忠誠(chéng)度活躍客群，以此來(lái)保證數(shù)字金融生態(tài)平臺(tái)建設(shè)的穩(wěn)健發(fā)展。

End．

       原文標(biāo)題 : 8家民營(yíng)銀行APP盤點(diǎn)