“出圈”的蘿卜快跑,百度的“救命稻草”?
撰文/麻雀
來(lái)源/趣識(shí)財(cái)經(jīng)
潑天富貴終于輪到百度了!
7月10-12日,百度港股連續(xù)三個(gè)交易日拉出大陽(yáng)線,盤中最高報(bào)99.8港元/股,為近一個(gè)多月來(lái)的極點(diǎn),市值暴漲約340個(gè)小目標(biāo)。
背后的功臣當(dāng)屬蘿卜快跑,其全網(wǎng)發(fā)酵的火爆消息,快速提振了百度的預(yù)期。
據(jù)悉,百度在武漢投放了500輛蘿卜快跑,至今已經(jīng)完成了500萬(wàn)個(gè)訂單,占行業(yè)同期總訂單的45%。國(guó)泰君安亦在研報(bào)中指出,蘿卜快跑有望實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛網(wǎng)約車商業(yè)模式盈利。
▲圖源:蘿卜快跑官微
這意味著,城市出行方式,正在經(jīng)歷一場(chǎng)摧枯拉朽的變革。而主導(dǎo)這場(chǎng)變革的百度,無(wú)疑備受矚目,也讓市場(chǎng)捕捉到一絲光亮。
畢竟,當(dāng)一家企業(yè)總和掉隊(duì)、落伍、搖擺、保守等詞語(yǔ)掛鉤時(shí),我們就知道,它已經(jīng)“挨罵”太久了…
用戶不只用百度搜索
前不久的亞布力中國(guó)企業(yè)家論壇上,釘釘總裁葉軍公開吐槽百度:搜出來(lái)的記錄,前十條差不多全是廣告,與ChatGPT一條即準(zhǔn)確答案的體驗(yàn)形成鮮明對(duì)比。
他認(rèn)為,百度這類傳統(tǒng)搜索引擎,正面臨著前所未有的挑戰(zhàn):“如果再不改進(jìn),估計(jì)大家只會(huì)用小紅書等更實(shí)用的平臺(tái)。”
葉軍的這番話也許是有立場(chǎng)的(阿里投資了小紅書)。但不可否認(rèn)的是,從當(dāng)年的今日頭條,到今天的小紅書,以及AI催化下層出不窮的各種新興智能助手,百度的搜索大本營(yíng),正被互聯(lián)網(wǎng)同業(yè)瘋狂挖墻腳。
誠(chéng)然,在通用搜索領(lǐng)域,百度仍然是老大。截至今年3月底,其APP的月活躍用戶為6.76億人,比去年同期增加接近2000萬(wàn)人。
可這并不代表用戶只用百度、愛(ài)用百度,F(xiàn)在很大眾的做法是,在小紅書搜經(jīng)驗(yàn)和攻略,在抖音、快手搜直播,在淘天、京東、拼多多搜商品,在微信搜公眾號(hào)、朋友圈、小程序等。
特定場(chǎng)景下,這些垂類APP搜出來(lái)的內(nèi)容更豐富、即時(shí)和切中要點(diǎn),也因此受到用戶廣泛歡迎。
特別是小紅書,基于自然、淳樸的社區(qū)氛圍和尋常人的真實(shí)、鮮活的感受、感觸,正崛起為百度搜索的強(qiáng)勁對(duì)手,并有了“遇事不決小紅書”一說(shuō)。
小紅書COO柯南曾在去年12月的IF大會(huì)上透露,在小紅書上,有將近70%的月活用戶有搜索行為,三分之一的月活用戶打開小紅書第一件事就是直奔搜索。
抖音《2023巨量引擎搜索價(jià)值》報(bào)告顯示,2023年月活躍搜索用戶滲透率(月活躍搜索用戶/抖音總體月活用戶)比例始終保持在92%以上;2023年,抖音生活服務(wù)搜索GMV增長(zhǎng)254%,商品搜索GMV增長(zhǎng)143.8%。
強(qiáng)敵壓境,百度也在積極跟進(jìn)和改變,比如逐漸提升AI生成的搜索結(jié)果,增加“互動(dòng)”欄,完全改為問(wèn)答式;在標(biāo)志性的搜索框下邊,陳列刷不完的信息流,在首頁(yè)設(shè)置獨(dú)立的視頻、短劇入口。
不過(guò),用戶普遍對(duì)百度的跟進(jìn)和改變反映遲鈍,來(lái)自北京的李可直言:“沒(méi)覺(jué)得百度有啥變化,首頁(yè)還是充斥著廣告和垃圾信息。”
柒財(cái)經(jīng)在百度移動(dòng)端搜索“甘肅有什么好玩的地方?”排在前四條的都是旅行社廣告,網(wǎng)頁(yè)版更是廣告泛濫,AI搜索的“類人化”無(wú)從體會(huì)。與之對(duì)比,小紅書的搜索結(jié)果清晰、直接。
▲圖源:百度APP、小紅書
當(dāng)更多選項(xiàng)分流存量商機(jī),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)給出客觀佐證水到渠成。
2024年一季度,廣告市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)5.5%的同比增長(zhǎng),百度依賴于搜索的支柱—在線營(yíng)銷業(yè)務(wù)(廣告)營(yíng)收170億元,同比僅微增3%,占總營(yíng)收的54%。
