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Sora的[王炸]革命,最大的受益方是誰?

前言:

今年AI仍然是當(dāng)前科技投資的主線。隨著Sora、Gemini1.5Pro等大模型的發(fā)布,多模態(tài)能力顯著增強,應(yīng)用場景進一步拓寬,這將帶動算力基礎(chǔ)設(shè)施投資。

作者 | 方文三

圖片來源 |  網(wǎng) 絡(luò) 

Sora的三大亮點與技術(shù)突破

①60秒長視頻,保持視頻主體與背景的高度流暢性和穩(wěn)定性;

②在一個視頻內(nèi)實現(xiàn)多角度鏡頭,分鏡切換符合邏輯且流暢;

③具備理解真實世界的能力,對光影反射、運動方式、鏡頭移動等細節(jié)處理得十分優(yōu)秀,極大提升了真實感。

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這個文生視頻模型在語言理解、多鏡頭生成一致性、畫質(zhì)清晰度、復(fù)雜場景創(chuàng)建以及對物理世界的模擬方面,均實現(xiàn)了全新代際的提升。

技術(shù)層面,Sora采用了[擴散+Transformer]的視頻生成大模型技術(shù)路線,實現(xiàn)了里程碑式的技術(shù)進步。

與以往使用的同為擴散模型的U-Net相比,Transformer架構(gòu)的參數(shù)可拓展性強,即參數(shù)量增加,性能加速提升。

同時,Sora支持任意分辨率、長寬比、時長的視頻訓(xùn)練數(shù)據(jù),不會因壓縮導(dǎo)致訓(xùn)練數(shù)據(jù)質(zhì)量下降。

此外,Sora訓(xùn)練了能在時間和空間上壓縮視頻的自編碼器,從而大幅提升生成視頻時長。

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Sora的發(fā)布預(yù)示著AGI加速到來,成為AGI實現(xiàn)過程中的重大里程碑事件,而不僅僅只是視頻生成。

近期,微軟預(yù)測了2024年的三個AI發(fā)展趨勢:小型語言模型(SLM)、多模態(tài)AI、科學(xué)領(lǐng)域的AI。

OpenAI憑借絕對優(yōu)勢在降本增效方面領(lǐng)先,GPT4對多模態(tài)內(nèi)容的簡單分析——生成多模態(tài)內(nèi)容。

Sora的成功證實,這一步驟是目前技術(shù)產(chǎn)品的最佳解,追本溯源,視頻魔法的基礎(chǔ)仍是GPT4。

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Sora使其他文生視頻企業(yè)面臨價值重估

相較于Pika、Runway等之前的AI文生視頻工具,Sora除了擁有視頻向前擴展、視頻拼接等功能;

還可以通過多鏡頭等方式生成相較于其他AI文生視頻工具更加復(fù)雜的視頻;

同時,在時長、流暢度以及邏輯性方面表現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢,并且初步具備了理解和模擬真實物理世界的能力。

Runway此前估值約為15億美元,Pika約為2億美元。除非這兩家公司掌握尚未披露的更先進技術(shù),否則,[我認為問題不在于估值下降,而在于誰能繼續(xù)投入,誰能接盤。]

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Sora發(fā)布后的股市反應(yīng)中美反差較大

盡管Sora并未在美股市場引發(fā)顯著波動,與OpenAI密切相關(guān)的微軟股價在美國當(dāng)?shù)貢r間2月16日小幅下跌0.61%,2月20日華盛頓誕辰日后繼續(xù)下跌0.31%。

然而,英偉達在消息發(fā)布前漲幅較大,市值一度超越亞馬遜,成為美股第三大上市公司,僅次于微軟與蘋果公司。

但在OpenAI消息公布后,英偉達股價小幅下跌0.06%,華盛頓誕辰日后,進一步下跌4.35%,盤后下跌1.96%。

相較之下,A股市場對Sora的反響較為熱烈。2月19日A股恢復(fù)交易,全天共有270只股票漲停。

其中Sora相關(guān)概念股有24只漲停,與Sora產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的算力、芯片、光模塊、知識產(chǎn)權(quán)等板塊的個股則有50余只漲停。

