1. 基本都是高校/研究所教授專家團(tuán)隊(duì),等同當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司的大廠高管離職創(chuàng)業(yè); 2. 不提收入模式、不提財(cái)" />
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1月產(chǎn)業(yè)思想合集(22條)

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資本

01.

現(xiàn)在的一級市場發(fā)現(xiàn)幾個(gè)現(xiàn)象: 

1. 基本都是高校/研究所教授專家團(tuán)隊(duì),等同當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司的大廠高管離職創(chuàng)業(yè);

2. 不提收入模式、不提財(cái)務(wù)指標(biāo)及預(yù)期,只提要多少錢; 

3. 主要講技術(shù)原理,以及要解決的宏大產(chǎn)業(yè)問題,但不提客戶是誰、有什么問題、為什么買單? 

4. 產(chǎn)品處于原型機(jī)、中試階段為主,基本融資額過億或估值過億; 

5. 投資人互動(dòng)也不問商業(yè)問題,主要是跟創(chuàng)業(yè)者探討技術(shù)細(xì)節(jié)... 

——雪球申君寶

02. 

我還是那句話,如果哀股不進(jìn)行類似當(dāng)年“股權(quán)分置改革”一個(gè)級別的制度變革,就按照現(xiàn)在“偽注冊制”的抽血模式,GJD投入多少資金都是杯水車薪。

即使現(xiàn)在這樣了,IPO還不暫停:說明還沒有下探到監(jiān)管的真正底線。 

——何夕  

醫(yī)療健康

03.

目前在健康中國戰(zhàn)略下,國家強(qiáng)推癌癥、心血管、腦健康領(lǐng)域的早診早治,但這些領(lǐng)域的體檢項(xiàng)目定價(jià)較高,針對這些領(lǐng)域進(jìn)行體檢要應(yīng)用到的設(shè)備也比較貴,比如,CT、核磁共振和胃腸鏡等,500元覆蓋不了,也就形成了“1000塊錢做不了有效體檢”的結(jié)論。

——瑞慈醫(yī)療創(chuàng)始人方宜新 

咨詢

04.

營銷咨詢公司要與客戶公司法務(wù)部拼死相搏,并建議老板改變對法務(wù)部的考核機(jī)制。比審查更可怕的是內(nèi)部審查,因?yàn)樨?fù)責(zé)內(nèi)審的部門會把標(biāo)準(zhǔn)再嚴(yán)苛十倍,并非為了公司利益,而是為自己省事免責(zé)。 

法務(wù)部不是不讓品牌營銷部門“打擦邊球”,而是要保持離邊界一百公里。在企業(yè)內(nèi)部,業(yè)務(wù)部門往往在法務(wù)部們面前處于弱勢,這就需要外力介入。 

我們認(rèn)為,一個(gè)以“0風(fēng)險(xiǎn)”為原則,只負(fù)責(zé)說NO的法務(wù),給2000塊月薪就夠,因?yàn)樗闹笇?dǎo)意見,就是出門有被車撞死的風(fēng)險(xiǎn),不許出門。這樣的工作不僅沒有技術(shù)含量,而且是破壞性的懶政,擋公司財(cái)路。而真正負(fù)責(zé)任,提供合規(guī)意見、風(fēng)險(xiǎn)評估和解決方案的法務(wù),可以給百萬以上年薪。 

——上海華與華營銷咨詢有限公司董事長華杉

AIGC

05.

對于2024年技術(shù)發(fā)展趨勢,傅盛給出了四點(diǎn)預(yù)言: 

第一,2024年千億大模型過半將凋零,私有化百億大模型將百花盛開。第二,超越OpenAl的機(jī)會來自大模型應(yīng)用公司。第三,“數(shù)字老板”將成為企業(yè)標(biāo)配,董事會將考核CEO使用AI的時(shí)長。第四,具身智能很火,但人形機(jī)器人必定不能量產(chǎn)。 

——獵豹移動(dòng)董事長兼CEO傅盛

06.

