科技行業(yè)研報:中美自動駕駛走出了不同路線
作 者 | BT財經(jīng)
來 源 | 瑞銀了解更多金融信息 | BT財經(jīng)數(shù)據(jù)通
創(chuàng)新和技術(shù)進步是中國經(jīng)濟增長的基石。
長期以來,創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展是中國未來增長的關(guān)鍵引擎,在實現(xiàn)經(jīng)濟自給自足的過程中,技術(shù)自給和數(shù)字化是中國發(fā)展的重中之重。
關(guān)鍵的問題是,這些創(chuàng)新可能會出現(xiàn)在哪里?
先進的制造業(yè)、高科技硬件和新的基礎(chǔ)設(shè)施等可以幫助推動中國的數(shù)字化進程,其中包括更大的在線滲透率和傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型。中國還計劃增加研發(fā)支出,加強知識產(chǎn)權(quán)保護,為研究人員提供更多的激勵措施,并鼓勵企業(yè)進一步參與創(chuàng)新。瑞銀全球研究中國/香港互聯(lián)網(wǎng)主管Jerry Liu表示,“我們預(yù)計,在去年嚴(yán)格的成本限制之后,企業(yè)將在2023年再次進行投資。隨著宏觀經(jīng)濟增長放緩和網(wǎng)絡(luò)普及率再創(chuàng)新高,在日益趨于零和的游戲中,中國企業(yè)正試圖利用創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)造競爭優(yōu)勢”。
1
中國的科技生態(tài)系統(tǒng)
技術(shù)發(fā)展仍將是中國創(chuàng)新的核心,為想要在其中競爭的新秀提供了許多機會,尤其是中國在這一領(lǐng)域發(fā)展出了自己的生態(tài)系統(tǒng)。
瑞銀全球研究(UBS Global Research)亞太科技主管Nick Gaudois表示:“中國的這些機會包括醫(yī)療科技和氣候科技、提高工業(yè)生產(chǎn)率的軟件、人工智能和云計算技術(shù)等行業(yè)。這些應(yīng)用正為中國在消費科技、電子商務(wù)、計算機視覺和自然語言處理等方面在深度和廣度上建立優(yōu)勢。”
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人工智能及硬件
ChatGPT的持續(xù)火熱使得企業(yè)和政府可能會加大對人工智能的關(guān)注和投資,到2025年,這一廣泛的市場可能會增長到900億美元。中國認(rèn)為這將是一個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),大型科技公司紛紛宣布自己的計劃,為交互式人工智能(conversational AI)的進一步發(fā)展提供資金。
然而,與半導(dǎo)體行業(yè)相比,上述投資就相形見絀了。隨著芯片制造和生產(chǎn)回歸到美國、歐洲和日本等地區(qū),該技術(shù)的未來正處于一個過渡階段——政府在大力推動,企業(yè)在研發(fā)和投資。中國往往能取得技術(shù)領(lǐng)先和技術(shù)優(yōu)勢,體現(xiàn)在政府和企業(yè)“一條心”,能形成巨大合力。
3
去全球化?
在當(dāng)今的背景下,投資者可能會質(zhì)疑中國的科技行業(yè)和相關(guān)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駮?jīng)歷某種程度的“去全球化”,或者在極端情況下,是否會與全球脫鉤。根據(jù)瑞銀對多個行業(yè)和宏觀團隊進行系列研究,瑞銀的答案是:不太可能。
科技產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為全球一體化程度最高的供應(yīng)鏈,占全球貿(mào)易的9%。Nick Gaudois認(rèn)為,自20世紀(jì)90年代以來,全球化、集群化和專業(yè)化一直是科技產(chǎn)業(yè)三大關(guān)鍵驅(qū)動因素,這加速了系統(tǒng)性關(guān)鍵技術(shù)推動者的出現(xiàn),這些技術(shù)推動者在很大程度上推動了全球科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,到2021年,全球科技產(chǎn)業(yè)的凈利潤超過7000億美元。這一增長軌跡將繼續(xù)下去。
盡管受到美國出口限制的影響,瑞銀預(yù)測,到2026年,美國將僅占全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的10%。瑞銀指出,根據(jù)“中國制造2025”計劃,中國將在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資1200億美元。
4
全球科技生態(tài)系統(tǒng)高度整合
全球科技生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)狀:
迄今為止,在“中國制造2025”的推動下,中國在半導(dǎo)體行業(yè)投資了1200億美元
未來7年對半導(dǎo)體行業(yè)的補貼計劃總額將達(dá)到3500 - 4000億美元
中國臺灣占全球邏輯/模擬(logic / analog)半導(dǎo)體產(chǎn)能的29%
韓國將占存儲器半導(dǎo)體(Memory semis)產(chǎn)能的42%
到2026年,美國或?qū)⒄既虬雽?dǎo)體產(chǎn)能的10%左右
來源:瑞銀數(shù)據(jù)
另一方面,競爭催生創(chuàng)新,自動駕駛就是一個很好的例子。
中國汽車業(yè)務(wù)主管Paul Gong表示,中國的做法發(fā)揮了其基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢。
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未來的自動駕駛
瑞銀認(rèn)為,自動駕駛是汽車領(lǐng)域的下一次技術(shù)革命,可能是比電氣化更重要的大趨勢。有報告指出,中國有潛力引領(lǐng)全球自動駕駛汽車的競賽,因為中國擁有龐大的國內(nèi)市場,對自動駕駛的接受度很高,同時中國還擁有全面的生態(tài)系統(tǒng)、高效的供應(yīng)鏈、支持性政策和基礎(chǔ)設(shè)施。
瑞銀全球研究中國汽車主管Paul Gong指出,自動駕駛乘用車競賽的主要參與者,美國和中國,正在采取不同的發(fā)展路線:
美國采取以人工智能為主導(dǎo)的極簡主義路線,而中國汽車制造商選擇以硬件為主導(dǎo)的路線,將地圖與激光傳感器(laser sensors)和雷達(dá)技術(shù)(radar technology)相結(jié)合。
瑞銀相關(guān)主管Paul Gong 認(rèn)為,“中國的做法發(fā)揮了其基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢,”“強大的通信網(wǎng)絡(luò)和快速發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合,可能會帶來一定程度的‘車路協(xié)同(vehicle road collaboration)’效應(yīng),從而產(chǎn)生大量和高質(zhì)量的數(shù)據(jù),使人工智能、激光和雷達(dá)能夠協(xié)同工作。”
中國還能夠利用除了乘用車以外的自動駕駛機會。考慮到技術(shù)相對簡單,以及中國快速建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的能力,工業(yè)區(qū)和港口等閉環(huán)區(qū)域有可能相對較快地實現(xiàn)自動駕駛的商業(yè)可行性。
中國已經(jīng)在超級計算機、太空探索、人工智能、量子計算和高鐵等多個領(lǐng)域顯示出巨大的領(lǐng)導(dǎo)潛力。鑒于中國政府的支持性政策、持續(xù)的投資和具有高度適應(yīng)能力的民眾,創(chuàng)新將推動中國經(jīng)濟復(fù)蘇及可持續(xù)增長。
無論如何,不管他人如何看待,中國正在成為全球創(chuàng)新強國,核心是技術(shù)發(fā)展。
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