2月19日,與文生視頻相關(guān)的二六三、當(dāng)虹科技、蘇州科達、華揚聯(lián)眾、漢王科技、信雅達開盤后直接漲停,其中漲停封單最大的為信雅達。

其中較為市場熟知的個股有算力類的高新發(fā)展、鴻博股份、真視通、工業(yè)富聯(lián);

光模塊的中際旭創(chuàng);芯片類的華天科技、文一科技;

涉知識產(chǎn)權(quán)的中文在線、掌閱科技、因賽集團等。

2月20日、21日,這些個股走勢出現(xiàn)分化,但Sora產(chǎn)業(yè)鏈的股票依然繼續(xù)占據(jù)了漲停榜的大部分。

受Sora概念推動,與人工智能相關(guān)的五大主題ETF(云計算、AI、大數(shù)據(jù)、5G和通信)以及兩大行業(yè)ETF(游戲動漫和影視傳媒)均呈現(xiàn)不同程度的漲幅。

OpenAI與微軟的強關(guān)系與弱關(guān)系

就在Sora攪動視頻行業(yè)之際,微軟股價也站上了410美元的高位波動,穩(wěn)坐3萬億美元的全球市值第一寶座。

自2022年11月ChatGPT發(fā)布至今,微軟股價從當(dāng)時的240美元一路上漲至2024年2月最高420美元,累計漲幅達76.54%。

在站上高位后,2024年初以來,微軟股價還繼續(xù)上漲了超過10%。

微軟股價的上漲有多種原因,其中與Sora開發(fā)團隊OpenAI公司之間緊密的關(guān)系是重要原因之一。

事實上,微軟作為OpenAI團隊背后的主要投資者,為Sora產(chǎn)品的開發(fā)提供了資金和資源支持。

自2019年起,微軟共投資三筆,總額達130億美元,成為OpenAI最大的LP持股人,持股比例為49%。

微軟股價的上漲以及公司盈利能力的提升,與OpenAI產(chǎn)品的更新及其推動的人工智能生成內(nèi)容生態(tài)的發(fā)展密切相關(guān)。

然而,盡管微軟盈利豐厚,其與Sora及OpenAI分得的利潤關(guān)系較小。

截至2023年,OpenAI的年化收入僅約為16億美元,且未計入凈利潤。

事實上,微軟從OpenAI方面獲得的直接利潤有限,但OpenAI為其帶來的市場空間[想象力]卻不容忽視,這直接推動了公司估值的提升。

得益于OpenAI背后的技術(shù)實力,微軟得以在人工智能領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。

作為資源置換,微軟獲得了OpenAI大模型的獨家授權(quán),從而在OpenAI技術(shù)發(fā)展的過程中直接受益。

盡管OpenAI對微軟的直接現(xiàn)金支持有限,主要表現(xiàn)為估值提升的故事。

微軟的130億美元投資,盡管在表面上看來并非巨大投入,但事實上,大部分投資是通過算力支持給予OpenAI的。

自微軟投資OpenAI以來,微軟將其云服務(wù)Azure基本免費提供給OpenAI使用。

據(jù)微軟數(shù)據(jù)顯示,在微軟投資OpenAI后的兩年半時間里,OpenAI給微軟的支出總額不足23萬美元。

高盛近期將微軟的目標(biāo)價從400美元上調(diào)至450美元,主要原因是[Azure增長再加速,其驅(qū)動力來自于生成式AI工作負載的增長以及云計算成本優(yōu)化帶來的更大影響]。

結(jié)尾:

從模型架構(gòu)來看,如果以Transformer為基準(zhǔn),文生視頻領(lǐng)域依舊由龍頭企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢;

但如果生成式視頻架構(gòu)依舊圍繞Diffusion展開,創(chuàng)業(yè)企業(yè)將擁有更多機會。

部分資料參考:云啟資本:《Sora破局,我們關(guān)注哪4個關(guān)鍵問題?》,財經(jīng)雜志:《Sora登場,帶火了誰?》,第一財經(jīng):《誰會受到Sora的暴擊?》,澎湃新聞:《Sora概念成新造富機遇?》,香帥的金融江湖:《Sora最大的受益方是誰?》

       原文標(biāo)題 : AI芯天下丨分析丨Sora的[王炸]革命,最大的受益方是誰?

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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