華為被制裁事件殷鑒不遠(yuǎn)，自研芯片仍是智能手機(jī)恒久發(fā)展的護(hù)城河。

＠新熵 原創(chuàng)作者丨江蘺  編輯丨九犁

在經(jīng)濟(jì)承壓、消費(fèi)低迷的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)國(guó)際智能手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的低谷時(shí)期，而隨著行業(yè)邁過(guò)深水區(qū)，智能手機(jī)市場(chǎng)已重回增長(zhǎng)軌道，迎來(lái)回暖復(fù)蘇的新階段。

日前，自帶熱度的小米集團(tuán)交出歷史上最出色季報(bào)。除了汽車業(yè)務(wù)錄入15．4％的高毛利率外，智能手機(jī)業(yè)務(wù)二季度表現(xiàn)同樣出色。

2024年第二季度小米智能手機(jī)收入達(dá)到465億元，同比增長(zhǎng)27．1％，全球出貨量為4220萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28．1％。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，二季度小米全球智能手機(jī)出貨量排名前三，市占率為14．6％，是前五名中出貨量同比增速最快的品牌。

TechInsights發(fā)布的2024年第二季度全球智能手機(jī)出貨報(bào)告顯示，三星以近19％的出貨量份額位居榜首，蘋(píng)果以15％的市場(chǎng)份額排名第二。小米、vivo和傳音位列前五，而OPPO（含一加）則跌出前五行列，淪為“others”。

同為國(guó)內(nèi)頭部智能手機(jī)廠商，oppo二季度的銷量表現(xiàn)有些失意。數(shù)據(jù)顯示，OPPO及其旗下品牌一加二季度全球出貨量合計(jì)為2500萬(wàn)部，同比下降了8％，成為前十大品牌中唯一出現(xiàn)下滑的品牌。其中，OPPO品牌出貨量同比下降5％，而一加品牌則同比下降了更為顯著的22％。

智能手機(jī)市場(chǎng)已迎來(lái)行業(yè)中興，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌出貨量戰(zhàn)勝蘋(píng)果、三星重回高地，華米OV中只有oppo掉隊(duì)。

華為自芯片壟斷事件后重回牌桌，勢(shì)頭迅猛；小米在“雷布斯”運(yùn)作下通過(guò)新能源車 Su7 賺足了眼球；與oppo師出同門(mén)的vivo二季度國(guó)內(nèi)銷量甚至榮登首位。與之相比，一度黃袍加身的OPPO漸失聲量。

01舍棄自研芯片、XR

2019年華為被列入美國(guó)貿(mào)易黑名單，后美國(guó)政府又采取了嚴(yán)厲的芯片制裁措施。幾輪制裁泥沙俱下，華為手機(jī)業(yè)務(wù)一度一落千丈，Omdia數(shù)據(jù)顯示，華為智能手機(jī)出貨量從2020年的1．9億臺(tái)下滑至2021年的3500萬(wàn)臺(tái)，同比下滑81．6％，2022年進(jìn)一步下降到2800萬(wàn)部。

一鯨落而萬(wàn)物生。國(guó)產(chǎn)手機(jī)之王的落寞推動(dòng)新王誕生。因在芯片供應(yīng)未恢復(fù)期間擁有高通芯片供應(yīng)，vivo和OPPO迎來(lái)高速發(fā)展階段，2021年OPPO以6440萬(wàn)部的銷量拿下出貨量第一，同比增長(zhǎng)34．3％。

但OPPO的登頂更像是曇花一現(xiàn)，2022年被vivo反超后市場(chǎng)份額持續(xù)下降，再未登頂。

OPPO的掉隊(duì)可能與其近年來(lái)頻繁調(diào)整戰(zhàn)略方向不無(wú)關(guān)系。

2019年，OPPO宣布成立芯片公司哲庫(kù)（ZEKU）業(yè)務(wù)，聚焦于為高端旗艦手機(jī)提供軟硬件支持。2021年，OPPO正式發(fā)布了第一款自研6nm影像專用NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器）芯片馬里亞納MariSilicon X。

彼時(shí)，OPPO的CEO，段永平門(mén)徒陳明永表示，馬里亞納MariSilicon X只是OPPO自研芯片的一小步，未來(lái)OPPO會(huì)持續(xù)投入資源，用幾千人的團(tuán)隊(duì)，腳踏實(shí)地做自研芯片。

