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重審陸奇戰(zhàn)略,百度這5年的得與失

來源:大V商業(yè)(ID:V-VIEWS)

作者:大V商業(yè)

如果以5年的時間跨度來看,那么百度的現(xiàn)狀、戰(zhàn)略和未來,就變得清晰。

時下,對于百度最熱烈的討論莫過于ChatGPT會給百度帶來什么。其實,5年前百度面臨著同樣的問題,那就是AI會給百度帶來什么。

如果說2017年李彥宏宣布All In AI是開始的話,那么陸奇的加盟則為百度過去這5年的發(fā)展定下了基調(diào)。

陸奇在百度任職的一年多時間里,留下最寶貴的是戰(zhàn)略的梳理,在陸奇的梳理中,定下來以手百、移動搜索、feed為關(guān)鍵使命的主航道,同時主航道上還有智能云、智能駕駛等業(yè)務(wù)為非關(guān)鍵使命。

如今回頭看,五年的時間里,執(zhí)掌百度最核心業(yè)務(wù)的人,從陸奇變到沈抖再回到李彥宏,但是百度的發(fā)展主航道一直都沒有偏離陸奇的這份戰(zhàn)略圖。

有趣的是,在5年的這樣一個時間節(jié)點上,百度首席戰(zhàn)略官余正鈞離職。

當百度再次到了一個技術(shù)分界,當李彥宏高喊“AI創(chuàng)業(yè)者的黃金十年”,開始全面擁抱ChatGPT,百度未來的5年將會走向何處?

1、從陸奇到沈抖、李彥宏

近日,百度發(fā)布了第四季度及2022年全年的財報,也是疫情后時代的第一份財報。

如果以5年的時間跨度來看百度,可以發(fā)現(xiàn)百度已經(jīng)變樣。

5年前,陸奇為百度重新梳理了整個集團的戰(zhàn)略,如今回頭看這份戰(zhàn)略梳理,要比當時來看更加清晰。

重審陸奇戰(zhàn)略,百度這5年的得與失

(來源:財經(jīng))

我們可以看到,陸奇的這份梳理中,有兩層意思。

一層是百度要把握住根基不被對手動搖,即建立起移動搜索生態(tài),穩(wěn)住百度的基本盤;

第二層意思就是百度需要開辟新航道。陸奇給出的方向是智能云、短視頻、智能駕駛等多個對于百度來說,彼時需要踮起腳才能夠到的業(yè)務(wù)范圍。

要注意的是,即便是當時百度的口碑和困境下,陸奇的戰(zhàn)略梳理中搜索一定是不能被動搖和放棄的,尤其是百度一直以來被認為過度依賴廣告業(yè)務(wù),但戰(zhàn)略革新并不代表要動“廣告”,相反的是,按照陸奇的戰(zhàn)略梳理,廣告尤其是來自移動端的廣告,應(yīng)該會成為百度的增量。

現(xiàn)在我們終于可以回頭看陸奇的這份戰(zhàn)略梳理成色如何。

首先是廣告業(yè)務(wù),從5年的時間維度上來看,百度廣告只能算是實現(xiàn)了止跌。

財報數(shù)據(jù)顯示,2018年到2022年百度在線營銷收入分別是726億、700億、663億,739億和695億,除了2021年在線廣告營收較高外,其余幾年則是震蕩下降,2022年也沒超過2018年。

百度廣告占營收的比例也在逐年下降,從2018年的92.7%降低到2022年的72.8%。

重審陸奇戰(zhàn)略,百度這5年的得與失

不過,在線營銷收入下降的背景下,占營收總額的比例下降意義就稍微顯得不大了。

2021年時,李彥宏表示百度要在未來三年的時間里,將非廣告收入的比例提到一半,現(xiàn)在時間過去兩年了,大概率這個承諾是要達不成了。

不過,廣告市場現(xiàn)在都是在下降,這是不爭的事實。

不僅是百度的廣告收入在下降,騰訊的廣告收入也在下降。騰訊2022年三個季度的廣告收入為581億,較2021年的671億同比減少了14%。第四季度來看,除了視頻號可能會帶來超過10個億的新增外,也不會有大的提升。

從廣告創(chuàng)收的角度來看,ChatGPT不會喧賓奪主影響百度搜索的廣告業(yè)務(wù)。

近期ChatGPT成為關(guān)注點,百度也聲明要全線業(yè)務(wù)接入文心一言。但說實話,短時間內(nèi)ChatGPT難以為百度帶來營收上的顯著提升。

對于百度來講,以更好的體驗擁抱技術(shù)不假,但前提是不影響商業(yè)化,沒有商業(yè)化支撐的產(chǎn)品,縱使技術(shù)再好也不是好產(chǎn)品。