AIGC國內(nèi)只有兩種機(jī)會:1)現(xiàn)有場景降本增效;2)技術(shù)非常難,美國也做不出來,國內(nèi)靠部分人工部分AI直接交付結(jié)果,比拼銷售效率和交付效率。全部AI的反而很快就會成為紅海。傅盛的這3張圖講的特別好,很多垂直場景用開源小模型優(yōu)化后的結(jié)果遠(yuǎn)比通用大模型要好,垂直場景和數(shù)據(jù)的重要性遠(yuǎn)超大模型本身。 

——金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱哮虎

07.

關(guān)于生成式AI和大模型,我的的幾點(diǎn)預(yù)測(猜測)。 

1. 大模型是AI時(shí)代的操作系統(tǒng)。 

2. 和操作系統(tǒng)一樣,大浪淘沙,最后主流的大模型只會剩下幾個(gè)。 

3. 類似操作系統(tǒng),開源和閉源模型會共存,有1-2個(gè)閉源模型,1-2個(gè)開源模型,開源模型像Linux一樣會衍生出不同分支和版本。 

4. 和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一樣,會誕生2-3個(gè)新的AI巨無霸,主要是在AI應(yīng)用層面。 

5. 無數(shù)AI初創(chuàng)公司生生死死。 

——硅谷陳源博士 

08.

知道大家想聽聽大模型,我爭取用最客觀的事實(shí)和看法去說。

當(dāng)然也不一定完全正確,做個(gè)投資上的參考吧。 

經(jīng)過2023年的大模型熱,其實(shí)到了下半年已經(jīng)出現(xiàn)了冷卻的現(xiàn)象,資本市場已經(jīng)開始走極端了。這里面的主要因素一方面是產(chǎn)業(yè)發(fā)展客觀存在的,另一方面是我們中國人的特性,喜歡一窩蜂。就像新能源車和光伏以及電池一個(gè)意思,也像過去養(yǎng)豬,等等都是這樣的,看到好大家都來了,不論什么目的,不論實(shí)力如何,不論是不是相關(guān),先來摻和一下炒個(gè)股順便離個(gè)婚套點(diǎn)現(xiàn)。 

因此必然要洗牌和出清,一個(gè)算力成本就受不了,只是肥了英偉達(dá)。之前吐槽過,但是這不是誰靠個(gè)人能改變的現(xiàn)象,那就只能用時(shí)間和更多人的痛苦去熨平。不完全統(tǒng)計(jì)有254家10億參數(shù)以上級別的大模型吧,這里面除了某些具體垂類的能掙扎一下,大部分最后都要死掉的。 

那么通用大模型分四類,一類就是類似通義千問這種開源的,可以靠阿里云賺錢;一類就是字節(jié)和騰訊這種的,大多用自身業(yè)務(wù),試試玩玩,未來主要做c端的;一類是真正解決實(shí)際問題,以提高生產(chǎn)效率解放提高生產(chǎn)力為核心的,類似訊飛星火這種的;還有就是自己吹自己多么牛啥都想干的,這個(gè)就不舉例了。 

但是現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,大模型c端應(yīng)用,短期看很難賺錢,而在通用大模型基礎(chǔ)上開發(fā)應(yīng)用(羅本帥哥一直呼吁的那個(gè))有個(gè)最大的bug就是我們國產(chǎn)大模型還是有差距,你自己的差距和性能跟不上別人怎么基于你這里開發(fā)二次應(yīng)用呢?因此說對于除了財(cái)大氣粗的字節(jié),阿里,騰訊可以在c端培養(yǎng)起用戶習(xí)慣外,其他大部分大模型最愁的是落地,當(dāng)然還有就是不斷的迭代,但是迭代越往上越難,并且算力成本越高,因此說2024年大模型的競爭就會清晰起來,大多數(shù)就自然掉隊(duì)了。 

而立竿見影的就是給自己業(yè)務(wù)和產(chǎn)品加上大模型去提高性能和市場,其次就是gb端的落地會優(yōu)先于c端,因此過去被資本市場廣為詬病的gb端業(yè)務(wù)的公司,可能在大模型落地時(shí)期會有著先發(fā)優(yōu)勢,也存在著巨大的預(yù)期差。比如訊飛(技術(shù))和華為(芯片和算力)聯(lián)合戰(zhàn)隊(duì)在去年底已經(jīng)落地了一些標(biāo),如湖北利川和山東濟(jì)南等項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)國內(nèi)的頭部大多都參與了競爭,但是最終綜合實(shí)力和過去的經(jīng)驗(yàn)以及口碑訊飛勝出了,就是這個(gè)意思。 

