本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。 

世界經(jīng)濟(jì)，乃至人類社會，所面臨的這場巨變，將是空前震撼的。

這場巨變，即將綿延百年。這場巨變中，所有選擇守成的經(jīng)濟(jì)體，將失去一切。這樣的失去，已經(jīng)開始。

迄今，能夠與這場巨變相提并論的事件，發(fā)生在3萬年前：克羅馬農(nóng)人出現(xiàn)，拿走了尼安德特人的一切。

21世紀(jì)的克羅馬農(nóng)人已經(jīng)涌現(xiàn)，ChatGPT是新族群的信使。這個新族群還未被歷史賦予最終的名姓，但我們知道，它們是：機(jī)器智能。

從克羅馬農(nóng)人，到你和我，再到機(jī)器智能，文明的演進(jìn)有跡可循，底層之處嵌著三個字：可計算。

圖：《太空歌劇院》，來源：杰森·艾倫，AI繪圖工具M(jìn)idjourney

01 從無稀土電機(jī)與室溫超導(dǎo)說起

維特根斯坦說：人類生活的核心是思考。 

馬斯克沒有說，但它的商業(yè)秘密核心是：人類商業(yè)的核心是計算。

2023年3月初特斯拉投資者大會上，馬斯克推出他的“第三篇章”。輿論反應(yīng)多為錯愕，認(rèn)為“假大空”。

這樣的輿情，曝露了產(chǎn)業(yè)級別的認(rèn)知真空，細(xì)思極恐。我們以孔窺豹：

在馬斯克對于電動車產(chǎn)業(yè)未來技術(shù)演進(jìn)的描述中，有兩個細(xì)節(jié)尤其被資本市場關(guān)注——

1.感應(yīng)電機(jī)去稀土; 

2.對碳化硅使用將減少75%。 

對于技術(shù)的演進(jìn)，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的主流認(rèn)知仍停留在三維世界里：在物理和化學(xué)材料路線等待上帝擲骰子。

于是券商分析師們開始推演，哪些原材料將對稀土進(jìn)行替代，哪些新的物理工藝將對碳化硅形成替減。

這正是線性依賴的可畏之處，也是當(dāng)前延滯產(chǎn)業(yè)升級的認(rèn)知陷阱。

實際上，在馬斯克與特斯拉的語境中，替代稀土的是：數(shù)字稀土；替減碳化硅的是：數(shù)字碳化硅。

所謂數(shù)字稀土與數(shù)字碳化硅，不是在物理或化學(xué)材料維度的技術(shù)跨越，而是在傳統(tǒng)三維認(rèn)知框架里，引入了第四維：算力。

以數(shù)字稀土為參照物，簡單展開其中的邏輯：

感應(yīng)電機(jī)，發(fā)明于1885年； 

稀土永磁電機(jī)，最早研制于1960年代前后。

稀土作為勵磁介質(zhì)應(yīng)用于感應(yīng)電機(jī)的改進(jìn)，優(yōu)勢是更高的效率與穩(wěn)定性，劣勢是更高的成本。

在馬斯克的技術(shù)公式里，去稀土的感應(yīng)電機(jī)=算力方案+傳統(tǒng)異步電機(jī)=稀土永磁電機(jī)。即，其中原由稀土負(fù)責(zé)的效率與穩(wěn)定性，由算力方案進(jìn)行替代性解決。

這樣的算力解決方案思路，寫在2023年2月10日公開的第HK40076374A號發(fā)明專利申請中，專利名稱為：《用于分析感應(yīng)電動機(jī)的增強(qiáng)技術(shù)》。

圖：第HK40076374A號發(fā)明專利申請首頁。來源：智慧芽

專利是技術(shù)的影子，它不是事實本身，卻映射事實的輪廓。輪廓下的陰影面積，則是中國電動車集群與特斯拉的真實差距： 

中國電動車產(chǎn)業(yè)還在工業(yè)思維里踽步；

特斯拉已經(jīng)開始在算力思維里狂飆。

這是一場不對稱的戰(zhàn)爭，我方軍團(tuán)是10000個工程師，對方軍團(tuán)是一個由10000塊GPU構(gòu)成的超級計算機(jī)集群。