首先是ChatGPT自身的盈利模式還不夠成熟,更重要的是,技術(shù)最終是要落實到商業(yè)變現(xiàn)上,沒有商業(yè)提升空間,技術(shù)也不會有好的空間。

一個例子就是,2017年的時候百度推出了一款叫簡單搜索的移動端產(chǎn)品,但是現(xiàn)在已經(jīng)落寞。從APPstore上可以看出,相對于簡單搜索,近幾年百度的首推依然是百度APP,后者的結(jié)果頁、feed承載了百度的廣告營收。

反面的例子則是百度為了推百度APP,網(wǎng)頁端搜索結(jié)果強制跳轉(zhuǎn)到APP下載,引來了包括王興在內(nèi)的吐槽。

不過數(shù)據(jù)上用戶增長是好的,百度APP的用戶數(shù)量增長迅速。

2018年到2022年的活躍用戶從4.35億增長到6.48億。尤其是,2021年的用戶達到6.22億較2020年增長14%,年增長創(chuàng)新高,這可能也是為何2021年廣告營收創(chuàng)新高的原因。

但不得不重視的是,百度這幾年活躍用戶是增長的,但是廣告營收卻一直在下滑,也表明吸引廣告主的能力在下降。

2、智能云營收是否有水分?

快速發(fā)展的智能云成為百度近5年來,廣告之外的第二增長曲線。

百度智能云保持著較快的增長率。2022年全年,百度智能云收入達到177億元,較2018年的30億元增長了將近5倍。

百度對智能云足夠看重,今年以來,百度將MEG獲得成功的沈抖調(diào)入到百度智能云事業(yè)部。

5月5日,百度CEO李彥宏發(fā)出全員郵件,宣布百度集團執(zhí)行副總裁沈抖擔任智能云事業(yè)群組(ACG)負責人。

從5年前陸奇給百度梳理的戰(zhàn)略圖來看,智能云屬于主航道的非關(guān)鍵使命,可以理解為搜索的核心戰(zhàn)場穩(wěn)定下來后,這是百度決戰(zhàn)AI時代的第二、第三戰(zhàn)場。

實際上百度的第二增長曲線確實是從智能云、智能家居和智能駕駛這幾個賽道里去找,其中短視頻最終是以好看視頻的形式并入了移動生態(tài),度小滿為了規(guī)避風險分拆,智能云、智能家居和智能駕駛成為百度重要的三項業(yè)務(wù)。

只不過,智能云的營收跑得最快。2022年百度核心收入中,非在線營銷收入為259億元,智能云以177億元占據(jù)68%。

百度智能云的發(fā)展速度不可為不快。

可以參考的是,市場規(guī)模第一的阿里云2022年(自然年)營收為775.92億元,而同樣發(fā)力較早的騰訊云,據(jù)海豚投研估算2020年和2021年營收分別為210.6億、307.0億元,另外華為云2020年和2021年的營收分別是150億元和201億元。

百度智能云的營收在2018年僅有30億元,2019年到2022年分別是63.7億元、91.7億元、151億元和177億元。從30億元的一個體量一路跑到和騰訊云和華為云統(tǒng)一體量,可以說百度云速度非?。

當然,問題也是存在的,那就是增速放緩了。

2022年智能云全年營收為177億元增長為17%,這一速度要比前幾年慢太多,從最初的翻倍、50%的增長,到現(xiàn)在只能保住兩位數(shù)的增長,百度云的后勁乏力。

百度智能云財報中披露以合同金額千萬計,已有69座城市落地了百度ACE智能交通,而去年是35座城市。

這里值得注意的地方有兩點。

一個是百度的ACE智能交通業(yè)務(wù),到底是屬于自動駕駛還是云業(yè)務(wù)更合適一些?ACE智能交通業(yè)務(wù)本應(yīng)該是歸屬于百度智能云還是自動駕駛,這在衡量百度智能云的潛力估值時非常重要。

另外,不同于百度搜索等純軟件的業(yè)務(wù),ACE智能交通交付中硬件的占比多少,毛利潤又能達到多少,都是一個值得推敲的數(shù)據(jù)。

值得疑慮的是,百度的應(yīng)收賬款在不斷增長。自從百度開始智能云業(yè)務(wù)后,百度的營收賬款就開始增長,從2018年初的60億元左右水平,逐年增長到74億元、87億元、100億元,到2022年底這一數(shù)字達到117億元。

百度回港上市的招股書中提到,應(yīng)收賬款的增加主要是由于發(fā)展小度智能產(chǎn)品及云服務(wù)所致,鑒于小度智能在百度非在線營銷營收中占比不高,那么可能更多來自于智能云服務(wù)。

那么我們回頭看百度ACE智能交通以合同計超過千萬的落地城市從35增加到69座城市,這其中有多少應(yīng)收賬款?

