擦除濾鏡的優(yōu)必選,嚇人一跳的機(jī)器人領(lǐng)導(dǎo)者……
熱映中的《流浪地球2》不僅再一次給中國(guó)科幻電影帶來(lái)了前所未有的新氣象,電影中的未來(lái)科技元素,也是讓人足夠的心潮澎湃……
僅人工智能這一概念,科幻感全場(chǎng)拉滿(mǎn),從Moss,到智能巡檢無(wú)人機(jī)、外骨骼機(jī)器人,再到圖恒宇的機(jī)器狗小跟班笨笨。
未來(lái)的機(jī)器人不僅有自我意識(shí),還有情感,這無(wú)疑讓人們對(duì)未來(lái)的機(jī)器人有了更多的憧憬。而《流浪地球2》的爆火背后,一個(gè)接一個(gè)的AI公司,爭(zhēng)先恐后的來(lái)蹭這部電影的熱度,資本市場(chǎng)的AI股更是上演了一場(chǎng)激情上漲的戲碼。
最近,因連續(xù)登上四次春晚被大家熟知,營(yíng)收一塊就要虧一塊多的人工智能公司優(yōu)必選也火速向港交所提交招股書(shū),正式踏上爭(zhēng)奪「人形機(jī)器人第一股」的IPO征程。
然而,隨著招股書(shū)的披露,優(yōu)必選這家公司的濾鏡也被隨之擦除,讓不少吃瓜群眾再一次看到了科幻與現(xiàn)實(shí)的差距。這個(gè)「人形機(jī)器人第一股」的真實(shí)底色,也無(wú)疑給現(xiàn)階段的行業(yè)狂澆一盆冷水……優(yōu)必選何許人也,掛羊頭賣(mài)狗肉?
根據(jù)官網(wǎng),優(yōu)必選自稱(chēng)為智能機(jī)器人的領(lǐng)導(dǎo)者,是全球領(lǐng)先的人工智能和人形機(jī)器人企業(yè)。
其使命是「讓智能機(jī)器人走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)」,也就是優(yōu)必選給自己的定位是一家消費(fèi)型的機(jī)器人企業(yè)。
那么這家機(jī)器人領(lǐng)導(dǎo)者的成色究竟幾何呢?據(jù)了解,優(yōu)必選成立于2012年,也是第一批吃到人工智能概念紅利的企業(yè)。也因此,早幾年,優(yōu)必選和CV四小龍商湯們一樣,也是資本眼里的香餑餑。公開(kāi)資料顯示,優(yōu)必選于2013年9月開(kāi)始對(duì)外進(jìn)行股權(quán)融資,截至港股IPO前共計(jì)完成5輪,合計(jì)募資47.9億元。背后有資方包括騰訊、科大訊飛、工商銀行、民生證券等知名機(jī)構(gòu),甚至還有國(guó)有資本站臺(tái)。
業(yè)務(wù)方面,優(yōu)必選的業(yè)務(wù)分為面向教育、物流、康養(yǎng)、商業(yè)等領(lǐng)域ToB和消費(fèi)領(lǐng)域的ToC兩部分。
但是從營(yíng)收來(lái)看將消費(fèi)業(yè)務(wù)作為發(fā)展目標(biāo)的優(yōu)必選,核心營(yíng)收依然靠ToB撐著。招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示,報(bào)告期內(nèi),優(yōu)必選來(lái)自教育及物流行業(yè)的總收入分別占總收入的84.4%、79.8%、75.6%及77.3%。其中教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案為營(yíng)收大頭,占比超過(guò)60%。也就是在宣傳和定位中,優(yōu)必選是消費(fèi)級(jí)人形機(jī)器人企業(yè),但實(shí)際上,依然是一家核心業(yè)務(wù)在相對(duì)成熟的ToB市場(chǎng)的企業(yè)。
尤其四次登上春晚,更是博得無(wú)數(shù)關(guān)注,然而如今看來(lái),這也只不過(guò)是吸引注意力的花拳繡腿罷了。
也就是融資估值的時(shí)候打著按照消費(fèi)級(jí)來(lái),實(shí)際上又是另一碼事,這樣的泡沫遲早得破,一旦破了,那將是致命的。而消費(fèi)級(jí)市場(chǎng),其主要產(chǎn)品為積木系列,主要是為家庭教育、家庭娛樂(lè)和兒童發(fā)展設(shè)計(jì)的小型機(jī)器人。
在電商平臺(tái)上,優(yōu)必選在售產(chǎn)品有兩款機(jī)器人,悟空機(jī)器人與Alpha Ebot 智能機(jī)器人兒童教育學(xué)習(xí)機(jī)器人,售價(jià)曾達(dá)到3000元級(jí)別,但是如今價(jià)格紛紛跳水一千多促銷(xiāo)。?