當(dāng)然在未來的gb端還有一個(gè)考慮,就是信創(chuàng)的問題,就是我之前一直說的,算力是不是國產(chǎn)算力,大模型是不是自主研發(fā)自主可控,背后的資本包括二級市場的股東是不是以內(nèi)地為主,這些都涉及到國家安全的問題,都會是考量范疇。因?yàn)榇竽P捅澈缶褪菙?shù)據(jù)。 

因此總結(jié)下:2024年的大模型,會分化甚至是出清,因?yàn)樾枨笙陆祵λ懔静皇呛苡押;國產(chǎn)大模型一面要爭分奪秒的迭代,會有個(gè)相互趕超的過程,還要一面應(yīng)對投入以及研發(fā)的成本,一面還要爭取落地的競爭,當(dāng)然也有可能會應(yīng)對,也是我最不希望見到的,就是一些機(jī)構(gòu)打著測試的名義,收費(fèi)發(fā)各種證書,來擾亂市場的行為。 

回到股價(jià),依然要看市場怎么反應(yīng),如果看迭代和落地,技術(shù)與收入,那么也不排除會有不錯(cuò)的投資收益;如果向過去一樣單純的看利潤,2024年的所有大模型公司大概率不會反應(yīng)出多少利潤,那么可能會繼續(xù)等待。 

當(dāng)然了,往最好處的地方去努力,往最壞處的地方去預(yù)期吧。

 ——綿州一哥

人工智能

09.

商湯科技股價(jià)跌破1港元了。市值300多億港元。雖然很多人會說前人工智能時(shí)代的企業(yè),至今還沒找到可持續(xù)性的商業(yè)模式,掙錢很難,都要靠做非標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,但是畢竟商湯代表著中國一類高技術(shù)含量的人工智能能力,沒能在資本市場上證明自己,也是整個(gè)行業(yè)的損失,F(xiàn)在一窩蜂都去做大模型了,會不會又重演這樣的故事呢,誰都難說。

——向小田 

10.

 國內(nèi)人工智能能夠參與的機(jī)會比較少,各個(gè)領(lǐng)域都有一定的限制。 

比如基礎(chǔ)設(shè)施,服務(wù)器、光模塊等無法拿到關(guān)鍵的東西,也沒法出口。 

比如大模型,原來某搜索公司的大模型發(fā)展還可以,但是現(xiàn)在也被限制了。 

比如更關(guān)鍵的AI要有數(shù)據(jù)訓(xùn)練,這個(gè)數(shù)據(jù)要有全球的科學(xué)、社會… 

比如先進(jìn)封裝有轉(zhuǎn)移跡象… 

當(dāng)前能夠參與的是HBM: 

1. HBM,這個(gè)貌似是不卡的,主要韓國半導(dǎo)體企業(yè)財(cái)務(wù)壓力大,敢頂撞… 

2. 能供給HBM封測設(shè)備的國內(nèi)有一家,已經(jīng)漲過了。 

3. 代銷HBM也漲過,目前偏高了。 

總之,就是這樣。 

——倫敦大爵爺 

11.

AI是未來。但是對應(yīng)的整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈繞開了中國(光模塊這種非核心除外),大模型也是,這么下去,Ai就是各搞各的了,電動(dòng)車通過各種貿(mào)易非貿(mào)易壁壘也在堅(jiān)壁清野。這都是代表未來的產(chǎn)業(yè),所以當(dāng)下是歷史性時(shí)刻,改革開放就特別重要,只有融入世界才能不被脫鉤。科技高水平自立自強(qiáng)重要,但前提是和世界融合發(fā)展,不能若干年回頭一看自己一套體系,世界是另外一套體系。 

——雪域西風(fēng)在浙江 

12.

AI PC 在國內(nèi)的故事講不下去的很大一部分原因是,已經(jīng)沒有什么日常應(yīng)用支持 PC 和 Web 端了。 就算你的 Agent 強(qiáng)如人類,也沒法在 PC 上完成許多操作。 

——評論尸 

13.