2022年OPPO發(fā)布了第二顆自研芯片馬里亞納Y，為一款藍(lán)牙音頻SoC芯片。

昔日豪言仍言猶在耳，2023年5月，OPPO卻突然宣布停止造芯并關(guān)停ZEKU業(yè)務(wù)，遣散近3000名相關(guān)員工。市場(chǎng)猜測(cè)可能與造芯天價(jià)花費(fèi)有關(guān)。相關(guān)消息稱，OPPO僅在芯片單次流片試驗(yàn)費(fèi)用就高達(dá)1億元人民幣，研發(fā)團(tuán)隊(duì)相關(guān)費(fèi)用也是一筆不菲的支出。

巨額花費(fèi)疊加智能終端市場(chǎng)手機(jī)銷量下降，OPPO造芯之路中道崩殂。

今年早些時(shí)候，有消息稱OPPO已經(jīng)停止自2019年以來(lái)對(duì)XR項(xiàng)目的探索。XR指的是VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）、AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）、MR（混合現(xiàn)實(shí)）的集合。

對(duì)此，公司回應(yīng)稱，OPPO將繼續(xù)進(jìn)行AR的預(yù)研，同時(shí)公司認(rèn)為AI是引領(lǐng)未來(lái)的戰(zhàn)略性技術(shù)，OPPO研究院將加大AI、AR、5G／6G等前沿核心技術(shù)突破和新機(jī)會(huì)的探索。OPPO再次轉(zhuǎn)舵，這一次，目光瞄準(zhǔn)向了AI。

對(duì)于兩次斷舍離，市場(chǎng)褒貶不一。有人認(rèn)為這是OPPO明哲保身、及時(shí)止損的明智之舉，也有人認(rèn)為，這揭示了OPPO內(nèi)部管理混亂，“什么概念火就追什么”，半途而廢浪費(fèi)了大筆資金。

02押注AI、折疊屏

今年年初，OPPO的CEO陳永明在內(nèi)部公開(kāi)信中將2024年定義為AI手機(jī)元年。2月20日，公司舉辦AI戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，宣布了包含OPPO AI超級(jí)智能體和AI Pro智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)在內(nèi)的“1＋N”智能體生態(tài)戰(zhàn)略。

事實(shí)上，自ChatGPT等生成式AI應(yīng)用橫空出世，智能手機(jī)廠商早已嗅到商機(jī)開(kāi)始布局AI大模型賽道。華為、vivo、小米、榮耀、三星、蘋(píng)果等國(guó)內(nèi)外手機(jī)廠商均在此賽道有所布局。

Vivo于2023年的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布了自研通用大模型矩陣藍(lán)心大模型，包含十億、百億、千億三個(gè)參數(shù)量級(jí)，共5款自研大模型（藍(lán)心大模型1B、藍(lán)心大模型7B、藍(lán)心大模型70B、藍(lán)心大模型130B、藍(lán)心大模型175B）。

近日，小米集團(tuán)總裁盧冰偉在社交平臺(tái)中表示，小米澎湃OS 2．0系統(tǒng)將主打AI技術(shù)，并將被AI大模型重構(gòu)。此前有爆料稱，小米15系列將首發(fā)搭載澎湃OS 2．0。

華為也于今年推出了盤(pán)古大模型5．0，華為mate 60系列已搭載了公司自研盤(pán)古大模型。

OPPO于2023年底發(fā)布自主訓(xùn)練的個(gè)性專屬大模型與智能體安第斯大模型（AndesGPT）。今年初OPPO發(fā)布旗艦Find X7系列首次接入了安第斯大模型。

今年8月，OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎稱，OPPO國(guó)際版機(jī)型接入谷歌AI大模型Gemini。

隨著智能手機(jī)存量競(jìng)爭(zhēng)加劇，折疊屏成為廠商內(nèi)卷的新方向。2019年，三星發(fā)布首款折疊手機(jī)Galaxy Fold，此后從豎向小折疊到橫向大折疊，再到三折疊，智能手機(jī)形態(tài)變革日新月異。

OPPO于2021年推出首款折疊屏產(chǎn)品Find N系列，去年8月到10月，公司密集推出OPPO Find N3 Flip、OPPO Find N3和OPPO Find N3典藏版3款新機(jī)。其中，OPPO Find N3 Flip為主打輕巧便攜的小折疊手機(jī)。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度中國(guó)折疊屏手機(jī)中，華為憑借41．7％市場(chǎng)份額撐起半壁江山，vivo、榮耀緊隨其后，OPPO位居第四。

折疊形態(tài)方面，當(dāng)前小折疊增長(zhǎng)乏力，大折疊屏價(jià)格漸趨下降，三折疊成為頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng)。

8月25日，有博主爆料稱小米三折疊屏開(kāi)案測(cè)試；今年早些時(shí)候華為余承東被曝乘機(jī)時(shí)手持新款三折疊屏手機(jī)；榮耀也曾表示已具備三折疊手機(jī)量產(chǎn)條件。