同期,阿里巴巴廣告收入增6%,騰訊增26%,拼多多增56%、美團(tuán)增33.1%、B站增31%、快手增27.4%……
▲數(shù)據(jù)來(lái)源:各公司財(cái)報(bào)
換言之,百度的在線營(yíng)銷業(yè)務(wù)不僅跑輸大盤,也跑輸BAT同輩和眾后生。進(jìn)一步講,百度搜索已不再是企業(yè)的首選推廣渠道。
百度云掉隊(duì)了
云是大廠近些年共同錨定的目標(biāo),希冀的第二增長(zhǎng)曲線。2023年初,ChatGPT引發(fā)蝴蝶效應(yīng),各路玩家都圍繞大模型,密集輸出AI實(shí)力,以期斬獲新一輪的云紅利。
百度打造的“文心千帆大模型平臺(tái)”,提供包括文心一言在內(nèi)的大模型服務(wù)、第三方大模型服務(wù),開發(fā)和應(yīng)用的整套工具鏈,得益于先發(fā)舉動(dòng),較早植入用戶心智。
2024年一季度,百度云收入為47億元,同比增長(zhǎng)12%,其中6.9%來(lái)自外部客戶使用大模型及生成式AI相關(guān)服務(wù)。
以此計(jì)算,當(dāng)季生成式AI給百度云帶來(lái)的收入約為3.24億元。同時(shí),百度管理層在財(cái)報(bào)會(huì)議中透露,2024年4月,文心大模型每天處理約2億次API(應(yīng)用程序接口)調(diào)用,較2023年12月的約5000萬(wàn)次大幅上揚(yáng)。
理論上講,隨著文心大模型的采用率不斷提高,后續(xù)百度云的收入潛力也會(huì)同步釋放。
但回歸現(xiàn)實(shí),當(dāng)前大模型競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)白熱化,字節(jié)的豆包、阿里的通義千問(wèn)、昆侖萬(wàn)維的天工、科大訊飛的星火……群雄逐鹿,“賠本賺吆喝”,百度云的突圍之戰(zhàn)難度越來(lái)越大。
值得一提的是,月之暗面的大模型Kimi問(wèn)世后,立馬占據(jù)上風(fēng),不少網(wǎng)友評(píng)價(jià)其比文心一言好用,尤其是長(zhǎng)文本功能。自Kimi上線后,從事文案策劃工作的安欣便決絕地放棄了文心一言,在她看來(lái),Kimi明顯要進(jìn)化一大截,“聰明伶俐”了太多。
而從行業(yè)視角看,據(jù) Canalys最新數(shù)據(jù),2024年一季度,阿里云憑借37%的市占份額持續(xù)領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng),華為云和騰訊云分別以市占份額19%、16%排行第二位、第三位,百度云被劃分到了“其他”。
從規(guī)?矗⒗镌2024財(cái)年(截至2024年3月31日)收入1063.74億元,華為云2023年收入552.87億元,騰訊云所在的金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊2023年收入2038億元。而據(jù)媒體報(bào)道,百度財(cái)報(bào)電話會(huì)議披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,百度云2023年收入188億元。
不難看出,在巨頭扎堆的云賽道,百度云已落在后方。
蘿卜快跑是“救命稻草”?
蘿卜快跑成新晉“網(wǎng)紅”,超級(jí)“頂流”,終于讓百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)砸出水花。
此前,百度從2013年布局自動(dòng)駕駛,2017年推出全球首個(gè)自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)Apollo,直到2022年8月“蘿卜快跑”以5臺(tái)示范車在武漢啟動(dòng)全無(wú)人自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng),2024年正式上路接單,這被業(yè)內(nèi)稱為“起了個(gè)大早,趕了個(gè)晚集”。
今年5月中旬,百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏表示,一季度,武漢全無(wú)人駕駛訂單比例已超55%,并在4月份繼續(xù)上升至70%,預(yù)計(jì)將快速上升至100%。
百度能否借“蘿卜快跑”翻身?