每個人工程師大腦中有120億個神經(jīng)元，10000個工程師進(jìn)行并行計算，按照人腦開發(fā)進(jìn)度10%這一比例計算，可調(diào)控的神經(jīng)元是：120億*10000*10%。

每個7NM制程的英偉達(dá)A100GPU有540億個晶體管，10000個GPU構(gòu)成一個超級計算機(jī)集群進(jìn)行并行計算，可調(diào)用的晶體管是：540億乘以10000。

工程師每天工作10個小時，超級計算機(jī)集群每天工作24小時。

更恐怖的還在于：工程師用以并行計算的數(shù)據(jù)，是個體有限的書本知識；超級計算機(jī)用以并行計算的數(shù)據(jù)，則理論可以達(dá)到人類數(shù)據(jù)庫總和。前者與后者學(xué)習(xí)能力的差距是光年級別。這基本意味著，特斯拉一個Dojo超算集群的戰(zhàn)斗力，將逐漸可以對抗整個中國新能源車產(chǎn)業(yè)的工程師紅利。所謂一夫當(dāng)關(guān)萬夫莫開，大抵如此。

所以，我們必須要迅速取得這樣一個認(rèn)知共識：當(dāng)前我們看到的，由特斯拉在供需逆周期內(nèi)引發(fā)的中國汽車產(chǎn)業(yè)的價格戰(zhàn)，已經(jīng)不是我們原有認(rèn)知里的價格戰(zhàn)爭，它的本質(zhì)是：算力戰(zhàn)爭 （ 下文會進(jìn)一步闡釋 ）。

不止于此，最恐怖的還在于：當(dāng)人類科學(xué)家們與超級計算機(jī)耦合之后，將涌現(xiàn)怎樣的乘數(shù)效應(yīng)， ChatGPT、GPT-4與溫室超導(dǎo)正在給出答案： GPT與ChatGPT的出現(xiàn)，算力是第一性；

溫室超導(dǎo)技術(shù)執(zhí)著一位斯里蘭卡籍科學(xué)家之手取得突破，算力同樣是第一性：在羅徹斯特大學(xué)的超算資源的支持下，超導(dǎo)技術(shù)的進(jìn)階之路再不是傳統(tǒng)的實驗物理范疇，而是“超級AI+材料”計算學(xué)。 

對于這樣的邏輯，特別是溫室超導(dǎo)的計算邏輯，我們可以去懷疑甚至去質(zhì)疑，就像蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)研究領(lǐng)域的生物學(xué)家們——在最終被AlphaFold所徹底“擊敗”之前，以及人類圍棋冠軍們——在最終被AlphaGo所徹底“擊潰”之前，所做的那樣。

02 可計算：第四次工業(yè)革命的底層邏輯

維特根斯坦說：一個先天正確的思想，它是可能的就決定了它是真的。 

維特根斯坦說：給出了所有對象，由此也就給出了所有可能的基本事態(tài)。 

維特根斯坦說：凡是能夠說的，都能夠說清楚；凡是不能說的，必須保持沉默（ 這里的“說”等于“計算” ）。 

以上，就是“可計算”在當(dāng)期科技文明背景下的基本哲學(xué)含義，它囊括3個要素：

1.具備正確可能性的思想。 

2.實現(xiàn)正確思想的可被計算的所有對象。 

3.能夠計算所有可能性的算力。 

以特斯拉為參照系，還原“可計算”的邏輯：1.思想：成本是電動車商業(yè)化普及第一性。

2.對象：電動車每一個零件所相關(guān)的知識庫。 

3.算力：初期是并行計算的工程師群體；中后期為超算中心Dojo。 

并行計算思維尤其重要：更大化效率同時，最大化減少計算資源的冗耗。還原到產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)層面，則是：更大化效率同時，最大化減少物質(zhì)資源冗耗。

計算結(jié)果：圓柱電池-超級工廠-鑄造一體化-4680電池-去稀土電機(jī)-減碳化硅電驅(qū)-Robtaxi…… 

商業(yè)前景：全球最低成本的電動車廠商—全球第一汽車廠商—全球第一機(jī)器人公司。 

可以看出，從4680電池以后，特斯拉已經(jīng)從三維的工業(yè)體系，開始向四維的算力體系進(jìn)化。這樣的分野，就是當(dāng)前中國電動車公司，與特斯拉之間的差距所在。 