重審陸奇戰(zhàn)略,百度這5年的得與失

(來源:百度回港招股書)

3、這五年,后五年

回到ChatGPT,對于百度來說可能是一個新周期的開始。

以股價來論,2018年百度的市值創(chuàng)下了當時的新高,首次突破千億美金大關(guān),直到陸奇離職,百度的自動駕駛等各項AI相關(guān)的業(yè)務(wù)估值開始暴跌。2019年初自動駕駛企業(yè)waymo估值被下調(diào)40%,AI寒冬開始到來。

重審陸奇戰(zhàn)略,百度這5年的得與失

(來源:雪球)

理性來看ChatGPT,目前除了商業(yè)價值不明晰外,即便是應(yīng)用到搜索上,取代現(xiàn)在的搜索產(chǎn)品是一個漫長而不確定的過程。

其實現(xiàn)在的百度搜索也在漸進地進化,生成式搜索早已初階實現(xiàn)并應(yīng)用。百度的搜索結(jié)果頁很早之前就已經(jīng)實現(xiàn)了簡單的搜索信息整合,比如在經(jīng)典的“北京和上海,誰更發(fā)達?”的這類經(jīng)典問題下,搜索引擎會根據(jù)搜索結(jié)果進行直接的數(shù)據(jù)對比,甚至是計算,給出直接的答案。

重審陸奇戰(zhàn)略,百度這5年的得與失

(來源:百度搜索結(jié)果頁)

這便是初級的生成式搜索。

同時,即便是不為商業(yè)廣告變現(xiàn),生成式搜索也一定是和當前的多搜索結(jié)果展示方式并行存在。

ChatGPT固然驚艷,但當消費者發(fā)現(xiàn)生成結(jié)果匹配度不高時,依然需要更多的可選結(jié)果供參考。

就像是智能音箱、Siri在相當長的一段時間里,都被稱作是人工智障,人類想要直接跨進對話式聊天機器人來實現(xiàn)搜索,可能對使用者的邏輯能力考驗不低于對機器的要求。

對于搜索引擎ChatGPT還有很多難題,當競價排名加入到ChatGPT中,系統(tǒng)應(yīng)該以哪個為最優(yōu)結(jié)果提供給用戶,是否會剝奪用戶的選擇權(quán),這些都將繞不開。

我們重新回到陸奇的戰(zhàn)略梳理中,即便未來是AI發(fā)展的黃金十年,但廣告作為核心收入的現(xiàn)狀百度短期內(nèi)依然無法改變。

百度的主航道還是沒有變,那就是繼續(xù)鞏固以搜索為核心的移動生態(tài)。

百度的問題從來都不是廣告收入過多,而是占比過高,在努力尋找第二第三曲線的同時,百度需要留意的是不要放棄廣告作為核心營收,以支持其AI等多個燒錢項目發(fā)展的現(xiàn)實。廣告收入依然是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最核心的收入來源,也是百度最應(yīng)該保持住穩(wěn)定的應(yīng)收部分。

落實到具體,相比ChatGPT、智能云,搜索市場正在經(jīng)歷更大的變化,那就是視頻搜索。

2021年初,抖音高調(diào)進入到搜索市場,其中核心點就是視頻搜索。如今,抖音的搜索框成為消費者的常用功能之一外,還有就是抖音已經(jīng)能夠?qū)^長視頻進行自動字幕化。

這兩項能力對于巨頭們來說并不難,危險的是抖音們正在做什么。

抖音們爭奪的不僅是搜索的入口,還有對視頻化、圖片化內(nèi)容進行解析,以應(yīng)對未來互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容以圖片、視頻呈現(xiàn)的競爭態(tài)勢。

可以感知到,抖音搜索對視頻內(nèi)容的搜索結(jié)果越來越精準,微信甚至也可以實現(xiàn)對用戶的圖片中文字等信息進行精準識別。

未來5年,百度依然離不開的是對短視頻的投入。尤其是,當短視頻開始成為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)功能時,所有的產(chǎn)品都開始視頻化時,這意味著視頻內(nèi)容不再是抖音或者視頻號的一家所有,更有助于百度獲得更多的開放視頻內(nèi)容,穩(wěn)固內(nèi)容根基。

當下其實對百度來說是視頻化內(nèi)容拉攏建庫的好時候,尤其是其搜索引擎的跨平臺特性將是最大的優(yōu)勢。當互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容開始集中、大量地以視頻化體現(xiàn)的時候,百度應(yīng)該加快對視頻內(nèi)容的獲取以及視頻搜索的內(nèi)容積累。

這又回到了2018年沈抖接任MEG的時候。

       原文標題 : 重審陸奇戰(zhàn)略,百度這5年的得與失

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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