據(jù)太平洋證券預(yù)測(cè),在2025年和2030年,中國(guó)Robotaxi(無(wú)人駕駛出租車)的市場(chǎng)規(guī)模分別有望突破1.18萬(wàn)億元和2.93萬(wàn)億元。
作為通向未來(lái)的“船票”,裁奪興衰的“利器”,自動(dòng)駕駛因?yàn)橘M(fèi)用低廉、環(huán)境優(yōu)好、服務(wù)放心、操作便捷等比較優(yōu)勢(shì),正引發(fā)新一輪的技術(shù)角力,復(fù)刻大模型的“紅海”廝殺局面。
在這一領(lǐng)域,華為、小米、蔚來(lái)、理想、小鵬等都在集中火力猛攻。
近年來(lái),華為砸下重金發(fā)展智駕,已構(gòu)建起長(zhǎng)安、北汽藍(lán)谷、江淮等車企“朋友圈”;小米、蔚來(lái)、理想、小鵬等整車企業(yè),也將智駕視作底層邏輯,打磨多年。
滴滴,小馬智行、AutoX、斑馬網(wǎng)絡(luò)、文遠(yuǎn)知行WeRide則是可以與百度正面PK的“新秀”。
據(jù)柒財(cái)經(jīng)了解,滴滴已經(jīng)和廣汽聯(lián)手推進(jìn)生產(chǎn)無(wú)人駕駛汽車量產(chǎn)車。合資公司首款商業(yè)化Robotaxi量產(chǎn)車計(jì)劃在2025年推出;小馬智行2018年底在廣州推出國(guó)內(nèi)最早的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)(Robotaxi),現(xiàn)已拓展到北京、上海、深圳;AutoX已登陸深圳、硅谷、上海、北京、廣州;文遠(yuǎn)知行WeRide與近日獲準(zhǔn)在北京國(guó)際機(jī)場(chǎng)和北京開發(fā)區(qū)之間展開自動(dòng)駕駛出行服務(wù)的商業(yè)試點(diǎn)。
▲圖源:滴滴官微
值得一說(shuō)的是,AutoX和斑馬網(wǎng)絡(luò)背后站著阿里。
外資層面,特斯拉FSD(完全自動(dòng)駕駛)落地中國(guó)已掃清關(guān)鍵障礙,屆時(shí)百度將迎來(lái)真正的重量級(jí)對(duì)手,“內(nèi)卷”也更加激烈。
再者,考慮到無(wú)人駕駛汽車的安全性和由此帶來(lái)的監(jiān)管、定責(zé)等一系列問(wèn)題,其想要大面積推廣,獲得廣泛的市場(chǎng)認(rèn)可,恐怕還需要很長(zhǎng)的路走。
前幾天,有武漢網(wǎng)友發(fā)布視頻,稱“蘿卜快跑”在武漢街頭與行人相撞,視頻中可以看到一個(gè)行人躺在車輛前方,交警正在現(xiàn)場(chǎng),事故造成了部分路段通行不暢。
武漢市民留言板上,不少投訴稱其在綠燈狀態(tài)下停滯不前、紅燈時(shí)沖入路口中央、轉(zhuǎn)彎時(shí)卡頓不動(dòng)等情況,并引發(fā)交通擁堵現(xiàn)象,對(duì)市民出行造成了影響。
探幽索隱,蘿卜快跑的自動(dòng)駕駛技術(shù)尚處于L3級(jí)別,即只能在特定條件下自主駕駛,例如,在高速公路或路況良好的情況下,車輛可以自行控制轉(zhuǎn)向、加速和制動(dòng)。
相較之下,在更先進(jìn)的L4級(jí)別,即使出現(xiàn)系統(tǒng)故障或無(wú)法應(yīng)對(duì)、未知挑戰(zhàn)等復(fù)雜情況,車輛也能夠安全地?炕蚯袚Q至安全模式,盡量減少對(duì)駕駛員的依賴。
有用戶坦言,蘿卜快跑開直線沒(méi)問(wèn)題,開變線也還行,就怕旁邊的車突然變線或者有人汽車突然經(jīng)過(guò),它會(huì)嚇一跳,抖一下。
說(shuō)白了,在技術(shù)層面,蘿卜快跑還需要進(jìn)一步完善。
華福證券亦指出,“‘技術(shù)+整車+平臺(tái)’的‘金三角’合作模式為當(dāng)前主流,其中自動(dòng)駕駛技術(shù)公司驅(qū)動(dòng)Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程,擁有成熟L4+技術(shù)支持是Robotaxi落地關(guān)鍵。”
萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng),浪大風(fēng)急。百度想要打好這場(chǎng)翻身仗,似乎也并不是那么容易。
© THE END
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原文標(biāo)題 : “出圈”的蘿卜快跑,百度的“救命稻草”?
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