再以O(shè)penAI為參照系，還原“可計算”的邏輯：

1.思想：通用AI是AI商業(yè)化普及的第一性。 

2.對象：人類語言知識庫（ 為什么是語言，我們已在《ChatGPT，不止是第四次工業(yè)革命的開始》這篇報告中進(jìn)行了闡釋 ）3.算力：能夠?qū)崿F(xiàn)“語言洛希極限”的算力。 

此處所稱“語言洛希極限”是借用天理物理學(xué)數(shù)學(xué)的一種比喻，意思是，相對于選定的語言知識庫參數(shù)，所需要的一個特定的算力數(shù)學(xué)函數(shù)。超越這個函數(shù)值，即可實現(xiàn)語言的“可計算”。這個特定函數(shù)，會通過不斷剪枝收斂被最終捕獲。 

計算結(jié)果：ChatGPT。 

商業(yè)前景：全球領(lǐng)先的AI公司。

再以Ranga Dias團(tuán)隊為參照系，還原“可計算”的邏輯：

1.思想：一種特定的新材料是室溫超導(dǎo)的第一性。 

2.對象：超導(dǎo)相關(guān)物理知識庫與材料相關(guān)物理知識庫。 

3.算力：足夠計算超導(dǎo)新三元材料所有排列組合式的羅徹斯特大學(xué)的超算中心。

計算結(jié)果：待被復(fù)現(xiàn)的室溫超導(dǎo)技術(shù) 

商業(yè)前景：待計算結(jié)果后明朗。

這里可以揶揄下Ranga Dias團(tuán)隊的是，之所以早期名聲不好，特別急于披露他們的新發(fā)現(xiàn)（ 這也導(dǎo)致在兩年前發(fā)生了被撤稿丑聞 ），主要的可能原因在于他心知肚明：在“可計算”思維模式下，在超級計算機(jī)的算力支持下，尋找超導(dǎo)新材料，是一種“刮彩票”的行為，雖然不容易中獎，但大獎就在那里——先來買，趨于極值的買入后，一定可以刮中。也就是說，Ranga Dias未必是第一流的物理學(xué)家，但一定是一流的具備“可計算”思維的物理學(xué)家。

以上，從圓柱電池的并聯(lián)使用驅(qū)動電動車產(chǎn)業(yè)嶄露頭角，到可回收火箭，再到AlphaGo、AlphaFold、腦機(jī)接口和Robtaxi，再到ChatGPT和實現(xiàn)了正增益實驗的可控核聚變，以及預(yù)期中的無稀土感應(yīng)電機(jī)和待復(fù)現(xiàn)證實或證偽的室溫超導(dǎo)，甚至是馬斯克的人形機(jī)器人和火星殖民計劃，它們的共同底層邏輯都是：可計算。

所有這一切都昭示著，第四次工業(yè)革命不止是藍(lán)圖而是已經(jīng)發(fā)生：沉睡的人還在沉睡，機(jī)器智能文明卻早已覺醒并轟轟作響。

圖：新時代，來源：《MadMax: Fury Road》 

03 對中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)幾個核心問題的推導(dǎo)

這個部分只講我們的幾個推論，而不展開。 這些推論其后將會以具體報告形式予以闡述： 

1.算力將是人類社會的第四維，中國的錢要投到算力上，但要謹(jǐn)防“星球大戰(zhàn)”式損耗。當(dāng)前，當(dāng)前這一系列基于算力的不成熟技術(shù)的集體涌現(xiàn)，有其特定的經(jīng)濟(jì)周期背景與目的性。它是某段歷史的再一次復(fù)現(xiàn)。我們需要避免其他人在參與國際前沿科技競爭過程中出現(xiàn)的資源的盲目、無謂的巨量耗損。能夠做好算力產(chǎn)業(yè)執(zhí)劍人的人群，存在一個黃金檢驗標(biāo)準(zhǔn)：“凡是能夠說的，都能夠說清楚；凡是不能說的，必須保持沉默”。 