但盡管如此,從該電商平臺(tái)的商品評(píng)價(jià)數(shù)量來(lái)看,銷(xiāo)量也并不高。???甚至一些售價(jià)更高的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品,評(píng)價(jià)數(shù)為0。?招股書(shū)披露,2020年及2022年前三季度,因產(chǎn)品滯銷(xiāo),優(yōu)必選分別對(duì)第一版Cruzr克魯澤、人形Alpha Mini悟空機(jī)器人計(jì)提減值1258萬(wàn)元、6593萬(wàn)元。
小柴作為一個(gè)曾經(jīng)買(mǎi)過(guò)類(lèi)似產(chǎn)品的人表示,目前這類(lèi)所謂的教育陪伴機(jī)器人產(chǎn)品,就是一個(gè)大型玩具,而且是一個(gè)有操作門(mén)檻的大玩具,基本上搗鼓幾次就扔在家里落灰了。
那么從TO C業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比,及產(chǎn)品表現(xiàn)也不難看出,如今優(yōu)必選的To C業(yè)務(wù)更大的意義在于撐門(mén)面,搶概念,實(shí)質(zhì)性的東西實(shí)在是難以言表。優(yōu)必選在招股書(shū)中還表示,其消費(fèi)級(jí)機(jī)器人及其他智能硬件設(shè)備的平均售價(jià)呈下降趨勢(shì),于2021年降價(jià)出售Alpha系列以減少滯銷(xiāo)庫(kù)存;于2022年前三季下調(diào)人形Alpha Mini悟空(非教育)產(chǎn)品售價(jià)以提高其銷(xiāo)量,從而減少滯銷(xiāo)庫(kù)存。也就是這些產(chǎn)品發(fā)布了一兩年,顯然賣(mài)不動(dòng)了,而優(yōu)必選在消費(fèi)市場(chǎng)還有后手嗎?顯然并沒(méi)有。不僅是優(yōu)必選拿不出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和解決方案,還有如今的消費(fèi)級(jí)機(jī)器人,離消費(fèi)者實(shí)在太遠(yuǎn)了,雖然這一領(lǐng)域前景光明,但顯然急不來(lái)。但問(wèn)題在于,優(yōu)必選急也不行,不急也不行……營(yíng)收一塊虧一塊多,優(yōu)必選現(xiàn)實(shí)問(wèn)題不少
在人形機(jī)器人領(lǐng)域,最被大眾所熟知的莫過(guò)于波士頓動(dòng)力,然而就是這家在技術(shù)創(chuàng)新上屢屢突破的企業(yè),如今也未在商業(yè)化上找到眉目,甚至幾經(jīng)易主。
那么優(yōu)必選成色又如何呢?除了上文中提到的,其依然是一家To B公司外,問(wèn)題還有很多。
根據(jù)招股書(shū)數(shù)據(jù),2020年-2022年前三季度,優(yōu)必選總營(yíng)收分別達(dá)人民幣7.40億元、8.17億元、5.29億元,但同期,凈虧損為7.07億元、9.18億元、7.78億元。
也就是優(yōu)必選如今營(yíng)收一塊,要虧損一塊多,且虧損還在持續(xù)擴(kuò)大。更可怕的是,其營(yíng)收增速還在持續(xù)萎縮。
根據(jù)招股書(shū)數(shù)據(jù),優(yōu)必選2021年的營(yíng)收同比增幅僅為10.4%,2022年前三季更是下降至個(gè)位數(shù)。此外,招股書(shū)還顯示,報(bào)告期內(nèi),優(yōu)必選的毛利率也在大幅下滑,從2020年的44.7%下滑到2022年前三季度的30.7%。巨額虧損,意味著這家公司要持續(xù),必然需要外部的輸血,但近年來(lái),資本對(duì)這家昔日的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,似乎謹(jǐn)慎了不少,其融資動(dòng)作也是很久沒(méi)有更新了。
為了獲取生存下去的資本,負(fù)債總額也達(dá)到15.8億元的優(yōu)必選,開(kāi)始向銀行貸款,2021年、2022年,優(yōu)必選分別向銀行貸款3.69億元、2.56億元。
那么這些錢(qián)都花在哪里了呢?實(shí)際上就就是優(yōu)必選在不斷的試錯(cuò),卻收效甚微。????據(jù)了解,優(yōu)必選自成立以來(lái),已累計(jì)推出逾50類(lèi)產(chǎn)品,但是具體到市場(chǎng)化落地上,截止去年9月底,優(yōu)必選這50類(lèi)產(chǎn)品僅售出50萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人產(chǎn)品。
這是何等的代價(jià)?何等的悲壯?