發(fā)布影響2024年的十大科技應(yīng)用趨勢,包括: 

1. 高性能計(jì)算的“四算聚變”; 

2. 多模態(tài)智能體加速AGI進(jìn)程; 

3. AI加速人形機(jī)器人“手、腦”進(jìn)化; 

4. AI+基因計(jì)算解讀生命密碼;

 5. 數(shù)字交互引擎激發(fā)超級數(shù)字場景; 

6. 沉浸式媒體催生3D在場; 

7. 腦機(jī)接口從醫(yī)療突破邁向交互革命; 

8. 星地直連通信推動(dòng)泛在網(wǎng)絡(luò)覆蓋; 

9. eVTOL加速空中出行奔赴新時(shí)代; 

10. 多能流實(shí)時(shí)協(xié)同重塑虛擬電廠。 

——騰訊研究院  

新能源汽車

14.

最近品牌出現(xiàn)在央視的中國車企主要有4家,出鏡頻率依次是……

小米(技術(shù)創(chuàng)新)

蔚來(汽車大國到汽車強(qiáng)國)

比亞迪(引領(lǐng)全球新能源產(chǎn)業(yè))

嵐圖(出口歐洲)

注意我說的是“出鏡頻率”。 

——番茄殿下 

15.

現(xiàn)在的問題是中國汽車廠商內(nèi)卷加劇到底對中國整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)是利大于弊還是弊大于利。內(nèi)卷雖然鍛煉出了卷王,但是也充分淘汰了中國多家企業(yè),這些企業(yè)是否本應(yīng)該在出海市場去搶奪市場份額,而不是在一個(gè)鍋里面競爭最后都賺不到錢。最慘的情況是國產(chǎn)車一頓內(nèi)卷奄奄一息,然后被外資攜海外市場和資本之力,收割最后勝利的果實(shí)。 

——向小田 

16.

2023年各行各業(yè)的成績單雖然還沒有公布,但是大的排名已經(jīng)是塵埃落定。其中最耀眼的學(xué)霸非汽車產(chǎn)業(yè)莫屬,可以明確的說比高端芯片產(chǎn)業(yè)的突破要更加成績突出。 

因?yàn)楦叨诵酒袠I(yè)的突破雖然也很關(guān)鍵,但總體態(tài)勢還是防守態(tài)勢,現(xiàn)在的成果是保證了自己不會被對手困死。而汽車行業(yè)就不一樣了,什么新勢力舊勢力隔壁跨界勢力,按各自理解萬馬齊奔。一看結(jié)果,不僅蟬聯(lián)汽車第一生產(chǎn)大國好多年,馬上變成汽車出口第一大國也是板上釘釘?shù)氖铝恕?o:p> 

在汽車出口總量上,雖然跟第二名沒有拉開太大差距,但是我們的產(chǎn)品發(fā)展方向更合理,更面向未來,時(shí)機(jī)在我。不僅如此,我們與第二名的主要戰(zhàn)場就是東南亞,離我們更近,地理和氣候條件也適合電車發(fā)揮優(yōu)勢,地利在我。總之,優(yōu)勢在我。

——犀小莉 

半導(dǎo)體芯片

17. 

前天一國內(nèi)做MCU的老總說,目前國內(nèi)做MCU的公司超過400家。所以在這種情況下,哪怕有整合,哪怕有幾起整合,對這個(gè)產(chǎn)業(yè)也起不到作用。合并之后,又出來幾家,說不準(zhǔn)兩家合并后,反而1+1后,會有超過五家公司出來。 

——芯謀研究顧文軍 

18.

中國去年的集成電路進(jìn)口數(shù)量和金額均呈兩位數(shù)下滑。 

主要兩個(gè)原因 

1. 去年終端市場疲軟,需求不振,尤其是芯片設(shè)計(jì)公司。 

2. 美國對中國高端芯片的出口限制。 

當(dāng)然還有芯片價(jià)格走低等因素。 

——芯謀研究顧文軍 

19. 