2.中國AI公司與OpenAI的整體差距大概在3年左右。理解這一點有三個參照系：a.作為OpenAI發(fā)起人之一，馬斯克在2019年以前談?wù)撟疃嗟氖荄eepMind。這家公司影響了馬斯克對于AI的認(rèn)知，以及OpenAI的誕生； 

b.發(fā)布于2020年6月的GPT-3，是通向大語言模型的決定性轉(zhuǎn)折點。在英偉達(dá)V100GPU（這款芯片發(fā)布于2017年5月）為核心的超算中心的支撐下，1750億參數(shù)被訓(xùn)練7個月后，突破了可計算要素2——“實現(xiàn)正確思想的可被計算的所有對象”——的極值，進(jìn)而初步滿足了可計算全部三要素。c.英偉達(dá)A100GPU發(fā)布于2021年5月，這塊芯片的出現(xiàn)奠定了實現(xiàn)ChatGPT的超級算力基礎(chǔ)。 也就是說，OpenAI取得其關(guān)鍵突破的時間點應(yīng)該在2019年年末或2020年年初，并于2021年5月之后獲得確定性驗證。進(jìn)而可以推算出中國AI公司與OpenAI的整體差距大概在3年左右這一結(jié)論。

3.中國的比較優(yōu)勢是制造業(yè)，GPT大模型的第一戰(zhàn)場在制造業(yè)而不是其他。 

4.基于算力體系，未來60年（以一個康波周期的長度計），科技主線將屬于：新型電力系統(tǒng)（新能源）-新型算力-新材料與空天技術(shù)-AI（ 詳見《ChatGPT，不止是第四次工業(yè)革命的開始》 ）。 

5.ChatGPT善惡雙生。惡在于它是數(shù)據(jù)收集容器，互聯(lián)網(wǎng)奪取了人類的隱私，ChatGPT則會將人內(nèi)心深處將被窺探至盡。維特根斯坦警示說：不要玩弄另一個人內(nèi)心深處的東西。 

6.以寧德時代比亞迪為代表的中國新能源車產(chǎn)業(yè)，需要快速建立“可計算”能力體系。否則恐將陷入“我消滅你，與你無關(guān)”的不對稱戰(zhàn)爭中。當(dāng)前，特斯拉的基于算力思維的成本沉降戰(zhàn)略只是剛剛開始，尚停留在理論實驗側(cè)，我們?nèi)杂?-3年窗口期。 

7.新一代BAT們的商業(yè)模式將是信息能源AI公司。算力本質(zhì)是能源。 

8.可計算、并行計算思維，將取代當(dāng)代流行的“商業(yè)生態(tài)”組織行為學(xué)，成為企業(yè)核心競爭力。 

9.半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將會發(fā)生驟變。圍繞可計算、圍繞并行計算，將會出現(xiàn)與GPU并行甚至替代它的新計算框架——這一驟變將發(fā)生在量子計算機(jī)之前。NPU具備這種潛力，但它走彎路的原因可能在于過度垂直。

我們終將認(rèn)知到：算力即算法。從GPT-3開始，機(jī)器智能已經(jīng)開始證明這一點。維特根斯坦說，機(jī)器是它的運轉(zhuǎn)方式的象征:首先我可以說,機(jī)器似乎已經(jīng)把它的運轉(zhuǎn)方式包含在它自身之中。 

10.可計算是建立新的參照系的過程，同時可計算是多元可能的疊加態(tài)。老子說，道可道，非常道；佛家說，空即是色，色即是空；維特根斯坦說，你必須說出新的東西，但它肯定都是舊的——這些基本哲學(xué)觀點都是可計算的哲學(xué)依據(jù)，這也許意味著，哲學(xué)將在21世紀(jì)出現(xiàn)重大范式轉(zhuǎn)變。 

圖：創(chuàng)生之柱；來源：詹姆斯·韋伯空間望遠(yuǎn)鏡。 

是為結(jié)語，21世紀(jì)的百年，注定將是空前震撼的百年。這是最壞的時代：人類不再特殊；這也是最好的時代：百年之后我們或可看到，在超級算力的協(xié)同下，人類文明的前景將從單星球生物進(jìn)化成為星際生物。 

       原文標(biāo)題 : ChatGPT、無稀土電機(jī)與室溫超導(dǎo)共同的底層邏輯