港股三大指數(shù)小幅上漲，恒指漲0.11%，板塊方面，科網(wǎng)股普漲，嗶哩嗶哩漲3.12%，商湯漲0.74%，京東漲超0.18%，阿里巴巴、騰訊微漲。半導(dǎo)體股和蘋果概念股繼續(xù)走強(qiáng)走高，中芯國際漲超3.21%，華虹半導(dǎo)體漲近3.83%。舜宇光學(xué)科技漲超3.82%，瑞聲科技、比亞迪電子漲超0.5%，高偉電子漲超1%。

近日，有市場傳聞稱“炒美股今年要開始收稅了，最晚明年開始收”，“futu是第一批名單。”對(duì)此，記者致電富途證券、老虎證券、雪盈證券官方客服，三方均表示“目前暫未收到相關(guān)通知”。老虎證券官方客服稱，非美國居民、非美國交易納稅人是免收資本利得稅的。

東吳證券研報(bào)指出，低空經(jīng)濟(jì)行情的主導(dǎo)因子主要有政策、訂單、業(yè)績?nèi)齻�(gè)重要指標(biāo)。政策是行情第一波啟動(dòng)的先行指標(biāo)，隨著政策的不斷明晰，將進(jìn)入政策向訂單轉(zhuǎn)換的階段，此時(shí)會(huì)看到政府和企業(yè)啟動(dòng)相關(guān)低空經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，行業(yè)迎來第二波機(jī)會(huì)。隨著項(xiàng)目的實(shí)施完畢，最終會(huì)兌現(xiàn)到企業(yè)的業(yè)績端，從而推動(dòng)行情的繼續(xù)演繹。隨著低空經(jīng)濟(jì)“政策+產(chǎn)業(yè)”的不斷推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)有望帶來規(guī)模較大的新基建機(jī)遇。

昨日下跌的金陽新能源(1121.HK)今日迎來反彈，盤中一度漲超9%至4.37港元。公司曾于6月14日發(fā)布公告稱，自2024年6月14日起，梁子沖先生因其他工作安排而已卸任執(zhí)行董事及董事會(huì)主席。公司首席財(cái)務(wù)官康莊先生已獲委任為執(zhí)行董事。

香港交易所收漲0.46%。香港特區(qū)行政長官李家超18日宣布，港交所在惡劣天氣下不停市，該項(xiàng)安排9月下旬實(shí)施。按照以往慣例，香港交易所 (00388.HK)會(huì)根據(jù)惡劣天氣下的相關(guān)安排，停止股市交易，包括滬深港通北向交易及衍生品市場。去年香港財(cái)政預(yù)算案就提出，探索在惡劣天氣下港股繼續(xù)運(yùn)作的安排，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和業(yè)界已組成工作小組討論“臺(tái)風(fēng)不停市”。

比亞迪股份收跌0.09%。聯(lián)交所披露易數(shù)據(jù)顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司于本月11日完成減持比亞迪股份后，其持股從7.02%降至6.9%，平均作價(jià)230.46港元/股，以此計(jì)算，此次套現(xiàn)約3.1億港元。

根據(jù)披露易規(guī)定，大股東增減持股票只有橫跨某個(gè)整數(shù)百分比時(shí)，才需要作出披露。簡單理解，當(dāng)大股東的持股量由7.02%降至6.9%，由于他的股權(quán)跨越了7%這個(gè)整數(shù)百分比，所以必須作出披露。但若他的股權(quán)由6.9%降至6.1%，因沒有跨越任何整數(shù)百分比，所以無需作出披露。

紫金礦業(yè)收跌1.47%。紫金礦業(yè)(02899.HK)公告，于2024年6月18日（交易時(shí)段前），本公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已有條件同意促使不少于六名承配人購買或自行購買最多達(dá)合共2.519億股配售股份，配售價(jià)為每股配售股份15.50港元。較最新收盤價(jià)折價(jià)5.02%。

中國東方航空股份 (00670.HK)收跌0.00%。5月客運(yùn)運(yùn)力投入同比上升16.18%，為2019年同期的108.30%；旅客周轉(zhuǎn)量同比上升34.08%，為2019年同期的106.66%；客座率為80.83%，同比上升10.80個(gè)百分點(diǎn)；貨郵周轉(zhuǎn)量同比上升64.89%，為2019年同期的128.51%。

嗶哩嗶哩(09626)開盤逾近4%，截至發(fā)稿，漲3.15%，報(bào)121.3港元，成交額3911.03萬港元。

消息面上，近日，嗶哩代理發(fā)行的游戲《三國：謀定天下》推出首日，于iOS應(yīng)用商店的總收入排名已達(dá)到第三位，僅次于騰訊的兩款大作《地下城與勇士》和《王者榮耀》，并超越《和平精英》和網(wǎng)易《逆水寒》手游。

大摩發(fā)布研報(bào)指出，《三國：謀定天下》的商業(yè)化程度較低、簡化玩法及具創(chuàng)意的英雄系統(tǒng)，再加上游戲行業(yè)近年來一直缺乏一款優(yōu)秀的SLG新作，預(yù)期將推動(dòng)該游戲的表現(xiàn)�？紤]到嗶哩嗶哩首次推SLG作品，預(yù)期首年收入達(dá)10億元人民幣，給予美股目標(biāo)價(jià)14美元，評(píng)級(jí)為“與大市同步”。