在有指導(dǎo)或者審批的前提下,每個(gè)Fab立項(xiàng)的時(shí)候,都是錯(cuò)位競爭,和國內(nèi)現(xiàn)有主體都是幾無重疊的 申請書都是八仙過海,各顯神通。但一旦立項(xiàng)成功,那就是你有我有全都有,大家做的一模一樣。 

——芯謀研究顧文軍  

金融

20.

金融行業(yè)一向是周期行業(yè):市場好的時(shí)候,那是真賺錢,一年賺三年、甚至十年的錢;市場不好的時(shí)候,就是不怎么賺錢,而且從業(yè)者搞不好就失業(yè)了。 

所以,市場好的時(shí)候,一定要拼命賺錢,吃到撐;賺了大錢也別得瑟,因?yàn)檫@筆錢中的相當(dāng)一部分,也是未來寒冬的口糧。 

最怕就是,認(rèn)為“市場好”就是理所當(dāng)然的,自己也“應(yīng)該”一直賺這么多錢;然后,還按照這個(gè)“預(yù)期”去消費(fèi)……那么寒冬到來之后,你就會非常痛苦。 

我是互聯(lián)網(wǎng)出身,互聯(lián)網(wǎng)公司做一個(gè)項(xiàng)目:如果是新項(xiàng)目,增長不及預(yù)期;或者是成熟項(xiàng)目,賺不到錢 —— 直接砍,整個(gè)事業(yè)部從上到下都砍掉。 

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),即使是騰訊微信這樣的成功產(chǎn)品,也不敢說自己未來不會被顛覆。 

但公墓基金經(jīng)理就不會擔(dān)憂:主觀偏股基金這條賽道,哪天不會被不知道從哪兒冒出來的新業(yè)態(tài)顛覆吧? 

此外,金融行業(yè)中,有高含金量牌照的:即使給客戶虧錢、管理費(fèi)也照拿,公司也不會倒閉。 

所以我說,金融真的是一個(gè)非常好的行業(yè),根本沒有整條業(yè)務(wù)線被砍掉,業(yè)態(tài)被顛覆、公司倒閉的風(fēng)險(xiǎn)和煩惱。 

金融從業(yè)者,也就別“身在福中不知福”了。 

——何夕 

光伏

21. 

今年光伏產(chǎn)業(yè)也是一個(gè)洗牌年,會有大量公司被出清: 

1. 慘烈價(jià)格戰(zhàn)將延續(xù)很長一段時(shí)間; 

2. 產(chǎn)能階段性絕對過剩,加速出清; 

3. 已有超過1000億光伏規(guī)劃項(xiàng)目終止或延期; 

4. 寡頭效應(yīng)凸顯,產(chǎn)業(yè)集中度不降反升; 

5. IPO政策收緊周期延長,部分企業(yè)面臨更大壓力; 

6. 融資收緊,錢沒有那么好拿了; 

7. 跨界者面臨巨大壓力,超過10家上市企業(yè)退出光伏; 

8. “逆全球化”凸顯,全球市場拓展面臨新挑戰(zhàn)。 

——何夕  

互聯(lián)網(wǎng)科技

22.

拼多多市值超過阿里的時(shí)候,很多文章出來寫拼多多如何成功,組織管理如何有效,這些都對,但是如果你研究兩者市值的變化,就會發(fā)現(xiàn)阿里市值向拼多多靠攏的幅度,遠(yuǎn)大于拼多多市值向阿里靠攏的幅度。不是拼多多崛起來快,而是阿里跌下去猛。優(yōu)秀學(xué)生掉入谷底,被其他同學(xué)反超在正常不過。其實(shí)更值得研究的是京東為什么跌成了人家零頭這個(gè)現(xiàn)象。 

我有一個(gè)觀點(diǎn),那就是一個(gè)公司如果不斷分拆,那管理層的精力就在資本運(yùn)作上面了,這對一個(gè)科技公司來說不是好事,放在創(chuàng)新上的資源就不夠用了。希望阿里不要這條路了。 

——向小田 

(BY A輪財(cái)經(jīng)整編 1月1期)

       原文標(biāo)題 : 1月產(chǎn)業(yè)思想合集(22條)

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報(bào)。

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