然而,優(yōu)必選就想憑借累積售出的50萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人沖擊IPO,還要搶占「人形機(jī)器人第一股」的概念,投機(jī)意味濃厚的另一面,又充滿(mǎn)了無(wú)奈。上文中小柴也提到,作為一家定位消費(fèi)級(jí)機(jī)器人的企業(yè),其核心營(yíng)收卻被To B業(yè)務(wù)占了80%左右。但同時(shí),優(yōu)必選還有著明顯的大客戶(hù)依賴(lài)癥,招股書(shū)顯示,報(bào)告期內(nèi),優(yōu)必選五大集中客戶(hù)占收入百分比分別為66.5%、52.2%及64.7%。其中來(lái)自最大客戶(hù)的收入分別占總收入的37.8%、21.4%及27.7%。
最典型的就是其物流業(yè)務(wù),幾乎全部來(lái)自于天奇自動(dòng)化工程集團(tuán)。數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)必選從天奇自動(dòng)化產(chǎn)生收入分別為1240萬(wàn)元、1.75億元和3850萬(wàn)元,占物流機(jī)器人業(yè)務(wù)收入比例分別為97.6%、91.7%和75.5%。
那么這本質(zhì)上起這一業(yè)務(wù)和某客戶(hù)的外包項(xiàng)目有何不同呢?據(jù)了解,2020年,優(yōu)必選和天奇自動(dòng)化共同出資成立了無(wú)錫優(yōu)奇。主要負(fù)責(zé)研發(fā)、制造及銷(xiāo)售工業(yè)及服務(wù)機(jī)器人、智能工業(yè)及智能物流解決方案。那么顯然,優(yōu)必選在物流方面的解決方案,要向外拓展是非常艱難的。優(yōu)必選,能等到人形機(jī)器人春天到來(lái)嗎?從優(yōu)必選的擦除濾鏡后的真實(shí)表現(xiàn)也不難看出,人形機(jī)器人離春天真的還很遠(yuǎn),雖然特斯拉等巨頭這些年都紛紛透露出了布局相關(guān)領(lǐng)域的信號(hào)。
但對(duì)于這種業(yè)務(wù)廣泛的巨頭來(lái)說(shuō),這些前沿的業(yè)務(wù),有時(shí)間,也有資金去養(yǎng),而優(yōu)必選這樣垂直的公司,如何解決長(zhǎng)時(shí)間的虧損和缺錢(qián),或許是最大的問(wèn)題。
如今急著上市,也是優(yōu)必選不得不解決「錢(qián)」這個(gè)頭等大事,然而上市又如何?對(duì)于一個(gè)商業(yè)化還很遠(yuǎn)的領(lǐng)域,資本往往都是非常吝嗇的。更關(guān)鍵的是,優(yōu)必選如今的真實(shí)底色,或難撐起人形機(jī)器人第一股的名號(hào)。???據(jù)了解,優(yōu)必選在資本最熱捧的時(shí)候,估值一路高歌猛進(jìn),從2013年的1億人民幣達(dá)到100億美元,不到10年,估值翻漲了600多倍。然而在這十年,優(yōu)必選似乎并沒(méi)有拿出100億美金估值的籌碼,上市后會(huì)如何,或許已經(jīng)有了答案。
柴狗夫斯基
作者|小柴伍號(hào)
編輯|譚松
END
原文標(biāo)題 : 擦除濾鏡的優(yōu)必選,嚇人一跳的機(jī)器人領(lǐng)導(dǎo)者……
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