京東集團(tuán)-SW(09618)收漲0.18%。高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東集團(tuán)(09618)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)161港元，以反映公司在零售規(guī)模上的領(lǐng)導(dǎo)地位、獨(dú)特的線上直銷及市場模式輔以其行業(yè)領(lǐng)先的內(nèi)部倉儲(chǔ)和供應(yīng)鏈能力。

報(bào)告引述京東的管理層稱，鑒于近期的618活動(dòng)及中國消費(fèi)者狀態(tài)，料第1季活躍用戶將持續(xù)雙位數(shù)的增長動(dòng)能，當(dāng)中超市品類表現(xiàn)理想。對(duì)于電商競爭，京東認(rèn)為電商市場并非贏家通吃的局面，各家公司將找到自己的差異化定位。收入增長動(dòng)力方面，百貨/超市于今年回復(fù)雙位數(shù)增長。京東繼續(xù)全年實(shí)現(xiàn)中高單位數(shù)收入增長，京東零售利潤穩(wěn)定增長，各品類的GMV增長、絕對(duì)利潤和現(xiàn)金流等KPI表現(xiàn)均衡，并對(duì)3%的長期GMV利潤率潛在空間保持信心。

高盛認(rèn)為，鑒于去年第二季的高基數(shù)，繼續(xù)預(yù)期京東今年第二季的收入增長將按季放緩;并維持今年全年收入增長6%，集團(tuán)純利增長7%的預(yù)測。雖然高盛最近降低了對(duì)電商子行業(yè)的偏好，以反映6月份潛在疲軟的線上消費(fèi)趨勢，及投資者擔(dān)憂短期淘寶天貓盈利下滑、京東零售利潤持平，但認(rèn)為電商行業(yè)在下半年存在機(jī)遇，盈利或出現(xiàn)拐點(diǎn)。

當(dāng)前市場的主線仍然是硬核科技，消費(fèi)電子、AI硬件和芯片是港股市場主線，當(dāng)前也就是這些公司在漲，和港股里面的互聯(lián)網(wǎng)中概股形成了明顯兩極分化，消息面上，我大概整理了下：

1、Canalys最新研究顯示，中國PC市場的復(fù)蘇軌跡與全球趨勢并不一致。2024年第一季度，頭部企業(yè)IT支出疲弱，導(dǎo)致市場低迷，商用市場出現(xiàn)19%的大幅下滑。消費(fèi)市場出貨量下降較為溫和，僅為8%。盡管2024年P(guān)C市場表現(xiàn)平平，但國有化采購的持續(xù)發(fā)展，2025年市場表現(xiàn)有望更加強(qiáng)勁，PC出貨量有望實(shí)現(xiàn)12%的增長。

2、鴻騰精密暴漲16.55%。6月18日訊，鴻海獲得英偉達(dá)GB200關(guān)鍵零部件NVLink switch獨(dú)家大單，訂單量是服務(wù)器機(jī)柜量七倍，不僅是全新訂單，毛利率也遠(yuǎn)高于服務(wù)器組裝。此前鴻海已取得大份額英偉達(dá)GB200 AI服務(wù)器代工訂單。

3、舜宇光學(xué)科技收漲3.82%。招商證券發(fā)研報(bào)指，根據(jù)近期產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤及舜宇光學(xué)科技(02382)產(chǎn)品出貨數(shù)據(jù)，該行判斷24年智能手機(jī)終端復(fù)蘇、大像面/潛望式等光學(xué)影像升級(jí)趨勢將驅(qū)動(dòng)公司手機(jī)產(chǎn)品出貨量、ASP、毛利率同步提升，24H1手機(jī)鏡頭及攝像模組業(yè)務(wù)稼動(dòng)率已回歸正常水平，復(fù)蘇幅度有望超越此前官方指引。中長線來看，該行看好手機(jī)海外新客戶、車載、XR領(lǐng)域的成長空間，尤其強(qiáng)調(diào)今年重點(diǎn)投入研發(fā)的AR領(lǐng)域在未來三年的成長彈性。該行預(yù)計(jì)公司2024-2026年總收入370/419/474億元，歸母凈利潤為19/24/30億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.84/2.32/2.83元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為24.1/19.1/15.6倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。

4、瑞聲科技 (02018.HK)收漲2.53%。6月17日?qǐng)?bào)道，根據(jù)香港聯(lián)交所6月17日披露的文件，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)于6月12日以場內(nèi)每股均價(jià)30.2055港元，場外每股均價(jià)29.8573港元合計(jì)增持$瑞聲科技 (02018.HK)$405.16萬股普通股股份，價(jià)值約1.22億港元。增持后，摩根大通最新持股數(shù)目為8,467.98萬股股份，好倉比例由6.72%升至7.06%。

5、中芯國際收漲3.21%、華虹半導(dǎo)體收漲3.83%。消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，臺(tái)積電或?qū)⒃谙掳肽陠��?dòng)新的價(jià)格調(diào)漲談判，主要是針對(duì)5nm和3nm，以及未來的2nm制程等，預(yù)計(jì)漲價(jià)的決策最快會(huì)在2025年正式生效。 還有報(bào)道表示，臺(tái)積電3nm代工報(bào)價(jià)漲幅或在5%以上，先進(jìn)封裝明年年度報(bào)價(jià)漲幅在10%—20%。

來源：港股研究社

       原文標(biāo)題 : 硬核科技集體暴漲，港股跟隨美股步伐