在之前討論混動(dòng)的時(shí)候，有談到天津的混動(dòng)和插電混動(dòng)的比較，我覺得有必要來對(duì)天津的獨(dú)特規(guī)則《天津市小客車總量調(diào)控管理辦法》和對(duì)應(yīng)的一些數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，然后把這個(gè)地方的情況實(shí)際情況給展現(xiàn)出來。

天津的獨(dú)特規(guī)則

《天津市小客車總量調(diào)控管理辦法》是 2013 年年底天津遵循的限購的辦法，主要的思路有：

增量指標(biāo)按照一年為單位，每年 10 萬個(gè)，按照 1∶5∶4 的比例配置，以搖號(hào)方式配置的節(jié)能車增量指標(biāo)為 1 萬個(gè)，以搖號(hào)方式配置的普通車增量指標(biāo)為 5 萬個(gè)，以競價(jià)方式配置的普通車增量指標(biāo)為 4 萬個(gè)。新能源汽車是不限購的，基本的數(shù)據(jù)對(duì)比如下圖所示：

HEV：三年累計(jì) 3 萬臺(tái)，今年前 9 個(gè)月 7856 臺(tái)

PHEV：三年累計(jì)近 2 萬臺(tái)，今年前 9 個(gè)月 6485 臺(tái)

BEV：三年累計(jì) 7．8 萬臺(tái)，今年的跌幅有點(diǎn)多，只有 1．1 萬臺(tái)

根據(jù)《天津市小客車總量調(diào)控管理辦法》（征求意見稿）修訂說明里面的說法，發(fā)放新能源車指標(biāo)共約 15．0 萬個(gè)，已使用 14．5 萬個(gè)，歸于乘用車來看，這幾年發(fā)展是不錯(cuò)，主要是集中于 BEV 的。

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，在每年的 1 萬臺(tái)左右的上牌數(shù)據(jù)里面，一汽豐田要占到近 60％以上，廣汽豐田 30％，天津市場 90％的混動(dòng)車輛都是豐田的。就天津的這個(gè)市場來看，在混動(dòng)的細(xì)分領(lǐng)域，地方政策的指導(dǎo)性是非常強(qiáng)的。這個(gè)對(duì)比天津和全國的，豐田和本田的差異就很明顯，其他地區(qū)兩田之間的差異沒有這么明顯。

某種程度上，天津的 HEV 市場并不是普適于全國的，有點(diǎn)像為了部分企業(yè)定制的政策，這個(gè)事我們也不能說啥，只是這種趨勢并不是適應(yīng)全國的。這保底的 1 萬臺(tái)指標(biāo)，其實(shí)也算是當(dāng)?shù)赝顿Y的一些政策紅利。

在最新的征求意見稿里面，節(jié)能車的定義將節(jié)能車由“按節(jié)油 率界定”調(diào)整為“比對(duì)國家標(biāo)準(zhǔn)限值界定”。明確節(jié)能車是指工業(yè) 和信息化部《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中產(chǎn)品綜合工 況 燃 料 消 耗 量 與 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 《 乘 用 車 燃 料 消 耗 量 限 值 》 （GB19578—2014）中對(duì)應(yīng)限值相比小于 60％的混合動(dòng)力小客車。

而插電混動(dòng)的數(shù)據(jù)來看，則是另一番景象

自主品牌：以比亞迪和上汽乘用車兩家為主導(dǎo)，占了之前近 70％的市場，2019 年整個(gè) PHEV 的需求突然萎縮了；2019 年吉利的 PHEV 在天津基本趕上上汽，比亞迪的數(shù)據(jù)也掉了一些，形成了一幅比較均衡的格局

合資品牌：主要以寶馬、大眾兩家比較強(qiáng)勢，一汽豐田的 PHEV 前期也出了一些

所以今年 PHEV 市場在天津走的很弱，形成的格局是非常均衡的，如下所示

新能源汽車在天津低迷的原因

其實(shí)看純電動(dòng)的變化，更能體現(xiàn)出問題來，我把純電動(dòng)進(jìn)行分解可以得到這樣的數(shù)據(jù)，根據(jù)目前的購車意愿和競拍的數(shù)據(jù)大概率，今年天津的純電動(dòng)市場很難起來，我認(rèn)為有幾個(gè)原因，整體天津購車意愿下降、主要企業(yè)之前出行模式難以為繼還有增量企業(yè)的力度也不大。我們下面來分析一下。

1）天津購車意愿的小幅下降

天津購車意愿的下降，主要有這么兩個(gè)指標(biāo)（競拍價(jià)格和搖號(hào)等待人數(shù) ／ 中簽率）來表征，一個(gè)是近 3 年的車牌競拍的平均成交價(jià)格，如下圖所示，湊夠牌照的價(jià)值來看，從 2017 年的 3 萬，到 2018 年的 2．5 萬，如今穩(wěn)定的破 2 萬。

參與搖號(hào)的天津的等待購車者，也進(jìn)一步往下走，逐步進(jìn)入 80 萬的大關(guān)。

與這個(gè)數(shù)據(jù)相符合的，購買混動(dòng)的潛在用戶也在小幅減少，整個(gè)節(jié)能車（混動(dòng)車輛）的中標(biāo)率也在穩(wěn)步提升，這個(gè)數(shù)據(jù)是相對(duì)更為明顯的指標(biāo)。

2）主導(dǎo) BEV 銷售企業(yè)的模式
      天津這個(gè)地方別看整體的數(shù)量不少，但是我們分別來看這三年賣得是什么車你就明白問題在哪里了，這是這三年掉的最厲害的一些車企的數(shù)據(jù)匯總。

所以我們展開這三年的車型你就能有更直觀的了解

2017 年：前 9 名的車型都是 A00 級(jí)別的純電動(dòng)

2018 年：北汽 EC 系列一枝獨(dú)秀，前 6 名都是 A00 級(jí)別純電動(dòng)

2019 年：A00 級(jí)別玩不動(dòng)了，Model 3 也進(jìn)入了前 10，但是天津的上牌量下降到排第一的才不到 2000

在這個(gè)真實(shí)的需求浮現(xiàn)過程中，我們看到了一些實(shí)在的問題，當(dāng)把 A00 去掉以后，天津市在低牌照價(jià)格，沒有地補(bǔ)的真實(shí)需求是很低的。天津之前的純電動(dòng)繁榮，有著很多出行模式的擾動(dòng)，一旦補(bǔ)貼層面和企業(yè)經(jīng)營層面決斷不做了，這個(gè)量就難以支撐了

小結(jié)：天津今年市場的情況，我覺得其實(shí)有一些特殊性，有些地方也具備代表性，這次分析對(duì)我個(gè)人認(rèn)識(shí)具體的情況也有了更深的認(rèn)知。從中國的一些典型城市和推進(jìn)模式里面，能看到后續(xù)不管是 HEV、PHEV 和 BEV 市場發(fā)展的一些瓶頸。

作者：朱玉龍