無(wú)論是軟件上的AI大模型，還是硬件上的折疊屏，OPPO都在積極布局，但與友商相比既無(wú)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，又缺乏太大差異性，在產(chǎn)品基本同質(zhì)化前提下，消費(fèi)者的選擇重點(diǎn)就又回歸了產(chǎn)品質(zhì)量、品牌調(diào)性本身，因此想要謀求增量，還需在差異化路線上繼續(xù)深耕。

03出海仍需謀高端

OPPO成立之初的致勝法寶在于營(yíng)銷和線下渠道優(yōu)勢(shì)。但當(dāng)前高端技術(shù)和品牌加成成為搶占用戶心智的主要因素，相比之下，海外市場(chǎng)似乎與OPPO更加合拍。

截至目前，OPPO的業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及全球60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，設(shè)有超過(guò)40萬(wàn)個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。

相比歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，東南亞一直以來(lái)都是國(guó)內(nèi)出海商家的掘金勝地。OPPO自2009年進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，早期通過(guò)建立工廠、廣告營(yíng)銷和中低端定位成功躋身頭部序列。

在掌握足夠市場(chǎng)份額后，OPPO也開(kāi)始向高端市場(chǎng)發(fā)力。2023年，基于直板機(jī)市場(chǎng)同質(zhì)化背景，OPPO在海外市場(chǎng)提出了“All in折疊屏”戰(zhàn)略，將小折疊機(jī)型OPPO Find N2 Flip遠(yuǎn)銷海外。

數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度OPPO Find N2 Flip在印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡都取得了超過(guò)50％的市場(chǎng)份額，其中在馬來(lái)西亞的市占率高達(dá)81％。

Canalys最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度OPPO（不含一加）重回東南亞市場(chǎng)第二，出貨量達(dá)420萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為17％。

小折疊機(jī)型對(duì)于OPPO維持東南亞市場(chǎng)頭部地位功不可沒(méi)。然而，今年來(lái)有市場(chǎng)傳言O(shè)PPO或?qū)⒖车粜≌郫B產(chǎn)品線轉(zhuǎn)而謀劃將更多折疊屏概念機(jī)量產(chǎn)。這固然是因?yàn)樾≌郫B在續(xù)航、性能方面不敵直板機(jī)與橫向大折疊而導(dǎo)致增長(zhǎng)乏力，但其他折疊機(jī)型能否復(fù)制其小折疊在海外的成功路徑尚未可知

除OPPO外，小米、華為vivo等國(guó)產(chǎn)品牌在海外新興市場(chǎng)均有不俗的戰(zhàn)績(jī)。然而縱觀國(guó)際市場(chǎng)，三星和蘋(píng)果仍是高端品牌的代名詞，在以中低端打下市場(chǎng)份額之后，如何在高端市場(chǎng)彌補(bǔ)品牌認(rèn)知缺失，是國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商們需要進(jìn)一步解決的問(wèn)題。

重回核心問(wèn)題，面對(duì)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)激烈的營(yíng)商環(huán)境，OPPO應(yīng)該拿出更多新花樣以改變頹勢(shì)。

OPPO劉作虎曾表示，“競(jìng)爭(zhēng)永遠(yuǎn)都存在，唯有做好產(chǎn)品，才是穿越周期的唯一方法�！蹦敲礊樘岣吆诵母�(jìng)爭(zhēng)力，曾被公司撤掉的自研芯片或許是OPPO下個(gè)周期應(yīng)該重拾的事。

2023年月29日，華為于OPPO發(fā)布OPPO Find N3 Flip機(jī)型當(dāng)天推出Mate 60系列占盡風(fēng)頭。據(jù)了解，該系列機(jī)型搭載麒麟9000S處理器，這是華為繼被美國(guó)封鎖以來(lái)時(shí)隔3年再次采用麒麟旗艦芯片的手機(jī)。該機(jī)型的發(fā)布對(duì)于華為代表的國(guó)產(chǎn)手機(jī)突破美國(guó)桎梏具有歷史性意義。而憑借自研芯片逐漸擺脫制裁陰影，華為或許不日將重回國(guó)產(chǎn)老大位置。

自研芯片無(wú)疑需要天價(jià)花費(fèi)，這就需要OPPO當(dāng)下發(fā)力提高銷量以積累資本，AI大模型、折疊屏均有可操作空間。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，華為被制裁事件殷鑒不遠(yuǎn)，自研芯片仍是智能手機(jī)恒久發(fā)展的護(hù)城河。OPPO想要扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)并持續(xù)保持頭部地位，唯有自渡。

原文標(biāo)題 ： OPPO退居「Others」，仍需自渡